夏目调好颜料，眼睛灵敏地捕捉着画架上的信息。神社需要的朱红恰到好处，樱花的粉中偏白也正到火候。最后用细线勾勒出细雨，一副神社樱花图诞生了。他久久地盯着自己的这幅杰作，小心翼翼地将他卷起。他要赶紧往回赶，不出意料，美留子又来催他了。
“哎！夏目，今天可是你的毕业画展。很多观众都到了，你不打算去吗？”
“去的，去的。”夏目一路小跑跟上了美留子。这次画展过后，他就要向西旅行。几天前他就把这件事告诉了父母和从小跟他长大的青梅竹马美留子。
“你一定要去吗？”
“一定要去的。”
“去找精灵？”
夏目不说话了。美留子无奈地摇摇头。“你怎么永远也长不大。精灵那种只存在于童话里的东西怎么会有哟。”她知道自己不可能打消夏目出走的决心。只好认命道，“也罢。你去吧。男人趁年轻的时候是要出去闯一闯。只是你别忘了回来。别忘了你家里的父母还有……”她想说还有我，可话说到一半又哽到嗓子里了。
画展结束后，第二天清早他就告别了。他临走的时候没有吵醒熟睡的父母，也没有给美留子打招呼，只是留了一封简短的信，信上说自己不知道什么时候才能回来，希望他们多多保重。除了日常用品外，他还带了两幅画。一幅是走之前画的神社樱花，这是他家乡的图景，他把它带在身上，想家的时候就拿出来看看，有了这幅画，他就能抚慰思乡的心情。另一幅，是一张精灵图。精灵对他来说，有这与众不同的情节。夏目的爷爷年轻的时候在外拼搏，回来之后跟他讲了很多精灵的故事。他告诉夏目，精灵是真的存在的，他惟妙惟肖地描绘出很多精灵的细节，这些细节刻在夏目幼小的心里，随着他的成长逐渐生根发芽。十五岁那年，他花了巨大的心血，才根据爷爷的描述画出了这幅精灵图。两年前，爷爷去世了，去世的前一个晚上，他的口中仍喃喃念叨着精灵的种种。“我一定要找到精灵。”他在心里默默发誓，这是他从小就有的梦想。
到了渡口，他认识了一位法师，这个法师的年龄和他相差不大。之所以能结实这么个神奇的人物，还归功于他带的那幅精灵图。法师说他的那幅精灵图画的真像。夏目顿时兴奋了起来，他问法师见过精灵？法师摇摇头，但他说他老师见过精灵，还说他老师是这个世界上最伟大的法师，这幅画跟他听到的精灵描述很像。夏目重新打量着手中的这幅画，比巴掌略大一点的身体，轻盈地飘在空中，比人类略大一点的双耳与明亮的眼眸，仿佛画中的精灵就要出来了一般。
在船舱里，夏目和这位叫做霍尔的法师度过了悠闲的两个月。霍尔还是名见习法师，能够熟练地喊出一些咒语和背诵奥义。他说自己曾有过变出火苗的经历，只是这项能力还不稳定，除非出现意外情况，否则绝不能轻易使出。他特别喜欢跟人吹嘘自己的老师，每次提到他的老师，他就有说不完的话。夏目问他为什么和他老师分别了。问到这，霍尔的热情一下淡了下去，他满脸萧条地说“我太笨了吧。老师不要我了……”随后他会一言不发地躺在床上，晚上的时候，夏目还看见他偷偷擦眼泪，这时候，他就会特别惭愧，后悔自己会问这个问题。
可第二天一早，霍尔就跟没事人一样继续跟夏目滔滔不绝地吹嘘自己的老师。话题转到夏目的时候，他就跟他说自己故乡的事情。他给他看了自己画的神社樱花图。霍尔非常喜欢他的这张画，他说自己也在京都待了一段时间，怎么就没那个闲情去发现这么美的景色。时间一长，霍尔对夏目也产生了些许敬仰之情，他发现霍尔是个很有天赋的画家，他作画的时候会完全进入一种忘我的境界，除了画架与手中的画笔，任何事情都在他世界消失了。
夏目此次的旅行没有目的地。据他爷爷讲，精灵的故乡可能在遥远的欧洋诸岛，因为那里的精灵传说最多，按照一般常识，传说最多的地方，精灵存在的可能性也应该最大。但霍尔告诉他事实并非如此，精灵隐蔽地分布在世界的各个角落，只是有些地方相对集中，如果运气过好，在其它地方也一样能找到精灵。
在船抵达东方大陆的前一夜，夏目做了一个梦。他从冰天雪地的户外走回屋宅，美留子端坐在榻榻米上泡茶。清茶暖暖的烟香让屋子里暖和和的。他端坐在美留子对面，拿起茶具，倒了一杯热茶在木杯，一饮而尽。明明是冬天，庭院里还有人在插花，茶的香气和花香交衬着映照在孤寂的夜晚。那一片雪地上除了他们那一所屋宅，再没有人烟，除了插花和喝茶的声音再没有声音。夏目沉醉在这宁静美之下，他忽然想拿画笔画些什么，把这份宁静画下来吧，他刚一动笔。突然间，他不知道自己要画什么了。
他踩在一阶环形台阶上，台阶外没有扶手，下面就是海，往外一走就会掉到海里。夏目不害怕，他绕了一圈又一圈，爬上的台阶越来越高，翱翔的海鸥越来越近，海面越来越远。忽然间，他有一种感觉，这个台阶似乎永远也爬不完，他将永远轮回在一圈又一圈中，台阶的尽头或许什么也没有，夏目脑海中关于时间的概念模糊了。一秒等于两秒，两秒等于四秒，一瞬即是永恒……
霍尔将熟睡的夏目推醒了。夏目恍如隔世般地揉了揉眼，霍尔说他到站了，问他要不要跟自己一起下去。这么长时间，夏目还没问过霍尔的行程目的。霍尔告诉他，东方大陆是龙的故乡，他要在这里找龙。虽然龙没有精灵那么吸引夏目，但他也听过一些关于龙的传说。“据说龙和精灵有过不少交际哦。”为了说服夏目，霍尔故意这么说，他确实成功了。夏目飞速地收好了包裹，他问霍尔在哪里能找到龙。“跟着就对了。”霍尔只是这么说。
夏目再次回到故乡已经是十几年后的事情了，在他后来的一生中，在船舱里的那个梦时不时地钻进他的脑海。每每想到梦里的这两个场景，他的精神就有种超脱的感觉。后来他以此为素材画了两幅流芳百世的画，这两幅画与后来所作的“巨龙咆哮”“光与暗的精灵”并称为画神的四大奇迹。
