1547年，弗朗西斯一世与亨利八世都因梅毒死去，在西班牙替父坐牢4年之久的两个王子中的弟弟，继任为法国国王，即亨利二世，这已经是欧洲历史中第三位亨利二世了。11世纪初的德皇亨利二世因信仰虔诚被天主教会尊为圣人，而12世纪的英王亨利二世却将自己的剑下冤魂贝克特扶上了圣徒之列。同父亲相比，现在的法王亨利二世是一个坚定的天主教徒，这可能与他在西班牙的屈辱经历有一定关系。
上任伊始，亨利便组建特别委员会，抓捕审判新教分子，3年之内便将60多人送上了火刑柱，这一委员会便有了“火焰法庭”的美誉。国王还向罗马提出申请，仿照西班牙在国内各地设立异端裁判所，但因遭议会的坚决反对而作罢。
亨利与一位大自己20岁的贵妇，有一段海誓山盟般的爱情，令人啧啧称奇，他对天主教的忠诚，很大程度上也受到这位女性的影响。而亨利的正牌妻子凯瑟琳，来自意大利美蒂奇家族，两人虽生养了众多儿女，但他对王后却没有丝毫爱意。凯瑟琳的父母被梅毒所摧残，她本人虽洁身自爱，但被破坏的遗传基因，使她和亨利的众多子女深受其苦。
亨利对西班牙有刻骨仇恨，因此他延续父亲的外交政策，处处与查理五世作对，后来是与菲利普二世的较量。在一系列的战役中，吉斯家族为法国贡献着杰出的将领，在国内的地位如日中天。1559年，亨利二世在一次比武表演中，不慎被对手误伤身亡。儿子弗朗西斯二世继任，但一年后就死了，年仅16岁，他的妻子就是苏格兰的玛丽，只得离开法国。
可怜的皇太后凯瑟琳，在不到两年的时间里，连续失去丈夫和长子，亨利死后她始终以丧服示人，令人畏惧。不过更加可怕的是，这个意大利女人开始执掌法国，因为接替王位的是她的二儿子查理九世，刚满10岁，还无法主政。这一年，伊丽莎白女王也开始执掌英伦。
凯瑟琳野心勃勃，要好好的利用一下自己的筹码，就是她的一帮子女以及他们不可知的婚姻。她甚至希望伊丽莎白能够做自己的儿媳，这样她便可以统领海峡两岸了，但是“童贞女王”以惯有的不拒绝、不表态来拖延此事，同时在等待她答复的还有西班牙的菲利普若干人等。凯瑟琳也有一个叫做伊丽莎白的女儿，将其许配给菲利普，替代刚死的英国玛丽，成为皇帝的第三任妻子，可是在生了一个女儿后也死了。至此，凯瑟琳南北联姻的美好愿望，全部破灭。
