终于天亮了，这是小和感觉最漫长的一个晚上。小和从破庙里找到了两块破草席，小正拿着平日里从师傅那里“贪”来的铜钱给师傅买了一壶酒，俩人一起在破庙附近找了块地方埋葬了这个带着自己走南闯北的骗子师傅。
小和跪在师傅的墓前留着眼泪说道：“我和家里人逃荒年走散了，是你陪我找家人还给我饭吃，你当时说好的要教我道术的可是到现在我一招都还没有学会，你就走了，你这个大骗子师傅，你没本事逞什么英雄啊！”
小正站在一旁看着师傅的墓，握紧了拳头指甲扎进手中血一滴一滴地向下流着。他发誓要杀了那剩下来的四个猎妖师和那个荷妖给大骗子报仇。小和小正俩人将师傅埋葬后，俩人看着灰蒙蒙将要下雪的天空陷入了迷茫。
最终，小和去了北方寻找师傅以前的足迹，小正去了南方想要变得强大为师父报仇。小正投入茅山派，成了真正的道人。茅山派的清虚道人见小正认真刻苦，对小正很是在意。六个月后，新弟子要前往妖山试炼，只有斩杀了妖鬼的新弟子才能继续留在茅山学习道术，茅山派也会根据弟子在这场试炼中的成绩选择上等弟子学习更加高深的道术。
小正为了这场试炼准备了很久，只有努力创造出好成绩才能给大骗子报仇。试炼的那天夜晚四个一等弟子护送着新弟子来到了妖山。妖山上有甲乙丙三等的妖怪和白灰黑三等的野鬼，试炼三天，三天后有弟子在入口处检查成绩和治疗弟子。
三天后，试炼结束了，去的时候是五十名新弟子回来的时只有三十名弟子。有很多的弟子死在了试炼途中，这些死掉的弟子成了妖物的修炼补品，因此妖山上有许多不确定的因素。等到第三天的时候，小正没出现，清虚道人认为小正已经遭遇不测，但是在清虚道人的强烈要求下又等了两天。第五天傍晚，正当所有都以为小正死掉的时候，一个黑影趴在地上爬到了出口处，满脸的伤痕和泥土的正是小正。
这场试炼中，小正斩杀了五只甲等要妖怪还有两只甲等乙的大妖怪外加上三只黑等鬼的精魄。这样的战绩让茅山上层对小正格外感兴趣，清虚道人公开宣布要选小正为关门弟子。
一次完成了一天训练的小正向清虚道人问道：“师傅是不是我们茅山只有降妖除魔的道术？”清虚道人很喜欢小正一听到小正问自己问题便认真地回答道：“我们茅山派开宗立派数百年，降妖除魔是义务，当然一些为祸人间的邪术都被收录在藏书阁中了。”小正是关门弟子想进入藏书阁易如反掌。
那晚小正偷偷进入了藏书阁，来到藏书阁的最底层看到一本被孤立在一旁的散发着淡紫色荧光的书籍，小正走了过去一看书名《百鬼术》。正要仔细翻看时听到门外有动静，立刻躲了起来趁着机会逃离藏书阁，每日偷学《百鬼术》。
一日藏书阁的月清长老清点图书时发现少了邪书《百鬼术》，立刻报告掌门，掌门召集茅山所有弟子查找《百鬼术》的下落。所有人都到齐了，唯独少了小正。当清虚道人领着执法堂的使者来到小正的房间时，发现小正留给自己的一封信。清虚道人带着信来到了大殿之上递给掌门，待掌门看完后认真地说道：“清虚教徒不严出此事件有损我茅山威名，清虚愿以死谢罪。”说罢便拔剑自刎，众人没来得及阻止就已经血洒大殿了。此时的小正偷偷带着书逃出了茅山。
那日分离后，小和一路向北来到了师傅的家乡泥湾村。小正得知村里有个汉子名叫王和正，他遇到了一位美丽女子，他们相恋了。一日村子里来了个云游的道人，见到了王和正的恋人说她是妖怪，当众施法让王和正的恋人现形。那妖怪至死也没有伤过村民一丝一毫。她哀嚎着叫着王和正的名字，王和正不敢相信自己的恋人竟然是一只树妖，他逃出村子躲避着现实。
在接下来的一年里，王和正想起自己背弃誓言害的树妖恋人惨死的一幕幕，他气愤而又后悔。最终他离开村子，离开这个让他伤心的地方，许诺自己要救一只不害人的好妖怪，哪怕是牺牲自己的生命。
小和至今都能记起，师傅拿着平日里骗人的自己画的符纸贴在自己的脑门上对付那些猎妖师，捏着嗓子用平日里吓人的声音来嘲讽那些猎妖师，师傅口中的鲜血和他最后的面容小和都记忆犹新。
后来小和去了其他的地方，查找那日杀掉师傅和围攻荷妖的那些猎妖师。又到一年冬天，他得知有个自称是“鬼道人”的人杀了那四个猎妖师。漫天飘飞的鹅毛大雪撒在小和的脸上，生活还在继续，可是小和又陷入了新的迷茫。
