在一万年前，魔宫与五大宗门开始了一场死伤惨重的战斗。经过长达200年的战斗，双方资源损伤大半，无力再进行斗争。
最终魔宫和宗门只能进行谈合。双方写下了两条规定：
魔宫：若魔宫向五大宗门其中任何一个宗门发起战争，魔族子女成年后将不能自控魔气，不能更好的与人类相处。
五大宗门：若五到宗门中的任何一个宗门向魔宫发起战争，那么五大宗门的人将全部自废武功。
自此，世界恢复太平。魔王带着魔宫众子弟回到魔宫，开始休养生息，生活变得和平。各宗宗主也带着宗门子弟回到各宗，重伤的子弟被送到了百草庄医冶。
在这个世界六个大的势力，魔宫和五大宗门：
百草庄庄主———林落渲；
明月山的南阳教教主———莫安；
锋香山的千香阁阁主———琴雨渲；
凤火山的毁灵门门主———慕忆华；
星辰楼楼主———曲檀。
一万年后，新任魔王有一双儿女，儿子名为严羽，女儿名为安菲。在安菲十几岁时，因为贪玩，偷偷地跑出了魔宫，不小心打开了一个关着妖兽的封印之门。
妖兽闻到魔气后就醒来了，在仔细闻了一阵之后，向安菲走去。魔王感觉到封印被人打开，就用幻影术赶到了洞口，封印果真被打开了。魔王又赶到关着玄灵的地方，一看，玄灵已经不在了。
突然传来一声喊叫，魔王闻声走去，只见玄灵抓住了安菲，刚要吃时，魔王拿出剑就向玄灵的背上刺去。安菲一下就从玄灵手中落到地上，玄灵一直在用手抓背去。魔王拔出剑，立刻带着安菲用幻影术逃跑。玄灵紧追不舍。
树林里，只见魔王和玄灵，却不见安菲。
原来在逃跑的路上，安菲被魔王叫回了魔宫。本来安菲不走，魔王只好说是让她去叫魔后来帮忙，安菲只能先回魔宫去叫魔后。
就这样，魔王和去玄灵开启了一场大战。
安菲回到魔宫后，立刻把事情告诉了魔后。魔后马上让人保护好安菲和严羽，换好衣服，带着大军去救魔王。
魔王在树林里被打成重伤，晕了过去。
玄灵走进魔王，正想将魔王吃进肚子里时，便见魔后和魔后身后的魔族大军，立刻跋腿就跑。
魔后发现魔王时，魔王已经奄奄一息。魔后悲痛欲绝，只能带着魔王回到魔宫。
回到魔宫时，魔王已经死了。魔后抱着魔王的尸体，久久不愿放手，整个人就像傻了一样。一直这样过了十多天，魔后才稍微好点，同意将魔王安葬。
事后，严羽继承了魔王的位置。但由于年纪太小，不太懂事，所以由魔后在傍辅佐。
安菲知道是自己害了父王，从此不再贪玩，开始跟着师父潜心修炼。
严羽也和安菲一样，和师父让潜心修炼，不怎么管魔宫多的事。
时间过得很快，转眼间已经过了六年。严羽已经长大成人，可以管理魔宫。
安菲把师父教的功夫都学会了，就开始寻找玄灵，可是一直都找不到一点线索。
有一天，严羽把魔宫之事交给了魔后，就去山上寻找玄灵。
严羽在山上找了好久，一点线索也没有，再看天快黑了，就先想回魔宫。
