此时刘备（字玄德）在涿郡涿县，以贩履鞋为生，由于刘焉发榜招兵，众人纷纷去，此时刘备也去看，看到榜文仰天长叹，正当此时一人看向刘备，此人相貌异常，声音洪亮，刘备则问其姓名，得知叫张飞（字翼德），后面两人聊得来，告诉张飞自己贩履为生，张飞也告诉刘备自己以卖酒屠猪为生。后面两人去喝酒了，正当两人喝酒之时，看到一位胡子很长，个头很高的人进入店内休息，其后得问其姓名得知，此人叫关羽（字云长），三人聊的很投入。此时张飞告诉他们，有一桃园，桃花正盛，明日在那结拜，酒足饭饱之后三人便相互告辞了。
第二天三人在桃园聚集，结拜天地，刘备年长为大哥，关羽为二哥，张飞最小则为三弟。不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。三人发誓定要匡扶汉室，同心协力上报国家。从此三人便开始了他们的征程。
张飞性格暴躁，容易动粗。而关羽性格很高傲。刘备与他们的性格截然不同，但是很聊得来，相处久了，张飞关羽对刘备越来越敬佩了。
黄巾起义之后，刘备在县城任职官位，后面因为看不惯他人，刘关张三人就辞官而去了。想成就一番事业。
董卓当时把持朝政，由于差点被曹操刺杀成功十分的谨慎，发誓要通缉曹操，而他却不知曹操已经走远了，回到老家召集兵马成就事业了……
唐天此时想找刘备，却不知道去哪里找，而正当此时看到一路兵马，随后跟上，问了其中一名官兵，这是那一路兵马，准备去干嘛，而得知这是曹操的兵马，去会盟。唐天得知，嘴角笑了一笑，就跟在后面去了，因为他知道十八路诸侯会盟刘备必然去。远远的跟在了后面，行走了大概有2天，由于把自己的项链换成了钱，来的时候买了一些干粮，所以自己不担心会被饿死。
两天之后，到了会盟的地点，但是还没进去城门之中，发现门口三人被看守的官兵不让进，后面曹操就带着他们进去了。由于自己没有穿官兵的服装，自己不敢进去，于是便到城外一个住的地方等候刘备等人出来。
当日，各路诸侯选举袁绍为盟主，而此时华雄前来叫阵，各路将军纷纷迎战，但都被斩了，而此时人们正在考虑让谁去的时候，每个人都害怕了，关羽站了出来，说他去。众人都不信他能打得过，但是刘备说愿意以性命担保关羽可以，后面关羽就去迎战了，不一会，关羽提着华雄的人头进来，各路诸侯都惊呆了，从此关羽的名声有了。而此时袁绍认为刘备有能力。给他兵马担任将军。
由于在军中发生了一些矛盾，俗话说打胜仗的前提是先要拥有足够的粮草，但是由于粮草的分配问题，各路诸侯起了一些争执，刘关张三人决定离开，而在此时，吕布来叫阵，张飞出去迎战，打了几十回合，被吕布差点杀死，幸好关羽出来救了张飞，刘备此时也来了，三人打吕布，但是吕布也能坚持几十个回合，说明如果单挑真的是无敌的存在，之后吕布差点被杀了，刘备当住刀剑，才给了他一命，吕布打不过三人就落荒而逃了。刘关张决意要走，离去了。
