这与取悦无关，
也无关乎皈依，
只要我们懂得服从于
那些附加的训令。
在苏联举行演习的同时，无独有偶，此时的德国也在进行魏玛共和国成立以来首次大规模多军种合成演习。与历史上不同的是，由于菲利克斯与古德里安的极力鼓吹，加上维茨勒本、勃洛姆堡、李斯特、曼施坦因等高级军官的支持，甚至连骑兵部队任职的部分军官例如克莱斯特等人的赞同，摩托化部队也参加了此次演习，演习的结果让人大为惊讶，无论是步兵还是骑兵，当缺乏重武器时，面对轰隆隆杀过来的摩托化装甲部队——没有一辆坦克，只是一些披着装甲的半履带装甲卡车，上面临时安装马克沁机枪，来自博格瓦德公司3tHLKL6型半履带式运输车——时根本无力反击，大部分士兵惊慌失措，最终只能仓皇撤退。
1926年的夏季，赛克特率领各路指挥官带着参谋人员和通信部队举行了一次规模很大的军事演习。虽然没有足够的军队，但实际上所有的将军、指挥官和参谋部的军官，由此学到了许多战争艺术以及指挥一支正规德国陆军的技术问题。一旦时机成熟，这支军队就能够把德国提升到先前的地位。
此外，对在正式编制之外的士兵进行小规模的短期训练，也已有好几年了。这些人被称为“黑兵”，即不合法的兵。不过从1925年起，这些“黑兵”全部由国防部来领导，由国家经费来维持。
参谋部的1925年计划，企图超出条约限制把军队加以扩充和改进，把现有的合法的七个步兵师增加两倍，然后到三倍，但是赛克特的最终目标，是至少要成立六十三个师。然而从1926年起，这个计划的主要障碍并非《凡尔赛条约》，而是普鲁士社会民主党政府的反对。
演习的结果，对菲利克斯和古德里安非常有利，出于一些包括装备、编制等原因，虽然国防部依然不准备成立独立的装甲部队，不过还是批准了建立数只小规模编制的摩托化部队，同时允许包括骑兵师在内的国防军装备一批半履带装甲车。
因此，菲利克斯不得不收获了一份意外的大礼包——国防部陆军武器局正式向包括菲尼公司旗下的哈诺马克公司在内的数家军工企业下达了研制一种新型的半履带半履带装甲运兵车的订单，要求该车具备一定的装甲防御能力外，还能提供火力支援，当然必须有足够的越野能力。这对于菲利克斯的哈诺马克公司来说，正中下怀，早在菲利克斯接受该公司时，菲利克斯就看中了该公司对半履带车辆的研发能力，历史上著名的Sdkfz.251半履带装甲运兵车系列就主要是由该公司研发的，菲利克斯当然不会放过这个好机会。他并没有拿出超出这个时代的太多产品，而是直接采用博格瓦德公司3tHLKL6型半履带式运输车地盘，直接仿照了历史上的Sdkfz.251装甲输送车，连名字都懒得修改。尽管如此，研制工作还是进展不大，不过菲利克斯并不担心，相对包括莱茵金属、MAN等其他军工企业来，哈诺马克公司的进度无疑是最快的，估计他们连立项报告都还没有开始写呢！菲利克斯相信，只要哈诺马克公司比其他公司快些就够了，拿下首批订单的哈诺马克公司也就奠定了德国重型军工企业的一席之地了。
当“西方”演习完毕后，菲利克斯也收到了国内的命令，欣喜若狂的收拾行李准备返回德国。虽然他对演习进行了一系列的策划，但是究竟成果如何，自己却不知道。苏联人慷慨的定购了此次演习的所有装备，尤其是“bf108”给菲利克斯的道格拉斯飞机公司带来了第一笔大收入。处于对“bf109”的钦爱，菲利克斯选择了这样一个代号，也算是给予了这款战斗机厚望吧。此时的苏联航空工业刚刚起步，1924年5月26日，苏联最著名的设计师А.Н.图波列夫领导的“全金属飞机研究委员会”试飞成功了苏联第一架全金属飞机安特－2（АНТ－2），不久后А.Н.图波列夫又推出了由他设计的首架军用飞机、双翼双座单发侦察轰炸机安特－3（АНТ－3）“无产者号”。就在1926年8月31日，由著名飞行员格洛莫夫驾驶，在34小时内飞完7,000公里，第一次完成了苏联飞机的环欧飞行。而开创了举世瞩目的苏霍伊及米高扬两个飞机设计局的两位主角，米高扬1925年才进入莫斯科“迪纳莫”工厂当车工，而苏霍伊仍在到苏联中央流动力学研究院当工程师。在这期间，苏联人已经开始集中力量研制自己的战斗机，不过大部分战斗机依旧使用的是德国一战时期的末期出现的福克DⅦ，这也为德国战斗机进入苏联市场打开了大门。
就在菲利克斯为他的小阴谋是否得逞左思右想的时候，苏联的主人翁们也在为“西方”演习中的德国武器给予评估。虽然他们将此次演习的德国装备都买了下来，不过他们并不打算依靠国外的力量构建自己的国防工业。
克里姆林宫富丽堂换的皇家风范已经随着俄罗斯末代沙皇尼古拉二世一家于1918年被苏联红军执行了死刑，而清除了最后几丝痕迹。不过随着列宁的逝世，未来的“沙皇”已经大摇大摆的坐在了革命同志们的最中央。斯大林依旧留着标志的八字大胡子，口里叼着弥漫着格鲁吉亚烟草味的烟斗，他的目光停留在了正在汇报此次演习结果的图哈切夫斯基身上，他讨厌这个人，因为自己没有对方的军事知识和指挥能力。虽然伏龙芝因为手术的“不小心”病逝了，可是斯大林依旧不感到放心，他感到自己身下的椅子好像摇摇欲坠，就是对面这个人取代了伏龙芝在红军战士心中的地位。虽然伏龙芝也是自己的支持者，可是斯大林依旧不放心，因为对方的威望太高了，即使死后依旧得到了葬在列宁身旁的荣誉，伏龙芝军事学院也成为了苏联的最高军事学府，想到这，他再次打量了一番图哈切夫斯基，他会不会成为另一个伏龙芝呢？“我觉得我们国土面积如此辽阔，可以通过实施一系列连续的战役来消灭敌，在实施头一个战役的过程中就考虑并准备下一个战役，以防止供应中断和运输堵塞，达成战斗行动的连续性，不给敌人以变更部署和组织战斗的时间。”图哈切夫斯基没有意识到自己的侃侃而谈已经引发了斯大林的猜忌，他看了看其他的人大部分都在认真的听自己的报告并不时点头，也不由得露出了得意的微笑，而这种微笑在不懂装懂的斯大林眼里则成为了嘲笑！
看到自己的“老大”有些不高兴了，“小弟”伏罗希洛夫连忙打断了图哈切夫斯基的报告：“图哈切夫斯基同志，这次会议的重点是讨论德国人的装备，请你注意一下重点！”图哈切夫斯基就像被人抓住脖子的公鸡一样刹不了声音，脸色也突然变得通红。斯大林瞟了一眼伏罗希洛夫，给了一个赞许的眼神，后者立刻兴奋得搓了搓手——暗想陆海军人民委员的位置看来坐稳了。虽然被对方打断了，但图哈切夫斯基还是忍住了不满，毕竟德国这次提供的装备让他觉得自己的军事理论有了最犀利的武器——坦克和战斗机！他有些激动的说道：“各位同志，我觉得这次我们最大的收获就是VK26C型坦克和BF108战斗机……”没想到自己刚说完，又被人打断了，这次出声的是后来的骑兵三元帅之一的布琼尼，骑兵第一集团军的司令员：“哼，我看不出那些慢腾腾的坦克有什么用，故障不断，冲锋有我们伟大的骑兵部队就行了，国内战争中，骑兵的作用极其突出，战功显赫，我们的战士们都以加入骑兵部队为荣！”图哈切夫斯基有些无奈，这个布琼尼总是忘不了自己在国内战争中的“丰功伟绩”，这时当时实际掌权的“三驾马车”的另两人季诺维也夫和加米涅夫连忙打转说：“不错，布琼尼同志是一名有着优秀能力的指挥员，骑兵也是我们革命的主要武装，不过我们还是先讨论一下德国装备的问题吧。”这时，布琼尼接着抱怨道：“要我说，那个两挺机枪的铁家伙就不错，跑起来快极了，恩，就是我们骑兵的铁马一样！”众人一愣，才反应过来布琼尼指的是德国VK26A型坦克，大家不得不忍着笑，斯大林看到这样不得不转移了话题道：“我个人的意见，是看好TF系列坦克，尤其是TF－III型坦克，在这次演习中让对方毫无办法，火力强劲，防御能力也非常出色！”看到斯大林说话了，众人保持了沉默，这时图哈切夫斯基还是忍不住说道：“可是这种坦克速度太慢，如果有合适的武器，就像活靶子一样……”看到斯大林已经变得难看的脸色，托洛茨基连忙打断对方的话说道：“同志们，图哈切夫斯基同志的话也不是没有道理的，我看大家举手表决好了，主张将重点放在TF系列坦克上的请举手！”至于布琼尼的意见，直接被无视了！一直没出声的基洛夫也出声表示了支持，斯大林忍着性子率先举手，布琼尼和伏罗希洛夫紧跟着表示了支持，而季诺维也夫和加米涅夫也带着犹豫举起了手，还有些人也举起了手。最后，托洛茨基叹了口气拉扯着图哈切夫斯基不甘心的也举了手。看到托洛茨基和图哈切夫斯基的动作，斯大林的眉头皱得更紧了。
