北平刚刚和平解放，颜惠庆、邵力子、章士钊、江庸等人组成的上海民间和平代表团，来到西柏坡，会见中共领导人，表示希望国共举行和平谈判。
“南京要真正和谈，我希望他们派一个比较恰当的人来。此人姓刘，叫刘仲容。他不是共产党员，是我们的朋友，又是你们的亲信。他来比较合适。”毛泽东主席对上海民间和平代表团的代表们说。
不久，3月下旬的一天，刘仲容果真化装绕道从济南秘密来到北平。
刘仲容是湖南省益阳县人。早年留学苏联，在莫斯科中山大学学习。回国后，长期在白崇禧左右，任参议。他和中国共产党有联系，曾三赴西安。1936年西安事变时见到周恩来，将中共和平解决西安事变，建立抗日民族统一战线的意见，电告李宗仁、白崇禧，两人致电周恩来表示同意中共主张。抗战初，李、白派他到延安作广西常驻代表，达半年之久，后来他在桂林、武汉、重庆积极投入抗日的民主活动。抗战胜利后毛泽东到重庆，鼓励他说，你们小“民革”干得很好嘛，应该钻进臭壳子去，不要怕臭。
在刘仲容到来之前，李宗仁已派刘仲华从上海北来。刘仲华是陕西省人，是中共做联络工作的。在艰苦复杂的白区地下斗争中，他表现很好。周恩来、李富春、聂荣臻在情况紧急时，就到他的联络点去，得到掩护。在解放战争中，刘仲容在白崇禧身边。刘仲华在李宗仁身边，后随李宗仁的南京政府和谈代表团到北平，参加和谈。他还给聂荣臻带来李宗仁的亲笔信。
刘仲华只了解李宗仁的情况，对白崇禧则不摸底。当时白崇禧拥兵数十万，坐镇武汉，是国民党军队中坚。因此，毛泽东让刘仲容来，以便了解白崇禧的情况。
“你在白崇禧身边，应当知道他的中心思想如何？”毛泽东问刘仲容。
“白的后面有美国人支持。他的机密并不完全告诉我。但我通过关系，也能知道。他的条件是‘划江而治’。他认为他在华中，民心在他那边。中共能抽出渡江作战的只有60万军队，如果要过江，一是兵力不足，二是民心不会跟中共走，这两条都为兵家所忌。是中共过江不利的条件。”
“美国人是谁？”
“美国驻南京的武官。他由我陪同到信阳，找过白崇禧，他们谈话时我不在场。据说，要他坚持划江而治，首先要守住长江，也能守住长江。万一长江被突破。也只是几个地段，不会全面撒开。如果武汉守不住，美国将以海南岛为基地，把军火运到广西，白崇禧可以广西为根据地。一定要守住江南这块阵地。要维持江南的大局面，维持不住大局面，就维持广西小局面，军火和钱，要多少美国给多少，蒋介石也让白崇禧这样做，并给他200万两黄金，送到台湾作为维持江南局面的费用，支持白崇禧抵挡解放军。”
“这个情况是我们不知道的，你来得好，使我们知道了这个底细。可见秘密工作要深入到臭壳壳里去，别人以为臭了，其实是很香的。只有打到最臭的地方去，才能得到真东西。”毛泽东主席高兴地说，“要你回南京报告李宗仁：我们要过江，他不要动。他还在南京做他的总统，我们不难为他。李宗仁如果亲自来，我们对等，我出席。如果白崇禧来，周恩来出面接待。我们和谈的目的，是为了减少牺牲，少损失，少消耗力量。我们国家的底子太薄，无非是这个目的，并不是我们打不过去。你李宗仁是来还是不来，由自己选择。只要谈得成，我当主席，你当第一副主席。我们并不伤害你，我们不进南京城，你还继续挂总统府的牌子，等和谈完了之后，再取下牌子来。”
“对白健生（白崇禧）怎么办？他要求包围安庆的解放军撤退。”刘仲容问。
毛泽东说：“这好办。这是小局，主要应看到大局面。解放军不过江不行，他估计我们能抽出渡江作战的只有60万人，可以告诉他，不是60万而是100万，还有民兵100万人。我们的民兵和国民党的民兵不同，是有战斗力的。白崇禧是军事家，他首先要把力量估计准确，不然会犯错误。说到江南群众，首先是江西，那里是我们的老家，有基础。其他地区，我们不扰民，老百姓会欢迎我们的。到那时候，共产党的力量就更大了。这个条件他不要估计错了。他要同意谈判，他在武汉不要动，我们可以绕开走。他要觉得不太愿意，不太舒服，他可节节撤退，我们不追击。他可以退到长沙，还可以退到衡、宝一带，再看一看。我们是所有的中国领土都要到的！他要退到广西也行。我们可以不到广西，3年不进广西。我们知道白先生是善于打仗的，小诸葛嘛！我们共产党对小诸葛也要尊重尊重！你白先生喜欢带兵，他的广西部队只有十来万，现在带30万人，将来国防部成立了，给你指挥几十万人，做个大统帅好不好？人尽其才，对国家有好处嘛！我们共产党人说到做到，你要动手，我们也决不客气。”
毛泽东连吸了几口香烟，把烟气喷了出来。白色的烟雾团团上升，然后散开消失。他继续说道：
“我们可以放松对安庆桂系部队的包围，在武汉附近下花园所缴获的桂系部队的武器，可以发还，请你通知白崇禧派出参谋人员，双方在前线联系。”
刘仲容点头称是。
过了几天，在4月2日晚，毛泽东又找刘仲容谈话。
“你回南京一趟，对李宗仁、白崇禧再做做工作，再促一促，争取他们在历史重要时刻能为人民做点有益的事。”毛泽东笑着对刘仲容说，“你敢回去吗？我可以对你打保票，保证你平安回来。”
接着，毛泽东又作了重要指示，要刘仲容转告李、白，大意是：
第一，关于李宗仁的政治地位，可以暂时不动，还是当他的代总统，照样在南京发号施令；
第二，关于桂系部队，只要不出击，解放军也不动它，等到将来再具体商谈；至于蒋介石的嫡系部队，也是这样，如果他们不出击，也不阻碍解放军渡江，由李先生作主，可以暂时保留他们的番号，听候协商处理；
第三，关于国家统一问题，国共双方正式商谈时，如果李宗仁出席，毛泽东也亲自出席；如果李宗仁不愿意来，由何应钦或白崇禧当代表也可以，中共方面则派周恩来、叶剑英、董必武参加，来个对等。谈判地点在北平，不能在南京。双方协商取得一致意见以后，成立中央人民政府，到那时，南京政府的牌子就不要挂了；第四，现在双方已经开始和平谈判，美国和蒋介石反动派是不甘心的，他们一定会插手破坏，希望李先生、白先生要拿定主意，不要上了大当。
谈话时，周恩来在座。毛泽东讲完意见后，转向周恩来说：“他们去南京的事，你给他们安排一下吧。”
第二天，周恩来在北京饭店会见从香港等地来的民主人士，他讲了形势并且说明解放军一定要过长江，同时宣布刘仲容和另外3位要返回南京。
4月5日，刘仲容等4人在暮色苍茫中飞抵南京。当晚他单独会见李宗仁，转达了毛泽东、周恩来对李宗仁的期望，还把当天刊登《南京政府向何处去？》的《人民日报》交给李宗仁。李宗仁看了《人民日报》重要文章，没作表示。叫秘书打电话请何应钦来。
何应钦很快进来，见到刘仲容就说：“我知道你去北平了。你带来什么消息呀！见到文白（张治中）邵老（邵力子）了吧？！”“没见到。我是德公（李宗仁）派去了解情况的。我刚回到这里，正向德公汇报。”刘仲容回答。
“据你看共产党有诚意吗？你见到毛先生没有？”
“见到了。毛先生说，国共两家打了这些年的仗，该歇歇手了，和总比打好。毛先生说，这并不是共产党没有力量，而是为了早日结束内战，使国家和人民方面少受损失，这才愿意通过谈判，政治解决。毛先生还谈到，解放军一定要过江，谁也阻挡不住。”停了一会儿，刘仲容看着李宗仁、何应钦两人的脸色表情，说道：“毛先生欢迎德公和你到北平去直接商谈。” 何应钦马上回答说：“我们的代表团不正在那边同他们谈吗？”
刘仲容看何应钦不直接回答，不知葫芦里装的什么药，便含糊其辞地说：“双方最高当局直接会谈，可能更了当些吧！”第二天，白崇禧从武汉赶来南京，问刘仲容完成他交付的任务如何？”刘仲容把在北平时毛泽东、周恩来和他的谈话，叙述了一遍。
“中共如在目前战斗过江，和谈的决裂，那就不可避免了。”白崇禧听不进刘仲容转达的话题，随即问道，“德公和敬之（何应钦）有什么看法？”
“他俩都没表示，说要和你商量商量。”
“还有什么好商量的？你马上就同北平通话，把我的意思转告他们。共产党如果有和平诚意，就立即停止军事行动，不要过江，不过江是一切问题的前提。就这么办！”
刘仲容虽然作了一些劝说，但白崇禧态度坚决，不好再谈下去了。
本来刘仲容等4人从北平飞南京是保密的，可是敏感的新闻记者们却知道了，在明故宫飞机场上，上海一家报纸的记者，看到刘仲容就问：“你是不是刘仲华先生？”刘仲容不敢暴露自己的身份，将错就错，点了点头。次日，报纸头条位置刊出：“刘仲华由北平飞抵首都，同来3人坚不露姓名。”报纸称他们是“神秘客”，与和谈有关，其中有一位留着“仁丹胡子”。刘仲容看到这些消息，生怕特务注意，住在白公馆，深居简出。
1949年4月12日，南京派了一架专机去北平接黄绍竑和屈武，刘仲容就乘这架飞机回北平。一辆汽车立即把他接到香山双清别墅，向毛泽东汇报南京之行的情况。
“我给你打过保票，现在你不是平安归来了吗？这不是算命，是看形势。我料到也是如此嘛！那没办法，我们非要过长江不可。”
当时，解放军已饮马长江。淮海战役第3阶段早已结束，对被围的杜聿明集团总攻4天，全歼邱清泉、李弥两个兵团，生俘杜聿明，击毙邱清泉，李弥只身逃去。历时65天的淮海战役，共歼国民党军5个兵团和1个绥靖区的部队，计56个师（内有4个半师起义），共55．5万多人。此外还击退了南京方面屡次来援的刘汝明、李延年两兵团。经过这个战役，基本上解放了长江以北的华东和中原地区，使国民党反动政府的首都南京，处于人民解放军的直接威胁之下。
1949年元旦，蒋介石被迫发表文告，曾装出一副主张和谈姿态，要从桂系手中夺回“和平”的牌子，同时他派张群到武汉，劝白崇禧说，和与战都必须步调一致。
1月14日，毛泽东发表声明，提出8项条件作为和谈基础，蒋介石感到接受也难，不接受也难，才不得不于1月21日宣告引退，到幕后指挥。一些政客文人也鼓吹南北朝局面，国共“划江而治”。他们还向国民党建议，以西南的矿藏，三峡的水电，西北的油源，江南的工业生产，来引进美国资本，重整旗鼓，改变战略，稳扎稳打。这样进可攻，退可守，立于万全不败之地。
面对这一形势，周恩来和毛泽东交换了意见。
周恩来说：“美国驻华大使向国务院建议，应让中国恢复区域制度，分成若干极不关联的联邦。在国际共产主义运动中，也有人不赞成解放军打过长江。认为打过长江就会引起美国出兵。中国就可能出现南北朝的局面。”
毛泽东说：“国民党反动派山穷水尽，战败求和。希望划江而治，平分秋色。蒋介石的算盘是：备战求和，整军为重。他完全同意参谋总长顾祝同的意见，将长江以北黄河以南的残部，全部撤到长江南岸，编组若干强大的兵团，防止我军渡江，以确保江南半壁山河。同时，立即在江南迅编二线兵团，以备最后的决战。长江在历史上从来没有阻止过中国的统一。战，他们要失败；和，他们还有出路。当然，这不是什么南北朝。恩来同志，你明确地告诉南京和谈代表团。”
4月23日清晨，李宗仁仓皇逃离南京，飞往广州。5月17日，白崇禧被迫放弃武汉，撤到长沙，打电报给“神秘客”刘仲容，要他回长沙。他请示周恩来。
周恩来说：“你还回去干什么？很快就要全国胜利，我们还有许多工作需要你来做哩！”
