猫人要一只蜥蜴的头颅又有什么用呢，但艾萨的单纯认真可能激起了猫人内心里不一样的情绪。艾萨一回来便扎身于图书馆，翻阅了所有帕里斯岛和曼德拉草的信息。
拉尔维嘉城在沃巴什大陆的西侧，大陆左上角有近陆小岛就是帕里斯岛，从拉尔维嘉城到帕里斯岛对岸，骆驼至少要5天。
四大岛怪惊人的共存于同一岛屿，分割了这个岛屿的四个角落，这是运送曼德拉草最危险的地方：
一，无头食人族在东部源源不断的繁衍，从魔王之死至今已经繁殖了13代，而东部有个巨大海礁，就叫无头礁；
二，蓝色多脚鱼则在西部栖息，由于附近难以有存活的生物便称为无名角；
三，恶臭的骷髅蝙蝠在南部洞穴里，夜晚会倾巢而出，伴随翅膀鼓动，把月亮染上血色；
四，但不明的飞行生物只有少数的人知道，但没有人看过它的样子，因为看到的人都已经丧生了。
此外帕里斯岛的地理也让人不得松懈：
无头食人族的坟墓也在东角的海滩上，他们对于生物头骨有着异样的狂热。无头礁上的骨头，一旦落入汪洋柔软的手掌之中，便被幽幽地托起，搁浅在沙滩上，从而分隔出更多的入海口。由于亡骨众多，颓白的残骸终于板结起来，又被激流冲走，漂入海里。
而无名角的样貌过于惨败，并不值得提起。
南部洞穴一望无际，洞里沾了污泥的钟乳石，就像是吸血鬼的獠牙。而吸血鬼们正满意地看着生命滚滚远逝，他们白天仿佛蒸发并隐没在洞穴的黑暗之中。只见得游荡着几只无谋无知的野水牛和哥布林，偶尔还能见到一只史莱姆劈浪在洞穴里的积水里匍匐，而他们却没有察觉到那高高的天顶中宿眠着的危险。
最后艾萨追述了帕里斯岛的历史：
很久以前蓝色多脚鱼神父发现了帕里斯岛。然而之后，蓝色多脚鱼部落移居到这里后，就同当地强大的无头食人族结成联盟。
可惜，纷争和嫉妒血染了这片好客的土地。在这些无头食人族里，有一位名叫马斯卡的先知，浑身长着一千只眼睛，洞察古代，预知未来，他当上了族长后，受到爱戴。他同所有人一样，是用不幸的遭遇买来了德行。马斯卡不仅被迫在沃巴什大陆的密林中屡遭磨难，而且磨难还一直追随他到了拉尔维嘉城的边上。他后来又蒙受奇冤，被关了起来，后被赦免，他还会见了红虫国王，总之，这个野蛮人见过大世面———
马斯卡返回岛上多年，一直享受宁静的生活，他见证了整整十二代后人的逝去，他也无法理解自己生命的长度。不过老天也让他为这种恩惠付出高昂的代价：马斯卡九百九十九只眼睛在去年彻底失明了，而有一只在今年失明了。好在一名温柔的蓝色多脚鱼姑娘陪伴他在帕里斯岛的土丘上游荡，就像耶稣的抹大拉一样——
马斯卡在沃巴什大陆虽有种种不公正的遭遇，但他却意外喜爱蜥蜴人，总记得受难时候曾接待过他的蜥蜴人，想为那位德高望重者的同胞尽点儿力。终于有了这种机会。
在翻阅完资料后，一个名叫艾萨的蜥蜴人，在激情和不幸的驱使下，准备和一名鹰身女郎来到帕里斯岛。
鹰身女郎沿着东部无头礁一直走到无头食人族的住地，恳求与他进行交易。经过盘问，马斯卡认为他的决心不可动摇，便提出要求，若缔结关系，要将一位名叫马塔的无头食人族姑娘许配给他。蜥蜴人和鹰身女郎沉默很久，随后鹰身女郎飞走。
这个月末，无头食人族人就准备集体去采摘曼德拉草——
马斯卡深受族人的敬重，虽然双目失明，也不惧采摘曼德拉草的路上所伴随着的重重危险。他开始祈祷和音戒：算卦者圆梦；大家求唯一神显灵；献祭烟草；焚烧巨龙的舌带，观其是否在火中发出声响，据此来判断神灵的意愿；最后，他们吃了圣史莱姆，终于启程了。艾萨也排在队列中。他们借潮水的推动环岛游走，乘坐船只内的艾萨单独和马斯卡在一起，请他讲一讲一生的险历。老人答应满足年轻人，同他坐在船尾，讲起了他当年的故事，这是个和商业天才或克夫天才毫无关系的故事。
