上古珠江流域。百年征战只剩下两支最大的部落——九黎族和尤族。九黎族崇尚玄色，善使弓与剑。尤族崇尚紫色，功于魔法。九黎族大将鲧爱上尤族俘虏清并私娶为妻，生子玄龙。新头人禹将清据为己有。清不甘受辱，将出生不久的羽载于竹筏，自己归隐山林。十八年后，二人相识却不知身世。不久，尤族的紫衣巫师召回令人惊惧的蛟蝶。九黎族战败，羽自杀，鲧战死，临终前告诉玄龙，能战胜蛟蝶的唯有龙蝶，传说可以让死者复生。在麻衣女人、瞎人和女孩重的帮助下，玄龙渡过一道道难关。蚌村之战，九黎族获胜，鲧决定将尤族人焚尸灭迹，并亲手杀死懦弱的头人禹！至此，玄龙才明白，所有非情而重生的族人都变成了嗜杀的动物……
