吃毕茶，衬红见三藏仍闷闷不乐，便吩咐侍从待命，牵三藏手，悄言：“我带兄长看好宝物去！”唐僧见衬红美目大睁，满含期待，不忍拒绝，便随她出了方丈。两人往北行不过一里之遥，来到佛崖下，仰视间流云飞鸟掠过，倾耳闻金铎铁马叮咚。那九层悬阁上原有近百个佛龛，有云梯廓道通连。女王笑道：“此乃千佛崖，特请兄长一瞻！”唐僧叹道：“如此壮观，真乃神工鬼斧！”女王笑道：“兄长喜欢，何不上前与佛亲近？”撒了手，沿梯往上攀援。唐僧惊讶间，女王已登上第一层悬空朱廊，叫：“哥哥上来！”
唐僧望那女王，黄袍易作红裙，被山风拂荡，飘逸流动，勾勒玉体，风情万千。三藏一时恍惚，疑为仙子下凡；也援梯而上，闻竹木荷重咯吱之声，竟不为惧；亦登上悬阁。两人携手，赏拜石佛。那石佛或立或坐或卧，或庄严端肃，或蹙眉沉思，或笑容可掬……两个赞叹不已。看够一层，再登梯往上。至九层空中楼阁，俯看千里原野，一片翠绿，长川如带，碧蓝清澄。山风呼啸，涛声喧嚣，极其壮美。
两人参佛毕，欲下佛崖，山风愈烈，悬阁晃动，摇摇欲坠。女王惊叫一声，扑到唐僧怀里。唐僧以臂环之，温语相慰：“陛下休怕，有诸佛保佑，定可平平安安，回到崖下！”女王含羞抬头，双目清澈如恒河之水，轻绽绛唇：“衬红只要哥哥相陪，纵然失足坠身崖下，心亦足也！”三藏道：“陛下……”女王又道：“衬红心事，哥哥知否？”唐僧凝望逝水，一言不发。女王含情道：“哥哥数载跋涉，不畏困厄，赴鹫岭拜佛，衬红钦佩之至！然西方之土，处处有佛，何必胶柱鼓瑟，舍近而求远？哥哥，你我千劫相逢于今世，万里幸会于斯地，必有姻缘！当初祭台救我，河畔洗濯后，细睹哥哥，恍然若梦，莫非前世为情俦伴侣，未结良缘，却遭拆凤？……”言未了，泪流满面。
唐僧抚其黑发，亦泫然泪下，如坠长梦：是否迷离前世，曾爱慕过这个女子？……两个相拥，如醉如痴，不知时光流转。廊角风铃声声，惊碎幻影，唤起佛性。唐僧疏远女王道：“陛下，天不早了，下去吧？”女王亦已清醒，整束衣裙，两个小心翼翼，下了悬阁。复举首望去，夕阳将山崖涂成一片血红，佛窟中诸佛菩萨也个个面带赤丹，仿佛勃然动怒的颜色。唐僧心头袭过一缕悚惧，忙合掌再拜，默默祈祷：“弟子无心亵渎神佛，或与女王有宿世之缘，情不可抑，一时造次，并非本心。乞诸佛菩萨慈悲为怀，勿降灾咎！”
祷毕，方与女王回禅堂。女王路上问：“哥哥祈祷什么？”唐僧搪塞道：“天机不可泄露。”女王笑道：“你不说，我也晓得。适间我也祈祷了，愿你我永不分离，长相厮守！”便回方丈，辞别众僧，起驾回宫。一路上女王紧紧倚偎三藏，闭目回想千佛崖悬阁上两情缱绻情景，愈想愈美。那唐僧拥着美貌痴情女王，心里却如半空的风筝，忽上忽下，乍喜又忧。
回到王宫，天色向晚，女王传令小黄门侍候“唐待诏”沐浴，排晚宴留香阁，与三藏共享。唐僧力辞，回御花园住处。对两徒弟推说身子疲乏，未念睡前偈，倒头便睡。两徒弟也不敢打扰，亦吹灯就寝。那唐僧一阖上眼便看见佛崖悬阁上女王凌空招手，红裙飘曳……睁开眼不敢睡，心中念佛。觉得安静了，复闭目，又睹与女王偎抱亲近，异香缭绕，慌得又睁开眼……默念观音菩萨圣号百声，观音果至，柳眉倒竖，杏目蕴怒！三藏吓出一身汗，折身坐起。忽闻樵鼓三更，叹口气，困意全消。回想出长安后，步步有灾，程程遇魔，倏忽飘泊四载；如今徒弟各怀异心，前程究竟如何，委实难测！遇上衬红，莫非天意？然一旦返俗，经便取不成了。超度母亲及百万冤魂脱轮回之厄的宏愿大志，岂不成了泡影！思来思去，不得着落，终又困倦，矇眬睡去，梦中隐约闻城东门有马嘶人声，只以为是商旅夜半入城，并未在意。
却道当晚女王浴毕，想着唐僧为何不愿与她同进晚膳，或是羞涩，抑是故意逃避？百思不解。饮数觥酒，自去睡了。两个侍寝的宫女——一唤素馨，一唤茉莉——在外室宿守，夜半忽闻女王呻吟，慌得起床，掌灯到香榻前，却见女王蹬开锦毯，只着蝉羽般丝袍，裸着玉腿，抱着枕头呢呢喃喃。两侍女掩口而笑，悄悄回到外间。素馨打趣道：“原以为陛下中暑，谁想是女王怀春！”茉莉道：“陛下一片痴心都用到那唐朝和尚身上了。可恨那厮推诿拿搪，好像自个儿身价多高似的！”两个叽咕多时，觉得倦了，呵欠连天，闻东门有人声马叫，也未理会。才睡不久，忽闻有人急速打门，嘟哝道：“天还未亮，就砸门，也不怕陛下见怪！”还是起身开了宫门，原是外侍的太监，道：“阿曼元帅有要事禀告陛下！”素馨道：“元帅呢？”太监遂请阿曼入天井说话。茉莉怨道：“元帅有甚要事，难道是金殿起火了？”阿曼一脸是汗，道：“事急，甚于水火！”
素馨见状，将阿曼请入书斋，秉烛入椒房。女王已醒，汗湿亵衣，见素馨埋怨道：“适间遭梦魇矣，为何不来摇醒朕？”素馨道：“陛下醒了正好。阿曼元帅有十万火急之事禀告！现在书斋等候。”女王顿觉不祥，急整衣裙进书房。阿曼施礼道：“陛下，夜半闻城东人声马嘶否？”女王道：“睡梦中相闻，未辨真假——”突然一惊：“是吐火国……”阿曼道：“正是吐火国使者来临。为首的是太子炎金，随行有象轿、马车，浩洁荡荡约百人之众。守城军士不敢擅便，那太子气势汹汹，扬言要烧吊桥。守军报来，臣知其来者不善，为不失礼仪，便令军士开城门，臣代陛下迎使者入馆驿。叙谈间，太子道是赍父命而来，有信简一封，明日早朝便交予陛下。臣试探来意，太子并不避讳，明言道要请陛下回吐火国！特急来告之，望陛下思虑万全之策！”
女王闻言，面如死灰。见阿曼退下，自回兰室，衾榻依旧，然昨夜梦境，竟不可再得！呆望银烛，泪水盈眶。旋即天明，闻司礼太监几番催行，方匆匆梳洗装束上朝。
却道三藏天将晓时，做了一个恶梦，梦见乌云自东而来，乌云上立着无数婆罗门，忽又见衬红公主站在祭台上，脚下大火熊熊，众婆罗门呵呵大笑。眼看火焰要吞没公主，唐僧哭叫道：“公主，公主——”被沙僧摇醒：“师父，做恶梦了？”唐僧睁眼，心兀自突突跳，觉脸上冰凉，原是残泪。八戒亦惊醒，嘟哦道：“师父唤公主，岂是恶梦！”唐僧悲声道：“徒弟呀，衬红灾星未退，昨夜你们听见什么动静没有？”八戒、沙僧皆摇头。唐僧沉吟片时道：“我去拜谒陛下，无恙无灾最好！”八戒笑道：“女王正早朝，师父赶去请安，不怕百官吃醋？”唐僧心烦意乱道：“休言语，顾不得许多了！”沙僧道：“我陪师父去！”
两个急忙赶到王宫大门外，见停了一乘象轿、几辆马车，又有一队武士，肤黛貌凶，佩剑持刀，打着吐火国旗号，守在车轿旁。唐僧醒悟：“原来如此！是吐火国来人也！”沙僧道：“准是那吐火国国王打探公主还活着，遣使来滋事。师父发话，我一顿杖打灭这几个胡人，保公主平安无事！”唐僧止道：“不可造次！他们又不是妖精，禁得住你打？——咱们打杀这一干人一走了之，仇冤在两国结下了，难免不起刀兵、祸及百姓。你先回去，等我觐过陛下再与你们商议对策！”正言间，忽见那吐火国来使面色倨傲出了宫门，登象轿，被侍从拥护，离宫而去。唐僧急入朝廷，见金殿上一片混乱。
原来女王打发走来使，晕厥过去。众大臣束手无策。阿曼一迭声唤太监去请御医，然“远水不解近渴”。唐僧觑女王面如缟素，气息微弱，顾不得君臣之礼，急登丹墀。他虽不谙医理，在长安弘福寺却也经见过师父给人扎针疗疾。自怀中摸出金钗，先刺女王人中穴，又扎十宣——即十指尖——挤出殷红点点。俄顷，女王透过气来，看见唐僧，哽咽一声：“兄长——”唐僧强忍泪水：“陛下何故至此？”女王示意唐僧看龙案上使者所呈文简。阿曼道：“那太子着实可恶！竟逼陛下两日后离国。若不是百官拦阻，我早下令杀了那厮！”太师劝道：“元帅，‘小不忍则乱大谋’，从长计议，从长计议！”
那阶下百官见女王苏醒，纷纷向唐僧致谢。唐僧道：“陛下应移静室养息。”女王颔首，内侍搀扶女王登凤辇。时太医气喘吁吁赶来，欲陪驾疗理。女王摆手拂去，微声道：“诸唐待诏随驾入宫。”唐僧见太医尴尬，连道：“冒犯，冒犯！”无可奈何，随驾入内庭。众官纷纷道：“好个唐待诏，顶十个御医！”那沙僧见师父入宫，当时未循旧路返回，却腾云起在空中，将诸事觑得清楚，方回住处。八戒才起，两眼哆目糊，打个大呵欠问：“师父呢？”沙僧冷笑：“师父不是师父，先做郎中，后做跟班的了！”言了一回。
八戒揉着眼笑道：“师父三救女王矣！女王知恩图报，必器重师父，厚加赏赐，师父受用不尽，咱们也多沾些光，有甚不好！”沙僧道：“好，好！兄见三春柳絮否？——欲舞东风，却陷泥淖！”八戒道：“阴阳怪气的，说甚？老猪不明白！”
再表唐僧随驾入后宫，素馨、茉莉等一班侍女迎女王人寝殿。女王更衣毕，唤唐僧入椒室。唐僧看衬红除了冠服，换了身天水碧绫长裙，倚在云霞帐下、七宝床上，烟黛颦蹙，秋水沉郁，哀怨绝伦，不禁心中悱恻，又怜又爱。因劝道：“陛下，‘天无绝人之路’，容臣下商议，必有对策！”女王默望三藏，忽叹息道：“兄长还记得昨日千佛崖恩爱否？”唐僧心头一热，泪水盈目，“至死铭记！”女王苦笑：“我以为前世姻缘，今生终能缔结。谁料风云不测，灾自天降！你我虽情笃意长，倏忽之间却要天各一方了！”唐僧道：“陛下回吐火国凶多吉少，万万不可应允！”女王道：“他们以婆罗门教规相胁迫，我有何法？”唐僧道：“此一时，彼一时也。陛下执意不回，他能奈何！”女王摇头：“只怕惹恼了那暴君，率兵来犯。烽火之下，难免玉石俱焚。我不忍为一己之身，使生灵涂炭，社稷圯毁！”唐僧闻言，长叹无语。
正一筹莫展间，忽内侍报阿曼、太师求见。女王急传进，问：“二位贤卿，有何良策献上？”太师道：“百官议谋多时，终得一计，请陛下审慎斟酌！”阿曼道：“太师别咬文嚼字了，快些说出！”太师道：“老臣便直说了，万恕冒昧——”欲知太师道出甚锦囊妙计能救女王，且看下回分解。
注释：①祝融——古代传说中的火神。
②水沟穴——即俗说人中穴，中医书上称水沟。
