胆量能够决定成败。对于铁木真来说，他能在最危急的时刻，奋力而起，果断出击，充分显示出一身胆量。
1204年夏4月16日，铁木真祭旗出征，以哲别、忽必来二人为先锋，沿怯绿涟河前进。他们一路游牧，一路打猎，等到达乃蛮边界的撒阿里一带时，已经到了当年秋天。
太阳汗率领军队越过阿尔泰山，设营于杭海山一带。蒙古草原上被铁木真打败了的各部旧贵族几乎都集合到太阳汗周围，其中有札木合、蔑儿乞部的脱脱父子，克烈部的阿邻太石，斡亦剌部的忽都合别乞，以及朵儿边、塔塔儿、合答斤、山只昆等部的遗民，兵强马壮，军势颇盛，太阳汗也自以为稳操胜券。
在斡耳寒河一带，铁木真的先锋军与乃蛮部的巡逻部队遭遇，双方互相角逐。铁木真的一个士兵骑着一匹浅色瘦马，马鞍翻坠到马腹下，战马受惊，误入乃蛮营地，被乃蛮人捉住。乃蛮人见蒙古的战马这样瘦弱，连马鞍都驮不住，不免暗自庆幸。
不久，铁木真率领中军来到前线，他采纳了朵歹扯儿必的建议：让各个营帐之间拉开较大的距离，布置了许多疑兵，尽量让自己的军队布满撒阿里之野。晚上，让每人各点5堆火，造成人马众多的假象。乃蛮的巡逻队惊得目瞪口呆，赶紧向驻扎在合池儿水的太阳汗报告：“蒙古军的营帐已布满撒阿里之野，而且似乎有增无已，其营火多于星辰！”
太阳汗前后接到两个相反的情报，也不免进行了一番思索，派人通知自己的儿子屈出律，准备向后撤退，说：“蒙古的战马消瘦，但营火却多于繁星。我们今天与他们交战，肯定难解难分。我听说蒙古人性情刚狠，意志坚强，在两军阵前，杀人不眨眼，受伤不叫痛，即使脸被刺破，黑血涌流，他们也不会临阵脱逃。与这种人交战，肯定难占上风。目前他们远来疲惫，战马已瘦，我们不如率军越过金山，摆好阵势。以斗狗的办法，且战且走，诱敌深入，相机而战。等到达金山前麓时，蒙古一定人马疲惫，而我们却把肥马消腹，更加轻健，以逸待劳，正适宜作战。然后再向他们发动总攻，刀、枪、弓箭一齐反击，这样就能取得全胜。”
当时屈出律刚20岁出头，血气方刚，根本听不进太阳汗的意见，反而当着使臣的面，将太阳汗奚落了一顿：“巾帼中的太阳汗又心怯了，所以才说出这种话。那么多蒙古人是从哪里来的呢？蒙古的大部分，不是与札木合一起在我们这里吗？铁木真从哪里增兵呢？我这位父罕从小生长深宫，连孕妇更衣处、牛犊吃草处都没有到过，刚听说敌人来了就害怕了，真像是个妇人啊！”
太阳汗的使臣向太阳汗如实汇报了屈出律的反应，太阳汗气得火冒三丈，但又无可奈何。他手下的大将豁里·速别出对太阳汗临阵怯敌也很不满，说：“过去，你父亲亦难赤必勒格汗，率领群臣与强敌对阵，从来是勇战无回的。不使敌人看见男儿的后背，战马的马尾。您现在年富力强，为什么这样心虚胆怯呢？早知如此，还不如让古儿别速统帅军队呢！就在几年前，可克薛兀撒卜刺黑就曾打败过王罕、铁木真的联军，可惜他今天已经老了。大概是蒙古人的运气快来了，像您这样怯懦无能，我们乃蛮还有什么希望呢？”说完，叹了口气，掉转马头，怒冲冲地走开了。
这一下太阳汗也被激怒了，对左右人说：“男儿百年，终有一死。七尺之躯，辛劳一生，谁敢独辞！这些人口出大言，我们也不怕舍死一战！”于是命令中军部队马上开到前沿阵地，准备战斗。
铁木真见乃蛮的主力已经来了，立刻传达了作战命令，要求大家上马迎敌，要摆成大海一样的阵势，从四面八方进行包围；要像用凿子攻木材一样，长驱直人，直逼敌人的中军。铁木真亲自任先锋，由合撒儿率领中军，帖木格斡赤斤负责后卫，乃蛮的军队从察乞儿马兀惕退到纳忽崖前，沿山麓摆下阵势。铁木真的军队发动了全面进攻。
太阳汗发现蒙古军队作战十分勇猛，乃蛮人被逼得步步倒退，他站在纳忽崖前向札木合详细询问各支蒙古军队的情况：“那几个如狼驱羊群，在那里冲锋的人是谁？”“那就是铁木真安答用人肉喂养的，用铁链拴着的四狗。”札木合只看了一眼，就认出了他们几个人。所谓“四狗”，汉语即为四员虎将，札木合说：“他们头如铜，心如铁，舌如锥，牙如凿，鞭如环刀。他们食露乘风而行。争战之日，则以人肉为食。他们名叫哲别、忽必来、者勒蔑、速不台。”
太阳汗有些害怕了，说：“咦！我们还是离他远点，免得受他们凌辱。”于是从崖前后退，将阵地移上了山坡。太阳汗发现，在他们背后，有一些人结阵绕行而来，太阳汗又问：“那是一些什么人？他们好像早晨放出的小狗，围着母狗吃奶，然后又绕在四周。你看他们大队人马摆开圆阵，团团急行，他们是哪个氏族的？”札木合一看对方的领旗，马上又认出来了，说：“他们是专门驱赶拿着武器的好汉，能杀死他们而夺取财物的人；他们就是蒙古部能征惯战的兀鲁兀惕、忙忽惕氏。今天他们大概不高兴，所以才结阵而来。”
太阳汗听说后又吓了一跳，说：“咦！我们再离他们远点，免得他们冲到我身边。”于是将中军大营继续向另一个山头移动。太阳汗不是指挥军队冲锋陷阵，而是指挥部队节节后退，但蒙古军队却是步步进逼。太阳汗又问札木合：“那个从后边杀来，如饿鹰捕食，奋勇当先的人是谁？”札木合向太阳汗所指的方向望去，一眼就看到了自为先锋的铁木真，说：“那就是我的铁木真安答！他浑身上下以生铜铸成，用铁锥刺他也找不到空隙；他从头到脚用熟铁锻成，用铁针扎他也找不到纹缝。这就是鞑靼的统帅，您仔细看看吧！”
太阳汗见铁木真手持长矛横冲直闯，如入无人之境，吓出了一身冷汗，说：“咦！太可怕了，还是登山列阵吧！”于是中军大帐又向更高的山头移去。每看见一个蒙古将领，每杀来一支蒙古军队，太阳汗就向札木合打听。札木合绘声绘色地向他介绍那些蒙古人，其中不免有许多言过其实的吹嘘。但太阳汗亲眼目睹了蒙古军的勇猛冲杀，早已被吓得丧魂落魄、手足无措了，完全丧失了胜利的信心。从他口中发出的军令只一个字：“退！退！退！”他的中军大营很快就移到了山顶，已经无路可退了。札木合一看太阳汗还比不上克烈部的老王罕，于是设法离开了乃蛮的阵地，又派人向铁木真透露了乃蛮部的情况，说：“太阳汗已被我的大话吓昏了，跑到最高处去了。安答应努力，我要离开乃蛮了。”
经过一天的战斗，铁木真的军队将纳忽崖团团围住，夜间结阵宿营。乃蛮人害怕在阵地被攻破后成为蒙古人的刀下之鬼，那天夜里，许多人争先恐后地从山上逃跑。结果，不少人滚落壑底，堆垒狼藉，跌碎筋骨，积如烂木，相压而死。第二天早晨，铁木真就讨平了太阳汗。自恃英勇无敌的屈出律不顾太阳汗的死活，带少数人逃走了。太阳汗本人被蒙古军射中要害，躲在难以攀登上去的山坡上，豁里·速别出等几个将领守在他身边。他尽管费尽气力想爬起来再指挥战斗，但由于伤势沉重无能为力。豁里·速别出对其他将领说：“等一等，让我来说几句话吧，我的话也许能使他振作起来。”于是豁里·速别出走到太阳汗身边，对他说道：“太阳汗啊，爬起来吧，让我们一起去厮杀！”他听了这些话，却一动不动。豁里·速别出又说：“太阳汗啊，你的哈敦们，起来，我们到她们那里去吧！”这些话他也听到了，但他仍然一动不动，他实在爬不起来了。豁里·速别出对其他将领说：“只要他还有半点力气，他总会动一动或回答我们的。为了使他的灵魂得到安息，让我们在他面前厮杀吧，让他看着我们战死吧。”于是他们拿起武器，下了山坡，与蒙古人展开激战。铁木真想活捉他们，但无论如何不能达到目的，最后他们全部战死。铁木真很惊奇，没想到步步后退的太阳汗还有这样坚贞不屈的将士，铁木真说：“有这种人，还有什么可悲伤的呢。”
