卢循早年和孙恩一同从师学艺，后从孙恩起兵。孙恩兵败身亡，被推为大王，于元兴三年进占广州，自封为征南大将军，后被朝庭加封为广州刺史。
卢循时年不过三十五、六，上唇微微黑须，双眼明亮，皮肤稍黑。自从到了广州后，卢循常以广州王自居，因爱慕皇后王神爱，每聚会则观摩王氏书法，亲笔临摩，众人则高呼道贺。
卢循早年学道时，修得一身好水性，能在水中目视如常，潜伏半日以上，又得了咒语，可以使江水倒灌、湖水横流，又可以驱使鲸鳌为其助阵。
卢循在广州经略数年，自认为根基已牢，就令人在大湖边营造水仙观及别院，纳了美妾数人在水府内逍遥快活。因发妻孙氏多年海上漂流，容颜憔悴，另置庭院与她居住。
一月前，卢循又在水仙观临湖池边，宽衣而做，众美妾也小衣赤腿相陪。那卢循饮了几杯酒，又念动咒语，拘些鲤鱼，引众美妾捕鱼相戏。众美妾手持鱼网，赤脚下水，湿了裙子，嘻嘻哈哈。
拘了几次，卢循笑道：“待我拘个大红鲤鱼，与你们做个午餐。”说了念动咒语，念了几遍，却不见有鱼到来。
众美妾议论纷纷，卢循道：“想必是龙王中午也有宴会，大红鲤鱼留下了。”
卢循话音未落，见湖中一女人道：“卢大人，不是龙王要会客，是我要待客，这条大红鲤鱼自然给不得了你了。”
卢循抬头一看，见湖水中立起一女，十分的娇媚风骚，好像在哪里见过，便喝道：“你是何人？”
来人便是无蛟夫人，闻言笑道：“人称我为无蛟夫人。怎么了，卢刺史，贵人多忘事，不记得我了？”
卢循笑道：“你一说，我还真想起来了，我在海岛上见过你。你站在海水里，还冲我笑。只是当时要进攻广州，也就没有停船与夫人细谈。”
无蛟夫人将尾巴在水中晃了晃，笑道：“卢大人好记性。卢大人，可敢与我赌一赌？”
卢循道：“赌何物？”
无蛟夫人道：“听说卢大人晓通法术，能使湖水横流，江水倒灌。我也略知此术。卢大人若能使湖水漫过你身下的石台，便算我输。”
卢循道：“你输何物？”
无蛟夫人道：“法宝兴波，定波二珠。卢大人输何物？”
卢循道：“若我输了，我便与你结为兄妹，同在广州为王，同享富贵。”
地无蛟夫人道：“好，卢大人先请。”
卢循披发仗剑，念动咒语，果然湖水涌动，慢慢涌向石台，不多时，涨有一尺，眼看要漫过石台。无蛟夫人见了，将定波珠拿了出来，喝了一声咒，投入湖中，瞬时间湖水复位，纹丝不动。任凭卢循再念咒语，依然波澜不惊，湖水平静如镜。
卢循弃了剑道：“贤妹，为兄认输了。”
无蛟夫人笑道：“此非我之能，皆我师所赠此二珠之功。”卢循就在岸上与无蛟夫人拜为兄妹，又欲拜泗洲圣母为师。
此事正中无蛟夫人下怀，引着卢循去海边见泗州圣母，拜为师父。泗州圣母就将兴波珠，定波珠赠给卢循。卢循大喜，私下置别院让圣母疗伤，又提死犯供圣母人肉吃，助其恢复法力。
这天，在广州刺史府里，卢循正在案几上提笔写字，一旁是几个美姬。突然听说钦差将到，卢循心神不宁，提起笔来又放下，双眉紧皱。
无蛟夫人一旁见了，笑道：“师兄，又为何事烦恼？”
卢循道：“钦差将到，只怕来者不善。”
无蛟夫人笑道：“圣母赠你二珠，你还有何忧？就算朝庭派人来攻，你在水中又惧何人？即便是走陆路，只要祭起兴波珠，江水起浪十丈，淹了城池，你只管拿人好了。”
卢循道：“虽说如此，只是我在陆上被刘裕打怕了，不敢上岸。听说现在刘裕手下又多了几员猛将，看来，我只有困守南方，当广州王了。”
无蛟夫人又道：“这只是小富贵罢了，还有个大富贵等着你哩。”
卢循道：“师妹，什么大富贵？”
无蛟夫人道：“让你长生不死，坐九五之尊。”
卢循道：“是不是师父所说的那个如来的肉身？”
无蛟夫人道：“正是，待师父伤好，我们攻入长安，取了如来的肉身，救出五指山下被如来压着的三师叔，荡平天下。皇帝、天子，美人，你要什么就有什么。”
卢循大喜道：“事成之时，师妹便是护国夫人，荣华富贵断不敢忘。”
无蛟夫人道：“江山美人，你可要想好呀。如果只能要一样，师兄是要江山哪？还是要你千娇百媚的王皇后哪？”
卢循道：“那安帝无能匹夫，跟着他，几度受辱。若要我选，我要王神爱。”
无蛟夫人笑道：“好个情种。”
卢循笑道：“师妹，有句话，叫做愿做鸳鸯不慕仙，宁可花下死，做鬼也风流。”
无蛟夫人笑道：“如此，还是享你的小富贵去吧。”
卢循道：“都说这个钦差法力高强，也精通水性，师妹，可知道这个钦差月华本领如何？”
无蛟夫人道：“百万军中，取你我之首，如探囊取物一般。”
卢循道：“我也料其来者不善。”
无蛟夫人道：“目前来看，还是不要惹恼了她才好。”
两日后，月华一行人到了番禺，徐道覆安排其夫人去见卢父，自己则去见卢循。
卢循正看着歌伎，品评书法，见徐道覆到了，笑道：“你来的正好，这才找到两张皇后的帖子，确有其祖父遗风呀。”
徐道覆道：“卢公呀，大祸将至，宜早作准备呀。”
卢循笑道：“来的钦差本领如何？能不能砍得了我的项上人头？”
徐道覆道：“月华将军真神人也，若取你我人头，百万军中如探囊取物。”
卢循道：“以你所看，她来到底为何事？”
徐道覆道：“来试探卢公之心，若无反心则安抚，若有反心则立斩。”
卢循摸摸下巴道：“还好，已在我意料之中。”
却说月华即到番禺，开读圣旨，奖赏三军。卢循接了旨后，一连三日闭门不见。这天中午卢循设宴宴请月华一行。
酒过三巡，卢循道：“这几天身体倘染小恙，未能宴请将军，望将军勿怪。”
月华道：“卢刺史多虑了。”
卢循又道：“将军此行，从始兴到番禺，可有指教？”
月华道：“我一路行来，见广州民风朴实，三吴将士用命，实国家之幸。”
卢循笑道：“我自归顺朝庭，在广州励精图治，以不负陛下皇恩浩荡。”
月华道：“陛下和皇后娘娘深知广州地僻人稀，物质匮乏，又感于卢刺史劳苦，特差本将军前来犒赏三军。”
卢循又笑道：“我前几天侥幸得了王皇后的书法，却不知是真是假。将军甚得娘娘宠幸，想请将军一鉴。”
月华接过一看，笑道：“闻将军攻草隶，而娘娘师承其祖父王羲之，行楷堪称一绝，不知卢刺史何以钟情行书？”
卢循一笑道：“书法或有不同，书法的意境却相同。就如同我与将军一样，出身入仕的路虽不同，但忠于皇帝的心是一样的。”
月华闻言道：“如此说来，真当是国家之幸。”
卢循回到座上，抬手道：“传蜀王的使臣。”
稍时，蜀王谯纵的使臣进来，拜道：“下官奉蜀王密诏，进见大将军。”
卢循道：“所来何事？”见使者迟疑，笑道：“不必顾虑，在座的皆我至友。”
使臣方道：“我家大王邀将军共同攻晋，我军顺江而下，与将军会兵九江，共破建康。事成后，我军北撤，江南之地尽归将军。”
卢循道：“谯纵怎么知道我会攻晋？”
使臣道：“刘裕早晚破燕，平燕后必挥师平定后方。刘所恨者，一是将军，二是我家大王，若坐以待毙，必被刘裕一一击破。”
卢循道：“昔日我与刘裕是敌，今我与刘裕同朝为官，何来征伐之说？回去告诉你家大王，它日我必发兵，进兵九江。只是要待我主圣旨方可，告诉谯纵老儿，叫他将项上脑袋与我备好。”
使臣怒道：“都说你人品不详，今日见了，果真如此，大难将至，犹自得意。”甩袖而去。
卢循又抬手道：“请大夏国国师。”
稍时进来一人，见身高八尺有余，巨目獠牙、绿眼阔嘴，目光冷酷。来人正是大夏国刘勃勃的国师罗常山，进来也鞠一躬道：“罗常山拜见将军。”
卢循笑道：“此地与你们大夏相距万里，国师所来何事？”
罗常山笑道：“不过是来做一说客。”
卢循一指月华笑道；“这是御使钦差上官月华将军，国师可曾听说？”
罗常山道：“月华将军大名早有耳闻。”
卢循道：“国师若说得动我，我便斩了钦差与你前去。国师若说不动我，我就不客气了。”
罗常山道：“将军此言差矣，老僧这个说客不过是来提醒将军，刘裕克燕大势已定，请将军早做准备。”
卢循道：“昔日我与刘裕是敌，今我与刘裕同朝为官，他克燕我当庆贺，何忧之有？”
罗常山笑道：“将军虽说已是朝延命官，需知一日为贼终生为贼。如今我大夏国连破大秦姚兴，秦已无暇东顾。燕困守孤城，早晚必灭。”
卢循道：“魏将如何？”
罗常山道：“魏主沉迷于酒色，大病在身，老僧夜观天象，见君星阴暗，所料不错，不日必有大灾临身。魏国内不定，必不会对外用兵。”
卢循转身问月华道：“将军怎么看待如今天下之势？”
月华道：“晋为中华上国，虽偏安一时，岂会偏安一世？天下之事，合久必分，分久必合，将军又岂会不知？”
卢循道：“将军之意，我明白了。我自当奉王命，克复中原。”对罗常山道：“以我的能力，当然杀不了大国师，请大国师明早离开我所辖之地。”
罗常山仰天大笑一声道：“那就后会有期了。”大步转身而去。
卢循叹道：“将军也看到了，虽说卢循早已归顺朝廷，可天下之人犹把卢循当贼待，何奈、何奈。”
月华道：“卢刺史不必在意，就如月华，本寒门出身，大街小巷都知道，并不妨碍精忠报国之志。”
卢循笑道：“当年我与孙恩在吴郡起兵，吴郡太守袁山松拒兵抵抗，被我所杀。所以朝中士族犹恨卢循，不杀不快呀。”
月华道：“卢刺史放心，我当奏明圣上，卢刺史永镇广州，与士族之怨可解。”
卢循道：“也请将军转告圣上，卢循当以死报国，永不改此心。”
到了天晚，夜幕落下，无蛟夫人陪着卢循到湖边别院水母洞见泗州圣母，到时见罗常山也在一侧。
卢循笑道：“国师以为中午之宴如何？”
罗常山道：“只怕未必放心将军，将军还需早定大计。”
泗州圣母道：“是时候北上了。你要早做准备，先攻下建康，去掉晋国的元气，配合大夏王从北方进攻长安。”
无蛟夫人道：“自从刘裕北伐以来，帐下多了许多能人，听说都万夫不当之勇，师兄是不是有什么顾虑？”
卢循道：“师妹说的不错，刘裕志在天下，早晚谋求帝位，长安自然也在其计划之中。水中我倒不怕刘裕，上了岸我就打不过他了。”
罗常山道：“要进入长安并非难事，只是要守住长安则难。另外，大秦现在有两个护法，也非常厉害，从不离开其左右。”
卢循道：“陆家兄弟与月华比如何？”
圣母道：“也或同类。月华有我二妹的元神，可知其来历非凡，不知是哪座仙府的高徒。”
罗常山道：“我临行前，欲会会此女。”
圣母道：“你要小心，与她打斗，离水要远点。”
卢循道：“师父，我们何时起兵？”
圣母道：“等待时机，做好准备，你一旦起兵，刘裕必挥兵南下。要乘魏内乱不决，刘裕战事不明之际，宜速攻下建康。”
罗常山道：“圣母放心，老僧回去回复我家大王，必定早晚攻下长安，以待圣母到来。”
圣母点头道：“如此甚好，你们先去吧。人间之争，我不便露面。”罗常山回到了客栈，卢循与无蛟夫人自去享乐。
那卢循饮酒到三更方睡，天不明，徐道覆就来找，见卢循未醒，到后堂将其推醒道：“大人命在旦夕，怎么犹睡不醒？”
卢循道：“此话何讲？”
徐道覆道：“昨天宴席之上，我见月华并未全信，反而起了疑心。大人应速断，早早起兵方是上策。”
卢循道：“我们长年海上寄生，多有艰难，如今我们雄据一方，锦衣玉食，岂不很好？”
徐道覆道：“刘裕视大人如眼中钉，岂容大人独霸一方？广固旦破，必取广州。”
卢循道：“如今我们兵不过万，船不过百，如何起兵？虽说一路上渔船可用，没有大龙舟，到了九江，只能由人宰割。”
徐道覆笑道：“给我两三个月的时间，我军皆三吴将士，造舟人人皆会，何愁没有战船？”
卢循道：“木材何在？”
徐道覆笑道：“我从去年三月间，就使人往各地购买大木，然后转到始兴低价卖出，积攒了大量木材。如今以高价回收，人神不知，何愁舟船不济？”
卢循笑道：“人言你前后可算三百年，果真如此呀。”
徐道覆道：“非我有此料，只是朝庭早晚必不容我等，与其坐而等诛，不如起而攻之，攻下建康。”
卢循深思道：“容我与师父相议。”
徐道覆道：“我明日即回始兴着手准备。”
徐道覆辞了卢循，不带妻小，先到驿馆辞别月华。
月华送到江边，言道；“它日徐将军能到建康，我当亲自奉杯，为将军接风。”
徐道覆道：“月华将军，就此别过，它日必见。”说罢，跳上船而去。
