仅过12天，太后凯瑟琳也结束了可怜的一生。在她刚出生时，父母即被梅毒夺去生命，远嫁法国后，丈夫对她没有爱意，仅作为生育工具而已。在众多的子女中，三个儿子先后成为国王，两个女儿跻身王后，这一度令其感到骄傲。但是四个孩子因遗传的健康原因先其而去，如今只剩亨利三世和玛格丽特，这令她感怀悲惨的命运，晚景凄凉。对于女婿未来继承王位，她不明确反对，因她意识到，这个南方孩子野心勃勃，是个当国王的料，并且其新教信仰也不十分强烈。
不出一年，凯瑟琳的预感也成为现实，一个虔诚的道明会教士悄悄潜入皇宫，将锋利的匕首刺入亨利三世的肚子中。华洛瓦王朝终结，那瓦拉国王现在成为硕果仅存的亨利了。南方的胡格诺教徒群情激昂，他们带上武器，保护者自己的领袖北上巴黎，接管整个国家，但是北方绝大多数天主教徒无法接受一个新教徒做他们的国王。
法国即将成为新教天下了，这令罗马教廷和西欧所有国家的君主寝食难安，菲利普的西班牙无敌舰队刚刚在英吉利海峡全军覆没，但还是派遣其在尼德兰的军队南下法国，阻挡最后一位亨利登上王座。英国女王伊丽莎白现已坚定反击天主教联盟的决心，随即也发兵法兰西，协助新教徒。
此刻亨利正在赶赴巴黎的路上，他深知，只有首先在战场上击败敌人，自己才有做国王的资格。他在自己头盔上插上一支白色羽毛，对士兵们动情的说道：“我们不是为了荣誉，而是为了生存！如果你们在战场上被打散了，看不到我们的军旗，就以这支白色羽毛为你们的旗帜，它永远不会倒下，也绝不退缩！”战场上，亨利身先士卒，轻伤不下火线，连手中宝剑都劈变了形。经过几年艰苦的鏖战，胡格诺军队以少胜多，击败了天主教联盟，巴黎已如探囊取物一般，唾手可得。在这最艰难的岁月里，亨利遇到他挚爱的女人——加布里埃尔，两人感情甚笃。
此时，正被围困的巴黎百姓，已经开始啃食树皮维生，这令亨利心生怜悯。他不禁思忖，天主教军队我可以击败，但是占全法国人口90%的天主教徒，我该怎么对付呢？把不接受新教的人全部杀光或驱逐？显然这不可能。
1593年，已40岁的亨利在巴黎城外宣布：自己将皈依天主教。他对部下语重心长的说：“那些不违背自己良心的人，就是我的战友，所有勇敢和善良的人所信仰的，就是我的宗教。为了巴黎，值得去做弥撒！”21年前，他在威逼之下改变信仰，而此刻，为了国家的和平，亨利决定主动改宗。
一时间，两大阵营中无数人痛骂其为叛徒和骗子，一些忠诚的部下指责他忘记了战友的血债，忘记了那些为了保护他而惨死在他婚礼之夜的胡格诺信徒，随后离亨利而去。连罗马教皇也不接受亨利的决定，但是广大底层天主教徒却为之拍手称快。一些顽固的天主教诸侯甚至不惜破坏王位继承传统，欲将凯瑟琳的外孙女，也就是菲利普的女儿接到巴黎，做法国的女王。这一阴谋令爱国人士感到愤怒，“法国不能做西班牙的附庸!”随即更多的人选择站在亨利这一边。
在这个信仰偏激的时代里，只有亨利四世，具有超越同类的政治远见。
1594年，尽管还有敌对势力存在，但已不是主流，亨利在市民的欢呼和簇拥下，进入曾经囚禁过自己的巴黎。随后前往兰斯大教堂，按天主教礼仪涂油加冕，成为法王亨利四世，这一刻，波旁王朝开始。
