就在苻胜统治的大秦王朝积蓄力量准备厚积薄发的时候，慕容家的大燕王朝则进入了它的鼎盛时期，慕容儁一代雄主盘踞邺城，虎踞中原的大燕王朝在他的带领下，开始开疆拓土，北方，已经改了名字并成了吴王的慕容垂率领步骑八万讨伐丁零敕勒于塞北，斩俘十余万级，大胜而归。西北，匈奴单于贺赖头率军三万五千人归降。东北，高句丽王高钊遣使称臣。
西面，几乎和前燕同时建国的大秦王朝虽然苻健苻胜父子励精图治但此时依然弱小，在燕军铁骑之下，前秦黎阳太守韩高、上谷太守王仓投诚。
而在南方，燕军一路南下，迅速扫清后赵残余及其他敌对势力，尤其是广固之战，慕容恪运用长围久困战法，待其食尽、兵疲、心散之际，轻易攻取坚城，以最小的损失达到预期战果。此战为教科书式的攻克坚城战法，而他的对头段龛，不纳忠言，临阵杀将（其弟），并困守孤城，外援无力，失败也就不足为奇了，广固之战之后，燕军大举南下，在淮河一线和晋国发生激烈碰撞，接连失利的东晋军丢掉了整个淮北，兰陵太守、济北太守、建兴太守纷纷投降。
此时此刻的前燕王朝，其领土基本涵盖了平州、幽州、冀州、青州、中州、兖州、豫州、徐州等地，东达朝鲜半岛的汉城附近，西至黄河以西，南到淮河以南，北连大漠以北，共有郡一百五十七个，人口达到一千万以上。这是一只来自北方的狼，对着南方的温柔乡和花花世界虎视眈眈。
前燕南下中原以后，经过一系列的战斗，基本消灭了北方各种敌对势力，神州大地再次出现三国鼎立的局面，只不过这一次与魏蜀吴三国不同，魏蜀吴三国呈正“品”字形，燕秦晋三国鼎立则呈倒品字形，南方是一家独大的东晋，北方则一分为二，东边为新兴的前燕，西边为低调发展的前秦。在这三国中，燕国的实力远迈秦、晋。
燕都邺城地处中原腹地，向南可以进击东晋；向西可以震慑前秦，其战略地位无比重要。据说，在慕容儁迁都邺城之后，东晋和前秦纷纷去帝号以避锋芒。东晋司马家的皇帝自称为“大岛夷国”国王，苻胜则干脆自称“大秦天王”！
慕容儁一时间成了华夏大地唯一的皇帝，但是这只是明面上的，他更想完成实质上的统一，为了达到这个目标，升平二年（就是公元358年，苻胜那边的年号则是革新二年）十二月初七，慕容儁在邺城下达了征兵令，预备扩军一百五十万，以求早日实现一统天下的雄心壮志。
原本的命令是前燕所有州县每户只允许留一个成年男子，其余全部参军。但是，在这个人口稀缺的岁月，一百五十万是天文数字，刚刚占领中原不久的前燕并不具备这样雄厚的国力。后在刘贵的劝谏下改为五丁抽三，并将征兵完成时间延长到第二年冬天，慕容儁准备征兵完成后举行浩大阅兵式，借以威慑秦晋两国。
一年之后，应征前来的百万大军在邺城集结完毕，可是在此时，慕容儁已经抱病在身，但依然站在邺城铜雀台上检阅了他的大军，其兵刀锐矛锋，剑如丛，枪如林，马蹄声脆，声震八方……。仿佛回光返照一般，慕容儁心中顿时升起万丈豪情，仿佛看到了胜利，看到了傀儡小儿司马聃和独眼小儿苻胜胆颤心惊地跪在自己面前，任由自己数落罪过。
阅兵式进行完毕之后不久，慕容儁随即病倒，病入膏肓！弥留之际的人，不仅畏惧死亡，还能够感受到死亡的到来。一病不起的慕容儁感觉到了自己的大限将至，时日无多，只能想尽办法交代后事。
慕容恪，作为慕容儁手中最为锋利的一把利剑，也是他最为信赖和倚重的大臣，毫无疑问地成为慕容儁托付后世的人选。慕容儁首先对他这个忠心耿耿的兄弟进行了试探，就像刘备对诸葛亮那样，“太子年幼，要是你觉得可以辅佐你就帮助他，要是不能辅佐你就取代他做皇帝好了”。
当然，亲兄弟之间没有那么委婉，慕容儁直接告诉慕容恪，“朕的病一直就是这样，怕是不行了。生命的长短，没有有什么遗憾！但二寇未除，真的孩子他们都小，他们担心不堪多难。我想向宋宣公学习，把江山社稷传给你.......”
其实慕容恪是很想说“好”的，只是不能够罢了，面对兄弟间的骨肉亲情，面对君王的恩遇有加，面对屏风后可能存在的五百刀斧手，慕容恪能够做的只是不断的推辞、作保证，以打消皇帝兄长对身后事的顾虑。
“太子虽然年幼（太子慕容暐是年十岁），但是很聪明（天纵聪圣），一定能够完成陛下遗愿，光大燕国。不可因其年幼而乱正统......陛下，臣弟愿意效仿诸葛孔明，辅佐太子，鞠躬尽瘁死而后已........”慕容恪才不傻来。
但是他的回答并不能使慕容儁满意，自己的儿子哪怕正是天纵英才，和眼前这个兄弟相比，犹如寒鸦之比白天鹅，慕容儁死死的盯着慕容恪，“让你当就当，兄弟之间岂虚饰也，难道连这点信任都没有吗？”
当然没有，古往今来多少皇室家族就因为这个皇位而骨肉相残！慕容恪是学习和实践的优等生，对此时刻保持着警醒！
“陛下若以臣堪荷天下之任者，宁不能辅少主乎！”慕容恪双膝跪地，面带诚恳。
“若汝行周公之事，吾复何忧！”慕容儁得到了他想要的答案，心中大喜，再无牵挂，于是溘然长逝。时年四十二岁，谥号“景昭皇帝”，庙号烈祖。
慕容儁死后年仅十一岁的皇太子慕容暐即位的同时，尊皇后可足浑氏为皇太后，以慕容恪为太宰、录尚书事，行周公事，总摄朝政，燕国从此进入了慕容恪主政的时代。
慕容儁驾崩，慕容恪摄政的消息传到了长安之后，苻胜喜不自胜，“呵呵呵，慕容儁这个老狐狸终于死了.......没有了老狐狸，借刀杀人什么就可以用了，哈哈哈哈.......”
