水浒的传说，是独立于《水浒传》故事之外、流传于民间的“水浒外传”。这些故事大多都带有强烈的传奇色彩和地域特点，有很明显的自由发挥的痕迹，可能是在《水浒传》成书之后，为借助其影响，后人将《水浒传》中未述及的故事加以演绎，成为《水浒传》有益的补充，或在原有故事基础上加以改编、敷衍甚至推翻后重新表述而成。这些故事大多没有什么历史依据，只是经过一代代人口传心授，添枝加叶，成了民间口头文学的一部分。但读完《水浒传》后再看一些这样的文字，会获得一种别样的感受。
八百里水泊
八百五里水，
一眼望不到边。
一篙到泰山，
一篙到梁山。
淹了梁山顶，
淹不了金线岭。
梁山顶上挂笮草，
金线岭上结蚂泡。
这是山东水泊梁山地区大人小孩都会唱的一首歌谣。里面还说着一个神话。
有一年，南海观音娘娘和泰山姥姥，应天上王母娘娘的邀请，同赴蟠桃大会。宴会上，别的神仙都喝酒，两人不会，就下开了象棋。直到宴会散了，还没分出输赢。临别时，泰山姥姥约观音娘娘，抽空到泰山来，再分个高低。
这天，观音娘娘驾祥云来泰山，那个时候的泰山还没有现在这么高。两位在山顶古松下摆开了棋阵。一连下了七天七夜，没分出胜败。泰山姥姥是个急性子，她耐不住了，用长袖把棋子一忽拉，说：“咱别比棋了，干脆斗斗法，谁赢了，就算棋赢了。”观音娘娘说：“也好。斗什么法呢？”泰山姥姥说：“都说你的净瓶能装五湖四海单三江的水，是吹大话吧。你把瓶里水倒出来，能漫我山半腰，我就服你。”观音娘娘笑道：“别一瓶全倒了，不是吹，滴八滴水也漫你半山腰。”说完，拔出杨柳枝，轻轻倒出八滴水。那八滴水，一时间，变成了一片汪洋，水浪铺天盖地，一会功夫，就到了二人脚下。泰山姥姥见自己要输了，念动咒语，那泰山随风长，从水里一下子窜到云霄。观音娘娘有点恼，急急忙忙又要从瓶里倒水。
观音娘娘刚要倒水，忽听天空里有人喊：“观音手下留情。”二人抬头一看，云端站着太白金星。这老头子气得胡子一撅一撅的，“你们光顾斗法，全不顾人间死活，亏你俩还是天庭神明呢。”二人往下一看，可不好了，从泰山往西南，一马平川，地势低的早变成了一片汪洋了。连西南的梁山顶都淹在水里了。观音娘娘叫一声“不好！”人间千年万代香火供奉我，尊我为大慈大悲救苦救难的观音大士，多亏梁山湖洼广布，人烟不多，这水要再往西南流去，那不淹中原了，后果不堪设想。想到这里，她急忙从柳枝上擗下一个长枝条，吹口仙气，那柳条越长越长，在漫空飘飘悠悠，往西南飞去，正好落在梁山南，化成了一条长长的高土岭，挡住了水头。这水刚好被挡在梁山周围方圆八百里内，这土岭就是后来的金线岭。柳枝化堤，堤上就长满青翠的杨柳。远远望去，绿柳如烟，成了古梁山八景之一——线岭含烟。
观音娘娘见水挡住了，又想这水边的人怎么生活呢？她驾起祥云，把自己的莲花宝座抛进茫茫的水泊，轻轻吹了口仙气，那莲花座化作千朵万朵白的、红的莲花，落地长满莲藕。她又把原先陆地上的动物化作水里的鱼、鳖、虾、蟹，把地上的植物变成水中的芦苇、菱角、鸡头米，供水泊人食用。为了梁山人捕渔、行船方便，她吩咐风婆婆：水泊人行船，一律刮顺风。这就是民谣里说的：“一篙到泰山，一篙到梁山。”
从那以后，观音娘娘很少上北方来，她觉得对不起水泊梁山的百姓。可梁山人并不怪她，知道她是无意的，依然念着她的好处。在梁山东十里杏花村修了莲台寺，观音娘娘还是坐在莲花宝座上，梁山人世世代代烧香祭拜她。后来，这里也成了古梁山八景之一——莲台春色。
宋江智断离奇案
郓城境内邓庄，庄上有个叫邓三万的富户，邓三万不是他的大号，因他整天吹“家有三万两银子”而得名。他有两个扛活的：大的叫大领，小的叫二领，大领、二领也不是名，是对长工的一种称呼。当大领必须会喂牲口，会赶车、犁地、摇搂、领趟子，割麦、割豆走在前面。没有这些本事不能当大领。二领要能出力，叫干啥干啥。大领每年一石粮食，二领每年六斗粮食（一石是十斗，一斗是十升，一升等三斤粮食）。盛夏的一天，天刚发亮邓三万就把大领、二领叫起来去锄豆地。大领扛着锄前头走，二领要解手落在后头，等他赶到地头，看见大领趴在地头的水坑边。地头上的这个水坑，是大领和他在春天一块起土时形成的，夏天一下雨，坑内存了水。他趴那里干啥呢？二领心想，上前一看，大领的脖子断了一半，血正从脉管里往外流呢！只吓得二领两腿筛糠，浑身打颤，像被钉子钉在地上一样一动也不会动了，好一会才回过神来，四面望望，连个人影也没有。心想怪呀，一袋烟的工夫，凶手会飞的话也飞不远呀！二领急忙往邓三万家里跑去。
邓三万赶到地里也惊呆了，地里除了大领、二领的脚印，周围没有别的脚印。大领的锄头沾满了血。大领年轻力壮，对老母很孝顺，又没有不顺心的事，自杀不可能呀。邓三万百思不得其解，转念一想，这人命非同小可，先找个垫背的再说。把脸一沉说：“一定是你二领杀了他。”人群中走出地保、里正，把二领绳捆索绑送到县衙。
郓城知县是个糊涂官，听说出了人命案，立即擂鼓升堂，把有关人证一一审问。二领杀人无证据，大领自杀也无理由。心想：案子总得有了结啊，如悬案不结上司会责怪我无能，今后咋再往上爬呢？再说邓三万平时没少给银子，就糊涂官司糊涂断吧。就判了个二领杀人罪，给邓三万一个开脱。二领大喊冤枉，知县把惊堂木一拍：“你没杀人谁能作证？来呀夹棍伺候。”两班衙役喝起堂威，拿来刑具，朝堂前一放，二领哪见过这阵势，早吓得魂飞天外，就承认了大领是自己杀的，说是图财害命。知县见招了供，叫二领画了押，吩咐押入死囚牢。
离奇的命案，糊涂的判决，一传十，十传百，成为奇谈。就在这时，郓城县衙新来一押司——“及时雨”宋江，他认为人命关天的大事，怎能不明不白地就结了案，拿人命当儿戏呢？一天，他在公堂上向知县说道：“二领杀人证据不足，如此定罪，恐上司责怪大人，一旦见责有碍大人前程，还是三思为好。”知县最敏感的事就是升官，忙问宋江道：“这无头案，不结案又怎么办呢？”宋江施一礼答道：“能否叫宋江代大人审清此案？”知县大喜，忙说：“有劳宋押司了。两班衙役都交给你使唤。”
宋江当天就带领衙役们到现场看了个仔细，果然和听到的毫无差错，尸体周围脚印清晰，没有第二个人的脚印，二领的脚印在七尺开外，尸体向坑内栽倒，旁边的锄锄刃锋利，上面沾满了血，正是凶器。询问了大领的娘，乡邻都说：“大领是有名的孝子，决不会丢下娘自杀的。”
宋江提审二领，二领大喊冤枉，宋江问：“冤从何来？”二领含泪回答说：“大领一年才一石粮食，他哪有什么钱财，再说他家我还没去过。哪有先杀人后探路，再上他家抢东西的道理？小民是屈打成招呀。”二领又说：“那天小人因解手落在后面，有粪便可证。”宋江急忙派人到二领的家乡查问二领的情况。
宋江又亲自去现场查看，当翻开尸体时就见尸体下还有一只死蛤蟆。宋江觉得蹊跷，这死蛤蟆说不定是一条重要线索。宋江想到这里便猫着腰在现场的周围细细察看，又发现坑边草苗上有几点淡淡的血迹，从血迹上看不像人血，宋江拨开草丛发现一条死蛇，他提起蛇尾，只见蛇腰间有一道很深的伤痕。他明白了，草苗上的血原来是这死蛇留下的。心想：蛇、蛤蟆当然不能拿起锄头去砍大领的脖子，可为啥现场同时有这两个死物呢？其中必有奥妙。他细细的琢磨，想得一夜也没合眼。
第二天，宋江带着这两个死物到庄上跟乡亲们询问。他拿出蛇来求教乡亲们，老者们看看，都说：“这粗糙伤痕不是利刃所为，倒像螳螂锯的。”
一位老者问宋江：“在捡到死蛇的地方有没有死蛤蟆、死老鼠？”宋江暗暗吃惊，忙把蛤蟆拿出，施礼求教。老者哈哈一笑说：“这几个东西都是冤家对头，蛇吞蛤蟆、老鼠是常事，螳螂拔刀搭救为天性，跳到蛇腹上咬紧蛇身不愁锯不开皮肉，天地间正是一物降一物呀。”又一位老者接着说道：“还有一说，螳螂救出被害之物就累得不行了，锯齿上又沾满了肉沫子，也是厄运难逃，常常又变成了被搭救之物的一顿美餐。这虫豸之类也有将恩不报反为仇的，实是可憎！”
宋江听了这些，一拍脑袋，躬身向几位老者施了大礼：“晚生受益匪浅，终生难忘。多谢多谢。”
回到县衙，宋江禀明了知县。知县又喜又恼，喜的是，断了奇案可有利升官；恼的是，宋江审案比自己高明得多。知县不情愿地说：“你就替本县升堂判这案子吧！”派去了解二领情况的人也回来了，说二领为人老实本分。
要判奇案了，老百姓把衙门围了个水泄不通。宋江升堂大声说道：“知县大人委托鄙人代办此案。案情已经查清，大领是自己失手身亡的。起因是蛇、蛤蟆这两个东西。”百姓们让他给说呆了，都支起耳朵仔细倾听。宋江接着说：“大领来到地头时，看见一条蛇正在追蛤蟆，蛤蟆拼命想逃，哪知越蹦离蛇越近，蹦来蹦去就蹦到蛇的嘴边，蛇张口把蛤蟆吞入肚中。一只螳螂飞来，锯开了蛇肚救了蛤蟆。迷迷瞪瞪的蛤蟆见面前有个螳螂，大嘴一张就把救命恩人吞到肚里去了。大领是个孝子，爱管不平之事，见这蛤蟆可恶，忙甩锄头去打蛤蟆，谁知忙中出错，锄刃割到自己脖子上，顿时一命呜呼。仰倒在地上正好压住了蛤蟆。二领在后面解手，自然不会知道这一切，也就造成了这桩奇案。”人群中有人提出疑问：“怎么只见蛇和蛤蟆，不见螳螂呢，螳螂哪里去了？”宋江叫衙役在堂上把死蛤蟆剖开，果有一只螳螂。案子断得有理有据，百姓无不佩服。二领被当堂释放。
月夜钓英雄
水泊梁山一箭之地的龟山，山顶有个突起的石台，人们把它叫作“宋江钓鱼台”。
宋江在郓城做押司，一怒之下杀了阎婆惜，投奔了梁山泊的好友晁盖。后来，晁盖战死了，众好汉再三推举，宋江不得已做了山寨首领。山寨上缺粮少将，屡次失利。宋江常常为这事愁得夜不能寐。一连好几天，都是吃不香睡不稳。
这天夜里，已是秋末，天气乍寒，宋江闷坐灯下。时交二鼓，有些困倦，和衣伏案睡着了。不一会儿，忽觉刮起了狂风，冷气侵入，宋江惊起，抬眼望去，只见一青衣女子飘飘而来，向宋江打一稽首，说道：“小童奉姜尚法师之旨，有请将军，烦请移步。”宋江心下疑惑，忙问：“法师现在何处？”童子道：“离此间不远。”说着挽了宋江的手，出了账房，上得小船，箭一般向湖中驶去。天上明月当空，水上银波翻动，宋江四顾，是梁山泊又非梁山泊。
不知不觉小船划到一座山下，两人弃船登岸，童子引路，来到一座亭阁前面。那童子自行退去，宋江一个人走进，只见亭阁正中端坐着一位老者，鹤发童颜，白髯飘飘，正手持一根鱼竿，凝神垂钓。宋江向山下水中一望，鱼虾穿梭，成群结队，有的露着闪闪银鳞，跃出水面；有的拨动鲜红的双鳍，悠悠闲闲。宋江再看那老者，仍是静心凝神，一动不动地注视着鱼浮。忽然，“霍”地一声，水面翻起一个浪花，紧接着，那鱼浮迅疾没入水中，老者将鱼竿向上一挑，一尾金光闪闪、足有二三斤重的红尾大鲤鱼钓了上来。他把鱼缓缓放入盆中，才回过头看了宋江一眼，像是自言自语地念叨着：“若要金鱼至，须为金石开；夜半来亭阁，稳坐钓鱼台。”说完，也不看宋江一眼，伸手把宋江一推，道：“走罢。”
宋江猛醒，抬头来看，人还是在账房里，原是南柯一梦。
第二天早起，宋江请过军师吴用圆梦，吴用听完宋江讲述，忽想起“千金市骨”的美谈，眉头一展，笑道：“金鳞红尾鲤鱼，水中豪杰将士也，这是太公借物喻人，又有四句偈诗相赠，分明是说要得天下猛士良将，就须夜半去那山间台子上垂钓。钓一鱼，便得一良将。不知哥哥以为对否？”宋江大喜，连连赞道：“正是，正是，贤弟所言甚是。”吴用又道：“神人托梦，天机不可泄露。寻找此山，哥哥独自一人一竿，专等夜半时分，前去垂钓。”宋江朗声说道：“能得天下龙虎将士，宋江不寝不食也心甘情愿！”
宋江派人照他梦中方向，去查看是哪一座山峰。不多时，探兵回来，报知梁山大寨西北去三里有一座龟山，山间景物与宋江所言相似。
当晚，宋江独自一人驾一条小船，船中放一杆钓鱼竿，前往龟山。
来到龟山，宋江四处寻望与梦中所见一丝不差，山间一亭，下临湖泊，此时水中鱼虾攒动。宋江稳坐凝神，挥竿垂钓。宋江钓呀，钓呀，胳膊伸得麻木了，眼睛瞪得酸疼了，眼巴巴待到雄鸡高叫，仍是一无所获。宋江只好收起鱼竿，下山回梁山寨。
次日，宋江照常半夜时分来此，天明时照样空手下山。
如此三五日，都是空手而归。宋江忍耐不住，找到吴用问道：“你这梦圆得怕是不准，为何我连钓数日，都是一无所获呢？”吴用答道：“太公不是说‘若要金鱼至，须为金石开’吗？这‘金石’二字，不是说的恒心真意吗？”宋江恍然大悟，明白了太公托梦的一片苦心，重又鼓起精神，每夜坚持去龟山垂钓。
就这样，宋江夜夜前往，风雨无阻。
“月夜钓英雄”的佳话，早经吴用之口传遍了兵士，又由兵士之口传到了岸上百姓的耳中，三传两传，话越传越多，又添枝加叶，传到邻近府县。
正是心诚动上天，在第十五日的夜里，宋江果然钓到了一尾金光闪闪的鲤鱼。说来也巧，第二天，梁山寨便得到了杨志这员大将。
宋江欣喜若狂，更是深信不疑。白天，他亲率三军习武演阵；晚上，仍独驾一叶扁舟，去龟山静心垂钓。
宋江前前后后在龟山上钓了九十多条大鱼，也陆续得到了九十多员战将。
吴用落第
车市村吴用，勤奋好学，是乡里出了名的才子。同窗好友晁盖，很钦佩吴用的才学、人品，两人结为生死兄弟。
大考之年，吴用想进京赶考，可家里穷，拿不出盘缠，上不了路。这事被晁盖知道了，他送来了一百两纹银。对吴用说：“兄弟，盼你能中个头名状元，为咱家乡父老增光。”
吴用有了银子，欢欢喜喜登程，夜住晓行，一路风尘，进了汴京。入考场三篇文章作罢，被主考官看中，要点他第一名。这一事传出，倒气恼了一个人，他就是当朝太师蔡京。他看了吴用文章，果然满篇锦绣，不由赞叹：果然是个人才。转而又想，吴用草莽小民，没到自己府上参拜，点了吴用状元，能和自己穿一条裤子吗？他又取过第二名的卷子，一看正是自己外甥的。老贼心里有了主意，干脆来个先下手为强。可那几位主考官都力荐吴用，文章已送到天子那里，要拿掉吴用还得找个借口。老贼看见“吴用”两个字，鬼点子来了。他赶紧叫外甥参拜几位主考。自己早朝面君，对天子说：“我看吴用的文章写得虽好，可这名字太不吉利。若点他为状元，举国上下都知道新科状元叫‘吴用’，成何体统？万岁的脸面往哪里搁？”宋天子对蔡京是言听计从，听蔡京说得也在理，就说：“传孤家旨意，把吴用除名，永不录用。”头名去了，自然是点第二名。蔡京的外甥被点为头名状元。主考官们知道这里头有弊，可受了蔡京外甥的厚礼，又加上蔡京权倾朝野，谁敢得罪？
吴用很恼火，回到郓城。眼看朝政昏暗，天下大乱，就和晁盖上了梁山，杀富济贫，掣起了义旗。
