二人见他神色不对，也不多问，便紧随其后问乐郊要去哪里，乐郊道，“去狸猫山，会会那狸猫女。我看那尸体上，似有微微的抓痕，可能是她所为。”
阿嫦忽然问道，“主人，你一定要抓到凶手吗？”
乐郊回头看看阿嫦道，“我要找到真相......希望我错了。”
说完这毫无头绪的一句话，他带着二人一路直奔城南的狸猫山。那狸猫山立在骄阳下，如一道屏风。山上红叶翩然，白石间杂，溪流潺潺。三人渐行渐高，只见满地是细碎的尸骨，凤媛拾起一块道，“这不是人骨，是老鼠的骨头。”话音刚落，阿嫦道，“好像，有什么声音。”乐郊侧耳道，“是歌声，在瀑布那边，我们去看看。”三人随即直奔那响声轰鸣的瀑布。
果然，瀑布边的青石上，背对着他们坐着个一丝不挂的长发女子，正在潭边戏水。乐郊盯着那雪白的后背看，阿嫦看看他低头不说话，凤媛却抬手挡住他眼睛道，“不许看了！眼珠子要掉下来了！”
乐郊推开她的手道，“她就是狸猫女。”
凤媛看了半天道，“和一般的女孩子没区别嘛！我还以为长着尾巴和三角耳朵呢！”她说话声音大了些，那女孩子听见了，陡然停止了歌声，似回头看了一眼，起身扑通一声跳入水里。凤媛惊道，“不好，她要逃！”
跃身就追了出去，乐郊拉她没拉住，只能与阿嫦一起跟着她奔过去，只见水波微澜，一片澄清碧绿，不见那女孩子的影子。凤媛立在方才女孩子坐过的石头上四下张望，却不妨就在脚下水中的石头旁，那女孩子正看着她，缓缓伸出手来，那手完全是猫的爪子渐渐靠近凤媛。乐郊二人未曾到近前，那爪子猛探出水面，刷一声划过凤媛的小腿，凤媛只觉一阵刺痛，不由弯腰去捂住小腿，却水花一冲，两条手臂伸出来将她抱住，一把将她拉进水里。
乐郊眼见凤媛被拉下水，大喝一声挥剑对那水面劈去，登时波澜激荡。等波浪平复，却并不见那女孩子和凤媛的影子。只听悦耳的女声道，“要救她，就下水来呀！”乐郊本水性不佳，阿嫦挺身道，“主人，我下去救公主。”乐郊道，“水下情况不明，怕是危险！”阿嫦笑道，“主人忘了？我也是妖精，若真斗起来，她未必是我对手！”
说完，阿嫦跃身跳入水里，几个扑闪不见了。谁知这一去就没了声息。半晌又听那女声道，“没胆子的男人，要女人冒险！这两个女的，我要吃一个，你选一选救哪个吧！”
乐郊被陡然一问，登时没了主意，又听那声音笑道，“你取舍不定？那就等着给她们收尸吧！”乐郊喊一声“别走！”但那笑声却越去越远了。
乐郊忙凝神查看，想找出这妖女的巢穴，待有了眉目，就一跃下了石头，绕着水潭朝一片乱石堆积的山峰奔去。
幽暗山洞里，阿嫦与凤媛被扔在地上。阿嫦一个震荡醒来，却见一只猫的脸在眼前晃动，不由吓住，一惊向后退倚在石壁上。只见那不着寸缕的女孩子头脸还是猫的相貌，身子却是人形，乌黑长发覆盖一张猫脸，看着分外怪异。
阿嫦下水不久就被打晕，并不知这狸猫女用的什么法术，此时却借着火光看洞内布置得分外华丽，鲜花、各色鹅卵石，还有红彤彤的枫叶，恍若新房。而那狸猫女正捉着针线缝一件衣裳。目光柔和，甚至妩媚。见阿嫦醒了，她微微一笑道，“那男人没说先救你们谁。不过你放心，我不会杀你们，因为今天是我好日子......今晚，我要和我的心上人成亲。”
阿嫦被她说的摸不到头脑，狸猫女却灵巧地摆摆头道，“别奇怪，是等我缝补好这件鼠皮衣裙，我就会变成人了。”
此时凤媛也醒了，只没力气动。那狸猫女一团喜悦地笑道，“其实，我本也是人的。后来我情郎被妖魂缠上。法师答应我，只要我愿变身为狸猫，就能让他活命——而等我缝好这鼠皮做的裙子，就可再变成人——都好几年了，今天我变成人，就可去找他。”
狸猫女说着，已将那裙子缝好披在身上，闭上眼静静等待。可半晌，丝毫没有变化。狸猫女有些焦急，神色大变，阿嫦忙拉着凤媛起身，低声道，“我看她方寸大乱，待会儿我们趁乱逃出去。”没等话音落地，狸猫女忽然一叠声地喊道，“他骗我！他骗我！”说完一路奔出洞去。
乐郊本也到了，见狸猫女快如闪电地奔出来，忙先闪身到一边，心中不知阿嫦与凤媛如何了。正着急时，二人却相互搀扶着出来，乐郊大喜，忙上前问她们可曾受伤。三人知那狸猫女很厉害，不敢久留，先离开那山洞，一路行到山脚，却听见阵阵嚎哭之声。定睛看，是那狸猫女坐在那大哭，边哭边骂。
从她骂的话里，听出她方才去了城中，得知被所爱之人骗了，他设计将她变成人见人怕的狸猫，困在狸猫山上，自己却娶了豪门闺秀，可怜狸猫女还在山上四处捕鼠缝裙子，等有朝一日变回人形与他团聚.......
乐郊听完狸猫女的哭骂，叹息道，“看来也不是她，她这些年根本没下过山。”刚说到这，却见那狸猫女停止哭声，慢慢上山去了。步履轻盈温婉，如待嫁少女。
乐郊三人下山走出不远，就见狸猫山上火光冲天，该是那狸猫女所在山洞起火。阿嫦知是她自 焚，不由落下泪来道，“她从未害人，只是个可怜的女孩子！那男人如何狠心欺骗她！”
凤媛叹道，“可她到底是妖啊。”
阿嫦冷笑道，“妖又如何？她害你了吗？！难道就因她是妖，就该死，就该不得善终？！”阿嫦本温顺，此时一反常态的模样让凤媛噤声，阿嫦却不理二人，独自闷闷地走了。
乐郊与凤媛随后追着阿嫦的踪迹走去，正走着却听前面草丛中阿嫦笑道，“我主人自然是最疼我的。那公主是个什么东西？”又听另一个声音道，“这么说，你主人会娶你了？”再听阿嫦笑道，“我身子早就给了他，他自然会娶我。”
凤媛听到这，眼珠子快掉出来，乐郊皱眉道，“阿嫦在和谁说话？”凤媛冷笑道，“怎么了？怕她红杏出墙吗？——阿嫦这小贱人，表面温顺，背地里骂我，真该死！”
乐郊闻言怒道，“你讲话怎么这么难听？老天有眼，该叫你变成哑巴！”凤媛气结，乐郊却纵身过去用剑拨开那草丛，只见一团雾气窜动而走，草丛大乱。追了几步，并不见一物。乐郊诧异回头，却见凤媛立在那，指着自己喉咙跺脚，
乐郊忙过去问她怎么了，凤媛用力动嘴，却没有声音。乐郊大惊道，“莫非是撞上那‘借人言’了？——不好，阿嫦！”说完快步向前追去，凤媛紧随其后，跑不远就见阿嫦倒在路中。乐郊扶起她探鼻息，一丝全无。捏住脉搏也不见跳动，忙掐指念诀封住她脑门，回头对凤媛道，“我先封住她三魂七魄不散，你来看住她，我去追那那魔鬼！”说完将阿嫦交给了凤媛，自开寻魔天目，沿着地上一串亮亮的脚印追去。
此时傍晚，天色越来越暗，屠凤城的雾气又围拢上来。风吹草动犹如鬼魅。凤媛抱着阿嫦，心里扑通乱跳。当南宫麒团出现时，她倒是心头一喜。
南宫麒近前问道，“你怎么在这？阿嫦怎么了？”凤媛想了想，做了个伸舌头翻白眼的动作。南宫麒摸了摸阿嫦的鼻息，似乎明白了，又问道，“乐郊呢？”阿嫦指了指乐郊跑去的方向，又做舞剑的架势。
南宫麒看着有趣，不由问道，“你又是在玩什么？”凤媛无奈地指指嗓子，用力咳嗽两声，又摆摆手。南宫麒恍然道，“原来你不能说话了。”凤媛拉他向乐郊去的方向，似让他去帮忙，南宫麒摊手道，“让我帮忙？有什么好处？——不如，你让我亲一下。”
