1、大黑熊走后，王子提起背包继续赶路。他边走边想：“我做过大狮子，它的本领太大了，让人觉得非常好玩。可是，我没做过大黑熊，不知道变成它是什么滋味？就让我赶快试试吧！”于是，他停了下来，从上衣兜里掏出大黑熊的耳朵尖儿，聚精会神，努力把自己想成是一只大黑熊。眨眼间，他觉得全身开始变化。
2、突然，他觉得全身暖和起来。睁眼一看，浑身上下已经长出了黑而厚的绒毛，身体变得十分臃肿，手和脚都变成了粗壮的爪子，脑袋也变大了，耳朵也热乎乎的。他想用力摇摇尾巴，但是怎么也摇不起来，回头一看，发现尾巴是短短的。王子十分气愤，冲着天空大声喊道：“太差劲儿了，这怎么能算尾巴呢！”
