狐狸骗了乌鸦太太的肉以后，尝到了甜头，以为乌鸦太太很好骗，所以天天都在伺机再骗乌鸦一回。
那天，乌鸦太太又衔着一块肉站在了树枝上，狐狸见了，马上跑过去。
狐狸想：“上次我夸乌鸦太太羽毛好看、唱歌好听，骗她开口唱歌丢了肉，使我饱了口福，这回用夸的办法一定不灵了，那就贬吧。对，我就骂乌鸦太太是个傻瓜。”
于是，狐狸唱道：“乌鸦乌鸦，是个傻瓜，穿身黑衣，丑里巴拉。”
狐狸唱完，观察乌鸦的表情，见乌鸦好像无动于衷，只得继续唱道：“乌鸦乌鸦，是个傻瓜，不会说话，像个哑巴。”
狐狸想：“我骂她是哑巴，她该开口说话了吧。”但他唱完再观察，乌鸦太太仍没有开口的样子，那块肉还是稳稳当当地叼在她的嘴上。
狐狸心想：“你能忍，我能骂。”于是继续骂道：“乌鸦乌鸦，是个傻瓜，唱歌难听，只会嘎嘎。”
狐狸唱完，再观察乌鸦，见乌鸦有些激动，眼睛也鼓得圆圆的。就在这时，乌鸦来了个180度转身，就见一样东西从他身上掉了下来。狐狸一见，像箭一样向上射出，张开大嘴，把掉下来的东西一下子衔到了嘴里。
呀，好臭，原来是乌鸦拉的一泡鸟粪。
狐狸吃了大亏，弄得脸都红了，“呸呸呸”吐了半天，恼羞成怒地骂道：“乌鸦乌鸦，是个傻瓜，今天死爸，明天死妈！”
狐狸刚刚唱完，就见乌鸦双眼里好像喷出火来，嘴巴“嘎”地叫了出来，肉立即从树上坠落下来。狐狸这回看得真切，掉下来的百分之百的是肉，就跳起来把肉抢到嘴里，立即大嚼起来。可是他哪里知道，肉里竟藏着几颗绣花针。狐狸一嚼，那些绣花针就把他的喉咙、舌头、上颚、两腮都扎伤了，使他满嘴里流着鲜血，痛得在地上打滚儿。
这时，乌鸦在树上唱道：“狐狸狐狸真奸诈，生着一个长嘴巴，这里骗来那里骗，送包花针把你扎。哈哈哈，嘎嘎嘎，狐狸才是大傻瓜，狐狸才是大傻瓜！”
