皇太极从大凌河回来，当朝宣布莽古尔泰玩忽职守，贻误军机，革除大贝勒之列，列众贝勒席。坐在高台上的大贝勒看见右边的两个空位置，审时度势，识趣地走下皇台，拜请皇太极，称自己与大汗并坐是不知分寸，不合礼制，请大汗一人面南独坐，而自己年事已高，易犯糊涂，再坐下去不合适。皇太极见大贝勒代善有自知之名，假意推脱一番后，顺势答应了。众臣三呼万岁。从此皇太极巩固了自己在大金的集权地位。
皇太极在玉儿面前感慨明朝将士宁死不从的精神，玉儿觉得这是汉人读书明礼的结果，为忠义可以付出生命，大金应该向汉人学习。皇太极觉得玉儿言之有理，决定颁布法令，大金子民八岁以上十五岁以下，必须学习汉人礼仪之道。
莽古尔泰并不甘心就这样颐养天年，他找来自己的姐夫蒙古敖汉贝勒琐诺木和姐姐莽古汉，商议一起除掉皇太极。莽古尔泰招来几位同道者，歃血为盟，誓必除掉皇太极。
敖汉贝勒琐诺木的家奴劝他不要跟着莽古尔泰惹事，想想皇太极对他不薄，如果计划失败，傲汉也会遭殃。琐诺木决定找机会报告皇太极。
大贝勒代善之子岳讬娶了莽古汉的女儿。招待家宴上，莽古汉代弟弟莽古尔泰邀请皇太极吃饭，言说弟弟已有悔改之心，准备把正蓝旗交给皇太极以示忠心。皇太极大悦。琐诺木推说要上厕所，同时向皇太极使眼色，待皇太极尾随而来，琐诺木暗语，“越是兄弟，越宜慎防之！”
皇太极知道要赴的是“鸿门宴”，让勇宰侍天安排妥当后仍亲自前往。酒过三巡，莽古尔泰向皇太极道歉，还拿出自己的正蓝旗印信交给他。这时一伙蒙面人闯进来，皇太极侍卫护驾，反贼却越来越多，侍天用身体挡住射向皇太极的箭，受伤无力应战，幸好多尔衮及时带兵出现，活捉莽古尔泰。原来玉儿知道皇太极要亲赴酒宴，担心他的安危，要多尔衮暗中保护皇太极。
苏茉儿心疼多铎，给他做了一件衣服送给他。满玉也带来鸡汤看多铎。塔娜追踪多铎而来，大骂她们俩人是小妖精，难怪多铎常年不回家。满玉伶牙俐齿，反骂塔娜是刁妇。塔娜见说不过满玉，出手打起来。多铎去劝架，也被打得一脸是伤。
莽古尔泰在牢中暴死。多尔衮告诫多铎，现在皇太极势力强大，他们兄弟二人要更加小心。活着比什么都重要。
皇太极决定把正蓝旗交给济尔哈朗………因为济尔哈朗对他最为衷心，且关系最好…………
皇太极判莽古济凌迟处死，代善之子岳讬向岳母求情。
大凌河之战后，皇太极对祖大寿的宽降政策引来大批汉官纷纷来降，同时科举选拔录用了人才。范文程建议皇太极防效明制，建立中央行政机构。多尔衮英勇果断，智勇沉稳，是掌管六部的人才。皇太极为了表示自己的器重赏识之心，把多年前那把大刀，送给多尔衮。
皇太极正式宣布，从此以后，朝中六大贝勒掌管六部，多尔衮除了掌管吏部，还统领六部。同时大金废除女真称号，改称满州。
苏茉儿告诉玉儿，多铎想娶她。玉儿鼓励苏茉儿，话中有话地说，两情相悦是最幸福最幸运的事。皇太极命多尔衮遇到要事先跟大贝勒代善商量。
皇太极要给多尔衮娶大玉儿的表妹小玉儿，问大玉儿如何。大玉儿低头说，小玉儿虽然漂亮，但脾气不好。皇太极还交代要大玉儿代表有孕的哲哲去科尔沁把小玉儿接来。
大玉儿接小玉儿来大金成婚，小玉儿一脸得意，放言大玉儿以后少和多尔衮接触，以前大玉儿处处压制自己，现在终于扬眉吐气，嫁给暗恋已久的心上人。见小玉儿故意和自己斗气，大玉儿心中一片搞笑。
一群蒙面人袭击送亲队伍。龙格率侍卫拼力抵抗，无奈势单力薄，全部被俘。原来是对大玉儿痴念过深的额哲干的。额哲看着终于属于自己的大玉儿，深情地说，我等了你六年了。林丹汗急忙赶来，大骂额哲引火上身，把察哈尔逼上绝路，这么荒唐的事也干得来。额哲满不在乎，察哈尔已经灭亡了，我什么都无所谓。林丹汗气得昏死过去。
额哲对大玉儿下手惹恼了皇太极，他和多尔衮一起出征，决心踏平察哈尔部。
海兰珠蓬头垢面地出现在大、小玉儿面前，让大玉儿吃了一惊。海兰珠告诉大玉儿，自从嫁过来后，额哲根本没把她当人看，处处折磨她。为了活下来，她必须装疯卖傻。额哲逼迫大玉儿答应和他成婚，否则就杀了小玉儿和海兰珠，大玉儿只得答应。成亲之日，额哲喜不自禁，把绑住手脚的玉儿推倒在床上，这时皇太极带兵打到军营门口了，额哲只得仓皇应战。林丹汗深怨科尔沁这些女人是红颜祸水，就是她们让察哈尔灭亡。想杀了她们，多尔衮和勇宰侍天及时赶到。小玉儿以福晋身份抢先抱住多尔衮，大玉儿也被大汗抱住，而海兰珠不幸被杀死了。
林丹汗和额哲向西逃进大漠。皇太极知道察哈尔气数已尽，不必再劳师动众，下令不去追赶。
小玉儿提出下轿，借一步和多尔衮说话。她要多尔衮从此往后忘记大玉儿，心里只能装她。多尔衮并没有表态，反而态度生硬。
大玉儿诚恳地对小玉儿说，只要真心对待多尔衮，当一个温柔贤惠的福晋，相信他的心思会放你身上的。小玉儿半信半疑。
多尔衮娶亲当日又喝得大醉，他对着小玉儿低回不已，玉儿，我的心好痛。小玉儿在科尔沁是受尽宠爱的公主，哪里受过这种轻视，责问多尔衮，自己有什么比不上太玉儿的。多尔衮丢下小玉儿，独自一人望着山崖继续喝闷酒。
林丹汗死在逃亡路上。皇太极现在的目标是大明，打算对察哈尔残部采取安抚疏通政策，政治上没有永远的敌人，只有永远的利益。皇太极派多尔衮、多铎和济尔哈朗带两万人马招抚察哈尔部。岳托出兵大同，切断察哈尔投靠明军的通道。多尔衮令额哲的舅舅南禇贝勒，劝降额哲归顺大金。额哲根本不愿意投降，反而要派人把舅舅的舌头割下来。额哲的额娘苏泰太后拦住额哲，也劝他归降大金，不应该眼睁睁让父汗毕生打下的家业付之东流。
多尔衮带兵寻找水源地，在湖边安营扎寨，士兵来报，不少士兵军马喝水中毒了。多尔衮料到湖水被额哲投了毒，决定将计就计。多尔衮指挥照若。
多尔衮故意杀了些马在湖边，让额哲以为他的军队损失惨重，引诱他晚上来偷袭。到了夜半时分，额哲果然带兵来袭营，被早有准备的大金骑兵打得丢盔弃甲，大败而归。多尔衮打算欲擒故纵，并未下令追击。额哲仍想血战到底。苏泰太后苦口婆心地劝说额哲，察哈尔军队前后路都被切断了，再抗争下去，只会灭族。如果归顺大金，额哲还能保住察哈尔贝勒的身份，家眷们不想再逃亡了。额哲假意投降，想借机刺杀多尔衮。却被多尔衮拿下。苏泰太后忙献上传国玉玺，求多尔衮饶额哲一命，并希望将林丹汗的遗体归葬察哈尔。多尔衮答应厚葬林丹汗。
传国玉玺是自秦始皇以来华夏历代皇帝的身份之物，自元朝末代皇帝元顺帝亡国后，玉玺便消失了，没想到落在林丹汗手里。多铎见多尔衮拿到传国玉玺，动了心思，觉得他们有了和皇太极分庭抗礼的资本，想劝多尔衮自立为皇帝。济尔哈朗受大汗的命令，试探多尔衮，他知道多铎头脑简单，故意来挑拨。豪格向阿济额表示皇太极杀死自己的亲哥哥。如果多尔衮即位，他一定会拥戴多尔衮。多铎信以为真。济尔哈朗的手下明真告诉多铎，当年宋太祖赵匡胤也不愿意自立皇帝，是他的手下帮他披上黄袍，逼他登上皇位的。多铎也可以效法当年，逼多尔衮“黄袍加身”。
多铎拿着一件黄袍来到多尔衮的营帐，一定要他披上黄袍，自立为王。多尔衮知道多铎只是一个粗人，连陈桥地哪都不知道，怎么知道黄袍加身的典故，一定是济尔哈朗告诉多铎的，他在试探自己，好将他们两兄弟一网打尽，去向皇太极报告。多尔衮惊出一身冷汗。
