在国王举办的节日舞会上，魔王洛特巴尔特带着他的女儿奥吉莉雅走进大厅，奥吉莉雅幻化成奥杰塔的模样迷惑王子，让他深深迷恋上了这个假冒的公主。当王子当众宣布他将迎娶冒世牌的奥杰塔为妻的时候，魔王洛特巴尔特狂笑着带着奥吉莉雅离去。王子知道自己受骗了，这是个圈套，他绝望得朝天鹅湖奔去。
因为王子的决策失误让奥杰塔和所有变成天鹅的少女都无法再变回去，因为唯有纯真的爱情才可以破解邪恶的魔法。知道真相的奥杰塔悲伤欲绝，她无法接受这个事实，决心不再原谅王子。她一个人哀伤的独舞。王子跪倒在奥杰塔面前为自己的愚蠢请罪，再度表达他对奥杰塔的爱，永世不变，终于再度打动了奥杰塔。两人紧紧拥抱，血泪沾襟，互诉衷肠。
此时魔王洛特巴尔特出现分开了两人，王子举剑与魔王搏斗，经过一场激烈的恶斗，在奥杰塔的帮助下王子终于将魔王杀死。
魔王虽然死了，可是奥杰塔永远也无法解除魔咒了，王子和奥杰塔为今生不能永久结合而悲恸，悲观之余，一同投湖，奇逐出现了，他俩的伟大的爱情破除了魔法，白天鹅们重新还原为美丽的少女。
当音乐停止，剧院里安静得连一根针掉落地上都可以听得清清楚楚，舞台上的演员们不面面相觑。突然，热烈的掌声响起，虽然都只是工作人员，但是他们拼命的用力鼓掌，手心拍得通红。
“美奈子！太棒了！”他们大声的欢呼着。
美奈子喜极而泣。她重新被大家认可了！
昨晚她还在担心脚上的伤会影响到她，可是早晨起来后却发现脚完全不疼了。排练的时候，久违的灵感突现，她与奥杰塔溶为一体，完全沉浸在乐曲中。每一个动作都完美到极致。
卸妆的时候，每个工作人员都向她表示恭喜，为她完美的表现赞赏不已。
连一向挑剔的导演上野都没能挑出毛病来，她简直太完美了！
“上野君！你说过要把奥杰塔的戏份也给我的！”千黛看过加奈子的表演后心惊不已。于是加紧向上野施压。
“她的表演你也看到了，她比你好太多了，这一次如果能得到媒体的建议，我们团就有机会去金色大厅演出，我们团的名气会如日中升。我甚至在考虑让她同时饰演奥吉莉雅。”上野早已经玩腻了她，对她无理的请求感到厌烦。
“你答应过我的！只要我跟了你你就把主角让我演！”千黛不满的大叫。不感相信他竟然出尔反尔。
“我给你机会了，可是你没有好好把握，跳得又不如别人好，光有张漂亮脸蛋顶什么用！”上野甩开她的手，一个人走了。
“上野君！！”看着他的背影千黛气恼的大叫。
她的双手握拳，指甲刺进柔软的掌心......
