为了更好地宣传理财机构及理财师的专业水平，理财师需要设计一些理财调查问卷，来了解准客户的需求等。比如可以根据目标客户群提出一些针对性强的问题，或者让潜在客户针对理财机构提高服务水平提出建议等，可以采取邮寄或者电子邮件的方式。为了鼓励准客户积极参与，理财机构可回馈客户小礼品或者提供增值服务，比如免半年服务费用等。根据机构具体情况来定理财调查问卷内容。
4.举办大型理财讲座
举办大型理财讲座，是金牌理财师推介自己及所在机构很好的方式。在讲座筹备阶段，理财师团队要明确活动的目标、预期效果等，根据潜在客户群理财需求等来组织讲座内容。比如从介绍宏观经济形势开始，分析目前理财产品市场表现，对于适合潜在客户的理财产品组合进行重点讲解、分析等。讲座中还可有具体案例分析等，一场生动、专业的理财讲座更容易打动客户、引起共鸣。讲座最后，要留出潜在客户和理财师互动的环节，让他们提一些关心的理财问题，通过理财师的专业讲解加深他们对理财服务的认识。
理财讲座可以考虑派发一些小礼品，以吸引大家参与，要设签到处，让与会人员登记联系方式，以便理财师进行电话回访。应注意坚持定期举办理财讲座，通过这种方式使得理财师和潜在客户经常联系、沟通，提高其品牌忠诚度。经过一段时间，他会逐渐认可理财机构和理财师，成为合作客户。
5.利用理财博览会等推介理财机构
一般大城市每年都有媒体组织的理财博览会等，理财机构可以租展位来推介自己的服务。利用这种方式，需要考虑推介成本。理财博览会的观众一般都是对理财感兴趣、有理财需求的人，因此，理财师应精心准备资料，充分利用短暂的宣传时间达到预期的目的。
6.其他方式
如社区免费咨询活动等，理财师可以选择节假日，以团队的方式在高档小区开展免费理财咨询活动，接受理财理念、技巧、服务程序等方面的咨询。一般社区服务连续做3个月以上，才能出现较好的效果，因此，需要循序渐进，不能急于求成。
推介理财服务的方式有很多种，最终目的是得到准客户的认可和接受，使其成为理财机构的长期合作客户。在选择推介方式之前，理财师团队需要对所在机构有个明确定位，如服务宗旨、目标客户群、资金实力和服务优势等等，综合考虑这些方面选择适合的推广方式。
岁末年初之时，理财机构可以制定当年的公共媒体推广计划，对电视、平面媒体、网络等方式宣传进行全面评估、分析，如费用、宣传效果、受众等方面，结合理财机构的特点，综合成本和收益来选择适合的组合。另外，需要注意公共媒体的传播范围。如果所在机构业务以当地或者省内为主，选择媒体可侧重于本地或省内的，可以充分覆盖目标受众，达到预期宣传的效果。当业务向周边拓展后，可考虑比如中央级的广播电台等，进一步扩大受众范围。
对于处于起步阶段的小型理财公司，要重点考虑推介成本。可以先选择一些费用较低的推广方式进行尝试，如小区企业形象宣传，小型理财讲座或者通过理财网站等方式。
对于理财师来说，除了需要不断提高专业水平外，应注意保持媒体活跃度，选择适合自己的媒体推介方式。比如自己口才、演讲方面薄弱，可以选择报刊、网络等方式，通过发表理财规划、回答网友理财问题等方式来宣传自己，可以在各大理财门户网站开通理财博客，提高知名度，让更多的人先认可你，才能进一步接受你的服务。保持专业、亲和、诚信的媒体形象是成为金牌理财师的要素之一。
保持良好的心态
理财师日常的工作是为客户提供理财规划或者理财咨询服务，需要了解客户家庭详细资料，尤其是财务方面的信息。相比其他咨询服务行业来说，本行业具有专业性、个性化、私密性等特点。只有在认可和信任的基础上，准客户才有可能和理财师进行合作。而在我们中国的传统文化中，多数人都“财不外露”，富人们普遍担忧理财机构或者理财师泄露个人隐私，一般都会要求对个人信息资料保密。另外，理财机构和理财师的专业水平参差不齐，也使得客户对于理财机构的服务望而却步，理财师经常会遭到拒绝。这就要求理财师保持良好的心态，正确对待工作中的挫折和压力，经过不懈努力，力争成为一名金牌理财师。
理财师该如何调整自己的心态，在理财事业上有更大的发展呢？
1.不要害怕被拒绝
前面说到了，理财师在工作中经常会遇到被准客户拒绝的现象，这是非常正常的。如果我们第一次向别人推介理财服务时，就能够被别人接受或者签协议的，这样倒不正常了。因此，理财师对于被拒绝要有心理准备，不要因为被拒绝就心存怨恨，或者怀疑自己的专业水平等。要给潜在客户思考的时间，在遭到拒绝后，不要气馁，定期给他一些理财资讯或者理财方面建议，像朋友一样和他交往，让他人逐渐认可理财师的为人和专业水平。相信理财师们经过自己的努力，一定会赢得更多的客户。
在被拒绝后，理财师要分析原因，如果是因为担心个人资料被泄露等，理财师可以拿出正式理财协议条款，并告知遵守客户隐私是理财师必须遵守的职业道德，也是在行业内生存下去的基础，可以把自己在理财行业诚信服务的经历讲给他听，打消他的戒心。
如果潜在客户因怀疑理财师的专业水平而拒绝，理财师可以提供所在机构的业绩，理财师在报刊公开发表的理财规划，已经取得的奖励等。另外，可以根据潜在客户提供的简单资料，从专业角度进行分析，提供一些理财方面建议，或者和他探讨感兴趣的投资方面的话题，通过多次沟通，让他更好地了解你的专业水平。
理财师在平时应注意多学习，有意识参加一些专业培训，如演讲、沟通能力方面的，国际、国内顶级理财研讨会等，扩展视野，丰富专业知识，以更职业的形象来说服客户。
2.保持乐观、豁达的心态
理财师在工作中经常会遇到各种各样的问题，接触到的客户千差万别，难免遇到很多不如意。尤其对于新入行的理财师因知识和经验有限，可能很长一段时间都没有客户。对于理财师来说，保持乐观、平和的心态很重要。
积极乐观的心态，有助于理财师在专业知识方面不断探索，挑战自我，实现人生的价值。而消极悲观的心态，会使理财师逐渐失去自信，在行业中不思进取，甚至逐渐被市场所淘汰。另外，对待周围事物包括潜在客户等，要理解、包容，多从他人的角度来看问题，设计理财规划更要尊重客户的选择，和客户保持融洽的合作关系，利于理财师事业的长久发展。对于客户来说，大家都喜欢性格开朗、积极向上的理财师，而一个愁眉苦脸、悲观的理财师，把资产交给他打理，客户如何能放心呢？
理财师在遇到困难时，可以借助团队的力量来解决，不要一味抱怨。有时在自己眼里很复杂的事情，经过大家集思广益后，变得很容易解决，在被困难困扰时，不要忘记团队的力量。
理财师在工作中需要注意心态的调整，始终给客户乐观、积极向上的职业形象，让客户感觉可以信赖。而且，很多时候还要充当客户的心理咨询师。在我们为客户完成投资规划后，客户按照方案配置了资产。当金融市场行情火爆时，客户资产市值不断上涨，理财师要和客户分享投资的快乐，同时还需要提示注意风险。当行情进入下跌区间，客户会感到困惑、恐慌，他们会打来很多咨询电话，询问后市情况，这时，理财师要为客户排忧解难，告知市场波动是正常现象，可以从宏观经济和金融市场运行规律等方面进行解释，缓解客户的心理压力。理财师可告知客户以工作为重，理财方面按照理财规划执行就可以，理财规划已经充分考虑到客户家庭的方方面面，让客户感觉心里踏实，认为理财师可以信赖。这样，达到了我们工作的目的，客户逐渐成为我们的忠实客户。
2008年6月份，我在河北交通广播电台做理财新主张节目嘉宾时，曾经有一位承德市的张女士给我打来电话。她52岁了，已经临近退休。2007年购买股票型基金6万元，已经亏损20%以上，当时她的心情很糟，因为这是她准备养老的钱。我仔细询问了她投资基金的过程。我发现其实张女士平时是个比较谨慎的人，家里的余钱一直是存银行，后来听到周围的同事买基金的赚了不少，考虑自己退休金并不高，因此产生了投资股票型基金的想法，因为不了解，一下就买了6万元。在这种情况下，我安慰她说，如果你这个基金是长期持有的话，是没有问题的，可是因市场处于向下调整的通道中，基金亏损幅度有可能进一步加大，这是市场正常的调整，如果能够承受这种短期的波动，可以继续持有这些基金；反之，可以把部分基金转换成风险较低的债券型基金，降低组合的投资风险。后来我跟她解释，实际上市场上的每个人都有亏损的风险，亏损了不要怕，根据自己情况调整使投资组合适合自己就可以了。张女士又询问了关于基金投资的很多问题，我一一进行解答。和她沟通结束后，缓解了她的心理压力，后来她按照我说的方法调整了基金组合，控制了投资风险。
从这个例子可以看出，对待潜在客户，心态要宽容、豁达，对他们在理财中的一些失误等表示理解，而不应采取嘲笑、讥讽的态度，想办法帮他们解决问题，才能被他们所接受和认可。
3.正确看待工作压力
踏入理财行业后，很多理财师感到这一行工作很辛苦，理财师需要是个全才，沟通能力要强，专业要精通，要有实战经验，尤其理财规划涉及到多个领域，对于理财师在专业素质等方面提出了很高的要求。而且，很多理财机构对理财师都有严格的业绩考核，如客户量、资金量等硬指标，理财师要面临较大的工作压力。
分析理财师的工作压力，不外乎两类：一类来自于理财师自身。因为理财行业要求理财师有终身学习的能力，这个行业信息瞬息万变，理财师要具备金融敏感性，要能为客户把握投资机会等。有时我们会担忧自己达不到优秀理财师的标准，当为客户制定理财规划后，会担心规划不适合客户等。这种压力会迫使理财师不断用专业知识充实自己，朝着金牌理财师的方向努力。另一类是外部压力，包括理财机构的考核指标，以及来自同行的竞争压力等。
如果你想成为金牌理财师，那么有压力并不是坏事，说明自己有进取心。正视这些工作压力，改变工作现状，把压力变成前进的动力，能促使理财师逐渐走向成功。就我本人来说，比较擅长设计投资规划，有基金、股票、债券等方面投资经验，但对保险了解较少，在给客户做理财规划时，虽然和保险代理人进行合作，但总感觉自己在保险方面欠缺，无法对客户资产进行合理配置。感觉到这种压力和不足后，我系统学习了保险专业知识，参加并通过了保险代理人考试，和优秀的保险代理人共同为客户设计了一些保险方案。通过这些实际行动，提高了自己专业水平，能够更加自信地为客户提供服务。
对于性格比较内向的理财师来说，要完成机构制定的客户指标，看似很难的事情，当面对潜在客户时，可能不敢开口宣传理财服务，害怕被拒绝等等。这时可以借助团队的力量，比如让有经验的员工介绍营销方面的经验，和他们组成小组到小区等开展宣传，学习他们和潜在客户的沟通技巧，实现业务零突破。不管是多么出色的理财师，也是从1个客户开始逐渐积累自己的客户群的，因此，只要实现了零突破，对于新入行的理财师将是极大的激励，也意味着将来通过努力会有10个甚至100个客户。压力变成前进的动力后，你会发现实现考核目标并不难。经过这种磨炼后，理财师能迅速成长起来，逐渐成为机构的中坚力量。
既然工作压力会经常困扰我们，不妨找一些释放压力的方法。比如当众大声朗读励志小故事，是一种比较好的释放压力、激励斗志的方法。在一些第三方理财公司，每天员工在工作前，都会派一位代表领读励志小故事，然后大家点评。通过大声的朗读，激发了工作热情，优秀人物的经历感染了自己，无形中释放了工作压力。另外，找同事或者朋友倾诉，也是释放压力的好方法。理财师的工作多和电脑、文件等打交道，每天抽出一些时间进行运动，放下工作中的压力，忘掉一些不愉快等，让我们始终能满怀热情的工作。我们不妨也学学职业经理人唐骏，把底线放到最低“大不了我不干了”，来彻底给自己减压，放下思想包褓，轻装前进，才能使自己在理财行业走得更远。
4.保持自信心
始终保持自信心是成为金牌理财师的前提之一，因为自信可以使我们朝着自己设定的目标前进，成为我们想成为的优秀人才。在这方面，我深有体会。2007年开始，我所在的理财公司和新浪网理财诊所开始合作，经过一段时间为网友提供免费咨询服务，获得网友的认可，我有幸成为理财诊所推荐专家。曾有一阵儿，我对这个称谓感到恐惧，我真的是理财专家吗，我真的比其他人更优秀吗。后来，我开始以一个理财专家的标准严格要求自己，每天用于学习或者钻研投资的时间超过了10个小时，工作时间要关注国家最新的宏观经济政策，国际资本市场动态变化，和客户交流，还要关注国内资本市场情况等，晚上会关注外盘走势，看一些券商研究报告等，或者为客户制定理财规划。
节假日我会到图书馆买和理财相关的图书，生活过得紧张而充实。经过几年的努力，自己都感觉到在专业知识等方面取得了很大的进步，尤其在2008年为客户很好地控制了投资风险，获得了客户的认可和支持，这也让我更加自信。这种自信能感染周围的朋友和客户，让他们觉得你是可以信赖的，反之，如果自己都不信任自己，那谁敢请你来帮助理财呢？
理财师如何培养自信心呢？我们所说的自信心不是凭空想像而来的，它来自你的业绩和实力，来自你渊博的知识和专业水平，来自于理财实战经验等。因此，理财师培养自信心也要从这几个方面着手。自信来源于不懈的努力，每天比别人付出多一点，收获多一点，你会逐渐建立起自信心。
5.努力的过程比结果更重要
