但您用这夸张的武器
防备谁呢？
多少天敌我已为您
除去
它们对这武器可毫不畏惧。
列车轰轰驶过旦泽走廊，菲利克斯却没有兴趣欣赏窗外的风光，哪怕这里是波兰占领区，他此刻躺在床上思考着自己的人生轨迹究竟会转向何方。通过这次外派，菲利克斯最深刻的感受就是军人对命令必须无条件服从时的无奈，和对未来命运莫测的不安。直到深夜，菲利克斯才在对苏菲的思念中缓缓睡去。在沉睡的过程中，火车一路不停，除了在柯尼斯堡补充了燃料和食物用水外，整个东普鲁士就在黑夜中被抛弃在了菲利克斯身后。当凌晨的阳光洒在菲利克斯的身上时火车的长鸣将他叫醒时，列车前方已经是立陶宛首都考纳斯了。
对立陶宛之类的波罗的海国家，菲利克斯并没有什么好的印象，在后世的时候为了获得西方社会的接纳，否认苏联，甚至把苏联与纳粹混为一丘之貉，虽然苏联在斯大林时期犯下了一些罪行是不能否认的，但苏联对世界反法西斯战争的功绩也是实实在在的，哼，菲利克斯看来，这样的小国混乱而落后，是没有必要存在的。如果可能，就建立一个泛波罗的海联盟，当然是在德国的领导下！菲利克斯洗漱后，来到床边顺手拿起望远镜，透过车窗张望起来，在心里考虑装甲部队如何在立陶宛等波罗的海沿岸国家作战。历史上，德国北方集团军虽然起初进展迅速，可惜让苏联西北方面军利用海军将大部分部队撤回了列宁格勒。其实，在菲利克斯心中早就有了一个相对成熟的计划，这也并非菲利克斯独创，而是借用后世的经验——著名的“蛙跳”战术，利用德国海军在波罗的海的优势兵力，由芬兰出发率先占领汉科岛、萨列马岛和希乌马岛，与芬兰舰队一同封锁里加湾和芬兰湾，相信此时北方集团军应该已经占领立陶宛大部，并向拉脱维亚进军，此时应该以上面两个马岛为跳板，突袭占领拉脱维亚首都里加及爱沙尼亚首都塔林，至于部队，菲利克斯决定利用西班牙内战的机会在武装党卫队中建立一支海军陆战队。相信海军一定会支持的，当然牺牲品就是德国陆军尤其是步兵军了。菲利克斯这样做，并非没有私心，他的另一个主要目标是利用德国海军和空军的支持，获得武装党卫队独立作战的能力和机会，架空将来不知所谓的“最高统帅部”。
在菲利克斯拿着军用地图沉思的时候，古德里安已经过来了，他手中还端着两份早点，“菲尼，看样子你已经在打旦泽的主意了，放心，我们迟早会从波兰手中收回旦泽！”说完，古德里安还用力拍了拍菲利克斯的肩膀，原来古德里安看到菲利克斯研究战术，便以为是为了昨晚途经旦泽时有感而发。菲利克斯却有些哭笑不得，要是告诉古德里安自己其实在想如何打到列宁格勒去，不知道古德里安会不会认为自己疯了。
菲利克斯接过早点，几片熏肉面包和一杯黑咖啡，还有几块必不可少的奶酪，转移话题说道：“海因茨，你给我讲讲所谓的‘拖拉机’计划吧，究竟什么时候就开始了，还有最新的坦克你有图纸或参数吗？”古德里安狠狠咬了一口面包后说道：“早在1922年底，西克特将军就在国防部创立了一个管理机关‘莫斯科中心’，并且在波恩和莫斯科均设有办公室，动员德国公司把遭到禁止的武器生产线转移到苏联。不久，克虏伯公司便在图拉制造大炮、装甲车，容克公司在莫斯科郊区开业制造飞机发动机，法本化学公司在萨马拉省制造军用瓦斯和毒气等等，不过出于保密，很少有人知道。”“什么？”听到古德里安的话，菲利克斯气得说不出话来，该死的，怎么就没一个人告诉自己？好小子，舍尔温，阿尔弗雷德，哼哼，你们等着！菲利克斯心中暗暗恼怒着。千里之外，被菲利克斯惦记着的两个人都齐齐一颤，舍尔温被一片腊肠噎住，而阿尔弗雷德则杯牛奶呛了一口。古德里安看到菲利克斯的反应有些纳闷，不过他还是接着说道：“即使是这些公司的高层也并不清楚，生产都被‘莫斯科中心’和苏联的‘契卡’管理监视着，甚至提及这些都属于‘叛国’！”古德里安说道这个时，明显声音变小了，还朝门外望了望。听到这，菲利克斯才觉得自己的反应过分了一点，连忙问道：“那‘拖拉机’计划就是由克虏伯公司负责？”完全忘记了刚才自己情绪的激动，不觉中让千里之外的两个人遭了殃。
古德里安咽下最后一口面包，才慢悠悠的说道：“也不完全是，其实还有莱茵金属－波斯格、MAN和戴姆勒－奔驰三家公司。好了，我们还是好好休息吧，到走道里活动活动，还有老长时间，反正到时候有你乐的！”说完，就率先走出了房间，菲利克斯见古德里安不愿再多说，只好无奈的跟在对方身后，在走道里稍事运动。
列车经过立陶宛的第二大城市维尔纽斯，到达了属于苏联的东白俄罗斯首都明斯克，在这里，菲利克斯他们将要换乘苏联的宽轨列车前往莫斯科。此时的苏联，百废待兴。去年刚刚经历了一场大规模的饥荒，再加上强制农民参加集体公社，引起了农民的不满，何况国内还有一定数量的“白匪”没有消灭，社会有些动荡不安。至于上层建筑，列宁刚刚去世，斯大林虽然成为了总书记，却不得不接受其他党内元老们的掣肘。菲利克斯他们并没有在明斯克停留多久，换乘苏联军列后立即发动，列车又经过一天一夜途经新摩棱斯克，终于到达了此次的终点——莫斯科。
负责接待他们一行的是竟然是苏联海军司令佐夫，很显然，这次代表团的主要目的是德苏两国海军的合作，不过菲利克斯知道其他两个军种——陆空军的合作也早已经开始。由于属于秘密合作，他们并没有前往著名的克里姆林宫，自然菲利克斯也无暇瞻仰红场上由木头建筑的列宁墓了。在莫斯科停留了一天，除了休息外，就是苏联方面特地准备的欢迎晚宴了。可惜菲利克斯他们都无心玩乐，最终不了了之。第二天，众人分道扬镳，除海军军官们留在莫斯科外，空军们都必须前往利佩茨克基地接受训练，而菲利克斯和古德里安等人则前往“喀马”——喀山装甲车测试场——“喀马”是一个代号，是喀山及“马尔布兰特”的首两个字母组成。“奥伯斯特.雷钨特兰.马尔布兰特”是选择该场所作为测试场的人。“喀马”作为苏联红军及德国陆军的训练及测试军工科技基地，是德苏在1922年签署的《拉巴洛条约》的内容。而那几位让菲利克斯颇为厌恶的军官——奥尔格.勃兰特中校和兹美尔上校等人终于可以不用在菲利克斯眼前晃悠了，他们将前往工农红军总参学院，帮助苏联人培训现代化参谋指挥军官。
当菲利克斯乘坐列车前往位于苏联中部的喀山时，他突然想起了工农红军总参学院院长——伏龙芝。此时，被任命苏联革命军事委员会主席、陆军、海军人民委员的伏龙芝或许想不到一个简简单单的胃溃疡就会夺走他的生命。经过食疗后他的病症在今年秋天基本没有复发过，但是医生的两次会诊都认为他应该手术。虽然他认为不用手术，但是斯大林坚持让他去做手术，说这可以“一劳永逸”地摆脱胃溃疡。手术开始后医生果然发现没有必要手术，因为没有发现任何溃疡。但是由于伏龙芝的心脏承受不了因麻醉效果不好而增加一倍的氯仿的剂量（当时已有更好的药乙醚但没有给他使用），他在手术30个小时后死于心脏麻痹。当时斯大林正进行反托洛茨基反对派的斗争，而伏龙芝接替了托洛茨基的军队职务。伏龙芝死后，接替他被任命为陆海军人民委员的是忠于斯大林的人伏罗希洛夫。
如果菲利克斯重生在了此时的苏联，他会毫不犹豫的阻止这场手术，可惜，今天的苏联就是德国明日的大敌，作为对方一名优秀的军事指挥家——伏龙芝乃是菲利克斯必须铲除的目标之一，菲利克斯现在所想的却是利用这场可能的阴谋——为将来宣扬斯大林迫害伏龙芝、制造苏联军方内部隔阂收集证据。虽然菲利克斯自己无法行动，但他恰好又一个这方面的熟人卡纳里斯，于是他在与对方分别前仔细嘱咐要对方注意伏龙芝的一切消息。
菲利克斯这次来苏联，不是没有想干掉朱可夫等一干二战苏军高级将领，可惜他们连个影子都见不找，说来也是，1925年，这些人还不知道猫在哪里呢。
