“佐助，起床上学了。”鸣人踢了踢还没起床的佐助，走到窗户旁边拉开了窗帘，“耀眼”的月光照了进来。
佐助还没意识到发生了什么，只是奇怪今天鸣人居然起的比他早，而且自己今天感觉额外地困倦。不过一直以来的良好习惯还是让他在迷迷糊糊中收起了被褥，换好了衣服，然后走到了走廊上。
一阵冷风吹过，略微有点清醒过来的佐助抬起头，看到了明晃晃的大月亮！一时间，佐助感觉自己就是个大傻子。
“漩涡鸣人！”佐助跑回卧室，用力拉开了门，随着砰的一声，鸣人揉着眼睛从被窝里钻了出来。
“佐助，这么晚了你不睡觉干什么啊！”
“混蛋，先把你的衣服换成睡衣再假装吧！”佐助冲到鸣人身边，骑在鸣人身上，拉过枕头疯狂地抽打起鸣人。
热闹了一夜，太阳慢慢从东边升了起来。
佐助和鸣人顶着两个黑眼圈行走在木叶的大街上。
最后由于佐助的“闹腾”，鸣人和佐助一整晚都没能好好睡觉，并且还难得地看了一次日出。
时间过的很快，不知不觉间两年的时间就渡过了，鸣人也迎来了他的第一次毕业考试，如果能顺利通过他就是一名光荣的木叶下忍了！所以兴奋的鸣人总是会闹点幺蛾子，导致佐助也“兴奋”了一整晚。
“佐助，都怪你啦，我今天的考试要是失败了怎么办啊！”鸣人明明是有气无力的样子，偏偏在埋怨佐助的时候还有点中气十足的感觉。
“这都是谁的错啊，啊，啊！”佐助的语气倒是很符合他那精力不住的表面，在反驳鸣人的时候，还被自己的哈欠打断了自己的话。
“今天可是我毕业考试的日子啊，兴奋到睡不着不是很正常的吗！”鸣人还倔强地反驳着，只是身体却慢慢地靠着墙壁滑了下去，看起来要在大街上睡着的样子。
“别在大街上睡觉啊，笨......蛋......”佐助走到鸣人旁边，想要将鸣人拉起来，但是佐助不但没拉起鸣人，自己反而也趴到了鸣人身上，眼看也要睡着了。
“鸣人！还有佐助！你们在干什么啊！”一声尖叫响起，似乎看到了什么不堪入目的东西。
因为鸣人是靠着墙滑下去的，所以看起来像坐在墙边的地上，而佐助是直接倒下去的，所以面朝下趴在鸣人的身上，因此在外人看来，他们两个这时的姿势有点糟糕。
不过这声尖叫倒是让鸣人和佐助回了点神，勉强从睡意中脱离，晃晃悠悠地爬了起来。
“鸣人，佐助，没想到你们居然......不过我不会歧视你们的，只是你们以后要这样做的话能不能回家再做。”小李从屋顶落下，面带怜悯地说，不过怎么看都像是开心——小李对小樱的想法从来没有断绝过。
“是小李和天天啊，你们怎么了，好像看到了什么奇怪的事情一样。”鸣人挠了挠头，走向天天和小李。
因为有时候会去小李的教室找小李的原因，一次巧合之下鸣人他们也认识了天天。
“不，没什么。”小李和天天向后退了一步，接着快速跳上屋顶跑走了。
“他们怎么了？”鸣人一脸疑惑。
“别管他们了，快点去学校了，你还要不要考试了。”佐助到是隐隐约约感觉到是小李他们这样是为什么，不过碍于脸皮，不好意思给鸣人解释。
“是啊，我还要考试哦。”鸣人恍然大悟地锤了一下手，兴致冲冲地跑了起来，不过没走几步就又趴在了地上。
“混蛋，别睡在街上啊！”佐助软绵绵地喊了一句，拉起鸣人的脚，勉强向学校走去。
幸好路上遇到了鹿丸和丁次，最终顺利地走到了学校。
毕业考试顺利地举行着，很快就轮到了鸣人。
“下一个，漩涡鸣人。”伊鲁卡大声喊着，过了一会，在伊鲁卡有点不耐烦的时候，鸣人才跌跌撞撞地走了进来。
“虽然对你来说这次考试非常简单，但是你也不能这么不重视吧。”看到鸣人一副精力不足的样子，伊鲁卡的脑门上暴起了两条青筋。
“既然伊鲁卡老师你知道我的实力......啊......那就直接......啊......让我毕业......啊......吧。”鸣人一边说话一边打着哈欠，十分地漫不经心。
“混蛋！再不开始我就给你不及格了！”伊鲁卡强忍住将手上的计分板丢出去的冲动，坐在座位上低沉地说。
“切，真麻烦。”鸣人撇了撇嘴，不情愿地抬起双手，结了一个印。
同时，一股红色的查克拉在鸣人的身体里窜了起来。
“变身术。”鸣人低喝一身，一股烟雾将鸣人包围，随着烟雾缓缓散去，一个奇形怪状的“伊鲁卡”出现在伊鲁卡的眼中。
“混蛋！你给我认真点啊！”伊鲁卡终于没忍住，将计分板丢向了鸣人。
被计分板砸中的鸣人也解除了变身术，坐在地上沉思着。
“不应该啊！”鸣人困惑地抬起手，释放了一个自己在一次恶趣味之下发明的一个忍术。
“色诱术！”随着烟雾的出现，三个鼻血喷涌而出的声音响了起来。
“鸣人，再给你一次机会，好好考试。”伊鲁卡和连一个监考老师捂着鼻子爬回到座位上，整了整表情装作严肃的样子。
但是随着砰的一声，鸣人的变身术又失败了。
“鸣人！”伊鲁卡头疼地捂着脑子，不知道该说鸣人什么，不过知道鸣人的实力的他还是决定给鸣人合格，今天就当他是又调皮了。
就在伊鲁卡想要动笔的时候，一只手伸出来阻止了伊鲁卡。
“既然鸣人不想毕业的话，那就给他不合格吧，等他什么时候想毕业了自然就会通过考试了。”鼻子里堵着纸巾的三代出现在伊鲁卡身边。
“三代大人！”x2
“三代爷爷！”
鸣人和两个老师惊喜地叫出声，伊鲁卡和另一个老师动了动身体，想要站起来，但是三代按住了他们的肩膀又让他们坐下了。
“我看一眼就走，你们继续就行了。”三代笑眯眯地笑了笑，转身走出了教室。
“是，火影大人！”两个老师兴奋地回答着三代，看着三代走出教室才继续进行考试。
“既然火影大人这么说了，那鸣人你就等明年吧！”伊鲁卡走到鸣人身边捡起计分板，在上面写下了不合格。
“我......”鸣人张开嘴，想要说什么，但是最后还是没有说出口，垂着头打着哈欠走出了教室。
“算了，先去睡觉吧，反正明年也比佐助他们早一年。”鸣人似乎完全不在意考试有没有通过，只是不断地加快脚步，想早点回到宇智波大宅睡觉。
