将领不能骄傲，一旦骄傲就会失去礼节，失去礼节就会导致人心离散，人心离散就会造成部下背叛。将领不能吝啬，一旦吝啬就不能实行奖赏，不按功行赏士兵就不愿拼死效力，士兵不愿拼死效力军队就无从建功立业，军队没有建功立业国家就会虚弱，国家一旦虚弱就会使敌人充实强大。孔子说：“即使有周公那样的才能和美德，如果骄傲而且吝啬，别的长处也就不值得一看了”。
【注释】
骄：骄傲，傲慢。
离：去，失。这里意思是离散。
恡（lìn）：同“吝”、“悋”，吝啬。
致命：授命，舍弃生命。这里意思是拼死效力。《易·困》：“君子以致命遂志”。
周公：姓姬，名旦，周文王之子，周武王之弟，鲁国的始祖，也是孔子最敬服的古代圣人之一。美：指美德。
将强
将有五强八恶。高节可以厉俗，孝弟可以扬名，信义可以交友，沉虑可以容众，力行可以建功，此将之五强也。谋不能料是非，礼不能任贤良，政不能正刑法，富不能济穷厄，智不能备未形，虑不能防微密，达不能举所知，败不能无怨谤，此谓之八恶也。
【译文】
将领要有五种美德、力戒八种不良行为。高尚的节操能够激励世俗，孝顺父母、敬爱兄长能够传播美名，诚实守信遵循礼义能够结交朋友，深思熟虑能够宽容部属，身体力行能够建立功业，这就是将领的五种美德。有计谋不能辨别是非，礼贤下士不能任用贤能，执掌政务不能严明法纪，富贵荣华不能救助穷困，聪明睿智不能防患未然，考虑问题不能杜绝疏漏，地位显贵不能举荐熟悉的人，遭受失败不能没有怨言牢骚，这些就是将领应力戒的八种不良行为。
【注释】
强：张澍本原注一作“德”，可从。德：指美德。恶：指不良行为。
高节：高尚的节操。厉俗：激励世俗。
弟：同“悌”。弟弟顺从兄长。孝弟：孝顺父母，敬爱兄长。扬名：传播美名。
沉虑：深思熟虑。
政：政务。正：整饬。
济：接济，帮助。厄：穷困。
未形：事情显露以前。备未形：意思是防患于未然。
微密：精微周密。指细小的疏漏。防微密：意思是杜绝疏漏。
谤：指责，诽谤。这里意思是发牢骚。怨谤：怨言，牢骚。
出师
古者国有危难，君简贤能而任之。齐三日，入太庙，南面而立；将北面，太师进钺于君。君持钺柄以授将，曰：“从此至军，将军其裁之。”复命曰：“见其虚则进，见其实则退。勿以身贵而贱人，勿以独见而违众，勿恃功能而失忠信。士未坐，勿坐，士未食，勿食，同寒暑，等劳逸，齐甘苦，均危患；如此，则士必尽死，敌必可亡。”将受词，凿凶门，引军而出。君送之，跪而推毂，曰：“进退惟时，军中事，不由君命，皆由将出。”若此，则无天于上，无地于下，无敌于前，无主于后，是以智者为之虑，勇者为之斗，故能战胜于外，功成于内，扬名于后世，福流于子孙矣。
【译文】
古时候国家遇到战乱，君主就选拔德才出众的人委以重任。君主先斋戒三天，然后进入祖庙祝祷，并面向南站立，将帅面向北站立，太师把象征国家权力的钺进献给君主。君主拿着钺柄并授给将帅，说：“从现在起，军中的所有事情就由将军裁决”。并训诫说：“发现敌军空虚就乘机进攻，看见敌军强大就主动退却。不因自己地位高而轻视他人，不要固执己见而违背众人意愿，不要居功自傲以致失去忠诚信义。士兵没有休息，将帅不休息；士兵没有吃饭，将帅不吃饭；将帅要与士兵同寒共暑，同劳共逸，同甘共苦，共担患难；能做到这样，士兵一定会尽力拼死效命，敌军就一定会被消灭”。将帅接受命令后，就亲自凿开北门，然后率领大军出发。君主为他送行时，半跪在地上推着车毂，告诫说：“指挥作战只能根据战机，军营中的事情，不必由君主决定，都由将帅全权处置”。如果这样，就会上没有自然气候条件的制约，下没有地形条件的阻碍，前不畏惧敌人，后不顾虑君主，聪明的人为他出谋划策，勇猛的人为他奋力拼斗，因此，将帅才能在战场上获得胜利，为国家建立功业，从而名垂后世，福传子孙。
【注释】
简：选拔，选择。贤能：指德才出众的人。
齐（zhāi）：同“斋”，斋戒。《论语·乡党》：“齐必变食，居必迁坐”。
太师：古代三公之一。《书·周官》：“立太师、太傅、太保，兹惟三公，论道经邦，燮理阴阳，官不必备，惟其人”。汉平帝元始元年开始设三公。钺（yuè）：古代兵器，用于砍杀，状如大斧，有孔，安装长柄。古代为国家权力的象征。
其：副词，表示请求的意思，相当于“尚”、“当”。裁：裁决，节制。这里意思是负责、处置。
贱人：轻视他人。
独见：独断独行。意思是固执己见。
死：张澍本原注：一作“命”，可从。尽死：即尽命，尽力拼命。
凶门：古代将军出征时，凿一扇向北的门，由此出发，以示必死的决心，称凶门。《淮南子·兵略》：“将已受斧钺，辞而行，乃翦指爪，设明衣，凿凶门而出”。
跪：单膝着地，半跪。毂（gǔ）：车轮中间车轴贯入处的圆木。安装在车轮两侧轴上，使轮保持直立不致内外倾斜。
进退：这里指指挥。时：时机，机会。
功成：明诸葛义、诸葛倬《诸葛孔明全集》作“立功”，可从。意思是建立功业。
择材
夫师之行也，有好斗乐战，独取强敌者，聚为一徒，名曰报国之士；有气盖三军，材力勇捷者，聚为一徒，名曰突陈之士；有轻足善步，走如奔马者，聚为一徒，名曰搴旗之士；有骑射如飞，发无不中者，聚为一徒，名曰争锋之士；有射必中，中必死者，聚为一徒，名曰飞驰之士；有善发强弩，远而必中者，聚为一徒，名曰摧锋之士。此六军之善士，各因其能而用之也。
【译文】
军队行的编制，必须按照士兵的特长：喜欢拼斗，乐于征战，敢于同强敌作战的士兵编为一队，叫做尽忠报国的壮士；气势雄伟，勇冠三军，矫健勇猛身手敏捷的士兵编为一队，叫做突击敌阵的勇士；脚步轻捷，善于奔走，跑起来如骏马奔驰的士兵编为一队，叫做拔取敌旗的勇士；善于骑射，疾驰如飞，箭无虚发的士兵编为一队，叫做担任先锋的勇士；精于箭技，每射必中，敌中必死的士兵编为一队，叫做飞箭制敌的壮士；善于发射强弓，射程虽远却每射必中的士兵编为一队，叫做摧敌前锋的勇士。这些都是军中有特长的士兵，一定要根据他们的特长，编入适合的队列，让他们各展其才。
【注释】
师：古代军队二千五百人为一师，这里指军队。行（háng）：古代军队二十五人为一行。
独取强敌：意思是敢于同强敌作战。
徒：同类的人。一徒：指一队。
材力：膂力，体力。这里指矫健。勇捷：勇敢敏捷。
突阵：突击敌阵。
轻足善步：脚步轻捷，善于奔走。
搴旗（qiān）：拔取敌军指挥旗。这样能瘫痪敌军的指挥。
争锋：争胜。这里意思是担任先锋。部队进攻时的前锋部队称为先锋。
摧锋：摧毁敌军的前锋。
六军：周制，天子有六军，诸侯国有三军、二军、一军不等。后作为军队的统称。善：擅长。善士：指有特长的士兵。
智用
夫为将之道，必顺天、因时、依人以立胜也。故天作时不作而人作，是谓逆时；时作天不作而人作，是谓逆天；天作时作而人不作，是谓逆人。智者不逆天，亦不逆时，亦不逆人也。
【译文】
作将帅的原则是，顺应天道、利用时机、依据民意，从而取得胜利。因此，自然条件具备，时机不成熟，却盲目地出战，这是违背时机；时机成熟，自然条件不具备，却仓促地出战，这是违背天道；自然条件具备，时机成熟，却不果断出战，这是违背民意。明智的将帅统兵作战，不违背天道，不违背时机，也不违背民意。
【注释】
智用：智谋运用。指将领运用智谋指挥作战。
顺天：顺应天道。即顺应自然界发展变化的规律。因时：利用时机。依人：依据民意。立：成，成就。这里意思是取得。
作：第一个“作”意思是具备，第二个“作”意思是成熟，第三个“作”意思是行动、出战。
逆：不顺。这里意思是违背。
不陈
古之善理者不师，善师者不陈，善陈者不战，善战者不败，善败者不亡。昔者，圣人之治理也，安其居，乐其业，至老不相攻伐，可谓善理者不师也。若舜修典刑，咎繇作士师，人不干令，刑无可施，可谓善师者不陈。若禹伐有苗，舜舞干羽而苗民格，可谓善陈者不战。若齐桓南服强楚，北服山戎，可谓善战者不败。若楚昭遭祸，奔秦求救，卒能返国，可谓善败者不亡矣。
【译文】
古代善于治理国家的人不轻易动用军队，善于军事谋略的人不依赖阵法，善于排兵布阵的人不轻易出战，善于统兵作战的人不会战败，善于处理败局的人不会灭亡。从前，圣人治理国家，使百姓安居乐业，和睦相处，互不侵犯，可说是善于治理国家的人不轻易动用军队的例子。虞舜制定制度刑法，任命皋陶担任司法官，人们不触犯法令，刑罚没有实施对象，可说是善于军事谋略的人不依赖阵法的例子。夏禹讨伐苗部族，舜让士兵执盾牌、羽扇而舞，结果苗部族归顺，可说是善于排兵布阵的人不轻易出战的例子。齐桓公在南方征服强大的楚国，在北方征服强悍的山戎，可说是善于统兵作战的人不会失败的例子。又如楚昭王遭遇灾祸，就派人奔往秦国请求救兵，终于能返回国都，可说是善于处理败局的人不会灭亡的例子。
【注释】
师：军队。不师：不动用军队。
陈：同“阵”，指阵法。
典：制度，法则。刑：刑法，刑罚。
咎繇：即皋陶，传说舜之臣，掌管刑狱。士师：狱官，即司法官。《周礼》秋官属官有士师，主察狱讼之事。
干令：触犯法令。
禹：鲧的儿子，夏后氏部落领袖。古史相传禹继承鲧的治水事业，采用疏导的办法，历十三年，三过家门而不入，水患悉平。舜死，禹继任部落联盟领袖。有苗：我国古代部落名，也称三苗。《史记·五帝纪》：“三苗在江淮、荆州”。三苗西徙前，当在长江中游以南一带。
干羽：盾牌，羽扇，是舞者所执的舞具。武舞执干，文舞执羽。格：来，至。这里意思是归顺。《书·舜典》：“光被四表，格于上下”。
山戎：我国古代北方民族名，也叫北戎，居于今河北省东部。春秋时代与齐、郑、燕等国境界相接。
楚昭：即楚昭王，春秋时楚平王之子，名壬。吴王阖闾、伍子胥、伯嚭，与唐蔡伐楚，攻入郢都。楚昭王出奔，派申包胥求救于秦，秦出兵救楚，败吴于稷，楚昭王返回郢都。
将诫
《书》曰：“狎侮君子，罔以尽人心；狎侮小人，罔以尽人力。”故行兵之要，务揽英雄之心，严赏罚之科，总文武之道，操刚柔之术，说《礼》、《乐》而敦《诗》、《书》，先仁义而后智勇；静如潜鱼，动若奔獭，丧其所连，折其所强，耀以旌旗，戒以金鼓，退若山移，进如风雨，击崩若摧，合战如虎；迫而容之，利而诱之，乱而取之，卑而骄之，亲而离之，强而弱之；有危者安之，有惧者悦之，有叛者怀之，有冤者申之，有强者抑之，有弱者扶之，有谋者亲之，有谗者覆之，获财者与之；不倍兵以攻弱，不恃众以轻敌，不傲才以骄人，不以宠而作威；先计而后动，知胜而始战；得其财帛不自宝，得其子女不自使。将能如此，严号申令，而人愿斗，则兵合刃接而人乐死矣。
【译文】
《尚书》上说：“怠慢贤德的人，不能让他们为国家尽心竭力；欺侮普通士兵，不能让他们为国家奋力作战”。所以带兵打仗的关键，务必获得英雄辅助的忠心，严申赏赐惩罚的条律，总合文治武备的道理，掌握刚柔并济的权术，宣讲《仪礼》、《乐经》的内容，笃信《诗经》、《尚书》的要旨，首先要有仁爱忠义之心，然后再培养智慧和勇力；静止时像潜藏于深水中的鱼一样安静，行动时像奔游的水獭那样迅捷，摧毁敌军协同作战的能力，挫败敌军的精锐部队，用旌旗来显耀军威，用金鼓来号令将士，部队撤退时像山岳移动一样稳而不乱，进攻时像狂风暴雨一样迅猛有力，攻击溃败之敌如摧枯拉朽，与敌军交战要势如猛虎。敌军处境不利要防困兽犹斗，敌军贪利要诱其出动，敌军混乱就乘机攻取，敌将谨慎要让他骄傲，敌军团结要离间他，敌军强大要削弱他。我军将士处境危险要使他们安全，畏惧胆怯要鼓舞激励消除顾虑，有叛离打算要安抚让他们归附，蒙受冤屈的要给他们伸冤雪耻，逞强好胜的要加以抑制，懦弱胆小的要注意扶持，足智多谋的要信任亲近，搬弄是非说人坏话的要严加查处，缴获战利品的要给予奖赏。不以数倍的兵力攻打弱小之敌，不依仗兵力雄厚而轻视敌人，不恃才自傲而目中无人，不因受到宠信而逞威欺人；用兵作战要先谋划然后行动，有取胜把握再出兵作战，缴获敌军财物不据为私有，俘获敌方女子不自己役使。将领如果能够这样，并且严明号令，部下就愿意作战，即使短兵相接，也乐于拼死效力。
【注释】
狎侮：欺侮，怠慢。君子：贤德的人。
罔：无，没有。尽：竭尽。
小人：小民。这里指士兵。
揽：招引，拉拢。这里指获得。
科：法令，条律。
说：解说。这里指宣讲。礼乐：《仪礼》与《乐经》的合称。敦：笃信。诗书：《诗经》与《尚书》的合称。这四部书为儒家经典。
獭（tǎ）：兽名，通常指水獭，还有旱獭、山獭等。《说文》：“獭，如小狗也，水居食鱼”。这里指水獭。
耀：显示。这里意思是显耀。
合战：交战。古代称交战为“合”。
怀：安抚。
覆：审察。这里意思是查处。
傲才：恃才自傲。骄人：藐视别人，意思是目中无人。
自宝：指把财物据为私有。
兵合：交战。刃接：兵器相碰。兵合刃接：指短兵相接。
戒备
夫国之大务，莫先于戒备。若夫失之毫厘，则差若千里，覆军杀将，势不逾息，可不惧哉！故有患难，君臣旰食而谋之，择贤而任之。若乃居安而不思危，寇至不知惧，此谓燕巢于幕，鱼游于鼎，亡不俟夕矣！《传》曰：“不备不虞，不可以师。”又曰：“预备无虞，古之善政。”又曰：“蜂虿尚有毒，而况国乎？”无备，虽众不可恃也。故曰，有备无患。故三军之行，不可无备也。
【译文】
国家的大事，没有比国防战备更重要的。在这个问题上稍有失误，就会造成严重损失，导致军队覆灭、将领被杀，势态顷刻之间发生变化，难道不可怕！所以国家一旦发生战乱，君臣就应该废寝忘食谋划对策，并选择贤才委以重任。如果在和平时期不考虑发生战争的危险，敌人到了而不知道怎样去抵抗，这就像燕子在帐篷顶上筑巢，鱼儿在大锅里遨游，危在旦夕了！《左传》上说：“没有充分准备，不能预料敌情，就不能率军作战”。又说：“事先做好充分准备，就没有忧虑，这是古代好的治国措施”。又说：“蜂和蝎尚且有用作防御的毒刺，何况是国家呢？”没有充分的准备，即使军队众多也是靠不住的。所以说，有准备才能避免祸患。因此，军队的行动，不能没有准备。
【注释】
戒备：张澍本原注一作“戎备”，明诸葛义、诸葛倬《诸葛孔明全集》亦作“戎备”，可从。戎备：即战备。
戒备：张澍本原注一作“戎事备”，明诸葛义、诸葛倬《诸葛孔明全集》亦为“戎事备”，可从。戎事备：指国防战备。
失之毫厘，则差若千里：毫、厘，为计量的小单位；言相差虽微，而错误极大。这里意思是稍有失误，就会造成严重损失。
势：势态。不踰息：不允许有喘息之机。意思是顷刻之间。
旰食（gān—）：晚食，指事忙不能按时吃饭。后指勤于政事。
居安而不思危：在安全时不考虑到可能发生的危险。
惧：说郛本作“拒”，可从。拒：意思是抵抗。
燕巢于幕：比喻处境极为危险。《文选·与陈伯之书》：“而将军鱼游于沸鼎之中，燕巢于飞幕之上，不亦惑乎？”
俟：张澍本原注一作“待”，可从。待：等待。亡不俟夕：灭亡不能等到傍晚。意思是危在旦夕。
传：指《左传》。
虞：意料，预料。
虿（chài）：昆虫名，蝎子一类毒虫。
习练
夫军无习练，百不当一；习而用之，一可当百。故仲尼曰：“不教而战，是谓弃之。”又曰：“善人教民七年，亦可以即戎矣。”然则即戎之不可不教，教之以礼义，诲之以忠信，诫之以典刑，威之以赏罚，故人知劝。然后习之：或陈而分之，坐而起之，行而止之，走而却之，别而合之，散而聚之。一人可教十人，十人可教百人，百人可教千人，千人可教万人，可教三军，然后教练而敌可胜矣。
【译文】
