天下分为四个国家：北锦国，西齐国，南越国，东溟国。
北锦国，四国实力第一，老皇帝膝下只余一子，寿终正寝，传位新帝。新上任的小皇帝离振飞，年二十，手腕却颇高，为人深谋远虑，目光长远，但性格霸道，想要的东西势必弄到手，以致朝中老臣对这位小皇帝颇有微词。老臣几次觐见，反而惹恼了小皇帝斩了几人。
西齐国，实力仅次于北锦国，盛产兵器，在夜沛寒的治理下蒸蒸日上，大有超过北锦国的趋势！夜沛寒，为人勇敢果断，多疑贪权，勤劳朴素，治贪惩恶，年到中旬自立为王。
南越国，气候潮湿，风景优美，毒虫野兽甚多，当地居民多为土著人，好战！四国中实力第三。前些年主动挑事打仗，结果遭遇北锦和西齐两国攻打，大伤元气。近些年休养生息，很是太平。
东溟国，传说都是女人的小国，在四个国家中实力最弱，却占据天然屏障，易守难攻！此国的人神秘异常，很少外出，外界对此国了解不外乎翻看古时流传下来的《周游记》。然，久而久之，外界几乎忽略了此国的存在。
一个异世界的灵魂闯入原本平和的世界，福兮祸兮，也未可知。
