归化成、张天成在大岘关兵败，借土遁逃了数里，路上要了两匹马，逃回广固城，叫开城门，先至大将军府拜见其师公孙五楼。
公孙五楼年青时曾入东洋大海名山修道，拜在清凉山五绝道长门下为徒，修练五行之术。拜师学艺二十余载，修练出五行蛇两条，左袖一条火蛇，右手一条金蛇。一绝道长见其被有仙缘，对他说道：“脸与仙阁地缘，有一场人间富贵在等着你，你就下山去吧。”
五楼下山后，追随慕容德，兵进青州，立下大功。慕容超继位后，被拜为大将军，总揽军政大权，街市都传，要封侯，找五楼。
公孙五楼正披发执剑，以凡练制丹药，供慕容超助兴，见二人狼狈堪，又负伤在身，紫金葫芦取出两粒药丸，给二人敷上，即时就好，问道：“大岘关是不是丢了？你们是被何人打伤？”
张天成道：“刘裕的大军已经到关前，派了数路人马夜袭大岘关。我们领兵出战，败了他的先锋官，擒了他一员小将。江州丑女领兵接应，我二人不是他对手，反被她打伤，丢了大岘关。”
五楼道：“江州丑女？为师给你们的法器，虽然不是什么仙家至宝，对付凡人应该没有问题，怎么会被她打伤？”
张天成道：“也不知道那丑女使得什么法术，师兄的黑烟迷不住她，小徒的双首蛇也捆不住她，反被她使妖术打伤。”
五楼道：“那丑女会何妖法？”
归化成道：“那丑女不知会什么妖术，水火不侵，身法极快，行动起来形似个猿猴。”
五楼道：“不妨，为师自有法器破她妖术。”
五楼一早将大岘关战事报给。慕容超一听说此事，即在东阳殿召众大臣议政。公孙五楼的兄长常山公公孙归，其叔光乐公公孙颓，率诸臣皆到，文有张华、韩范、张昭、封融、张俊。武有公孙五楼、贺赖卢及左将军段晖等人。
慕容超道：“众爱卿，刘裕老儿前军已过大岘关，本王欲在城外决战，众卿以为如何？”
段晖道：“大王不可。刘贼此次用兵利在速战，陛下若不能阻敌大岘关前，务必阻敌于临朐城下。”
韩范道：“大王，临朐城南四十里，有一条河，名叫巨蔑河。可令大军前出至城外，在河南岸上流下扎，使刘贼居下流。刘贼大军久攻不破，必然南撤。”
张华也道：“大王，可令使臣出秦，若秦发益州之兵攻其后方，刘贼必然南撤。”
慕容超道：“不必，如此必叫秦王小看本王。大将军，你有何良策？”
五楼道：“大王不必过于担心，臣虽不才，然五湖四海，道友还有不少，请至军前，斩刘贼不过如探囊取物一般。”
慕容超大喜道：“就封爱卿为征南大都督，发五万铁骑，在临朐城外击杀刘贼。随后本王当亲率大军前往，必斩刘贼于马前。”
五楼即令左将军段晖督左军，公孙归督右军，慕容兴宗、斛谷提为正负先锋，王俨等为参军，发兵五万，三日后出发，兵进临朐。到了临朐城下，五楼令辅国将军贺赖卢驻守临朐城，大军分三路跨过巨蔑河，依次扎下大营。
十日后，刘裕的大军也到了巨蔑河以南三十里外，驻营下寨，深挖战壕，营门外设鹿角、拒马，营门内排列着却月战车，以防燕军重骑兵来袭。三军驻营完成，刘裕令人给燕军下了战书。
次日辰时三刻，临朐城外一片寂静，阳光洒在大地上，绿草如茵，巨蔑河的河水缓缓流淌，小鸟在树上不停的叫着，没有一丝战争的气息。
突然，刘裕大营中鸣炮三响，刘裕提中军出了大营，到阵前挑战。五楼营中，随后也鸣炮三响，五楼也率中军出营应战。晋军中以步兵为主，以盾牌护住前队，长枪防住骑兵，弓箭手压住阵脚。燕军则以骑兵为主，弓骑兵和枪兵往来穿梭，战马嘶鸣不断。
五楼见刘裕阵中旌旗飘扬，队伍整齐，催动坐下黑狻猊来到阵前，那狻猊昂首大吼。刘裕阵前的不少战马爱惊，阵阵嘶鸣，阵中一阵骚动。
五楼见状，大笑道：“刘寄奴，你等偏坐江南也就罢了，竟然跨江抢取我大燕国土，岂不是蚍蜉撼树，自讨死路。”
刘裕纵马到了阵前，勒住坐下黄膘马，喝道：“尔等本为胡人，自古居在漠北之地，如今侵占我大晋青州之地。我今奉天子令，北伐讨贼，尔等如知天命，下马受降，方不至于死期近矣。”
五楼笑道：“送你们一句汉话，天下之大，有德者居之，你们晋王无道，天让位于大燕，你等岂可逆天行事。”
刘裕道：“慕容小儿纵马声色，复用肉刑，有何德可言。”回道：“谁愿与我斩此贼，立此头功。”
孟符龙正因大岘关之战恼怒，闻听催动赤兔马，高声道：“大都督，末将当摘此头功。”
燕军阵上，有勇将贺赖战，身高八尺，自持勇力，手持宣花斧，也催马冲到阵前。二人交手十余合，贺赖战的斧法先乱了，孟符龙手持长枪，大喝一声，一枪将其挑死于马下。贺赖战之弟贺赖波，见其兄贺赖战阵亡，大叫一声，手持三股托天叉冲了上来。
晋阵中，突然一声高喝，声若奔雷，叫道：“小将军稍歇，等我斩杀此贼。”孟符龙一看，原来是方相大步冲上阵来，策马退回本阵。
那方相身高有三丈余长，倒拖一只浑天戟，重有二千四百斤，上前凌空砸下，贺赖波举叉一挡。方相一戟将叉柄打断，将贺赖波连人带马砸成了肉泥。
此时，晋军连嬴两阵，阵中擂鼓声声，燕军阵中骚动阵阵。公孙五楼喝道：“晋军能人异士甚多，不得擅自出战。兴宗，你拿下此战。”
慕容兴宗是五楼的大弟子，闻言手提双鞭冲出阵来。方相见了，抡大戟就打。慕容兴宗不敢硬接，连让三戟，往东败去，方相随后绰大步就追。
慕容兴宗跑出一箭地，见方相追来，叫声：“追的好。”鞭交左手，右手张开，见其掌中有云符，发一声掌心雷，白光一闪，正中方相前额。方相纵然是铜头铁骨，也是眼前一黑，轰然晕倒在地上。燕军中冲出十多名壮汉，上前将方相缚住，连人带戟扛回阵营。
晋军中孟符龙见了，提枪冲了上来。慕容兴宗迎了上去，二人枪来鞭往，战了二十余回。孟符龙才想使回马枪，慕容兴宗又先使出掌心雷，击中前胸，翻身倒下马来。孟符龙的义弟沈田子见了，挥大刀来救孟符龙，二人未战三合，沈田子又被掌心雷击落马下。
刘裕见三员大将被俘，不敢再战，即令收兵回营。次日，慕容兴宗和四师弟张天成又来叫阵，刘裕下令高悬免战牌，坚守不出。
刘裕同刘穆之登上瞭望塔，见大营近前，燕国士兵纵马来营前奔驰叫阵，污言污语，十分嚣张。抬眼看远处，燕军大营首尾，连绵相接数里，旌旗蔽日。
刘裕看了一阵，不由长叹一声，对刘穆之道：“道和，我本来以为燕军无谋，御兵无术，今天看来，是我轻敌了。你看，燕军的阵营整齐，首尾相顾，很得阵法的精髓。”
刘穆之点头道：“慕容德一路能够攻城拔寨，进占青州，若治军无方，单靠五楼之辈，也不可能成功。”
刘裕又道：“燕军中多左道旁门之士，善用法术，象我军中，符龙、方氏兄弟都万人敌，也不是他们的对手，往后交战，该用何人？”
刘穆之道：“大都督放心，吉人自有天相，可待月华将军押粮来到，再开营门应战。”
刘裕叹道：“若我大军单靠月华一人，此战难有胜算。”
三天后，上官月华从徐州押运粮草回来，骑马回营，见大营门上高悬着免战牌，大营两边却月战车也已经做好备战，气氛十分紧张。月华仔细看了一眼却月战车，见车长有一丈，宽六尺，高六尺，外侧车缘上竖着五面大盾，每面大盾两侧各伸出一支丈八长矛，粗有六寸，每辆战车上有六个弓箭手。月华听她父亲上官谋讲过，这是用来对付重骑兵的。
月华到军中，将粮草交接清楚，到大帐报道。月华道：“末将父女奉大都督将令，去往徐州押运粮草。徐州粮草已经押运回大营。父亲又往济南催粮，末将先回大营复令。”
刘裕道：“将军一路辛苦，来人呀，给月华将军赐座。”
说起战况，刘穆之将两军对阵，损兵拆将的情况说了一遍，又道：“五楼精通法术，部将中多有能人。我晋军中将领皆名门之后，不善此术。月华将军，你精通法术，有何高见？”
月华道：“末将虽然从伍数载，两军对阵经验不多。象五楼的法术，想必远在末将之上，末将实无把握可以胜得了他们。以末将所想，力争能擒获燕国一上将，将三位将军换回来，再做打算。”
刘裕道：“你这是无计谋，胜有计谋呀。月华将军，何时出战？”
上官月华道：“闻说军师善测，可能测得何时有雨？”
刘穆之道：“我早年也曾从师习过此术，我昨晚测过，三日后午时有雨。”
月华道：“如此，末将便三日后午时出战。”
原来，刘穆之把战况一说，月华这才确定，五楼确实有条火龙。月华对火非常忌惮，因为有一次，月华进山剿匪，遭匪徒火器伏击，全身上下烧伤十几处，在浴缸里泡了一月有余才恢复，所以，月华想在雨中交战，胜算更大些。
月华回到营帐，卸下盔甲，换上对襟衫长裙，除下面纱，对着铜镜理起头发。
月华贴身的丫头孝娥走过来，帮着理好头发，笑道：“自从你掉下冰涧回来，都十八年了，我都成老太婆了，你还是这么漂亮，一点没变。”
月华叹道：“也真是苦了你了，陪着我也不婚也不嫁。”
孝娥道：“你把我当姊妹看，我就愿意陪着你。就算有一天我变成老太婆，走不动了，你可不能不要我。”
月华叹道：“好妹妹，怎么会哪？只是委曲你了。不知道还能不能再见着师傅他老人家。要是能再见着他老人家，我会问下他老人家这前因后果。”
孝娥道：“别多想了，走了这么远的路，好好洗个澡，一会我们还要念心经。”月华洗过澡，用过饭，二人遂就地盘坐，默念心经。
第三天上午，一早下起雨来，月华心里安稳了不少，到中午，果然大雨如泼，地上积水两寸。月华披甲带盔，到大帐中请战，带着自己的亲兵，引一队人马冲出大营。刘裕令军响炮三声，随后带着中军跟了出来。
五楼在大营中，见晋军雨中求战，也不敢大意，亲自引众将冒雨来到阵前。
五楼回顾左右道：“刘裕阵中有何变化？”
归化成向对面仔细看了看，对五楼道：“师父，阵上来了那个丑女，穿着银甲，带发冠的那人就是。”
慕容兴宗道：“不就是多了个丑女嘛，我与你报仇。”说罢，就要纵马上阵。
二弟子段天成道：“师兄，今日有大雨，不方便你用雷，小弟会她一会。”拍马冲了出去。
刘裕阵中，方弼正因方相被俘气恼，见了来将大喝一声，早一步冲了上去，手中浑天戟当空砸下。段天成见其人高力大，不敢硬接，侧马躲过，左肩一抖，凌空飞出一把化血飞刀，正中方弼右臂。段天成的飞刀在药鼎中练了七七四十九天，喂了五味毒药，中刀者麻痹、昏厥，重者七窍流血暴死。方弼本是天神，中了飞刀，顿时右臂酥麻，拿不动大戟，摇晃着返回阵前，一头裁倒在地上。
月华见了，急纵马上前迎去，截住段天成。段天成以为是女子，并不在意，手持两刃刀就砍，月华手中荡魔棍举棍相迎。二人战不到三合，段天成感觉对方虽是女子，力气颇大，棍法精熟，毫无破绽。段天成见月华打马回来，迎面一抖右肩，背后五把化血飞刀凌空一闪，又飞出一把，凌空向月华来。
月华见飞刀直奔自己左胸飞来，身子一侧，让飞刀从自己左腋下穿过，自己佯装中刀，伏身抱鞍奔来。段天成以为月华中了自己的飞刀，见月华伏身抱鞍奔来，就想生擒过来。二人战马走到对面，段天成才想手擒月华，反被月华翻手一带，拖离马鞍，生擒过来。
晋军中，见月华生擒敌将，雷鼓响动。燕阵中还有人想出马迎敌，五楼道：“此丑女果然是妖女，我去会会她。”
五楼人到阵前，黑狻猊低声咆哮，月华的马是匹常马，早已受惊。月华坐不住马，只得一跃而下，任马狂奔而去。
五楼道：“丑女，你师承何人？”
月华道：“你不必知道。”
五楼道：“即如此，休怪我手下无情。”
月华道：“你不必留情。”
五楼举剑来砍，见月华持棍相迎。五楼本来以法术见长，见月华伏魔棍如风扫落叶，层层包围上来，不敢大意，右手袖中飞出金蛇。那条金蛇从袖中出来，不过一尺长，迎风长到三丈余长，一尺粗细，扑上去将月华拦腰缠住。
月华挣了两挣，那条金蛇缠得越紧，即化水形而出，那金蛇见走了月华，甩尾向月华扫去。月华纵身躲过，一跃跳到金蛇头上，抽出配剑一剑刺去，剑折为两段。
那五楼袖中有二蛇，当下收了金蛇，左袖中将又火蛇放出，那蛇喷云吐烟，内有烈火，扑了过来。月华大惊，急往后跃出数丈，化在雨水中，绕到五楼身后，聚水而起，抡棍砸向五楼后背，五楼大惊，一拍黑狻猊，借土遁而去。
两边罢阵，五楼回到大营坐下，众将来见。五楼道：“此丑女果然是妖女，武艺决非凡师所授。”
段晖道：“大都督有何妙计？”
五楼道：“不妨，本都督着人去请人来，此女可破。传令三军，凡军营内不可有积水，各营需备明松火把，遇到不明之水，可以火烧之。”
五楼当下写了两封信，令五弟子古纪成道：“此一封信呈大王，另一封信送往崂山玉霞洞，去请我的师兄玄真道长。”
古纪成身材短小，只有五尺多高，精于地行之术，昼夜可行六百里，接了书信往广固城而去。
