这一年，秦国用重金贿赂楚怀王，楚怀王和秦国打得火热。屈原多次劝他别上当，楚怀王罢掉屈原的官职，屈原被发配到汉北一带。屈原只好写诗言志，他写道：
心郁郁之忧思兮，独永叹乎增份。
思蹇户之不释兮，曼遭夜之方长。
屈原写出了《离骚》，共373句，是一首长篇抒情诗。屈原在诗中揭露了统治者的黑暗，谴责了奸臣残害忠良的罪行。
诗中描述屈原坐着龙马驾的车，在太空中遨游，他将离开人世，升上仙界。突然，他回头看到了楚国，泪流满面，车夫和龙马都不想向前走了。
在《离骚》的最后，屈原表示，他若无法改变楚国的命运，就投河自尽。屈原在汉北被放逐了几年，由于楚国和秦国闹翻了，楚怀王又把屈原召回身边。
秦昭王的母亲是楚国人。一次，秦昭王给楚怀王写信，建议秦楚两国结盟，邀请楚怀王赴武关相会。屈原劝道："秦国不讲信义，大王不能去！"
楚公子子兰想讨好秦国，经常劝楚怀王："父王，您去吧！您要是不去，可得罪不起呀！"
楚怀王听了儿子的话，决定到武关和秦昭王谈判。出发时，屈原抱住楚怀王的车，劝道："大王不能去！"
楚怀王不听屈原的劝告，屈原只好松手，哭着为楚怀王送行。
楚怀王来到武关，秦国只准楚怀王独自入关，把楚国武士留在关外。楚怀王进入武关后，一个人对他说："我不是秦王，是秦王的将领，奉命迎接大王，请大王上车，随我们到咸阳。"
楚怀王问："你为什么装成秦王？"
秦将懒得回答，把楚怀王带到咸阳。在咸阳，楚怀王被囚禁起来，多次要求会见秦昭王，都未能如愿。后来，秦昭王的使者对楚怀王说："你想回去，就必须把西部两个郡割给秦国。"楚怀王不肯答应，后悔没有听屈原的劝告，惨死在秦国。
楚怀王的尸体被运回楚国，百姓们夹道痛哭，激起了楚人的愤怒。顷襄王若利用这个机会，出兵征讨秦国，是有希望获得胜利的。
屈原心想："大王上当，是因为听了子兰和靳尚的话，是中了张仪的奸计。必须严惩内奸，外联齐国，替先王报仇。"
屈原把想法写成奏章，奏章落在子兰、靳尚的手中。秦国买通了子兰和靳尚，让他们阻止楚王复仇；答应把秦国的姑娘嫁给他，两国结盟，否则白起率秦军歼灭楚国。
子兰、靳尚不顾楚国的利益，甘心为秦国效力。他们唆使楚王与秦国联姻，陷害屈原。楚王说："我不能重用屈原，让他滚，永远别回来！"
年近50岁的屈原被轰出了郢都，因忧伤过度，头发都白了。他迈着沉重的步子出了郢城，走向远方。
屈原来到家乡，因兵荒马乱，田里光长野草，到处都是大人和小孩的尸体。屈原跑到家里，打开粮仓，把粮食分给饥民。他已经把粮食发光了，急得没有办法，朝天大喊："苍天啊！你睁睁眼吧，百姓活不下去了，你救救他们吧！"
屈原曾写下悲伤的诗句：长太息以掩涕兮，哀民生之多艰。怨灵修之浩荡兮，终不察夫民心。他看见贵族们过着奢侈的生活，老百姓却饥寒交迫。他骂贵族们是强盗。
屈原想不通，为什么自己被君王猜疑？为什么总是遭到打击？一次，屈原碰到掌管占卜的官员，向他求教："我怎么办好呢？是保持清白，还是与他们同流合污？请你算一卦吧！"
官员笑着说："我算不了，你凭良心做事就行了。"
屈原更加苦恼，写了一篇文章，叫做《天问》。他向天问了170多个问题。
这些问题，在当时无人能够回答，令屈原苦恼万分。
