待得它们转过山角，扶桑道:“看来它们是前往熊窝，咱们正可跟去。”几人点头称是，从藏身处跃起，一路远远相随。翻过几座山头，眼前是一望无际的大森林，中间一棵大树异常高大，树冠耸入云霄，直如一座高山，显得十分突兀。树干上部开了一洞，刚才那伙妖精正沿着大树盘旋而上，远远望去，恰似虫蚁，渐渐都钻入了树洞。扶桑等人来到树下，只见那大树两端望不到头，也不知径身多粗。那树洞几与云天相接，一级级木梯就着树干雕琢，呈“之”形而上，直达树洞。扶桑刚欲拾级而上，王蕊忽然一拉他手臂，悄声道：“有熊！”他抬头望去，只见木梯上每隔一段，就有熊妖把守，绕着树干来回巡视，自己贸然爬上，必被它们发现。王蕊道：“日间太过显眼，咱们晚上再来罢！”扶桑道：“不成，若待晚间，有人必被它们吃了！”他率众绕向树后，那处没有木梯，加之树干陡峭，是以并无熊兵。扶桑对几人道：“你们寻处躲藏，我从这里爬将上去，一探究竟。”大树树皮凹凸不平，而他身形与大树相较，恰似蚂蚁，便如到了一面满是突起的悬崖前，虽说攀爬不易，却也并非绝无可能。王蕊等人知人去多了，非但不能相助，反而易于暴露，嘱他小心之后，自去躲藏。
扶桑手脚并用，往大树上爬去，遇到委实难行之处，拔出匕首在树上挖个小洞，以作落脚之处。这柄匕首王贲所赠，虽不及青龙剑锋利，却也能削金断玉，切割树木，自是不在话下。他渐攀渐高，不久身旁雾气渐浓，已到了云端。正不知离洞口还有多远，忽听树干中传来说话之声。原来树干中空，形成一洞，妖熊们正是借此而居。
扶桑用匕首轻轻挖通树壁，凑眼望去，只见偌大一个树洞中，两人坐在上首，其中一人便是狼王，另一人自是熊王了。诸多熊妖散坐下首相陪，有熊首人身的，也有全作人形的，也有人首熊身的，千奇百怪，不一而足。狼兵们则手执武器，端坐在狼王身周，神情肃穆。扶桑知这里皆是妖法高强之辈，当下更加谨慎，不敢弄出丝毫声响。妖兽面前摆满奇珍异果，山鸡野兔等物，但它们对这些美味似乎皆不感兴味，只不住盯向树洞一角。熊王道：“人肉羹一时半会难以做成，大家先将就用些这个！”狼王咽了一下口水，笑道：“太久未曾吃到人肉，实在是诱惑太大，本王都已失态了！”熊王笑道：“谁说不是呢？等会做好，定让狼王先尝！”狼王干笑两声道：“咱们自己兄弟，也不必讲那客套了！不过吃完人肉羹之后，你老兄可快把那些人交将出来，误了时日，咱可吃罪不起！”熊王口中应承：“所误时日，由兄长一力承担，绝怪不到老弟头上，你就放心吧！”心中却在筹思：“如此局面，怎生才能不被其发现，那些人皆已逃走？也不知我那些手下抓回了多少？能否湊齐数量？若被龙王发现，我失散了这许多人，不知道会用甚么法子对付？那便如何是好？”想起龙王手段之狠辣，不禁打了个寒噤。突然心中咯噔一下，下了狠心：“若是被狼王知道，它必定告发。我不如先下手为强，死了的家伙总开不了口！”主意打定，当下不再惊慌，面露微笑，撕了两只野鸡腿，一只自己吃了，一只递到狼王面前，笑道：“来！做哥哥的给你赔不是，先请你吃个腿子罢！”口中说着，底下却已飞腿踢向狼王。
狼王哪料得到它一瞬之间已转了这许多念头，待得惊觉，腿上早着。但它也有数百年道行，绝非乏乏，痛感一生，立即缩腿回避，跳开丈余。看腿上时，已被熊王利爪剜去了一块肌肉，深可见骨，鲜血淋漓。
狼王怒道：“平白无故下此杀手，这作何道理？”熊王笑道：“我说了请你吃腿子啊！这就是了？又来了！”说着又是一腿飞出。两位妖王忽然反目，底下部属先是无所适从，接着也剑拔弩张。狼王虽然气恼，但处于对方巢穴之中，自知讨不得好去。仍是一味忍让道：“有话好好说，且莫动手！”熊王叹了口气道：“唉！做哥哥的犯下了大错！只怕已命不久矣！你陪哥哥一块死了罢！”狼王问道：“此话怎讲？你告知兄弟，兄弟定为你分忧！”熊王呵呵冷笑，道：“我坏了龙王之事，你敢为我承担么？它所要的人都已逃走了，只剩下小部分在此，你要的话，就先带走罢！”狼王一惊，心下暗自盘算：“原来你出了此等大事！我若此刻将人带走，说不定将来龙王误以为我也有份，那倒说不清了！得先告知龙王，瞧它怎生定夺！眼下最为要紧之事，便是先离开此处！”主意打定，对熊王说道：“哥哥不要心急，我这就率领部下，即刻去寻。与哥哥一道联手，这些人还不是手到擒来？”熊王知道它甚为狡猾，此刻必非真心言语，哼道：“唉！这些小事就不劳烦老弟了，你在这里好好呆着，那便甚么事也没有！”狼王脸色一变，冷冷地道：“熊王这是要囚禁我么？你虽势众，可也不能欺我太甚！”
两王各怀鬼胎，说僵又要动手，狼王忽然朗声道：“熊兵们都给我听着，你们大王犯下如此大错，龙王怪责下来，它性命尚且难说，这王位必定是保不住了。龙王必定会另委贤能，你们何必还巴巴地听命于它，快将它抓了，送到龙王处，你们自己才能保得性命，否则……啊……”一句话还未说完，熊王已然动手。
狼王一边应招，一边观看底下熊兵动静，果见它们已停止与狼兵对峙，纷纷朝熊王拥将过来，知道它们已为自己的话所动，心内一阵高兴。熊王看清形势不妙，转身欲逃出洞外，狼王却似已知它心意，挡在了出口方位。它无奈之下，只得退向内洞，心想你们不让我好过，我干脆把那些人全部杀了，让你们也不得安生。来到内洞关押人员之处，不由得倒抽一口凉气，只见看守之熊全部倒在地上，牢门大开，里面竟是一个人影也无！
