公元1227年的1月，成吉思汗已经看得很清楚，山穷水尽的西夏君臣只有两条路可以选择：或者战败而死，或者投降而亡，别无第三条路可走了。
在此大局已定的情况下，成吉思汗让幼子拖雷带领四万人马围住中兴府，自己与窝阔台、速不台等，率领六万大军，南下攻打金国。
成吉思汗这次攻打金国，很快兵抵临洮城下。驻帐之后，亲自带领窝阔台、速不台等，登上贺兰山的余脉儿板山，察看地形。
原来，这临洮城坐落在小板山下一块平原之上，是金国西部边陲上的一个重镇，城内人口众多，军队一万人以上，守将名兀瑚嘎里，为金国皇室后裔。
回到大营之后，成吉思汗向窝阔台问道：
“你先说说，攻打这座临洮城，怎么打法？”
窝阔台心知父汗要考察自己，只得说道：
“临洮地处平原地带，若能将城中守军引诱出城，就可充分发挥我们骑兵善于野战的特长，一举围歼他们了。”
成吉思汗听后，笑着又问道：
“敌兵不出城，你们有什么诱兵之计呢？”
速不台抢着说道：
“我的诱兵之计，全是跟随大汗在战争中学来的，还是采取‘围三缺一’的战术。”
成吉思汗听后，笑着说道：
“你不妨说具体一些，让大家听听呀！”
“好吧，”速不台清了清嗓子，又说，“具体地说，就是三面围城，故意留出一面，引诱守军出城，以便在运动中将其歼灭。”窝阔台插话问道：
“你留下哪一面城不围呢？”
速不台答道：
“这临洮城的西边是吐蕃，南面是南宋，北面是西夏，已被我们大军占领了，只有东面是金国的内地，城里的守军要逃跑只有向东，我们就故意留这一面让他们跑。”
窝阔台又问道：
“敌军明知上当，还会从东面逃吗？”
成吉思汗接过话茬，对儿子开导说：
“这叫作明知上当，敌军也想碰碰运气呀！我想，速不台一定还有防止敌兵逃脱的妙计，不信的话，请他说吧！”
速不台被大汗如此一夸，那火红的赤脸，竟红得更加厉害，头上又冒出了汗水，便说道：
“这也算不得是什么妙计，在临洮以东有座六盘山，为了防止城里的守军逃脱了，就在六盘山附近埋下一支人马，迎头堵住他们，与后面的追军一呼应，便可以完全歼灭他们。”
成吉思汗听完，赞许地说：
“速不台不是中原的诸葛亮，却胜似诸葛亮！”
第二天，攻打临洮城的战斗开始了，由于西、南、北三面城外的蒙古大军猛烈攻打，城内的守将兀瑚嘎里穷于应付，只得拼命防守。
这时候，其他将领纷纷向他建议道：
“蒙古人兵马众多，城内守军太少，又无援军到来，再守下去，后果不堪设想，不如从东门撤退吧！”兀瑚嘎里为难地说道：
“成吉思汗用‘攻三留一’战术对付我们，等于在东面放一口袋，让我们去钻，岂不是太冒险了！”
他的部下却有人说：
“在城里死守下去，更加危险，从东门冲出走，还有生的希望，冒险也值得。”
后来，兀瑚嘎里决定夜里出城，想借着夜色的掩护，幻想能侥幸逃出去。
当晚三更时候，兀瑚嘎里果真带领军队悄悄地从东门潜出，这一行动进入了成吉思汗的圈套，他立即命令窝阔台领一支人马紧紧追赶。
当敌军逃至六盘山西边的一处出口时，忽然叫喊声骤起，速不台埋伏的人马从四面八方包围过来，兀瑚嘎里的军队一个也没有逃出去，全部被歼灭在那个山口下面。
攻占临洮之后，成吉思汗又领兵去打西宁州。根据探马报告的消息，西宁城守将莽力尔思足智多谋，城内有兵马两万余人，特别是有一支被称作“神射手”的弓弩队伍，厉害无比。
那个哨探报告之后，又补了一句话：
“这个莽力尔思狂妄得很，他还说了一句对大汗很不恭敬的话哩！”成吉思汗问道：
“有话就直说嘛！花剌子模的千军万马我都不怕，莽力尔思的一句话我就受不了吗？”
那哨探便把那句话学了一遍：
“别看成吉思汗老奸巨滑，这次我要他死在我的乱箭之下！”成吉思汗听后，不禁哈哈大笑起来，正要说话时，忽然觉得跌伤部位疼痛难忍，向后一仰，倒了下去，窝阔台等急忙上前扶住，对那个哨探大骂道：
“混账东西！你明知是对大汗的不敬之词，为何要当面向大汗报告？岂不是故意要来激怒大汗？”
骂到此处，立刻对身边护卫命令道：
“把他拉出去，砍头！”
两个护卫正要上前去拉那哨探时，只见成吉思汗连连摆手制止，急切地说道：
“不要杀他！他没有错！”
放走那哨探之后，大汗对部下们命令道：
“立刻攻打西宁城，务必活捉莽力尔思！”
于是，窝阔台、速不台遂集合兵马，正要出发之时，探马又来报告道：
“西宁城四门大开，城上无兵把守，似乎是一座空城了！”窝阔台笑道：“大话既然说出口了，为什么又弃城逃跑了？”众人正在迟疑之时，成吉思汗说道：“未必是那么简单吧？走，我们去察看一下！”窝阔台知道父汗的脾气，这时候想阻拦也不行了，只得上前扶住他往外走去。
大家簇拥着成吉思汗，来到城外一片高地上，果见城内鸦雀无声，宛然是一座空城。
成吉思汗沉思良久，立即伏下身子，将脸贴到地上，仔仔细细地听了一会儿，然后站起来，用手指着西宁城说道：
“在战场上拼杀了四十余年，狡猾的对手见的太多了，你这雕虫小技怎能瞒骗了我？”
说罢，他要窝阔台等也把耳朵伏在地上，听听城内传来了一种什么声音？
速不台首先说道：
“这是莽力尔思定下的空城计！城里的兵马踏地的声音很清楚，不信你们再听！”
成吉思汗冷笑道：
“莽力尔思的兵马已经集合好了，等着我们的军队一进城，他们的弓弩手们就可以万箭齐发了！不过，他的如意算盘打错了！”
说完，转身回营，向部下问道：“你们说说看，这空城计如何破法？”
沉默了一会儿，速不台说道：
“莽力尔思既然不仁，我们只得还他一个不义了！依我说，咱们可以先如此如此，过一天之后再这般这般——”成吉思汗与众将领听了，无不拍手称赞，说是这样打法，准能攻破莽力尔思的空城计！
于是，成吉思汗命令大军立即出发，将西宁城团团围住，尽管城门大开，蒙古军队却不急于攻进城去，只是围而不打。原来，城内守将莽力尔思预计成吉思汗会以为他弃城逃跑，立即领兵进城的。
那样的话，他在城门里边埋伏的弓弩手们就可以万箭齐发，把进城的蒙古兵全部歼灭。
当时，莽力尔思对他的部下说道：
“我们在四座城门处埋伏了一万弓弩手，每座门里是二千五百张弓，假若同时放箭，一次就可射杀二千多蒙古人，两次就射杀五千人左右，何愁打不败蒙古人？”
说到此，这位谋略过人的莽力尔思又说道：
“在我们的弓弩手们连续发射七、八次之后，我们的那一万骑兵就可以冲出去，再杀蒙古人一个下马威，任他成吉思汗有登天本领，也难破我这空城计，说不定要被我捉住呢！”
可是，速不台的围而不打的计策，首先就对莽力尔思当头泼了一盆凉水！围了一天一夜，却不声示响，也不进城，这对莽力尔思埋伏在城里的兵马，打击太大了！
因为，蒙古人的队伍就在城外，与他们只是隔了一座城墙，随时就可以冲进城来。
时间久了，不仅挫伤了埋伏兵马的锐气，也使他们无法休息，既不能吃，也不能喝，更不能轻意撤兵，全军处在极度紧张状态中。
莽力尔思急躁了！因为士兵们饥渴得受不住了，战马早已饿得嘶鸣不已，再埋伏下去，兵无斗志，马也无力跑动了，怎么办？怎么办？
这时候，莽力尔恩固然急躁，他的将领比他更焦急万分！因为士兵们闹起来了，甚至战马闹得更凶，只见它们又是刨蹄，又是振鬣长鸣，摇头摆尾，不断地挣着缰绳想冲出去。
最后，莽力尔思迫于无奈，只得命令守军把城门关上，让兵马抓紧时间吃喝、休息。
就在这时，忽听城外呐喊声起，蒙古人开始攻城了！
早有准备的蒙古军队，先发射一批炮石，见城上守兵不多，立即抬着云梯，登上城头，攻进城去了。
莽力尔思把刚才撤退的兵马又重新集合起来时，蒙古六万大军早已冲进城里，到处又烧又杀，满城里全是蒙古人了。
尽管莽力尔思喊破了嗓子，他的两万人马再也集合不起来，不到两个时辰的厮杀，被蒙古人彻底歼灭了，莽力尔思躲藏在城里水道内，也被搜查出来了。
他心知成吉思汗不会饶恕他的，便自己咬断舌头，流血而死，成吉思汗得知信息后说道：
“莽力尔思倒是一条汉子哩！他的空城计倒是加速了他自取灭亡的进程！”
说完之后，只是轻轻地笑了一下，再也不敢用力大笑了，因为身上的跌伤愈来疼得愈剧烈！
窝阔台见到父汗的表情不大正常，忙问道：
“眼下天气炎热，请父汗先到六盘山那里休息一段时间。这积石洲由我和速不台去打吧！”
成吉思汗忍住身上的剧痛说道：
“没事，等打下积石洲之后再说。”
这积石洲位于洮河流入黄河的河口处。所谓洲，就是水中的陆地。洮河是贺兰山上无数条山涧自山崖石缝间流下来，在山下会聚成这条洮河。因此河水清清亮亮，澄澈如碧，流到浑浊的黄河里。
在入河口处，原本是一个不大起跟的小山坡，经过不知多少年的日月轮回，黄河从上游携带而宋的泥沙，流到这里，被那小山坡挡住，逐渐淤积起来，越积越多，终于形成了这个积石洲。据说，唐朝时候，在积石洲上聚集了一帮土匪，他们在这里拦劫来往货船，成为黄河上的一大公害。
当时担任夏州节度使的李继迁，奉唐太宗李世民之命，赶走了盘据在洲上的土匪，在上面建了一座城，派兵把守，保护来往船只的安全，这便是积石洲了，成为西夏的一座水上的重镇。
后来，金国的势力由东向西发展，从西夏人手中夺取了这块水中的洲城。
城中的居民多以经商、捕鱼为业，生活富庶，经济繁荣，商业发达，人口数万人以上。
城中守将多雷吉，守军约有七、八千人，不过城在水中，城墙又高又固，易守难攻。
成吉思汗领着窝阔台等来到黄河边上，只见奔腾澎湃的黄河水，咆哮着从积石洲城边上汹涌而过，河水流得又急又快，翻滚起一个个漩涡，喷吐着黄色的浪花，一朵朵，一堆堆，真如千堆万堆黄色的绒花垛在水上。
看着流势湍急的河水，成吉思汗说道：
“我们的牛皮筏子在这里不易通过呀！”
窝阔台说道：
“若想通过，只要在岸上留根绳子牵着，河水流得再疾也不怕的。”
成吉思汗听后，也不说话，过一会儿又问道：
“从水面距离城上也不过一丈多高，至多不超过一丈八尺吧？”
说完之后，不等众人回答，便转身往回走，来到帐中坐定，向大家说道：
“多雷吉认为我们既无渡船，又无桥梁，他仗着黄河天险，想与我们对抗哩！”
速不台说道：
“单靠牛皮筏子过河，风险太大，不如砍伐大树，做些木筏，从上游放下来。”成吉思汗接着说道：“在木筏前面竖上挡板，人坐在板后面，可以挡住城上的箭矢，准可以打破这黄河天险了。”
窝阔台也说道：
“我们的牛皮筏子每只可以坐上去三至五人，与大木筏相互配合起来，多雷吉就防不胜防了。”
成吉思汗笑道：
“对，就这么干，你们二人去到林子里砍树造筏，越快越好，事不宜迟呀。”
速不台又建议道：
“这里离西宁不远，到那里运一些门板来，就更方便了。”
成吉思汗又说道：
“别看这积石洲城不大，里面的商业发达，富商大贾多，城里可富呢！”
这时候，耶律楚材插话道：
“这小小的积石洲，每年贡献的租税，相当于金朝从全国各地所收税额的五分之一呢！”
成吉思汗笑道：
“好吧！攻占这座城以后，我们也要派个得力的人管理它，这事全靠耶律先生筹划了。”
说完，大汗向耶律楚材笑着，温和的目光里寄托着希望，意思是说：
“我们占领之后，建设、管理还要靠你呀！”
不久前的一天晚上，成吉思汗忽然心血来潮，让人把窝阔台、耶律楚材两人同时喊来，他指着面前桌子上的酒菜说道：
“平日，我很少饮酒，今晚难得有这轻闲的工夫，请耶律先生来喝一杯！”
窝阔台遂拿起酒壶，斟满酒杯，说道：
“父汗饮酒不多，耶律先生既是海量，又是豪饮之人，请你随意一些。”
成吉思汗伸手举起酒杯，对耶律楚材说道：
“为了感谢长生天的英明决策，把你送到我身边来，请喝下这杯酒。”
耶律楚材听了，带着歉意地说道：
“感谢大汗的信任与器重，只是，只是——”
“有什么话，请先生明说，我不会意的。”
“报告大汗，我是个读书之人，总想仿效那长春真人一样，归隐山林，去过闲云野鹤的自由散漫的日子。”
“你能向我说出心里的话，我很高兴。不过，你不能走，我也不舍得放你走。在我身边少不了你，我们蒙古帝国不能没有你这样的人才。”
成吉思汗说到这里，转脸对窝阔台说道：
“我前次已经告诉过你，这次再当着耶律先生的面，重述一遍我的嘱咐，当你承继我的汗位，君临天下的时候，耶律楚材将是你的辅国重臣，切记切记，千万不要忘记啊！”
窝阔台立即说道：
“父汗一生英才盖世，天下无双，长生天将佑助你老人家长寿无疆！”成吉思汗笑道：“长生天佑助我完成帝业，建成偌大帝国，已属不易。长春真人也已说过了，人世间只有养生之理，哪有长生之道，我还是确信的。”说到这里，成吉思汗忽然想起一件事来，他看着耶律楚材问道：
“你曾经说过：治弓箭尚需用弓匠，治理天下岂可不用治天下匠吗？这是怎么一回事？”
耶律楚材听后，笑着回忆说：
“那时，我刚来到大汗身边，有个名叫常八斤的人，他见大汗对我十分信任，就向我说，当前的蒙古国，正是用武的时候，要这个书呆子耶律楚材什么用？我听了之后，就对他讲了上面那句话。”
成吉思汗又意味深长地说道：
“是啊，马上得天下，怎能还指望马上治天下呢？治理天下需要治理天下的人才！”
窝阔台说道：
“请父汗放心，将来我一定重用耶律楚材！”
“对，你要重用耶律楚材，还要善于选拔天下的英才，让那些有才有识的读书人，都能像河水流向大海那样，来到你身边，为蒙古帝国贡献他们的聪敏才智。”
窝阔台忙表态道：
“请父汗放心，我一定谨遵教诲，把天下英才都吸引到我们蒙古帝国来，把帝国治理得更加强盛。”
自此以后，耶律楚材逐渐取消回中原的念头，为蒙古帝国做出了杰出的贡献。
不久之后，在耶律楚材的积极建议之下，蒙古帝国正式建立了国子学，他还亲自拿出自己的钱粮，支持与资助办学人员的生活。
公元1227年5中旬，成吉思汗亲自指挥了攻打积石洲城的战斗，由于利用大木筏与牛皮筏相互配合，加上炮石猛烈攻击，终于占领了这座水中的坚城。
