12月5日，把军队交给缪拉指挥、自己则由科兰古陪同返回巴黎的拿破仑，还没见皇后路易丝，便首先来到了黛丝蕾的家中。
此时的黛丝蕾已是瑞典王妃。她的丈夫贝尔纳多特在1810年9月已被瑞典国王查尔斯十三世收为养子，立为瑞典****，贝尔纳多特脱离了法国籍，不再是拿破仑的元帅了。黛丝蕾本是王妃，随丈夫在瑞典住了一段时间，由于和瑞典皇后性情不合，不习惯宫廷的繁文缛节，她请求丈夫同意，回到了法国巴黎生活。当侍从通报拿破仑和科兰古到来时，黛丝蕾也大吃一惊。她下楼来到客厅，看到拿破仑站在壁炉边取暖，他的脸消痩不堪，满脸憔悴，闭着眼睛像是睡着了。黛丝蕾几乎都认不出他来了，她赶紧向拿破仑打了招呼，同时问道：“殿下，您为什么在深夜里造访呢？”
“什么也不要问，贝尔纳多特太太，不，瑞典王妃殿下。”拿破仑突然大声吼道，他的暴躁引起了在场人的不安。
黛丝蕾吩咐玛丽拿来白兰地酒，分别给皇帝和科兰古斟上。科兰古接过杯子一饮而尽，然后说：“我们风雨兼程已13天了，没有很好的休息。巴黎还没人知道我们回来。陛下想与殿下谈谈，然后再回宫。”
“喝点白兰地吧，陛下，它会使你暖和一些。”
拿破仑把酒喝了，然后说道：“你与我是多年的旧交了，是吗？”
“是的，陛下，”黛丝蕾同意道，“但这时更深夜静，我不知你是不是有什么急事？”
“当然，为了法兰西，我将要粉碎我们所有的敌人。但现在，我特别需要贝尔纳多特的帮助，需要他一起征战。”
黛丝蕾这才明白，拿破仑深夜来访，是想要她说服丈夫，让瑞典成为法国的盟国。
“我可以使瑞典再成为一个伟大的国家，但我需要立即回答。”他平静地说着。突然，他大吼起来：“贝尔纳多特意欲进攻我——他，还有他的盟邦俄国和英国！我忠告他改弦更张！”
“如果他不呢？”黛丝蕾斗胆问他。
“我将使瑞典灰飞烟灭！”他叫道。然后，拿破仑站起身，大踏步走向门口，说：“你要亲自把贝尔纳多特的复信呈给我，太太。如果他拒绝，你必须离开法国，我再不想看到你。”
拿破仑回到巴黎后，没有在路易丝的怀抱里多逗留一会，而是第二天的一大早，就开始了工作。现在，他感到自己建立的大厦很不稳固。为了使皇朝根深蒂固，他想效法罗马的恺撒大帝，让儿子登基，请教皇为皇后加冕……他和软禁在枫丹白露的年迈的教皇见了面，安慰了他。教皇终于被说服，但因主教们反对，不久又改变了主意。
拿破仑立玛丽·路易丝为摄政皇后，他想以此钳制奥地利。
为了防止俄国的突然反攻，他一方面集结力量，重组军队；一方面大搞典礼，招待会接连不断。圣日尔曼镇郊的人耻笑他举行“木头腿舞会”。皇帝想以此来欺骗法国和欧洲，但未能如愿以偿。甚至在巴黎城，他每到一处都会引起人们的私下议论。英国拼命鼓动怯懦的普鲁士，并在春季时与之结成了同盟，拿破仑深感烦恼。
在这些暗淡的日子里，他唯一的欢乐就是儿子。儿子活泼、可爱，虽然脾气暴躁，但心地温和。现在，他穿戴得像个小伙子，并已经表现出对军人的喜爱。他常玩弄一匹灰色的玩具大马，玩坏了，修补好再玩。他还玩旗帜、军号和军鼓。
拿破仑非常喜欢他，常带他到办公室里，一待就是一个下午。在地毯上和他玩耍，让他自己搭房子和小楼，积木经过专门雕刻，上面写着军呀、师呀，任孩子想象，启发他组织以后的战斗。有时，孩子就在他膝上睡着了。
黛丝蕾自然很快就给丈夫去了信，贝尔纳多特也回信了。他在信中首先写了如何思念远在巴黎的妻子，然后对拿破仑谈的瑞法联盟之事写道：
现在，全欧洲的人都在看着我，我要仔细思考一下，不能随便就给你答复。
又过数日，贝尔纳多特的正式复信终于来了。可黛丝蕾无权打开，但布腊黑伯爵送给黛丝蕾一个副本。“我们还要把这些副本发往瑞典各家报纸。”他说。
这封信措词强硬：
欧洲人民翘首企盼和平。但如果不打败你，这愿望便属泡影。瑞典将尽力参与这种努力，那么法国也就有望与欧洲共享和平了。你的战争夺去了法国最优秀儿女的生命，法国以此代价换来的究竟是什么？
下面的信文，也大抵如此。黛丝蕾必须把它亲自交给拿破仑！接到信的当天下午，黛丝蕾来到杜伊勒里宫，将信交给了拿破仑。
拿破仑已在他的大书房里等候。科兰古和塔列朗也在那里。他匆匆打开信，越往下看，脸色就越发阴沉得可怕。过了一会，他突然抬起头，看着黛丝蕾，凶狠地说：“今天，你打扮得十分漂亮，是不是为你的丈夫决意与他的祖国为敌而高兴？你送来这样的信还竞敢胸佩鲜花？”
“不，陛下，您误会了。是你让我给我丈夫写信并让我把他的回信面呈给你，我就遵旨而行了。我读了副本，知道以后再也见不到你了，便戴上了鲜花，因为我想让你把最后这一愉快的时刻存于记忆之中。现在，我可以向你做最后告别了吗？陛下。”这次黛丝蕾没有被拿破仑的凶狠吓到，她平静而不卑不亢地回答他。
科兰古和塔列朗吃惊地瞪着眼睛，他们预料皇帝会疯狂地叫嚷。然而，拿破仑却平静地说：“先生们，请在这里稍候，我要与殿下单独谈谈。”
拿破仑带着黛丝蕾走进他的小书房，又随手关上了门。地板上有一些玩具士兵。
“是罗马王的吗？”黛丝蕾问。
“是的……不，不是，是我布置战斗用的。我儿子来时也玩一玩。”拿破仑停了停，眼睛直盯着黛丝蕾说，“他本应该是我们的儿子，黛丝蕾，我们情同日月，永远不会真正分别的，对吗？”
“为什么不会？陛下。”
“为什么？你忘记了在马赛的日子了吗？你忘记了你家花园里苹果树下的那个凳子了吗？我们又回到了青春的岁月，黛丝蕾。那些日子永远属于美好的回忆。从那时起，我从来没有真正愉快过。”
他看了一会儿窗外，又转过脸直直盯住她说：“我从莫斯科回来的那个晚上为什么先见你？因为我需要你。”
“这不是实话，陛下。”黛丝蕾说，“你不是来找黛丝蕾，是来找瑞典王妃的。因为，你想让她的丈夫帮你打仗。”
拿破仑摇摇头。天黑下来了，黛丝蕾只能看见他的脸。“我是想见你，唯有你。但我当时太累，以至于说话文不对题。我本想同你一起谈谈在马赛的时光，却说起了贝尔纳多特。”说起贝尔纳多特，拿破仑仍然妒心如火。“现在，我不知道你丈夫在斯德哥尔摩交上了什么样的女朋友。”他又说。
“可以告诉你其中一位的名字，”黛丝蕾说，“你的朋友——乔治娜小姐。当你还在莫斯科时，她就跟他接触了。”
“天！小乔治娜，就是那个剧院舞女？她爱上他了吗？”他沉默了一会，又说，“你是否知道沙皇主动提出要你丈夫娶一位俄国公主，你是否知道他还向你丈夫许以法国王位吗？”
“法国王位？他绝不会接受的！”这个主意使黛丝蕾恼火起来，“我可以走了吗？陛下。”
拿破仑走到黛丝蕾跟前，托起黛丝蕾的手送到自己的唇边：“我应该把你送出法国，黛丝蕾，但我仍一如既往地爱着你。我忌妒贝尔纳多特，甚至忌妒不离你左右的那个金发瑞典小伙子。”
“今天，你刮了脸，我很高兴，陛下。”黛丝蕾说着把手从他嘴唇上抽回来，很快向门口走去。
“黛丝蕾，”他柔情地唤着黛丝蕾，“女人不应该卷入男人的战争。请你明白，你永远都是我心目中的小欧仁妮，我对你所说的那些无礼的话都不是出自本心的。”
黛丝蕾停住脚步，回头深深地看了一眼拿破仑，淡蓝色的明眸中流出了两行热泪，她抬手向拿破仑摆一摆，轻道一声：“再见了陛下……不，再见了，波拿巴，保重！”
现在，拿破仑一度想寻求的帮助也彻底破灭了。其实，他应该好好反思自己所犯下的那些错误了，那些由于他的狂妄和野心所必然引起的错误——他不顾东西两线作战的危险，犯了战略上首尾难于相顾的错误；他对于俄罗斯国情一知半解，犯了经验主义的错误；他在关键时刻迟疑不决，错过了两次歼灭俄军主力的机会，犯了战略判断的错误；他对俄国人的决心和顽强估计不足，自认有把握战胜俄军，迫使俄国投降，犯了狂妄的错误；他始终找不到和谈签字者……
不过，拿破仑又从另一方面看到了希望。还在俄国的时候，他就下令提前征召1813年的士兵入伍，而现在，新兵的训练工作快要结束了。费了很大力气才征兵14万人。早在1812年，拿破仑就命令组成“国民兵卫队”，现在则把这些人全部编入军队，这使军队又增加了10万人。1812年6月，拿破仑留下了23.5万人在法国和各德意志附属国，现在也可以把他们算进去。最后，从俄国还回来了将近3万人。那么，在1813年春天，军队人数不是30万人，而是40万—45万人，不久他又将拥有一支庞大的军队。作战物资、大炮、士兵所需要的物资，都必须加紧制造、准备、补充。拿破仑从早到晚都在研究装备和训练军队的问题。现在，拿破仑觉得他将在维斯杜拉河与俄军会战，并且彻底击溃俄军。他知道，库图佐夫在从塔鲁金诺到涅曼河的两个月的追逐中，使自己的10万军队损失了三分之二，炮队也损失三分之二以上。拿破仑认为库图佐夫不可能迅速补充这些损失。为了避免再犯侵入俄国的错误，他这回要安静地在维斯杜拉河与涅曼河之间等待俄军的到来，并且把俄军就地击溃。
在俄国，库图佐夫反对继续作战，因为他的手下已是一支弱小而又精疲力尽的军队，与拿破仑作战会遇到很大的困难。但是亚历山大的理由是，给拿破仑以喘息时间就等于让整个欧洲像先前一样受他统治，那样，拿破仑对涅曼河的威胁将是经常不断和不可避免的。另外，亚历山大还认为，如果已经进入普鲁士边境的俄军得到增援的话，普鲁士的国王将被迫拿起武器反对法国皇帝。
而普鲁士自从被法军打败后，复仇之心一直如烈焰般熊熊燃烧，时刻想着脱离法国。国王向拿破仑请求，把法军驻扎的一些地方让出来，请求把为维持法军军费而欠他的9400万法郎归还给他，但是遭到了拒绝。普王虽然已经坚决地将拿破仑当敌人了，可对于沙皇亚历山大还是带有一点不信任。
普王跟沙皇建议，如果他同俄国一起对拿破仑作战，他就一定要收复除提尔西特和约签订时割让的原属普鲁士的全部领土。1813年2月27日，亚历山大让步了，双方在卡利什签订条约，这份条约也成了第六次反法同盟的基础。
除此外，英国由于法国对其施行大陆封锁政策，使其贸易经济遭受重大损失，对法早已恨之入骨。还有瑞典、西班牙、葡萄牙也都对法蠢蠢欲动。
新的反法同盟的形成对拿破仑无疑是前所未有的挑战。这次的挑战是严峻的，俄国、普鲁士、瑞典、西班牙以及葡萄牙等国气势汹汹，力图通过这一击将拿破仑置之死地。
4月份，拿破仑的军队已驻扎在艾尔福特，装备非常精良。头几个月里，拿破仑白天研究建立和组织军队的问题，晚上抽出一部分时间来改善财政。他注意不使德意志诸国的居民破产，不激怒他们，因为他们暂时还是服从他的。
就在战争开始的时候，联军司令库图佐夫逝世了。这使得在军事行动开始之际，新任司令维特根斯泰因伯爵到达前，俄军和普鲁士军队事实上没有了总司令。拿破仑遇到的阻力并不算大。开始，俄军被赶出了韦森非尔斯。接着，在5月1日和2日，在韦森非尔斯附近和吕岑近郊发生了战斗，法军大获全胜。联军东退至德累斯顿，但拿破仑考虑到法军的补给不足，且缺少骑兵，没有进行迅速追击。吕岑的战斗是十分激烈的，死伤很多。
吕岑会战第二天，拿破仑以非同寻常的言辞发布了嘉奖令。拿破仑想再次掀起法国军人的荣誉心，但这一次他用的不是共和国的旗帜，而是种族偏见。
同时，梅特涅着手恢复拿破仑与联军之间的和平，同时保证拿破仑与奥地利在下列基础上可结成同盟：拿破仑放弃华沙大公国，不再充当莱茵同盟的保护者，放弃汉撒同盟各城市和伊利里亚，所有其余地方（也就是整个帝国和比利时，整个意大利、荷兰、热罗姆·波拿巴的威斯特法利亚王国）仍然和以前一样，归拿破仑所有。拿破仑拒绝了，他决定继续打下去，不做丝毫让步。
没几天，联军撤离德累斯顿，且战且走，在打过几场激烈的遭遇战后，退却至德累斯顿以东35英里包岑附近的施普雷河上游。得知联军在这里有重兵防守，拿破仑断定在包岑将会有一场大战。拿破仑派内伊从北面包抄敌军的右翼。
5月20日下午，战斗打响了，在第一天的激战中，法军夺得了包岑镇，但未能把盟军逐出南面树木丛生的丘陵地。
5月21日拂晓，阵阵炮声和枪声以震天动地的方式打破了黎明的平静，内伊率领的强大军团攻陷了普雷蒂茨村，使得联军的交通线暴露在法军之下。
战斗几乎与在吕岑的战斗一样激烈，法军伤亡约1.3万人，联军约2万人。战后的战场上惨不忍睹，到处横陈着尸体，他们包括法国、俄国、普鲁士人，整个战场血流成河，乌鸦在上空盘旋，发出悲鸣声。
包岑之战使联军的处境更为艰难，除了损失重大外，普俄之间也出现了纷争。沙皇用巴克莱取代了维特根斯泰因，并坚持将俄军撤到波兰。
而拿破仑虽然在6月1日占领了布雷斯劳，但形势也不容乐观。战线太长，伤亡增加，缺少弹药，除此外，紧靠的奥地利也对其虎视眈眈。如果奥加入俄普联军，那么法军将更为艰难。所以几天之后，敌对双方接受了由梅特涅提出的调停建议。1813年6月4日，在普列什维茨签订了停战条约。
可实际上，无论是联军还是拿破仑，他们虽然签订了停战条约，但都心里明白，这决不是所谓的和平。联军知道，拿破仑还在吕岑和包岑战斗发生之前，就未作任何让步，现在获得了两次胜利，更不会作出任何让步了；从自己方面说来，如果说亚历山大同意停战，那是因为巴克莱直截了当地说，军队在遭到失败以后需要恢复、整顿和得到增援。而拿破仑同意停战，也是为了得到增援，以便最后击溃联军。可他签署这个停战协定是犯了致命的错误的，因为停战有利于自己的敌人，而不利于自己，并且停战也成为使奥地利退出调停人的地位而倒向联军的原因之一。
如果拿破仑在取得光辉胜利的1813年春季战役后就回巴黎的话，他会保留住自己巨大的领地，只不过放弃了巴尔干的伊利里亚，牺牲了华沙大公国和莱茵同盟。但是，他知道，这些让步，这种放弃建立世界帝国的想法，就意味着英国在经济上和政治上的胜利。他认为这样一来就完不成自己的任务了，法国的商业和工业就仍然没有力量与英国的工商业竞争，1811年的危机就会成为周期性的现象，工人就会起义，而他就会被资产阶级所抛弃。
事实上，奥国外交界既不希望拿破仑彻底战胜联军，也不希望联军彻底战胜拿破仑，因为后一种结果会使俄国沙皇称霸欧洲。梅特涅希望说服拿破仑让步，他于1813年6月28日到了拿破仑所住的德累斯顿宫。拿破仑当时提出，甚至最小的让步都会使他受到屈辱。梅特涅回答说，如果是这样的话，战争将永远不会结束，而整个欧洲和法国现在被战争弄得疲惫不堪，迫切需要和平。此次谈话双方不欢而散。
尽管如此，拿破仑在不正式承担任何义务的条件下，终于同意由奥地利进行调停。于是，应梅特涅的邀请，俄国、普鲁士和奥地利的全权代表于1813年7月12日到了布拉格，进行了一场毫无结果的谈判。虽然拿破仑的军队加强了，但是总的政治形势明显地变得不利了。同时，传来了一系列关于法军在西班牙失利的消息。英军和西班牙的游击队把法军逼进比利牛斯山。
拿破仑并不希望布拉格的谈判有什么结果，他只想把事情拖延下去。俄国和普鲁士的全权代表和梅特涅本人觉得这种拖延是对他们的侮辱，他们很生气。他们从7月12日起就到了布拉格，而法国人却迟迟没有到来，到会后又用各种办法来阻挠谈判。
但是在梅特涅与拿破仑谈话之后，奥地利的动摇停止了。梅特涅直截了当地对法国代表纳尔博纳说，如果布拉格会议在停战期限到期以前还不召开的话，奥地利就要参加联军。8月10日，停战最后期限到了。8月11日梅特涅声明，奥地利对拿破仑宣战。此时，反法同盟的力量更为强大。
1813年的战争又迫在眉睫了。现在联军加上后备队伍人数几乎达85万人，而拿破仑的军队加上后备部队，将近55万人。联军总司令是奥地利元帅施瓦岑贝格。拿破仑一点也不怕他。俄军已经没有库图佐夫，也没有巴格拉吉昂了，而对于其余俄国将军，拿破仑仍然没有放在眼里。他对于斯摩棱斯克和博罗迪诺战斗的若干参加者的评价是相当高的，但是对于俄军司令部总的评价却很低。
拿破仑过去的元帅，现在的瑞典****、拿破仑的敌人贝尔纳多特设法告诉拿破仑：亚历山大一世及其盟国的君主请来了法国旧将军莫罗帮助他们。莫罗是一位有才能的将军，亚历山大一世对他表现出了最大的关心和尊敬，他总是希望让莫罗担任最主要的角色。俄国皇帝认为：第一，只有莫罗在战略方面是拿破仑旗鼓相当的对手；第二，莫罗投奔到联军的营垒中来，可能引起法军的一些动摇，因为到现在为止，莫罗还享有无可责难的共和国将军的声誉，他是无辜地被拿破仑驱逐出法国的。然而对于法国的士兵群众来说，法国、皇帝、祖国这些字眼是一个统一的整体，他们浅薄地认为帮助联军的人就是法国的叛徒。亚历山大希望莫罗能够代替施瓦岑贝格担任联军的总司令，而莫罗本人建议，由亚历山大担任总司令，他当参谋长，实际上仍是最高指挥官。
8月底，法军主力部队集中在萨克森一波希米亚边境至德累斯顿沿线，向东一直到伊萨山脉的齐陶，控制着易北河沿岸的所有据点。此刻，强大的四国联军正向拿破仑的大军逼近，对法军形成包围之势。在拿破仑驻军的德累斯顿的东面，6万波兰军在本尼格森的率领下全力向西挺进；北面，贝尔纳多特将率领他的4万瑞典军与普鲁士军会合。四国联军的兵力一共有51万。
8月26日至27日，在德累斯顿防御战中，拿破仑还是取得了胜利。这次战斗击败了施瓦岑贝格的进攻，联军伤亡约3.8万人，损失26门火炮，法军损失只有1万余人。联军战败撤退时，拿破仑由于缺少骑兵而未能及时追击，以致未能进一步扩大战果。德累斯顿战役虽然获胜，而且是拿破仑在外国土地上的最后一次胜利，但同包岑之战一样，这次战役在战略上影响不大。
两天之后，拿破仑属下的旺达姆第一军3万余人，由于孤军奉命“突入波希米亚”，结果在埃尔茨山的一条峡谷里，被克莱斯特的普军彻底歼灭。旺达姆本人也被俘。
乌迪诺·麦克唐纳和旺达姆接连惨败，两次表明拿破仑的领导控制能力正在衰退，法军的作战行动中假如没有拿破仑本人的积极控制，他的整个指挥系统就会彻底瘫痪。
德累斯顿战役后，拿破仑对于下一步行动有些举棋不定。就在他在各种行动方案间踌躇时，联军已展开了巨大的钳形攻势。布吕歇尔、贝尔纳多特、施瓦岑贝格率领各自的军团从三个方向向法军大军团包抄了过来。
10月10日，拿破仑将他的大本营移到了资源更为丰富的莱比锡以北20英里的杜本。他决心在莱比锡进行一场决战。10月14日，法军主力经急行军后到达莱比锡，法军在莱比锡的兵力为15万多人。此时联军正从四方向莱比锡黑压压地涌过来。拿破仑将大本营移到了距莱比锡东北不到2英里的一个小村庄罗伊德尼茨。这一次，拿破仑选择的这一战场十分糟糕，因为他的19万人马已被甩到了一个狭窄的圈子里，行动余地很小。
10月16日早上，天色阴沉，细雨连绵。上午9点，联军阵地上连续响起三声急炮，炮声宣告战争开始，莱比锡大战的硝烟已经升起。联军炮火齐发，四股联军在疯狂的炮火掩护下，向莱比锡的法军步步紧逼。法军的一线部队难以招架。上午11点，拿破仑命令全线进攻，战斗一直打到天色很晚才暂时停止，双方胜负未分，但伤亡均十分惨重。
第二天，双方喘息休整，拿破仑请求休战，但联军未予理睬，因为拿破仑的外交伎俩他们早就领教够了。但联军也不急于重新开战，因为他们还在等待即将赶来的俄军。
10月18日，战斗又打响了。这天清晨，拿破仑视察了战场各地段。7时整，联军发起冲锋，法军经过一阵抵抗后，终因众寡悬殊被迫退守莱比锡郊区。此时法军的炮弹也几乎消耗光了。从早晨到傍晚的交战，双方损失都达2.5万人左右。夜幕降临后，拿破仑被迫放弃战斗，下令向西南撤退。幸亏从吕岑到韦森非尔斯和萨勒河谷的退路未被联军封闭。大军团撤退时，狭窄的路拥塞不堪。
在艾尔斯特过河时，由于一位工兵少尉的错误，在后卫部队未完之前就把石桥炸毁了，结果，3.3万名法军后卫军和260门火炮全部落入联军之手。
10月20日，法军渡过了萨勒河。10月13日，抵达艾尔福特。在这里，谬拉向拿破仑辞行，他要回到他的王国那不勒斯，拿破仑同意了他的辞行。
10月30日，法军快接近法兰克福时，拿破仑发现4万名巴伐利亚军挡住了法军的退路。12万名法军集中了50门火炮击退了巴伐利亚军。11月11日，困守在德累斯顿的已成孤军的圣西尔元帅被迫向联军投降。此时，法军在维斯瓦河、奥得河、易北河一带的要塞全部丢失，落入联军之手。莱比锡的惨败归根结底是拿破仑本人的失败，优柔寡断，战线太长，用人不当，这都是他军事才华用尽的表现，是其政治野心导致的恶果。从此刻起，拿破仑走上了一条穷途末路。
