王子从容不迫地掉转马头，准备作战。国王的四万军队也急忙准备迎战。大家纷纷说道：
“等这小子一踏入我们的阵地，咱们就立即将他刺死。”
还有的说：
“杀死这样英俊潇洒的小伙子，实在是于心不忍啊！”
也有的人说：
“我们肯定打不败他，因为他似乎胸有成竹，如果他没有超人的本领，没有过人的胆量，就不敢到这里来同我们比武。”
王子十分冷静地骑在马背上，在众目睽睽之下，他按动了马背上的按钮，马儿开始蹦跳起来，一会儿就升向了天空。
“等他飞近了抓住他，不要让他居高临下，危害我们！”
宰相、官吏和围观的百姓们也都惊慌失色，都向国王靠拢来，以保护国王的安全，宰相说道：
“陛下，这个人只是一个魔术大师，他并无恶意，不会伤害我们的。感谢主，保佑国王和公主平安无事，没有上那个骗子的当。”
看到王子的行踪那么神秘，国王觉得，他不是一个普通的人。回到宫殿后，就把比武的经过全部告诉了公主。
但公主并不相信这些，她深深想念着王子，成天闷闷不乐，最后竟得了一场病，卧床不起，国王请来医生为她治病也没有效果，他见心爱的女儿一天天地消瘦下去，自己心如刀绞，对女儿说：
“我的宝贝女儿呀，你要想开点，那小子是个大骗子，根本不是什么波斯王子。我们应该赞美主，保佑我们父女俩没有上当受骗。”
他多次为女儿描述王子飞走时的情景，可公主一句也不听，只是呆在屋里不停地唉声叹气，悲伤哭泣，日夜思念着王子，她竟暗暗发誓：“从现在起，我不吃不喝等待王子的归来，如果他不来的话，我也要活活地饿死，离开人世间。”国王得知这件事后，更是愁眉苦脸，茶饭不思，但他自己表面上还装出若无其事的样子，极力劝慰女儿要好好地活下去。然而女儿并不听从父亲的劝慰，她更加思念深爱的王子了。
再说王子，骑着乌木马在空中飞来飞去，他越飞越高，越飞越远，终于摆脱了危险。可是他心里一直挂念着美丽的公主，真想再见她一面，他曾与公主谈到国王的情况，得知国王就是萨乃奥王。他决定回去同父母商量一下，然后再来迎娶如花似玉的公主。王子愉快地在空中飞行着，很快就回到了波斯王国。他飞到波斯京城，在上空转了几圈儿，然后降落在了王宫的屋顶上，将乌木马留在了那里，独自一人跑进内宫去见父王。国王正为王子失踪的事儿而忧愁烦恼呢。
一见王子，他惊喜万分，抱着儿子跳了起来，王子问父王制做乌木马的人在哪儿。国王说：
“我的宝贝儿子啊，你走后就再没有返回来，我以为那家伙存心要害你，就把他关进牢里了。”
王子跪在国王面前替制作乌木马的人求情，并告诉他此次飞行的经历，说道：“父王，那个乌木马确实有奇特的功能，他的作用很大，转眼之间就能飞很远的距离，你应该重赏那个人才对。我这次出去，飞到了萨乃奥王国中，见到了美丽大方的公主，她长得非常漂亮，我们一见钟情，可她的父王非要为难我，最后我智斗他们，顺利地飞回了家中。”
国王很为儿子的安全担心，说道：“孩子，以后不要再骑这匹木马了，如果被萨乃奥国王发现了，他一定会杀死你的。”
国王随即又让侍从把制乌木马的人带上殿来，重赏了他，可始终没有答应把女儿嫁给他。
王子日夜想念着公主，公主的音容笑貌，可爱的姿态，时时萦绕在他的脑海里。他实在无法控制自己，偷偷地爬上了屋顶，跨上乌木马，又飞向了空中，寻找他日思夜想的公主去了。
第二天早晨，国王起床后，发现王子不见了，他又去寻找乌木马，也没有找到，知道是被王子骑走了，他心里想，等他下次回来，一定把乌木马藏起来，这样成天飞来飞去的，实在是太危险了。
王子骑着乌木马，径直来到了萨乃奥王国，最后又降落在上次降落的地方，看到那熟悉的大厅，想到和公主在一起的一幕幕情景，更增加了对她的思念之情。他急切地从楼梯上下来。寻找着可爱的公主，可是连一个影子都没找到。他吃惊的同时，又感到大失所望。于是他在宫里漫无目的地转来转去，不知如何是好。正在这时，他听到了一个脆弱的声音，再仔细听去，才辨出是公主的声音。他急忙闯进去，看到公主躺在床上，床前有丫环侍候着。他十分懊悔，后悔自己不该不告而别，害得公主生病，他走到床前向公主问好，公主一听是王子的声音，忙从床上挣扎着坐起来，含情脉脉地注视着他。王子急忙让公主躺下，对她说：
“我深爱着的人呀！你要知道我是多么地想念你，没有你，我的生活便索然无味。”公主也对王子说：
“生活中失去了你，我将无法生存。”
“公主，我和你父王之间的矛盾很大，可看在他是由于关心你，爱护你才这样做的，我也就原谅了他。你快想想办法，我们该如何面对你的父王呢？”
“王子，你为什么弃我而去，独自一人远走高飞了呢？”
“请原谅我不告而别，我发誓今生今世与你永不分离。现在你听我的安排，如何？”
“好吧，你尽管说吧，我一定依从你。”
“我决定带你回波斯王国去，你愿意吗？”
“愿意，那里一定很美很美吧？”
王子说：
“我的家乡山青水秀，风景迷人，你去了后一定会非常爱它。”
王子喜出望外，他拉着公主的手来到了屋顶上，将美丽的公主安置在乌木马的前边，自己坐在公主的后面，然后用带子紧紧地将两人捆在一起，王子按动马背上的按钮，两人双双飞向了空中，一会儿便消失得无影无踪了。丫环们一看公主不见了，个个吓得魂飞魄散，没命似地跑到国王面前，向他诉说了刚才所发生的事情。国王和王后听后，急忙跑出屋去，仰望天空。这时，王子带着公主正好从这里经过。国王看见女儿飞在高高的蓝天上，心里害怕极了。对着天空大声哀求道：“王子呀！快把公主放下来吧，她可是我的心肝宝贝呀！”
王子一心想着带公主回到自己的家乡，去见自己的父母，所以也没有停下来，他在空中问公主：“你愿意跟我走，还是希望留下来陪伴你的父母？”公主毫不犹豫地说：
“王子，你是我生命中的一部分，我希望与你永不分离，至于我的父母，我以后会回来看望他们的。”
王子见公主态度如此坚决，感到自己非常的幸福。一路上，他对公主体贴入微，为了让公主舒服些，他故意放慢速度，降低飞行高度。他们发现一处风景秀丽，有山有水的地方，便停下来休息。过一会儿，王子又用带子把公主和自己捆绑起来，以免发生意外，接着继续向前飞行。
就这样，他们顺利地飞回了波斯京城。当时，王子和公主的心情无比激动，他们终于回到了家乡。可王子想到自己还没有和父王先打招呼，就把公主领进门去，这样做不大合适，于是决定先把公主安置在城外的花园中，这里是王子经常来游玩、消遣的地方，王子让公主进屋后，对她说：
“这是我最喜欢的地方，你先在这里休息一会儿，我去向父王禀报，让他做好各种准备，然后再派人来接你，让你风风光光地走进我家的大门。”
公主对王子的安排十分满意，对他说：
“一切都听从你的安排，你要快去快回。”她心里想，我要让全波斯国的人都看到我美丽的容貌。让他们全都赞叹不已。
王子匆匆而去，留下公主一个人呆在那里，国王见王子平安归来，欣喜万分，立刻起身相迎。王子高兴地说：
“父王，我已将萨乃奥王国的公主接来了，现在城外的花园中，您赶快吩咐人去打扫一下房间，做好迎接公主的准备。希望您能同我一起去迎接公主，让她一睹父王您的风采。”
“这个主意好极了，我们马上前去迎接公主。”
于是，国王吩咐仆人打扫房间，装扮城市，又命令大小官员、士兵和仪仗队整装待发。王子也跑回宫中，把宫中珍藏的珠宝、首饰以及各种颜色的绫罗绸缎和许多高贵华丽的衣服都搬出来，装饰好整座宫殿，为自己和公主居住，他还选了一些漂亮的丫环来专门侍奉公主。一切都安排妥当后，他便急急忙忙返回花园中去接心爱的公主。
王子来到了花园中，三步并作两步来到了屋里，却发现公主不见了，于是心里焦急万分。他又出去找乌木马，乌木马也不见了。这时，王子悲痛欲绝，他恨自己不该把公主一个人留在花园里。他气得捶胸顿足，简直快要发疯了，然而一切都无济于事。王子徘徊在花园中，冷静地思考公主的去向，突然他又想起了那个制作乌木马的人，心里想：一定是那个家伙偶然遇见公主和乌木马，便把他们一同带走了。他找来看花园的仆人想问个明白，他问：“你看见有外人来花园吗？”
看花园的仆人说：
“只看到那个向国王献乌木马的人进来采集标本，再没有别人来过。”
看花人的话证实了王子的猜测是对的。
再说那个献乌木马的人，因为没有得到公主而一直怀恨在心，这时，他正好来到花园中采集标本。突然闻到一股麝香味从远处飘来。他向香味飘来的方向走去，发现自己的乌木马就在前面。他高兴得快要蹦起来了。因为自己将乌木马献给国王后，一直忧心忡忡。今天一见自己心爱的乌木马，便想把它偷走。
他走到乌木马的跟前，发现一切都完好无损，就骑上马打算逃跑，可转念又一想，王子骑着乌木马在外边周游了那么长的时间，一定带回了不少东西，我得进屋去看看。于是，他跳下马背，走进屋里，却看见了一个美若天仙的姑娘，正端端正正地坐在那里。一看便知她不是平常的人，他猜想，这肯定是王子带回来的姑娘，先让她住在这里，然后再接她进宫，他灵机一动，马上走到姑娘面前，跪在地上行过礼之后说：
“公主，我奉王子之命，前来接您进宫。”
公主见他长相十分丑陋，心里便产生了怀疑，她问道：“为什么王子不亲自来呢？”
“他还在国王那里商量国事呢，所以派我前来接您。”
“我不相信，王子会派你这样的人来接我。”
“公主也许还不明白，这是王子特意安排的。我的长相确实太丑了，但您不应该以貌取人，等您和我接触一段时间后，便会对我产生好感的。”
这番话打动了公主，公主信以为真，问那个人：“老伯，你带马来了吗？我们该怎么走呢？”
“公主请放心，我们还骑那匹乌木马走。”
“可我不会使用那匹奇特的马。”
那个奇丑无比的人笑了笑，说道：“你就坐在前边，让我来驾驶它。”
于是他让公主坐在马背的前面，自己坐在公主的身后，然后用带子紧紧地绑在了一起后，就伸手去按马背上的按钮，倾刻间，乌木马飞上了天空，公主还不知道自己已经上当受骗了，他们骑着乌木马飞呀飞呀，一直飞进了白云里，公主低头一看，下面灰蒙蒙的一片，什么也看不清楚，这才惊慌起来，问道：“王子究竟让你把我带到哪里去？”
那个制作乌木马的人说：
“王子不是个好人，你还是跟我走吧！”
