邹、李兵不至，胜遣使四出招谕，降者日至，即遣侍中杨源表闻，获其众以献。表曰：“圣德孔昭，诞受维新之命；王师所至，宜无不服之邦。大军既发于三巴，逾月遂平乎六诏。穷只交贺，远迩同欢。恭惟皇帝陛下，勇智如汤，文明协舜，既念中华之贵，反为左衽之流。矧在位之贪残，致生民之困踣。恭行天罚，遂平定乎多方；礼顺人情，即进登于五位。[A13J]兹南诏，邻彼西戎。藩公挟便宜行事之文，专任佥壬，滋其饕餮；守宰无恻怛爱民之意，肆为虐政，害彼黔黎。下诏扬庭，出师讨罪。初临乌撒，蛮酋纳款以供输；继次马隆，敌众望风而奔溃。遂由驿路，踏入滇池。士民冒雨以争降，官吏叩头而请罪。一毫不染，万室皆安。胜等愧以庸才，钦承威命，凡此大勋之集，断非小器之能，皆圣人大庇之洪休，抑诸将效劳于忠力。深入不毛，臣愧偶同于诸葛；诞敷文命，帝德齐美于有虞。”此邹兴之所撰也。（《平夏录》）
四月，万胜引兵还重庆。
胜兵之入云南也，邹兴、芝麻李尚未至。梁王不意胜兵奄及，故弃城遁。及梁王之傅大都率兵出侦敌，获胜部将姬安礼，问：“胜兵几何？”曰：“八千。”于是，大都会大理段平章兵击胜，杀伤者过半，胜以孤军深入，约兵未至，而战士多中伤，遂引兵还，所过暴掠为民患。玉珍不能制。上闻，遗书谕之。（《太祖实录，明玉珍本传》）
四月，梁王下王傅官大都领兵来攻城，万胜领兵回哨援之，胜败于关滩。时招安元帅姬安礼被执至行邸，问：“兵多寡？”曰：“八千。”于是，大都命集于大理。是役也，胜以孤军不可深入，士多战伤，乃留逮水元帅府千户聂瑾率领八千人与大都拒守，遂引兵还重庆。（《明氏实录》）
二十二年三月甲寅，明玉珍陷云南省治，屯金马山，陕西行省参知政事车力帖木儿等击败之，擒玉珍弟明二。（《元史 顺帝纪》）
癸卯，明玉珍自楚入蜀，据之，分兵四掠，号曰红巾。明玉珍自将红巾三万攻云南，梁王及宪司官皆奔威楚，诸将悉乱。总管大理段功谋于员外杨渊海，进兵至吕关，败红巾于关滩江，杀获千计。红巾收合余衄再战，复胜，杀段氏骁酋铁万户。红巾屯古田寺，段氏夕潜火其寺，红巾军乱，死者什七八。又追至回磴关，大败之。红巾大呼曰：“待明年来复仇！”时功在战间，得玉珍母寄其子书，云：“尔征南务得之，不得轻还。军少粮乏，我当添补。”杨渊海效其书迹，易之曰：“中国兵来急，尔宜早归。”遂募能入红军营者，有小卒陈惠愿行。玉珍得书，恐国中有变，又新失利，遂急收军。功追之至七星关，又胜之而还。梁王深德段功，以女阿礻盖妻之，为奏授云南平章。（杨慎《滇载记》）
按：夏兵陷滇省，《元史》记于壬寅年，又云擒明仁，皆误也。且云南之役，玉珍不在行，或即明二之讹乎？
九月，表韩氏女为贞烈。
初，丁酉岁九月，青巾贼入成都，有韩氏女年十七，举家从军。夏兵攻剌踏，破之，韩女假为厮儿被掳，砍草养马，出入六、七年，人不知其为女也。至是，征云南还，路逢其父，赎之，适尹氏。其贞烈如此。
己酉，辟刘湛为仁寿县学教授。
时有刘湛者，字信翁，江西人，为仁寿教官。文章清古，为后进所宗。丁酉，玉珍入蜀，弃官隐居泸州。玉珍屡辟不就，卒，弟子葬之小市箱。（《平夏录》、《明氏事迹》）
湛，学行优裕，造就人才，升为国子监祭酒。（《明氏实录》）
至正二十四年甲辰（天统三年），司马万胜率兵攻兴元，围城三日，不克而还。
秋，巴州叛，命司寇邹兴攻克之，留兵镇守。
攻拔巴州尚仓，置军守之。（《平夏录》、《太祖实录 明玉珍本传》载在癸卯秋。）
至正二十五年乙巳（天统四年）春，更六卿为中书省、枢密院。
以戴寿为左丞相，万胜为右丞相，向大亨、张文炳为知枢密院（《平夏录》为都察院）；邹兴为平章，镇成都；吴友仁为平章，镇保宁；莫仁寿为平章，仍镇夔门；邓元亨为平章，镇通州；窦英为参政，镇播州（《明氏实录》云：“邓元帅为平章，镇通江，江宝英为参政，镇播州。”）；姜珏为参政，镇黔南。（《太祖实录 明玉珍本传》）
冬，徐国参政姜珏来朝。令珏守夷陵，就彼屯种置仓，以赡国用。（《明氏宝录》）
大明太祖高皇帝遣使通聘，夏主遣参政江俨答聘。
乙巳九月，夏主明玉珍遣其参政江俨来通好。上遣都事孙养浩往报，遗书曰：“元政既隳，天下驱兵者蜂起，往往毒生灵，未有能奉天道拯民于涂炭者也。徐氏以昏懦见杀，陈友谅窃据荆、襄，肆其强暴，自取颠陨，又何足言。昔者曹操虎踞中原，假汉之名以号令天下，操日夜思并吞吴、蜀，吴、蜀不能合从以拒操，而屡起衅端，自相攻伐，岂不失计之甚哉！今之英雄，据吴、蜀之地者，果欲与中国抗衡，延国祚而保社稷，惟合从为上谋。足下处西蜀，予居江左，盖有类昔之吴、蜀矣。方天下之变，中国士马精强，民庶繁衍者，汴、雒、齐、鲁、三晋为然，今皆在豪杰之手。自彭城以南，嵩、汝之东，两淮之间，三分人民，予已得其二。足下之兵虽出于颍之东南汉、沔、湘、湖之地，然而陈友谅握其权纲，足下因有所见，以偏师入蜀，度其兵有三分之一，兹既奄有全蜀，乃古今人物，强盛之所，宁不壮哉！然西有李喜喜等兵侵扰杀掠，生民无几。近者，王保保以铁骑劲兵，据有齐、鲁，根培雒阳，招贤纳土，练将养兵，实处中国，其志非小。使其奸雄如操，足下与予岂得高枕无忧乎？当今之势，予与足下实相表里，将欲国祚之安，备中原之患，可不以昔之吴、蜀为鉴耶！使至，辱厚意，故以书往报，惟足下筹之。”乙巳十月己酉，上闻玉珍取云南失利，诸将暴掠不能制，乃遗以书，曰：“自元失其驭，天下兵起，今十有四年。凡昔之首事者，十亡八九，此皆不思救民，恣行残忍，自绝于天，以底祸败也。近闻足下发兵与蛮夷为敌，兵之所过，郊圻之内，民舍一空。此如割股以啖腹，腹饱而身毙，果何益哉？西蜀沃野千里，刘备据之，以三分天下。苟不善保而使他人有之，诚为足下之忧。予与足下中心相孚，欣戚相同，故以相告。譬如弈者，当局有不自知，旁观者能审之矣。若足下旁观于予，亦幸有以相告，岂不美哉！”（《太祖实录》）
吴王始遣都司孙养浩来结好，书曰：“吴卫奉书夏国皇帝。间者，得姜珏诰命，观其文义妥贴。辛卯岁，兵起蔡颍，有陈友谅恃其土地之广，甲兵之强，一旦迫区区之境，不得已而应之，三年遂决。胡人本处沙塞，今反居中原，是冠履倒置。足下应时而起，居国上流，区区有长江之险，相为唇齿，协心同力，并复中原。事定之日，各守疆宇，特遣使通好。惟足下图之。”是年秋，夏遣参议江俨答书曰：“夏主皇帝奉书吴王足下。迩者，夷狄运衰，中原气盛，天必降生豪杰，驱逐胡虏，以为生民主，是乃天意之有在也。第以中原人物，解此者少，尚为彼用，殊为可恨。足下应运而兴，目视赤子之涂炭，想亦不忍也。区区人马二十万，北出汉中，东下荆、楚，期尽残虏，以安黎庶。特遣使奉复通好，不敢后约，惟高明亮之。”（《明氏实录》）
冬元威顺王、侯普颜达失平章率兵由云南间行往陕西，夏遣丞相戴寿追袭之，至秦州弗及而还。
是月，全蜀星陨如雨。
至正二十六年丙午（天统五年）春二月，夏主不豫，未几疾笃，卒。
丙午春，五珍有疾，召臣下渝之，曰：“中原未平，胡虏未逐，予志不能遂也，此殆天意。今西蜀险塞，予殁后，汝等同心协力，但可自守，慎勿妄窥中原，亦不可与各邻国构隙。”言毕遂殒，在位五年，寿三十六，葬江北永昌陵。群臣尊上庙号曰太祖文武至圣皇帝，遗诏太子即位，遣使报讣于吴及各国，兼致遗物。（《明氏实录》）
二月，玉珍病重，召其臣僚谕曰：“西蜀险塞，汝等同心协力，以辅嗣子，可以自守。不然，后事非吾所知，汝等勉之。”遂卒，葬于江水之北。自僭号至是五年，寿三十六。子升嗣立。玉珍为人颇尚节俭，好文学，蜀人经李喜喜残暴之余，赖以粗安。然喜自用，昧于远略，而嗣子稚弱，政出闺门，国事去矣。（《太祖实录 明玉珍本传》）
史官方孝孺赞曰：夏主方有意于据蜀，群臣遭青巾之虐，百无一二。夏主躬行俭约，兴文教，辟异端，禁侵掠，薄税敛，一方咸赖小康焉。惜不能谨之于始，私家倍于公室，仓帑空虚，不能展其疆界，历年虽不永，民至今感叹焉。然不能以文词尽其贤也。
夏太子升即皇帝位，年十岁，尊母彭氏为皇太后，垂帘同听政，立妃王氏为皇后，改元开熙。
诏曰：“皇天眷命，笃生我太祖皇帝，恭行吊伐，创业开基，期尽中原，以登至治。顾大业未就，龙驭上升，举国臣氏，攀号莫及。予小子哀疚方殷，而臣民以嗣位为请。谓神器难以久虚，国家不可无主。恳请再三，辞避无术。谨于四月初一日祗告天地、祖宗，即皇帝位。予稚年凉德，忝任君师，惟敬天以勤民，在修身而法祖。缵承烈绪，任洪业以无疆；诞敷武文，祈天命于有永。尚赖臣工协志，同济时艰，补缺拾遗，匡予不逮。其以明年为开熙元年，除旧布新，与民更始。仍遣使诣吴及诸国告即位。”（《明氏实录》）
辟凤山赵善璞为翰林学士，不就。
善璞归隐于乐殒山中，所著有《陶贞集》、《正谊藁》。有《自述诗》曰：“锦里栖迟处，飘然远俗嚣。地偏车马少，山近市厘遥。谢事惟求避，居官懒折腰。读书明至道，忘味学闻韶。对坐花干点，充饥水一瓢。放情随洒落，得句自推敲。种菊开三径，横琴访九皋。唐、虞今在上，许我学由、巢。”（《明氏实录》）
吴王遣使来吊祭，又遣使来送葬。
吴王遣使来贺即位。
丞相万胜与知院张文炳有隙，密遣人杀之。内府舍人明昭等复矫后旨召胜入，缢杀于崇文楼下，拜刘祯为右丞相。
万胜与张文炳有隙，文炳使玉珍义子明昭矫彭氏旨召胜，杀之，使刘祯代为丞相。胜有开国功，死非其罪，人多不服。（《平夏录》）
玉珍居位六年，后为其弟所杀，其妻复图杀其弟，立其子为帝，以其党戴寿为冢宰，事皆专之，小主拥虚名而已。（《草木子》）
杨可学曰：“右丞相万胜者，德安府黄陂县人也。壮岁智勇过人，夏主宠爱之，妻以弟妇，故称为明三。数岁总兵，信赏必罚，士卒乐从，所向克敌，开国之功良多。夏主宾天，立幼，母后临朝，小人间谋，张、万自相屠戮，而非以有罪见诛。不及五载，国遂亡，是自取之也。”
按：《平夏录》记张、万相戕之事未详，《草木子》尤缪，当以《明氏宝录》为正。
秋，廷试，进士庞百里等六人及第，余出身有差。
幼主吟《桂花诗》赐诸进士，曰：“万物凋残我独芳，花心金粟带微黄。莫言些小难堪玩，露冷风清大地香。”（《明氏实录》）
命丞相戴寿领兵攻乌撒，不克而还。
九月己亥，夏主明升遣使来聘。
上因与语，使者辄自夸其国险阻富饶，上笑曰：“蜀人不以修德保民为本，而恃山川之阻，夸其富饶，岂为国长久之道耶！然自用兵以来，商贾路绝，民疲财匮，乃独称富饶，岂白天而降耶！”使者退。因语侍臣曰：“吾平日只要务实，不尚浮伪。尝遣使四方，戒其谨于言语，勿为夸大，恐贻笑于人，而蜀使者之缪妄，当以为戒也。”（《太祖实录》）
丙午，太祖遣参政蔡哲报聘于蜀。
上谕哲曰：“蜀使者多饰浮词，夸大其国，汝无效此。彼有所问，但以实告之耳。”（《太祖实录》）
吴元年丁未（开熙元年）三月，参政蔡哲归自蜀。
哲还，具言蜀自明玉珍丧后，明升暗弱，群下擅权。且挟画史以往，图其所经山川扼塞以献。哲字思贤，武昌人，先仕陈友谅为御史。岁壬寅，来归，后为侍御史，坐事免，寻卒。（《太祖实录》）
十一月乙亥，夏主明升遣使者邓良叟来聘。
上命良叟从大将军徐达观所下城邑。（《太祖实录》）
