成汤的君主帝乙是黄帝的后代，帝乙在位三十年就去世了，临死前他向太师闻仲托孤，让他立寿王为天子，名曰纣王，在朝歌建都。
纣王刚刚登基时，朝中文有太师闻仲，武有镇国武成王黄飞虎；文足以安邦，武足以定国。他后宫有三个妃子：中宫元配皇后姜氏，西宫妃黄氏，馨庆宫妃杨氏。这三个妃子都非常温柔贤淑，是纣王的贤内助。
在所有大臣的辅助下，纣王坐享太平，万民乐业，风调雨顺，国泰民安。各地的诸侯都向商朝俯首称臣，由于领地太大，纣王就派了四路大诸侯率领八百小诸侯。冬面有东伯侯姜桓楚，居于东鲁，南面有南伯侯鄂崇禹，西面有西伯侯姬昌，北面负责的是北伯侯崇侯虎，每人负责二百镇小诸侯，一共八百诸侯。
纣王七年，太师闻仲奉旨出去打仗了。一日，纣王早朝登殿，左右侍从喊道：“有事启奏，无事退朝！”话刚说完，只见右班中一人出列，说道：“臣商容有事启奏。明日是女娲娘娘的生日，请陛下驾临女娲宫降香。”纣王说道：“女娲有什么功德，需要我去上香？”商容奏道：“女娲娘娘乃上古神女，当时共工怒触不周山，天上缺了一个大窟窿，于是女娲采五色石补天，所以有功于百姓，黎民才会祭祀她。如今朝歌祀这福神，就会四时康泰，国祚绵长，风调雨顺，灾害潜消。所以还请陛下前往行香。”纣王说：“准卿奏章。”
于是，第二天纣王就带着两班文武，前往女娲宫进香。
纣王来到女娲宫，发现这里殿宇齐整，楼阁丰隆，非常华丽。他心生嫉妒，就在墙壁上留下一首诗，挑衅女娲。
那天纣王来祭拜时女娲娘娘正好不在殿里，等她回来，坐到宫殿中时，猛抬头看见了粉壁上的诗句，大怒，骂道：“殷寿无道昏君，不想着修身立德以保天下，今天反而不畏上天，写诗来侮辱我，真是太可恶了。我一定要教训教训他！”
女娲叫侍女取出一个金葫芦，她揭去芦盖，用手一指，葫芦中出现了一个旗帜，原来这就是“招妖幡”。女娲挥动“招妖幡”，不一会儿，悲风飒飒，惨雾迷漫，一下子来了好多妖怪。女娲说道：“轩辕坟中的三个妖怪留下，其他的都退下吧！”这三个妖怪分别是千年狐狸精、九头雉鸡精、玉石琵琶精。女娲说道：“三妖听我密旨：成汤王朝气数已尽，西周已经出现了圣主。你们三妖化成人形，去迷惑君心帮助武王伐纣，但记住，不可残害众生。事成之后，我会帮助你们修成正果。”三妖怪叩头谢恩，瞬间就消失了。
纣王身边有两个宠臣，一个叫费仲，一个叫尤浑。这二人天天谗言献媚，纣王很听这两人的话。一天，费仲朝见，对纣王说：“臣近日听说八百诸侯王中有一个人叫苏护，他有一女儿，长得艳色天姿，幽闲淑性，陛下为什么不把她选进宫呢？”纣王一听，非常开心，随即就命随侍官传旨：“朕听说你有一个女儿，举止大方，温柔贤淑。朕想将她纳为妃子，从此之后你就是皇亲国戚了，坐享荣华富贵，你意下如何？”苏护一听，满心的不愿意，但是如果抗旨的话也许后果更加严重，只好劝纣王说：“陛下宫中，上有后妃，下至嫔御，不少于千人。每一个都是沉鱼落雁、国色天香，我女儿蒲柳陋质，怎么入得了您的眼呢？而且陛下您现在应该正心修身，纳言听谏，不要听小人谗言，落下好色的骂名！”纣王一听，非常生气，大喝一声说道：“你也太敬酒不吃吃罚酒了吧，我选你的女儿为后妃是看得起你，你敢当面抗旨，来人呐，把他拿出午门，送法司勘问正法！”左右随即将苏护拿下。
费仲、尤浑二人一听说苏护抗旨，赶紧上殿跟纣王讲：“苏护抗旨，本该问斩；但陛下要选他的女儿为后妃，不如放了他，他一定会感激皇上的不杀之恩，自然会将女儿献给皇上。”纣王听完，稍稍平复了一些，说：“就按你们说的做吧。”
苏护在回去的时候路过城门，叫左右侍从拿来文房四宝，在午门墙上题了一首诗：“君坏臣纲，有败五常。冀州苏护，永不朝商！”题完诗后，苏护就领着家将径直出了朝歌，奔本国而去。
纣王在苏护离去后还在闷闷不乐，这时一个随从报告说：“臣在午门，见墙上苏护题有反诗十六字，特来上报。”纣王一听，大骂：“大胆苏护，还真是不识好歹，宣殷破败、晁田、鲁雄等，统领六师，朕要亲征，必灭其国！”费仲在一旁说道：“讨伐苏护，哪用得着纣王您亲自去呢，让崇侯虎去就可以了啊。”鲁雄在一旁暗想：“崇侯虎是贪鄙暴横之夫，带兵远征，所经地方，必遭残害。不如让西伯姬昌去，他仁德四布，不会残害百姓。”于是赶紧说：“侯虎虽然镇居北地，但恩信还没广济百姓；不如西伯姬昌，他仁义素闻，一定可以擒住苏护，让他俯首认罪。”纣王思考良久，决定让两人都去。
接到圣旨后，姬昌和崇侯虎各自领兵出发。崇侯虎带领五万人马，离开朝歌，向冀州进发。到达冀州后，崇侯虎安下营寨，传令整点人马，准备进攻，侯虎骑着逍遥马打前阵，他的长子崇应彪压住阵脚。苏护的儿子苏全忠也不甘示弱，骑着马上前迎战，二十回合下来，苏全忠大获全胜。侯虎麾下金蔡、黄元济、崇应彪且战且走，败至十里之外。
苏护见崇侯虎退兵了，就传令鸣金收兵，回到帅府，犒劳有功的各位将领。这时副将赵丙上前说道：“若依末将愚见，‘一不做，二不休’，侯虎刚刚打了败仗，我们可以乘其不备，偷袭他的军营。”苏护说：“好主意！”
当天晚上，苏护把人马暗暗调出城，偷偷前行，到半夜时分，时至初更，已经接近崇侯虎的营地，苏护一声令下，三千铁骑，一齐发喊，冲杀进营。崇侯虎在儿子崇应彪的掩护下夺路而逃，好像丧家之犬，漏网之鱼。
崇侯虎父子带伤，奔走一夜，又困又累，突然看见前边有大队人马，以为是苏护的追兵，吓得一时不知所措。再仔细一看，来人原来是崇侯虎兄弟崇黑虎。侯虎一见是亲弟黑虎，心终于又放回了肚子里。黑虎看到兄长说：“听说哥哥兵败，特来相助。”
崇侯虎兄弟俩带着兵马又一次来到冀州，探子赶紧将消息传给苏护。苏护听到后低头默默无语，半晌，说道：“黑虎精通武艺，晓畅玄理，你们都不是他的对手，这该怎么办呢？”刚刚打了一个胜仗的苏全忠大叫：“父亲你怎么长他人锐气，灭自己威风呢？我这就去生擒黑虎。”说完翻身上马，打开城门，奔出城去。
苏全忠依仗着平生勇猛，又见黑虎用的是短斧，所以不把黑虎放在心上，眼底无人，自逞己能，欲要擒获黑虎。然而他根本不知崇黑虎幼拜截教真人为师，密授一个葫芦，背伏在脊背上，有无限神通。黑虎将脊梁上红葫芦顶揭去，念念有词。只见葫芦里边一道黑烟冒出，黑烟中还伴有“噫哑”之声，并遮天蔽日地向苏全忠飞来。苏全忠只知马上英雄，哪晓得黑虎会异术，一下子掉下马来被人捉住。
苏护在城内听说苏全忠被捉，一筹莫展，这时听到有士卒上报：“启禀老爷，西伯侯差官在城下，说要见你。”来人是宜生，宜生来到殿前行礼完毕，说：“卑职奉西伯侯之命前来送信。前月您怒题反诗，得罪了纣王，纣王当即命令我们起兵问罪。我主公一向知道您是忠义之人，所以一直按兵不动。但这也不是长久之计，所以主公写了一封信给您，希望您能好好思考一下。”
苏护把信拆开，里面写着：“西伯侯姬昌百拜冀州君侯苏公麾下：昌闻：‘率土之滨，莫非王臣。’如今天子想选您女儿入宫，这是美事啊。您怎么抗旨呢？而且还在午门上题反诗，这实在是罪不可赦啊！你仅知小节，爱惜女儿，却失了君臣大义。我一直听说您忠义，不忍坐视不管，特地来劝您。而且，如果您送女儿进宫，其实有三个好处：第一，您可官居高位，坐享荣华富贵；第二，你们冀州将免于战火，永远安宁；第三，百姓不会遭受战乱，三军将士不会惨遭杀害。大丈夫应当舍小节而全大义，希望您能好好想想，三思而后行。”
苏护看毕，半晌不言，只是点头，说道：“我随后便进女朝商赎罪。”
