唐僧一行人过了黑水河，他们继续想着西方行走，终于在着一天来到了他们西行的第二个国家，那就是车迟国。
虎力、鹿力、羊力来到车迟国后被国王尊为国师，在全国独尊道教，把众佛教徒驱服道家做苦役。佛教徒大多被虐死。唐僧师徒西行到达车迟国，见五百佛教徒被道众暴力驱使，鬼哭狼嚎。悟空化为道徒，打探情况后劝慰众僧人，说圣僧唐僧将取经路过，唐僧大徒弟孙悟空法力无边，能救众僧出苦难。
唐僧师徒到来，众僧跪拜，把四人拥入智渊寺。晚上，道徒群集三清殿做法事。悟空夜中饥饿，于是约八戒、沙僧到三清殿偷吃贡品。一小道报知国师，国师引众进殿，向三清拜求仙丹。悟空偷撒尿于瓶中交国师，国师发现受骗，怒打三人，三人驾云而回。第二天，唐僧趋朝换文西行，国师不许，要追究夜晚之事。悟空正和国师争执间，忽众百姓来求国师祈雨，国王就命唐僧和国师赌祈雨。
在悟空的扶持下，唐僧祈雨即来，而虎力不能亦不服。悟空又以使龙王现身使国王信服，愿送师徒西行。羊力又从中作梗，要与唐僧赌赛隔板猜物，又被悟空暗中捉弄而失败。国师又要和唐僧比高台坐禅。悟空化彩云使唐僧登高台，又捉去羊力大仙暗害唐僧的臭虫，然后，化一条蜈蚣，使鹿力从高台摔下来。虎力大仙恼羞成怒，与悟空赌利刀砍头，鹿力大仙愿赌剖腹剜心，羊力大仙赌赤身下油锅，但一一被悟空所破，三国师都死于非命，现身才知是虎、鹿和羊。
国王见状，心悦诚服，换关文送唐僧师徒西行登程。唐僧又请国王重尊佛教、国王允准。师徒出城之日，已看到城门上贴有招僧榜文，众僧也群集道边为唐僧师徒送行。
一、云台显圣唐僧和羊力大仙在高台上坐禅，羊力变臭虫扰乱唐僧注意力，悟空变“蜈蚣”叮鹿力，唐僧胜。
二、隔板猜物唐僧和鹿力竞猜柜中物，先后为宫衣（破烂流丢一口钟），仙桃（桃核），道童（和尚），唐僧胜。
三、与虎力比求雨唐僧和虎力比求雨，悟空与各仙约定好信号，唐僧求雨成功。
四、砍下头颅还能长上悟空与虎力比砍头，悟空先，虎力差土地害悟空未成；虎力砍头时悟空变一狼狗衔头而走，虎力现原形死亡。
五、开膛剖肚悟空与鹿力比剖腹，变一鹰叼走它的内脏，鹿力死亡。六、滚油锅找来北海龙王破羊力的“冷龙”，羊力死亡。
话说唐僧取经路过车迟国，这个国家很大，很富裕，只是国王敬道灭僧。孙悟空依惯例前去打探，一是探路，二是探有没有妖怪，他好立功果。这里的道士说，国王好道爱贤。而和尚却说，国王偏心无道。国王怎么无道？偏心。只喜欢道士，不喜欢和尚。
车迟国原先是信佛的国家。二十年前，一场干旱，国王拜天求雨，僧人在一边拜佛，道士在一边告斗，都请朝廷的粮饷。谁知那和尚不中用，空念空经，不能济事。
后来三位国师一到，唤雨呼风，拔济了万民涂炭。却才发恼了朝廷，说那和尚无用，拆了他的山门，毁了他的佛像，追了他的度牒，不放他回乡，赏赐给道士们当奴仆小厮使唤。
并且，“各府州县乡村店集之方，都有一张和尚图，上面是御笔亲题。若有官职的，拿得一个和尚，高升****；无官职的，拿得一个和尚，就赏白银五十两。”
和尚悲惨的原因：是他们求不来雨，空念空经，空吃朝廷粮饷。道士得志的原因：是他们的三个师父能呼风唤雨，拔济万民。孙悟空听说他们的师父能呼风唤雨，估计就是妖怪，于是，动了心思，想拿他们立功果。
这三个国师乃是虎力、鹿力、羊力大仙。他们虽有些小法术，但还不是正果，应该算作妖怪。不过，他的“五雷法”却是个真的。
这“五雷法”有什么用处？虽然他们没有正式编制，但依然可以发布一些正式公文，并且一报上去，玉帝就批。看样子，他们还只是呆在基层锻炼的“实习神仙”，已经上岗执行公务20年了，只是还没转正。
因此，准确地说，三个国师还处于“半妖半仙”的状态。能不能最终成为有编的正式神仙，就要看他们在试用期的表现如何。
凭良心说，他们表现的较好，弄的车迟国20年风调雨顺。并且，他们也不是做恶多端之辈。最重要的是：他们不是要吃唐僧肉的妖怪。也没看到车迟国有吃人的记录。
他们仅仅只是对本地和尚不太友好，究其原因，还是怪那些和尚自己没本事，竞争不过道士。
这国师是二十年前来的，按说，不至于和取经队伍发生冲突，那么，这场冲突又是怎么发生的呢？
起先，孙悟空打死了两个小道士，晚上又伙同八戒、沙僧去三清观，毁了圣像，偷吃供品，还把尿给国师们喝。
孙悟空让三位国师喝了他们的尿之后那道士拦住门，一齐动叉钯扫帚瓦块石头，没头没脸往里面乱打。
孙悟空把圣像毁了，供品也偷吃了，尿也给他们喝了。为什么还要说出“大唐僧众”的真实姓名来？这不是没事找事吗
因此，这一次的佛道交锋，是孙悟空主动挑起来的，不像前三次，是道派先惹的他们孙悟空为什么要没事找事呢？为了功果。我们来看前三次：1.黄袍怪，玉帝包庇了，孙悟空没捞到功果。2.金银童子，送了老君人情，孙悟空又没捞到功果。3.红孩儿，观音菩萨弄去了，孙悟空还是没有捞到功果。
他已经空费了三趟力！花那么大劲，业绩就是上不去！你说咋办现在好不容易碰到几个道行浅的，他能就这样轻易放过吗
于是，在孙悟空的循循诱导下，双方开始斗法。比求雨，比静坐，比猜物，逐次升级，越赌越大，一直赌到砍头、剖腹、下油锅的时候，双方都把性命押上了，孙悟空才哈哈大笑。这买卖，就是功果。
这一次，三个国师死在孙悟空手里，孙悟空连得了三个功果。或许有的朋友会问，为什么这一次没有天上的大神仙来救这三个妖怪呢？这一回妙就妙在孙悟空并没有“降妖捉怪”，而是在和他们“赌。博”，既然是赌嘛，技不如人，愿赌服输！
三个国师都死了，那国王就倚着龙床大哭，泪如泉涌，只哭到天晚不住。哭什么呢？没人给他求雨了，也没人给他祈福了。这个损失大呀！还要按孙悟空的，再出榜招僧，招这些和尚来做什么？吃白饭啊，这些和尚又不会求雨。孙悟空呢？他才不管你咧，功果一到手，下一步是什么？马上开路。
猪八戒很呆吗这呆子其实相当狡猾的，仅仅就因为他长的呆，所以很不容易被识破。以至于大家都误以为猪八戒的实力和孙悟空相差太远。
猪八戒以前是在天庭混过的，当然知道道派的实力。在他看到孙悟空一个人就能战胜金角银角，并且夺得老君的五件宝贝时，就知道佛派的厉害了，从此，就是太上老君，他也再不放在眼里了。
斗不过竞争对手，就退而求其次，通过合作，使自己的收益能够增加，也不失为明智之举。孙悟空得大头，猪八戒得小头。若不这样，猪八戒将一无所得。
于是，猪八戒就开始偷懒了，再也不卖力了，专门瞅空子抢孙悟空的胜利果实，这其实是一种支付最低成本的做法，好点子。
当孙悟空十分卖力地打妖怪时，猪八戒就守在哪儿等着，节约消耗，当孙悟空将要取胜时，他就冲上去抢功。
这就存在白抢一个大功劳的好机会。如果孙悟空有功劳，则猪八戒一般都会分到小份额的功劳，并且孙悟空最费力，猪八戒不费力。若孙悟空没有功，则大家都没有功，孙悟空白费力，猪八戒则没费力。
结果，红孩儿吐火了，猪八戒又第一时间逃走。这应该是最早的智猪博弈了，紧盯着强者搭顺风车。猪八戒一直采用这个策略，直到他最终修成正果。但后面的事实证明了：猪八戒他捉不了妖怪！不仅如此，孙悟空的各项工作也都转嫁到了猪八戒的头上，又要开路，又要挑担，又要化斋，又要降妖，这就给猪八戒带来了极大的负担。
三打白骨精，猪八戒三句话就把猴子赶滚蛋了，黄袍怪一回，猪八戒又三句话就把猴子喊转来了。孙悟空老是嘲笑猪八戒是呆子，可从这个角度看，猴子居然是被呆子牵着鼻子耍了又耍。
但他打不过黄袍怪，还负了伤，于是，小龙叫八戒再请孙悟空回来。猪八戒存在两个选择：请人，或是不请人。
如果猪八戒选择“请人”，就说明他还是有继续取经的念头。如果猪八戒选择“不请人”，就说明他已经存了心要使取经班子散伙。如果选择“请人”，又存在至少以下两个选择：请观音菩萨，或是请孙悟空。
如果请观音菩萨，说明猪八戒还是想去取经，只是不愿有孙悟空参与。如果请孙悟空，说明猪八戒既想去取经，也想有孙悟空参与。
事实上，猪八戒选择的是请人，并且请的人又是孙悟空。那么，既然如此，他当初又何必要把孙悟空赶滚蛋呢可见，真正要赶走孙悟空的人是唐僧，猪八戒不过只是一种幸灾乐祸的正常反映罢了。那么，赶走了孙悟空，对猪八戒有没有好处呢？还是有的。
他们保唐僧，都是以打妖怪算功果的，你得的多，就意味着我得的少，反之也然。这就构成了竞争关系。因此，在猪八戒的眼里，孙悟空就是个最强有力的竞争对手。
对待竞争对手的第一选择，是斗争。也即排斥、打压等等手段。通过排挤掉竞争对手，猪八戒就可以获得最大的竞争优势。
猪八戒的武艺比孙悟空差不了多少，当然就会想：你能打妖怪，我老猪也一样的能！你若不在了，功果就都是我的！
其实他只不过是想要多争夺一些功劳而已，这里的所有功劳都被老孙拿走了，他又有了嫉妒的心理，这为了他以后再度挑拨而埋下了伏笔。所以说老猪这个家伙就是属于那种典型看了别人有成绩就眼红的人。
其实就是想说老猪不但不苯，而且还很聪明，能够把那自认为聪明的猴子耍的团团转，着说明了他是很厉害的，不但如此他还懂得偷懒的学问。
另外里面最聪明既不是老猪也不是老孙，而是哪个从来行事都比较低调的老沙，他一路上都在保存实力，从来都是一副老实巴交的样子，其实最坏的就是他，塌实属于那种背后下手阴人的类型，而他总是一副好好先生的样子，他一直都在伪装。
其实要说到他那就难说了，他显露过实力的机会不多，但是他的实力那是绝对不低的，只不过他一直在隐藏而已。
说了这么多无非是说明他是个古老的国家，他的历史与大唐还是很有关系的，而这里却是对佛门不太友好的，所以那唐僧才会这么愤怒的。
