在小男孩沉思之时，一只小蝙蝠忽然飞到了他的面前，他瞬间变身成狼人模样，但是他突然就明白了什么，他身边明明有无数的狼人一直都在，小蝙蝠在方圆几百里外都不可能存在，就算有也会被狼人立马杀死，而这只小蝙蝠竟然能够飞到他的身边来，并且还能让他忍住他的天性，没有下手杀它，是因为它让他有一种似曾相识的感觉。他知道了自己该如何抉择——让小蝙蝠留在自己的身边。此时，另一边的吸血鬼女王还是那个小女孩的模样，她轻轻地抚摸了一下自己颈上的伤口，然后便开心地吃起了以前最喜欢吃的一种零食。
又是一个月圆之夜，众狼人长老请小男孩到了一个天台上，并请他变回狼人王的模样。小男孩尊重狼人长老，也尊重传统，就听话照做了，虽然他并不是太明白。待狼人长老们做好了一切仪式之后，又再重新做了一遍，可是他们还是没有明白。于是，他们重复又重复，在重复了数次后，小男孩终于不耐烦了，愤怒地问他们到底在干什么。原来，长老们在看小男孩的前世，以此来推算今生，但是他们就是什么也看不见。他们很疑惑，以前的狼人王都能看见他们的前生今世，每位狼人王至少都有上十次甚至最多上万次轮回了，每次看他们前世今生的时候为了不耽误时间还要选择部分看，可是这次，他们却什么都看不到。由于这次的狼人王无法预知到今生的命运，这让长老们十分担心吸血鬼一族会于新月之时大举进犯，而他们没有一个可靠的狼人王，那到时候他们的族群就不保了。
与此同时，另一边的吸血鬼女王也按照仪式测了她的轮回。测试结束后各长老露出了前所未有的兴奋与期待的表情。他们将以前的女王所流传下来的神器与一些一直被封印着的上古神器交给了她。为了这些神器能被她随时带着，他们又将以前女王一代一代传下来的“閲”交给了女王，但是女王并没有像历代女王那样也融合自己的“閲”并把自己最爱的神器装进去。她只是把那些神器装在了流传下来的“閲”里，然后她简单收拾了一下这个“閲”，便变身回原型，将一些东西装进了自己的“閲”里。虽然这让许多吸血鬼都感到不解，但是他们还是选择相信自己的女王，相信她能率领他们吸血鬼一族走向更加光明的未来。
而此刻，人族却异常地慌乱了起来，因为这段时间里人族世界已经很久没有狼人与吸血鬼的作恶了，发生在最近的事还是一个遥远又偏僻的村庄里的全村毁灭事件。数万年来每天都会有吸血鬼或者狼人作恶，只是以几百年或者几千年为一个单位作恶的数量多少不同而已。而这段时间里竟然都没有发生什么事，这让他们想起了很久以前那个人所预言的世界黄昏……
