叮叮和当当对小鸟的各种模型认真研究后，对鸟类的外形特征有了一个大概的了解。
当当突然问叮叮：“那要是到了冬天，小鸟会不会冷呀？”
“小尾巴犯傻了，难道你不知道鸟类是要迁徙的，哪里过着舒服就飞到哪里吗？”叮叮带着调侃的口吻对当当说。
当当的脸蛋顿时红得像红苹果，把头埋得低低的。
停了一会儿，当当申辩说：“小豆芽，我才不是犯傻，告诉你那叫痴迷，刚才我一直在考虑鸟儿的皮肤问题哩。”
此时，魔盒不知施了什么魔法，鸟类模型居然都活了起来，它们温驯得一动不动，任叮叮、当当在它们身上摸来摸去地观察。
鸟类皮肤的特点是薄、松而且缺乏腺体。薄而松的皮肤便于肌肉剧烈运动。鸟类的皮肤缺乏腺体，这与爬行类颇为相似。鸟类唯一的皮肤腺称尾脂腺，它能分泌油质以保护羽毛不致变形，并可防水，因而水禽的尾脂腺特别发达，但有些种类则不具有。它的分泌物是一种类脂物，可能含维生素D。鸟类的皮肤外面具有由表皮所衍生的角质物，如羽毛、角质喙、爪和鳞片等。羽毛着生在体表的一定区域内，成为尾迹，这些地方称为尾区，不着生羽毛的地方成为裸区，羽毛的这种着生方式有利于剧烈的飞翔运动。鸟类腹部裸区还与孵卵有密切关系，雌鸟在孵卵期间，腹部羽毛大量脱落，称“孵卵斑”。
羽毛的主要功能是：
1.保持体温，形成隔热层。通过附着于羽基的皮肤肌，可以改变羽毛的位置，从而调节体温；
2.构成飞翔器官的一部分：飞羽及尾羽；
3.使外廓更呈流线型，减少飞行时的阻力；
4.保护皮肤不受损伤。
鸟类羽毛的着色能够和周围环境混为一体，对于鸟类的生存和完成生理功能提供伪装保护，如仔细观察会发现鸟类羽毛颜色通常雄性鲜艳夺目而雌性则暗淡无光，这与鸟类负担孵卵任务有关，棕褐色的羽毛常与地表土壤的颜色和巢材的颜色一致，雌鸟伏在巢内不动的话，远看就像一堆干草或树根，是很有效的保护色。有趣的是，少数完全由雄鸟负责孵卵的鸟类，则雌鸟的羽色鲜艳而雄鸟羽色暗淡。
鸟类羽毛的形态多种多样，功能各异，根据其主要特征，可归为以下几类：正羽、绒羽和纤羽。
正羽是最普遍和主要的羽毛，覆盖于体表，构成严密的保护层。翅膀及尾部均着生有一系列强大的正羽，分别称为飞羽和尾羽，是完成飞翔的主要结构。飞羽及尾羽的形状和数目，是鸟类分类的依据之一。
绒羽位于正羽下方，呈棉花状，构成松软的隔热层。绒羽在体表的分布种间变异很大，水禽的绒羽十分发达，而平胸总目的鸟类没有绒羽。雏绒羽为雏鸟破壳之后体外所被覆的绒羽。
纤羽又称毛状羽，外形如毛发，杂生在正羽和绒羽之中。纤羽的基本功能为触觉，能感知正羽的姿态，从而控制羽毛的运动。
鸟类的羽毛是定期更换的，称为换羽。通常一年有两次换羽：在繁殖结束后所换的新羽称冬羽；冬季及早春所换的新羽称夏羽或婚羽。换羽的生物学意义在于有利于完成迁徙、越冬及繁殖过程。
