听说蔡廷锴要率领义勇军北上抗日，上海爱国人士纷纷捐款捐物，蔡夫人善解人意，深知丈夫秉性刚毅倔犟。一旦认准的事情，八匹马也拉不回。于是推托孩儿要上学，乘海轮离沪南下，回广东老家去了。
十九路军军部设在真茹火车站范庄一幢简陋的平房内。蔡廷锴送走夫人女儿，从码头回到军部，路过副官办公室门口时，见到唐副官和罗曼正在里面登记募捐的物品，顺便问道：“唐副官，物资清点的情况怎样？”
唐副官放下手中的事情回答道：“军座，寒衣、粮食问题都基本充足了。”
“好，太好了。”蔡廷锴心里一阵高兴。
罗曼见他心情颇佳，便亲切地说：“军长，这儿还有些物品是寄给您本人亲收的。”
“寄给我本人的也是给义勇军的，一切为义勇军所有。你们一起登记吧。记得替我向捐赠人士表示感谢。”
“是的，军长。”罗曼调皮地给他敬了个军礼。
蔡廷锴来到自己的办公室，正欲转身关门，忽然听到有一女人“啊”地惊叫。是来自副官办公室，他快步走回去一看，只见刚才还红光满面的罗曼此时脸色苍白，目光惊恐不安，双手摊在眼前不停地颤抖。蔡廷锴顺着唐副官的目光望去，发现罗曼的脚边有两团血糊糊的东西，是一双人耳朵。
“怎么回事？”蔡廷锴目不转睛地盯住唐副官问道。
唐副官被蔡这么一问，才从震惊中恢复过来。便将一纸和三粒子弹呈到军长面前：“是在寄给您的包裹中发现的。还有那……”唐副官没往下说。
蔡廷锴接过纸，清楚地看到上面写着一行字：
蔡将军，请您三思而后行……
信没有落款。显然是封恐吓信。蔡廷锴嘴角露出一丝冷笑，“嗖”地拔出腰间的手枪，退下弹夹，将唐副官递来的三粒子弹压入枪内。恰巧这时窗外天空中“嘎嘎”地飞来一群乌鸦，他走过窗边举枪朝天空中“啪、啪、啪”就是三枪。随着枪声在空中消失，三只乌鸦从半空中坠落下来。跟着蔡廷锴嘴里骂道：“去他妈的，来这一套，也不看看老子是谁！”
再次回到自己的办公室，蔡廷锴独自陷入了沉思。究竟是谁在威胁自己并且想暗算自己呢？是国民党“蓝衣社”？上海黑帮？还是日本特工？
就在两天前，蓝衣社的主要特务头子，“十三太保”之一的戴笠还派他的贴身女秘书郑法俐来到上海，在英租界宴请蒋光鼐总指挥和他。郑秘书十分妩媚，但说起话来却咄咄逼人。席间她捎来了蒋介石的口信，让他不要跟日本人做对，还转达了戴笠的话，让他们给蒋介石一个面子。这是一个信号。蔡廷锴深知蒋介石的为人，对于不把他放在眼里，拒不执行他命令的人总是恩威并施。蔡也了解戴笠，他是蒋介石的心腹，是条杀人不眨眼的狗。他领导控制的蓝衣社，又称和行社，设有专门从事监视、禁锢、暗杀等行动的特务处。
帮派头目杜月笙与王亚樵，蔡廷锴也有过接触，蔡的十九路军来到上海不久，就配合警备司令戴戟制止两帮人马在上海外滩的械斗。那是杜月笙和王亚樵为了争夺地盘。两帮的人大打出手，殃及外滩的十几家商店。十九路军的部队抓了二十多个肇事歹徒，交给了警备司令部。杜与王派人前来军部要人，与蔡的卫队争吵起来，他们扬言要报复。
蔡廷锴也料到日本驻上海领事馆对自己也是恨之入骨。前日，闸北守团抓获两名潜入十九路军防地的间谍，供出指使者是日使馆副官田中隆吉、特务川岛芳子。而日使馆却以非法拘捕日本侨民为由，向上海市长吴铁城提出抗议。吴铁城因才登上市长宝座，不想得罪日本人。上下游说，给十九路军施加压力，让他们放了两个日本间谍。蔡廷锴始终坚持不让，认为按常规应处死间谍，结果双方陷入僵局。
蔡廷锴还想到……
此时此刻，他的思绪尤如一团乱麻，一下子很难理出头绪来。他并非怜惜自己的生命，贪生怕死。但如今，义勇军出发临近，他作为义勇军的统帅，万一有个闪失，结局将会如何？他忖度着。他唯一的希望就是北上抗日的计划能如期得以实施。孙子曰：知己知彼，方能百战不殆。他决心去找警备司令戴戟探明情况。
这位曾与他在粤军中一起北伐，同生共死的兄弟早于他来到上海，建立了一支与蓝衣社上海帮实力骑虎相当的特务组织。
蔡廷锴驱车来到警备司令部，推开车门，一阵寒风扑面而来，他不由得浑身上下打了个冷战。警备司令部的侍卫官见是蔡军长驾到，连忙引他来到司令官的办公室。
警备司令戴戟的办公桌正对着门，墙上挂着一幅孙中山身着戎装的画像。戴戟斟上两杯正宗法国白兰地，隔着桌子递给蔡廷锴一杯。两人杯子轻轻地磕碰了一下，各自一饮而尽。
刚才，蔡与戴已通过电话，戴戟知道他的来意。现在见蔡双眼死死盯住自己，显出急不可待的样子，便示意蔡在桌前一张皮椅上坐稳。然后拿起桌上的机要电话听筒说道：“请侦缉队长来一下。”放下听筒后，才对蔡廷锴道：“贤初，你来之前没有给蒋总指挥去个电话？”
蔡廷锴一时丈二和尚摸不着头脑，愣愣地望着戴戟问：“给蒋总指挥去电话干什么？他又不指挥你的警备部队。再说这点小事还有必要打扰他吗？”
“兄弟差矣。不瞒你说，刚才我也接到蒋总指挥的电话，所谈内容与你要谈的大致一样。”
“什么？”蔡廷锴更是如坠云雾之中。见戴戟又沉默不语，心里着急：“去他妈的，你们搞情报的就是这么神秘莫测。咱们之间，有话就直说。若是涉及党国机密不需要我蔡某知道的，我也决不难为兄弟。”
“哈、哈、哈”戴戟被蔡廷锴的急性子给逗乐了：“你老兄越扯越离谱了。兄弟间的事儿，我还能不鼎力相助吗？”
“那究竟怎么回事？”
“蒋总指挥也收到和你一样的‘礼物’。”
“也是……”蔡廷锴脑子里又回闪出那两只血咕隆呼的人耳朵和罗曼惊恐的表情。
“砰！”蔡廷锴一拍座椅扶手，把正巧推门进来的侦缉队长吓了一跳。定神细看，只见蔡将军浓眉倒竖，双目寒光逼人，如同利剑，脸上的肌肉也不住地抽动。
“司令，我来的不是时候？”侦缉队长不安地问戴戟。
戴戟摆摆手：“不，不。你来的正是时候。”转而又向蔡廷锴道：“贤初，我们以为这必是日本人所为。这位是本部的侦缉队长赵春林，他将向你详细地说明我们的推断。”
“啪”侦缉队长一个立正，朝蔡廷锴说道：“蔡将军，下官愿为您效劳。”
警备司令部侦缉队的特别档案室内，赵春林翻动着一人个厚厚的卷宗，给蔡廷锴讲述着一幕幕触目惊心的镜头。同时也随着掀动的卷宗展现在蔡廷锴眼前……
1905年，日本政府强迫朝鲜签订《日韩协定》，进而逼迫韩国李氏王高宗退位，使朝鲜变为日本所谓的保护国。两年后，高宗派特使出席在荷兰召开的海牙国防和平大会，声明不承认日本的“保护”，在会上引起各国代表大哗。顷刻间日本政府遭到各国的谴责。
驻朝鲜的日本监统伊滕博文为此受到天皇裕仁及总理内阁的严厉训斥。他恼羞成怒，亲自出马筹划刺杀高宗的计划。一切似乎进展得秘密而且顺利。高宗神秘地身亡。不料，没多久事情的真相败露，引发了朝鲜半岛大规模的反日浪潮，一切争取民族独立的运动席卷朝鲜半岛南北。义士安童根从朝鲜尾随来华活动的伊滕博文。在哈尔滨火车站，安童根混入迎送伊滕的人群，当众举枪连续射击，将伊击毙。
日本朝野震惊。天皇下旨要对此实施报复。仅在一个月内，驻朝日警、宪兵就残杀朝鲜爱国人士7600余人，打伤4万余人，逮捕5万余人。当日警得知朝鲜民族独立的领导组织者是几名天主教、基督教和佛教徒时，立即袭击各个教堂、寺院，并极为残忍地将教徒们封堵在教堂、寺院中用火活活烧死。
民族独立运动指挥者之一金九在这次军警镇压中被捕。在狱中，他策动难友进行暴动，杀死狱警越狱。然后又逃入中国，与安昌浩等人在上海法租界组织了“韩国独立党”和流亡的“韩国临时政府”。意在继续从事争取民族独立的反日运动。安昌浩时任临时政府总理，金九任警务部长兼朝鲜侨民联合会会长。
由金九负责的肃奸工作，在其指导下效仿中共成立了朝鲜式的“打狗队”，名曰：“爱国团”。团长由金九亲自兼行，团员有李奉昌、尹奉吉及一位美貌动人的女士——李东海。其任务是专门对付日本特务及刺杀日军要员。
由于南京政府怕得罪日本政府，不敢对这支反日力量伸出援助之手，甚至接触都不敢接触。“韩国临时政府”经济没有来源，活动经费相当拮据。
以后，王亚樵从安徽来到上海，成立“安徽籍劳工总工会”，自任会长，成立了“安徽帮”，在上海开展反霸除奸活动，颇受上海滩劳工的拥戴。势力范围不断扩大，触犯了杜月笙、黄金荣等人的既得利益，于是一场场明里暗里夺地盘、扩充实力的斗争此起彼伏，由于王亚樵的安徽帮经济力量强于安昌浩和金九的组织，仗义行侠的王亚樵便经常资助他们。日本入侵中国以后，上海的日本浪人为非作歹。针对于此，王亚樵便组织了三十多人的“铁血锄奸团”，专门除杀作恶多端的日本浪人、特务及卖国汉奸。一段时间内，“铁血除奸团”常常借助于爱国团的情报。作为报答，王亚樵将座落在圣母院路的公道印书社赠送给安昌浩经营，作为“韩国临时政府”的财政收入，两组织从此走上了携手并肩铲除日奸的道路。
与此同时，日本政府为加强对中国内陆的渗透和控制，及对付上海反日势力，内阁委派田中隆吉出任上海日本驻华公使助理兼上海特务机关长，并派遣了著名特务金碧辉及海军特务河端贞次。
虽然田中隆吉的军衔不算高，但在日陆军中颇有影响，被誉为“魔法军人”。参加过多起“事件”的策划和实施。经验十分丰富，性情凶残。而金碧辉呢？真名为川岛芳子，少年时在日本名牌特务的摇蓝“中野学校”学习，成绩突出。被日特务机关认为是第一女谍。天皇曾授予她“樱花间谍”称号。有人认为她可与第一次世界大战期间的著名女间谍玛丽·哈丽媲美。
何端贞次平日城以上海日本侨民居留团行政委员的身份作为掩护，对上海的情况十分了解，堪称日军中的“上海通”。本领决不亚于上海滩上的“地头蛇”。
日本的特务组织与王亚樵和安昌浩的秘密除奸团之间斗争十分频繁激烈。
“九·一八”事变的发生，使王亚樵与安昌浩怒不可遏。他们在静安寺沧洲饭店秘商，决定惩治“九·一八”事变的制造者关东军高级参谋板垣征四郎以及日本天皇裕仁，前者由“铁血锄奸团”完成；后者由“爱国团”负责刺杀。并共同草拟了刺杀成功后的声明，要求日军退出中国和朝鲜。否则将采取更大的报复。
1931年10月，王亚樵受宋庆龄、何香凝、沈钧儒等人的委托，前往东北转送上海捐赠给东北抗日义勇军的款项。
在下榻的沈阳宾馆王亚樵了解到，日本陆军元老之一白川义则大将到达沈阳，正与板垣征四郎策划成立伪满洲国。王决定先刺杀白川义则。
白川义则是靠侵华战争起家，曾任内阁陆军大臣，是“五卅惨案”的直接责任者，曾指使河本大佐谋杀张作霖。这次来沈阳是受日本陆军部委托，前来协助板垣征四郎筹建“满蒙共和国”。王亚樵侦察到白川义则住在若町菊文饭店后，连续三夜在饭店对面的桦树林里设伏，等待刺杀的机会。这夜，天空一片漆黑。白川的车返回旅馆时，时间已近午夜。王亚樵抬起手中的狙击手枪朝白川连打两枪，均未击中目标。待他继续射击时，白川已被宪兵保护起来，同时一部分宪兵也寻着枪声向他冲来。王不得不就此罢休，迅速撤离，于12日返回上海。
1931年11月，“爱国团”团员李奉昌领命前往日本东京。时逢天皇裕仁在东京代代木练兵场检阅号称精锐的陆军第九师团以后，率大队人马浩浩荡荡回宫。途经日皇宫樱田门外警察署前时，早已隐蔽在此的李奉昌将两枚日制军用手榴弹丢了过去。“轰、轰”的巨响声将后面的一辆马车炸翻，李奉昌当即被日警拘捕，押到警察署，审问时，问话不答，只是反问：“裕仁如何？”当得知裕仁安然无恙，仰天长叹。原来，古典式的天皇四马轮车后面还跟着一辆与其装饰一模一样的马车。既为伪装又为警戒之用，称之为“副车”。当时，李奉昌误以为第二辆车中坐着戴眼镜的侍卫官是裕仁，因为裕仁天皇也戴着眼镜。裕仁天皇的车听见爆炸声迅速跑进了樱田门内。
沈阳与东京谋刺未成，李奉昌被捕，金九与王亚樵十分惋惜。为营救李奉昌，他们通过报纸发表声明，警告日方不得杀害李奉昌，否则定遭致命的袭击，不料这一着暴露了组织与策划者。日本特务一方面杀害了李奉昌，另一方面指示在上海的特务头目田中隆吉、川岛芳子和河端贞次加紧活动，伺机制造事端，找理由进行武装报复……
