且说“三龙五虎”兵败将亡，只有少量残兵逃还国内。云夏国天顺皇帝木举大惊失色，心说：“如此下去，玉马国势必将压超我邦，真正构成极大威胁。”趋势明显，教人怎能安坐稳当。木举急忙召集文武群臣商议对策。大臣们多有人主张复发大兵，讨伐玉马国，以东方义苏为首。而另有大臣综合真实的国情，认为频频发兵，损员甚众，耗资巨大，使得国库空虚，兵民疲惫，国势大不如从前，暂时不宜再行战端，而须以休养生息为要务，同时厉兵秣马，恢复强势。待到国仓充盈，兵强马壮，再做南征。两方各持己见，争论不休，数日无有结果。至于最后，武英公木洪认为，当前确实不宜同玉马国这一强劲的对手（现在新有认识）再行开兵见仗，需要暂缓。他有一个别样的谋划，也算利益长久。虽然不与玉马国操戈，但兵马并不做大的歇息，而是改变矛头方向，指向明山国。相对而讲，不需要相针对于玉马国动用那么过大的兵力。明山国借助于玉马军、十二生肖仙之力，平灭了妖邦而得以复国，多少年来忙于安民富国，但于军备方面即便心有加强，可惜人员不足。妖群所造下的劫难，影响于今，元气大伤，即使过上一百年，怕也难以恢复至从前。乘之国力脆弱，兵力空虚，现在不加谋取，还到什么时候？灭掉它，云夏国全有把握，不会费事。不但可以得获大片的土地，更主要的是明山国绝好的地理，利于云夏国进攻退守。从而另行开辟了一条战线，多了一个可以攻击玉马国的方向。明山国人口不是很多，但纠合起来，也是不为小的力量。但拿来使用，可以大大减缓北国人的承重，相反作用于东南的玉马国，增加压迫。待到云夏国逐步重新富足起来，超强盛势，军马也准备就绪，西以明山为基，东北以康山为基，双向夹攻玉马国，教之难顾两面。而如果不采取此策，容等明山国壮大起来，反而会成为玉马国的辅弼力量，从而携手共益，对抗外患，对于云夏国则只有害处。现在，玉马国有坐大云虚洲的趋势，但要抢先一步起恶心而吞并明山国，强壮自身，那么对于云夏国的威胁会变得更大。所以，针对于明山国的兵事趁早不趁晚。也正因为明山国相对弱小，所消耗的物力、财力要少，所用到的兵马也同样少。比较同玉马国继续刀兵来说，云夏国这便等同于半养半战，有益处而无弊端。木洪的建议，得到了群臣的认可，也得到了木举的首肯。木举采纳其计，遂下旨，宣靖国侯木才、荣国侯木真、庆国侯木济，他所认为的三位皇族新生代精英人物，（实则言过其实，不堪大用，类似于马谡）分别为元帅、副帅、监军，为的是给他三人以锻炼的机会，而不是总要指望于外姓。杜雷、张文龙、张文蛟、马镶金、蔡志忠、许经天、许纬天等人为部将，起兵三万，号称八万以起到对敌国足够的震慑作用，征伐明山国。这真叫无端且不义。恶军气势汹汹，犹如虎狼，寇犯明山国。之余，木举担心玉马国入侵本国，尤其要重视康山玉哨谷方向，遂增派兵力，加强防御。
且说三侯择吉日起兵，浩浩荡荡兵指南方。过谷城、天台关、萧关、黎阳关，再到北丘城。北丘城原本属于明山国北疆要塞，也是明山人同北国（这里不仅仅指的是云夏国，还包括为之侵吞之前的旧有国家）人贸易往来的主要通关之地与交易地。在明山为红狮精霸据期间，云夏人乘机获取了它。现在明山人虽然复国多年，但无有任何能力拿回这一旧地。云夏军以北丘城为跳板，向明山国现有领土进犯。木才将兵分为三路，张文龙、张文蛟五千人马为左路，马镶金、蔡志忠五千人马为右路，三侯亲领二万人马为中路，齐头并进。明山国早已得到军报，之王姬顺教自己的胞弟——展翼侯姬利，将兵五千，于明山北围（也是抗敌最前沿）之白鹅山进行防御。白鹅山是云夏军的主攻方向，军帅木才麾指这里，地理位置相当重要。在姬利兵来之前，姬顺千叮咛，万嘱咐，警告于他：“敌强我弱，我方需要依靠地利，坚守为上，逐步消磨敌方锐气，伺机奇兵制胜。万不可轻率兵出垒外，正面对阵，与敌强战，更不能主动类此求战。”但是姬顺年轻气盛，又好大喜功，哪里听得进去这些。敌方三言两语的辱骂，便激怒了他，将兵杀下白鹅山，同敌方中路军先行官杜雷交锋。姬利也难怪骄狂，掌中一对熟铜锏运用纯熟，招数变化多端，杀得杜雷只有招架之功，全无还手之力。杜雷官拜青狮将军，乃是腹面怪族杜氏后人，祖先为东海毒王。他与其他战将不同，上阵从来不顶盔，不擐甲，连上衣也不穿，赤膊作战。即便是冬日，也是如此，天生不畏严寒。其人腹部另生一张脸面，有额、有腮、有眉目鼻口。杜雷见强战不能取胜敌方，遂动用奇招，也是怪招，腹面之口飕地吐射而出一条长长的舌头，犹如皮条，韧性非常好。是舌吐出，出人意料，姬利一时失神无措，遭长舌绞住了脖项，随即扯下马来。杜雷刺上一枪，结果了姬利的性命。主将丧命，明山军惊惶。云夏军攻击，乘机抢占了白鹅山。在姬利到来白鹅山之前，兵寨守将名叫王胜，此战之后，将残兵退至宝山城。宝山城名“城”，实乃一座城堡，建造于宝山之上，地势险要，易守难攻。有一支兵马驻守，守将白崇。白崇、王胜兵合一处，也在四千人马，坚守城堡，全力抗击敌方之犯。云夏军搦战，敌方不应。实施强攻，但遭致守军顽强抵抗，多日不得进展。三侯为此焦头烂额，只得另图他策。
明山王姬顺欲发后方兵马，倾以最大能力，救援宝山城，抵御外寇。但有谋臣方安劝谏：“于今，云夏人三路来犯，中间主军强大，左、右两翼之兵偏弱。然左、右之军虽弱，但便捷行进。一旦我国动用了家底，前救宝山城，同敌方必定会有一场恶战，胜负尚难预料。如果战事胶着，形成长久对峙之势，对我并非多么有利。敌方左、右之军必定会乘我内地空虚，展速疾进，穿插于纵深，抄袭我腹地重要地点，扰乱全局。甚至直捣我国朝禁地，一举而建奇功。所以，我方不能不格外对此加以小心。一旦我兵力多压宝山城，纵深必呈空虚之态，便无有足够兵力来当此两股敌人。依微臣之见，先行击取敌方左、右翼军。但成功，对于其他敌寇形成了震慑，动摇其军心、斗志。之后，我军全力击敌主军，有一定的把握破之。宝山城方面，主将白崇守御有方，又有王胜相佐，兵力方面还算够用，可以保得月内无忧。即便宝山城保不住，侧后方还有乌云岭为屏障。为了以备不虞，我朝可以三千人马奔赴乌云岭，增强那里驻防能力（本有一所兵寨，人员近一旅而已）并隔金鸭溪而望宝山，遥相呼应，暂时稳定那里守军的心态，鼓舞士气。又同时，造随时前出的迹象，干扰敌方注意。兵到最初的几天，每于夜里秘密抽调一千人马，后退三、五十里，而后于日里重新返回乌云岭。三千人分拨儿轮流，是为疑兵，迷惑敌方军探。教他以为我援兵正源源不断地发至乌云岭，而不摸多少。岭上营盘日日扩大，虚帐日日增多，旌旗日日片竖。另于造饭时候广燃灶火，多产烟气，更教敌方相信我朝将大兵压向这边，对之心理也必然造成一定的不良影响。敌方不摸底细，绝对不敢贸然绕宝山城强进，更不可能分兵长途而击他出，也惟恐于我方乘其攻城纷乱之机，实施奇兵突袭。从而变得小心起来，削弱其对于宝山城的压力。敌方若是想要探乌云岭上虚实，行以搦战的话，可以不予理睬。主军举棋不定，必定希望于左、右翼军的进展，纵之齐飞长入，却正中我方下怀。”姬顺认为方安的话有道理，于是照行，分兵派将。
云夏左军，张文龙、张文蛟率领一队人马于左翼开进，没有特殊原因，步调与中军基本需要保持一致，不要太过前出与落后，以便于相互呼应。这支人马很少遇到强兵，很少有仗可打，闲心之余做些什么呢？便是抢掠。张文龙、张文蛟对此并不加以约束，使得部下更加肆无忌惮，大包、小包身上背负，都发了。张文龙、张文蛟自然也少不了得到孝敬。由于其军所经之路，是玉马国同明山国的交界地域，它还有一个重要的任务是监视一侧的玉马国人，防范其插手明山国之事。但是由于这些人太过于放纵自己，烧杀淫掠，无恶不作，不仅针对于明山人，玉马国的土地也一并受到骚扰。这却给之后玉马军进行干涉、援助于明山国寻找到了适当的一个理由。人不犯我，我岂又能犯人？在这一日，张家兄弟接到木才的帅令，要他由辅翼变为矛锋，穿插而向明山国纵深快速进兵。如此，可以动摇中军所面对之敌的心志，造成恐慌，亦必然迫使其后撤以救援内地。这样一来，己方中路军前途压力减轻，并可以乘敌之乱而行加强力攻击，多造胜果。张家兄弟不敢怠慢，同时也得到了来自于甘阳关一千人马的增援，胆气壮了许多，依照帅令行事。他兄弟还想了，如果可以直捣敌国龙庭，擒获敌王姬顺，最为求之不得。一旦功成，加官进爵自不必说，岂是经抢掠所获之物品可以比较。利益诱惑之下，便忘记了前方是险恶路程。一路进兵，跨山越岭，初始十分顺利，占据敌方兵寨数座。敌兵望风而逃，不敢接战。这种状况，使得张家兄弟逐步骄横，又飘飘然起了，自顾想着美事。假如之初尚有一些忌惮的话，现在早就抛到九霄空外。人马轻进，戒心不足。哪里料到，突然深陷于敌方的包围圈，遭受伏击。无数的明山军出现眼前，凶猛扑击。云夏军大乱，应对仓促。由于身上的包袱太过，一时又解不下来，打起仗来自然吃力，伤亡惨重。张文蛟也遭流矢射杀。张文龙在少数部众的保护之下，泼命冲突，穿山越岭，侥幸逃之夭夭。而云夏军右路之兵，马镶金、蔡志忠同样奉了木才的帅令而超中路军前出。但与左路军不同，右路军是包抄乌云岭之后，抢占合适的地点。不仅打乱敌方部署，而且卡断敌方前线之军同后方的联系，使教失去退路与补给之线，从而陷入恐慌境地，利于本方对之实施歼灭。然而，这同样是一步险棋。用好了，起到关键性的作用，可以制胜。用坏了，这支军马将很容易受到敌方的伏击，深陷困地，遭致灭顶之灾。马镶金、蔡志忠这一队人马与左路军差不许多，行为放纵，掠村劫屯，无恶不作。明山国百姓遭了大大的祸殃，对敌寇深恶痛绝。接到帅令之后，马镶金、蔡志忠不敢违抗，遵照而行，一军迂回进兵，抄向乌云岭之后。不想，遭遇敌方遮拦，人数不多，也就是千人左右。为首一员小将，二十上下的岁数，白面微须。胯下白龙马，掌中一杆亮银枪。一搭话，此将名叫龙蛟。马镶金令部将王贵擒拿于他。龙蛟同王贵战了十余个回合，示出不敌，虚晃一枪，拨马就走。马镶金催兵追杀。出了十里多地，前方有一道河流，河面上是三道浮桥，其中两道木板崭新，像是新造。隔河一望，那边有不少明山国民众推车肩担，大包、小包，赶着、牵着骡马牛羊，正在逃难。自然是因于敌寇之来。少数明山兵作以掩护。云夏军一见，乐了，今日又有好油水可捞，敞开了抢，不攫取白不攫取。于是，蜂拥向前。那一些明山军小作抵挡，便连同一伙难民仓皇窜去，东西丢掉无数。云夏人见了一地的包裹，还有大小车辆与马乱转团团的牲畜，个个眉开眼笑，兴致冲冲地你抢我夺，甚至于因为某件东西而相互争吵叫骂，一片乱糟糟的情景。然而，突然之间，战鼓“咚咚”响起，号角“哞哞”扬声，大批的明山军出现，冲杀上来。云夏人为了抢夺东西，兵械都撇了，现时想抓有的人还抓不到呢，又如何抗战于敌？被明山军杀伤、杀死多多。余者纷纷而向来路逃窜，乱哄哄往浮桥上拥挤，落水者不计其数。但是河的那一边也有一支明山军出现，挡住了他们的去路。于最前，是一排盾牌，配合长矛，筑成“长城”，抗阻冲击。另有射手向桥上开弓放箭。人在桥上，如何能够躲避得了？一个个中箭落水。马镶金、蔡志忠俱被射杀毙命。
左、右两路之军均遭覆灭被歼的结局，木氏三侯很快得到讯息，不觉心惊肉跳，着实两记重棒当头而击。己军前景万分堪忧。木才后悔不迭，不该在不完全掌握敌情的状况下，教这两路人马轻进，深入险地。但是大错铸成，无法挽回，只能安抚败下来的残兵。现在，云夏军对于宝山城不能攻克，舍之而前进，观敌方部署与各自态势，同样要举步维艰。而明山军在歼灭两股敌方翼军之后，志气高昂，也得以抽调更多的兵力用于前线。为了达到能够全歼敌军的目的，有鉴于自己的实际能力，由打玉马国借得援兵上万人，求取兵力上的优势。实则，在云夏人强势入寇之初，请援国书便已经呈送至玉马城。更教可怕的是，明山军重新以奇兵占据了白鹅山，致使敌寇受困。云夏人因此而人心惶惶，斗志全无，如此又何能打得了胜仗？明山、玉马联军强势攻击，大破云夏军，斩获万人，擒俘数千。木氏三侯当中，木真、木济也沦为了俘虏。惟独木才，在杜雷的保护之下，杀开一条血路，逃得性命。战将许经天、许纬天等人阵亡。此番寇犯，云夏人以彻底的失败而告终。既然两国敌对，脸皮撕破，刀兵相见，自己何不乘大胜之余威，夺回原本属于自己的北丘城？因此，明山军兵击北丘城。但是想不到，在这里碰得头破血流。北丘城总兵名叫白子明，杀法骁勇，并具有异术。临阵，白子明施用妖法，狂风大作，空中一只只的猛禽，地面一头头的恶兽，造势惊天，扑击明山军。明山军见不得此情势，即时内心勾起当年群妖所造之劫，从而不无恐惧，哪里能够抗拒？白子明挥军随后冲锋，大败明山军。明山军败途，在一处野猫林遭遇埋伏。云夏将杜雷施用弩箭射杀明山军主将——洪金侯姬逊，明山王姬顺的堂弟。弩箭喂有剧毒，人但中之必化血水。随即，杜雷号令一声，伏兵大作，截断明山军退路，实施攻击。有武镇东、武镇西、武镇南、武镇北四员北丘城悍将（营将），大发虎威，四口大刀杀得敌方人头滚滚，大发残忍凶暴。一万明山军，铩羽而归始发之地白鹅山，此役折损过半。多日之后，并合尚未打本国退去的玉马军卷土重来，再战北丘城，进行复仇。此番，有备而来。请得长剑仙尤伯平与酉、卯二仙，另外杨福、杨禄兄弟也降身这边。联军同云夏军对阵，没有和谈的余地，刀兵而会。云夏将杜雷出马，故技重施，再用长舌之术而制敌方悍将（玉马将）钱文进落马，旋即杀之。玉马将钱文举是钱文进的兄长，上阵以为弟弟报仇，但没能挨近，即遭杜雷施用弩箭射杀。杨福怒而直取杜雷，强势而压制敌方。杜雷不及施展任何巧妙，即被杨福所斩。接下来，杨福杀伤白子明。白子明施用妖法，猛禽漫空，恶兽遍地，以求退敌。联军之阵，尤伯平冷笑，这种阵势并不陌生。木雄当年用过，但要比今日白子明所施妖法要胜强几倍。也当然，破白子明之术更要容易。尤伯平飞施天火，（其个人的本事逐年见长，进步飞速）将猛禽、恶兽烧得灰飞烟灭。这些猛禽、恶兽，原来不过草杆为骨，外糊花纸，唬人的玩意，并不具有实际的杀伤力。妖法被破，白子明无其他高明手段可施。兵退回关，负隅顽抗。联军轮番攻打，最终克城。云夏国的那位征南元帅、靖国侯木才，再无幸运。走脱不能，战乱当中身负多处伤创，跌落马下。这厮倒有几分志气，不敢沦为敌方俘虏，想要横剑自刎，以此悲壮的举动，博得并留下一个忠烈的好名声，也算对得起君王对于自己的恩宠。但往往是不遂心，不及抬起剑，乱军七脚八足身上踩过，将他生生践踏致死。北丘城的总兵白子明也没逃掉，再遇杨福大战，结果身首异处。北丘城武镇东兄弟四人，一味顽抗，最后也落得魂赴鬼门关的下场。
北丘城之战之后不久，明山王姬顺礼送木荣、木庆二侯归国。姬顺请他俩好好劝谏木举，云虚洲上所余之三国——明山、玉马、云夏，应当排除一切仇怨，重修旧好，和睦共处，相互之间万不可再兴刀兵。如此，有益于云虚洲全民。姬顺另行相送前来助力的玉马军凯旋返国，答谢之丰厚自不必细说。
按下明山、玉马两国事情，且说木荣、木庆回朝，朝觐天顺皇帝木举请罪。木举龙颜大怒，一通雷霆。小小明山国，弹丸之地，这样的软柿子居然捏不住，采不下来。庸碌之才，留朝何用？贬二侯为庶民。木举怒气难平，心道：“玉马国着实可恨，明里同我朝对着干事。本来，平灭明山国有足够的胜算，谁想你横加干预，从中败坏我之好事。玉马国实乃我心腹大患，一块毒瘤，最强的敌人。如不加以灭除，我今世难安。”降旨全国，强征兵役，加重赋税，要尽一切力量再伐玉马国。有一些正直的大臣联名上表，陈述刀兵之弊，劝谏木举罢消复寇玉马国的念头。他们认为，连番战事，几乎没有歇息，劳民伤财，国库空虚，军民厌战，抱怨极大。若是君王倒行逆施，违背民意，必将引起群众之愤，国乱将由此而生。木举震怒，不思过失，纳取忠言，相反却认为这些劝谏者表面为国朝担忧，实则是在替玉马国祈保，一定是受了玉马国的巨贿而成内奸。木举传旨，将劝谏者尽行凌迟处死，并株连九族。同时，撒下海网，国民但有怨言者，一经查实，定斩不饶。江山白色，一片恐怖气氛。有一些怯弱者，敢怒而不敢言，但也有那胆大者，借民怨沸腾之机，扯旗造反。好多地方相继爆发暴乱，反抗官府，一处处的山王称尊。木举因此也只好暂缓南寇的打算，先行集中力量清剿“匪民”。历时二年之久，血雨腥风，总算压制住了乱势。不待家国之事彻底平静，木举便又开始着手筹备寇犯玉马国事宜。却于这一天，木举获悉了一个不同寻常的机密消息，就是明山国将要发生大的叛乱，他心说：“这好呀。”不知又在打什么如意算盘。欲知后事如何，且听下回分解。
