话说关羽、张飞、子龙三人往攻泰山郡，泰山太守应邵因畏惧前番接应曹父不力之罪而投降刘备。备仍命其为太守又让子龙助之！关羽、张飞遂返回徐州。
青州长史孙宾硕、别驾郑玄皆年事以高不堪驱使。特让关羽带信与刘备准其二人之辞。刘备览信后头痛不已，郑玄二人皆有大才，青州诸事从不用刘备操心。如今二人俱走，刘备思前想后却无人可代之！乃召众人商议。
德然先道“北海相孔融天下名士，镇守北海颇有政绩，兄长不如聘起为别驾，则青州文有文举，武有国让。如此青州当万无一失！”
刘备难道“吾亦知孔北海有大才，只恐其不能为我所用！”德然答道“兄长领青州乃是朝廷之命，孔融又是豁达之士。兄长只需派一能言之人为使，道明原委，孔融定当遵从！”刘备乃对众人说道“何人愿往青州一行？”只见帐下一中年文士出班道“某愿往！”刘备视之乃孙乾也！便喜道“公佑愿往，事可成矣！”
遂命其往青州传令。三日后有消息传来，道孔融愿担青州别驾之职并请刘备尽早任命北海相，以安民心。刘备大喜，又向众人询问何人可任北海国相！陈群言道“广陵人陈娇博学多识，颇有才干可委以大任！”刘备大喜命人召之继孔融之后为北海国相，又命太史慈为济南相！
刘备在青州时有“青州营”兵士二十万，又得泰山兵五万，又在青徐各地招兵买马再加上徐州原有兵士也有十万之众共计三十五万！云长、翼德从青州来时带来老兵五万，故青、徐二地各有兵马十五万。刘备虎据青徐之地，声势浩大！
再说兖州曹操，前番听荀彧之言先掠陈地以破黄巾余孽。想那黄巾余党，焉是曹操的敌手，不过数日陈地即平，曹操又得一虎将许褚。曹操班师，曹仁、夏侯惇接住，言道“细作来报薛兰、李封军士外出掳掠，城邑空虚引得胜之兵可一鼓而下！”曹操遂引兵一路往商州而来，薛兰、李封出其不意只得领兵出战！许褚道“吾愿取此二人首级送与将军，以作贽见之礼！”曹操大喜，许之。许褚跃马出战，不过两合斩李封于马下。薛兰回马便走又被吕虔一箭射下马来，军皆溃散，兖州遂破。程昱便请进兵濮阳。曹操乃命许褚、典韦为先锋，夏侯惇、夏侯渊为左军，李典、乐进为右军，曹操自领中军，于禁、吕虔合后。兵至濮阳，吕布欲自将出战，陈宫劝道“不可出战，众将会合后方可！”吕布傲道“吾怕谁来”遂不听宫言，自将出战。许褚与之战，二十余合胜负不分。曹道“吕布勇冠天下，非一人之敌！”便差典韦助之，两边又派将夹击：左边夏侯惇、夏侯渊，右边李典、乐进。六将齐斗吕布，布遮拦不住，拨马回城。
城上有富户田氏见吕布兵败便拉起吊桥，吕布在城下大骂开门，田氏道“吾已投曹将军矣！”吕布大骂乃投定陶而去，陈宫也护着吕布家小从东门而出！曹操遂得濮阳又釋田氏昔日之罪。
吕布往濮阳，刘晔对曹操道“布虎狼之辈，不可少容！”曹乃令刘晔守濮阳自己领军往定陶而来！
吕布与张超、张邈同在城中，张辽等部将巡粮未归。曹操到定陶，连日不战，又引军退至离城四十里处下寨。正值济郡麦熟，操即令兵士收麦，细作报于吕布，布引军赶来见左处有一望树林，林木茂盛。吕布恐有伏兵乃引军而回！
曹操谓众将道“吕布引兵不战而回必是恐我林中有伏兵。尔等可在林中多置旌旗战鼓以为疑兵。寨西一带长堤，无水，可设伏兵待吕布放火烧林伏兵尽出，则吕布插翅难逃！”
布回报陈宫，宫道“曹操诡计多端，不可轻敌！”布道“吾用火攻，可破伏兵！”乃留陈宫、高顺守城。次日布领众将来破曹操，见林中有旗帜飘展，便领兵冲入林中四下放火，却不见一人，正疑惑间忽闻一声炮响，堤中兵马尽出，吕布料知敌不过，回马便走，从将成廉又被乐进一箭射死！布军三停去了两停。有败军报于陈宫，宫道“空城难守，不如急去！”乃护着吕布家小，弃定陶而走！曹操引兵攻破定陶，势如破竹！张超乃自刎，张邈往投袁术！山东一境，皆为曹操所得！
吕布正走之间恰逢诸将回来，陈宫已寻着。吕布便欲回军与曹操再行决战。陈宫劝道“曹操势大，不可与之争锋，不如先寻一安身之地，再做打算不迟。”吕布道“吾欲再投袁绍，何如？”宫道“可先使人探听！”
话说袁绍在冀州有谋士道“吕布虎狼之徒，得兖州必攻冀州，不如助曹攻之，可免此祸！”袁绍然之。
布得知消息大惊，与陈宫商议，宫道“刘玄德雄据青徐之地，可往投之！”吕布同意往徐州而来！
刘备得知，乃道“布乃当世勇士，可出迎之！”糜竺却道“吕布乃虎狼之徒，不知忠义，收则伤人！”刘备道“前日若非其袭兖州，此郡之危何，解？”遂不听其言！张飞乃道“哥哥心肠忒好，即便如此，也要早作准备”。乃出迎三十里迎之！
吕布进城见刘备兵强马壮，城池坚厚艳羡不已！二人叙礼毕，布道“自与王司徒设计除却董卓，不想又被董贼余党所败，流落关中，诸侯多不能相容，前番与曹操兖州之战，以分其势，解徐州之危，不想又中奸计！乃至于此”刘备乃道“陶使君新丧，某暂领此州，今温侯即来，自当相让！”吕布正要接你牌印，却见关张有怒色，乃笑道“布乃一武夫安能做州牧！”遂不接，陈宫也在一旁相劝，此事方才作罢！
