刘邦有块心病，那就是楚王韩信。韩信对朝廷的态度如何并不重要——态度是可以随时变的，今天忠诚，明天不一定继续忠诚。在刘邦面前恭顺，在刘邦的继承人面前未必恭顺——重要的是，他具备潜在的实力，能够对抗中央。刘邦不允许任何人有力量与中央叫板，他必须把韩信的那些潜在力量消除掉，使他在任何时候、任何条件下，都不敢对中央政府高声说“不”。
韩信在军事方面天赋极高，政治才能却很弱，他自己完全意识不到这一点。
韩信对刘邦改封自己为楚王，并不反感，他与项羽一样，也有一种“富贵不还乡犹如锦衣夜行”的情结，他喜欢在家乡人民面前显摆。韩信是个性情中人，快意恩仇，他到楚地就国后，首先去解决了一恩一怨两个问题。他召见曾经给他饭吃的那位漂丝老妇，赐给她一千斤黄金；他又召见了那个曾经羞辱过他，让他从胯下爬过去的屠户——那位屠户吓得要死，他怕韩信报复自己——可是出乎所有人意料的是，韩信没有杀他，反而任命他为楚军中尉。韩信见身边的人诧异，向他们解释说：
“这人是位壮士啊！当他侮辱我时，我难道不能杀他吗？只是杀他也没意思，所以忍了下来，才得到了今天这样的事业。”
处理完恩怨后，韩信开始带着他的卫队，前呼后拥，威风凛凛，巡视所辖县邑。
这一天，有个人登门求见，韩信不见则已，一见吃了一惊。这个人是个通缉要犯，项羽手下的猛将钟离昧。韩信与钟离昧早年是好朋友，垓下之战后，钟离昧潜逃了一段时间，今天来见韩信，一方面希望得到庇护，另一方面想劝说韩信独立。以钟离昧的心思，他认为推动韩信叛汉很有希望，而且只有如此，他自己才能真正安全，才能有机会再次出头，否则像老鼠一样躲藏在民间，早晚会被官府捕杀。
钟离昧投奔韩信的消息很快被朝廷探知，刘邦封锁消息，装作什么也不知道，只是给韩信去了一道诏书，要求他尽快搜捕钟离昧。
此时，刘邦尚顾不上韩信，他有一件更紧迫的事情需要去处理——燕王藏荼反了。藏荼为何造反？史书上没有说明，但刘邦的反应迅速而果决，御驾亲征。
藏荼的力量比较弱小，不经打。刘邦7月份出动军队，9月份就俘获了藏荼。臧荼也算一世豪杰，刘邦怕留他是后患，将他斩首。臧荼死了，但他的两个后人，却对大汉王朝产生了重大影响。其中一个是他的儿子，名叫臧衍，他在汉军杀进城里时，化装逃跑，越过燕山，投靠了匈奴人，从此专事鼓动匈奴人与汉朝为敌。另一个叫臧儿，是他的孙女。这个女人不简单，她生了两个女儿，大女儿先是嫁给一个叫金王孙的人，臧儿对金家不满意，强行将女儿要回来，送入宫中。后来，她的这个女儿被汉孝景帝刘启宠幸，生下一个男婴，取名刘彻。此是后话，暂且按下不提。
旧的燕王没了，刘邦打算给燕国人民准备一个新王。这个新燕王就在刘邦的军队中，姓卢名绾——刘邦一块儿光屁股长大的朋友。9月日，卢绾正式上任履职。
论功绩卢绾没有资格当王，但因为他与刘邦关系铁，谁也不好埋怨什么，毕竟人家与领导同年同月同日生，又是老邻居，这层关系谁也不能比。不能比，也就不能攀；不能攀，也就不能不服气。
刘邦回到洛阳后，这才决定对韩信下手。10月的一天，他召集高级军事会议，说有人上书密告韩信谋反。将领们一听群情激昂，说：“赶快发兵吧，把这小子活埋了！”刘邦听到这样没脑子的话，没有接茬儿。
会后他单独召来陈平，询问陈平的看法，陈平反问道：“有人上书告韩信谋反，这事情韩信知道吗？”刘邦说：“不知道。”陈平说：
“陛下的部队比韩信的部队精锐吗？”刘邦道：“不见得。”陈平说：
“陛下的将领，有用兵之才比过韩信的吗？”刘邦老老实实地回答：
“没有赶上他的。”陈平说：“现在军队不比楚国的精锐，将领也比不上他，如果举兵攻打他，等于逼他起兵反抗，到时候局势可就危险了！”刘邦着急地问：“那有其他好办法吗？”陈平说：“办法倒是有，古时候天子经常巡视地方，会见诸侯。陛下可以假装到南方巡游云梦泽，传令诸侯到陈地会面。陈地在楚国的西部边界，韩信听说天子心情愉快地出来游玩，他一定会放心地到郊外迎接谒见。届时，陛下安排一个大力士，就能趁机捉住他。”
刘邦认为这个主意不错，就派使者去通告诸侯到陈地聚会，说：
“我将南游云梦。”
因为钟离昧的事，韩信本来就不自安。现在听到这个消息，疑虑重重，不知如何是好。有个属下见韩信坐立不安，劝他说：“杀了钟离昧去谒见皇上，皇上肯定高兴，就不会有什么祸患了。”
韩信不忍心这样做，但左思右想没有其他良策。他心一横去见钟离昧，把自己的困境告诉了他，与他商量。钟离昧是个聪明人，知道这是韩信逼自己了断，就说：“汉王已经知道你要谋反，不敢来攻你，是因为我们在一起；如果你把我杀了，去见汉王，你也回不来了。”钟离昧这等于激韩信立即与刘邦摊牌，而韩信没有这样的决心，他心理上没有准备好，业务上也没有准备好，他不可能为一个流窜的犯人冒捅天的风险。
钟离昧见韩信不听他的劝告，大骂说：“公非长者！”自刎而死。
其实这个钟离昧没资格骂韩信，他自己为了求生，来给人家惹祸，还非拉韩信下水，让韩信拿身家性命陪他冒险，也不能算什么厚道之人。
寒冬腊月，刘邦到达陈地，韩信提着钟离昧的头颅前去拜见。刘邦暗喜，命令武士把韩信捆绑起来，装到副车上。韩信大声抗议说：“难道果真如人们所言：‘狡兔死，走狗烹；高鸟尽，良弓藏；敌国破，谋臣亡’？天下已定，我真得要被煮杀吗？”刘邦看了他一眼，淡定地给了他一个理由：“有人告你谋反。”
解决问题最好的办法，就是把问题消灭在萌芽状态。
刘邦清楚地预见到了韩信的危险性。韩信具备反叛的条件，即便他惧怕刘邦而不敢冒险，也不能保证他永远不会冒险。刘邦已经五十多岁，而韩信只有二十几岁，他总有机会找刘邦继承人的麻烦。因此，刘邦必须在自己还能够制服韩信的时候采取行动，一劳永逸消除威胁。
刘邦不打算伤害韩信，回到洛阳后，赦免了他，封他为淮阴侯。韩信先遭逮捕，又被剥夺掉当王爷的资格，降级为侯，心中老大委屈，总是想不开。他采取消极措施宣示自己的不满，例如经常请病假，借故不参加朝见和随侍出行。刘邦理解他的心情，也不在意。
韩信待在家里也是闷闷不乐，经常发牢骚、说怪话。他自以为功高盖世，便看不起曹参、周勃、灌婴、樊哙这班人。曹参与灌婴是他的老部下，不以为意，但周勃与樊哙有些不高兴。有一次韩信去拜访樊哙，樊哙想让他难看，就用跪拜的礼节送迎，口称臣子，说道：“大王怎么竟肯光临我这里啊？”韩信很尴尬，出门后讪笑着说：“我这一辈子竟然要与樊哙等人为伍了！”
刘邦有一次与韩信谈闲，议论将领们能带多少兵。刘邦问道：“像我这个样能带多少兵呀？”韩信说：“陛下不过能带十万兵。”刘邦说：“那么你呢？”韩信道：“我是多多益善。”刘邦笑了起来，说：
“你带兵越多越好，为什么却被我捉住了呀？”韩信回答说：“陛下虽不善带兵，却善于驾驭将领，这就是我被陛下逮住的原因啊。何况，陛下能够成就今天的事业，是人们所说的‘天授，而非人力所及’。”
这次谈话后，刘邦给韩信安排了件有趣的工作，他让韩信整理先秦留下的兵书战策。这可以说一举两得，既可避免这个年轻人在家憋出毛病，又能借用他的军事天赋为兵学事业做些贡献。
刘邦专门安排张良与韩信搭档，这有两个用意：其一张良虽然不是个带兵将领，但精通军事谋略，在汉军中一直担任军师的角色，是个与韩信不同类型的军事奇才；其二张良深通政治进退之术，淡泊名利，有出世修行的倾向，多次表示想抛弃世间事，去随赤松游。刘邦希望韩信能在张良的影响下，平衡自己的心态，不再偏执于名利，安安稳稳上班，舒舒心心过日子。
韩信与张良整理兵书的工作做得有声有色，据《汉书？艺文志》记载，他们整理兵书一百八十二家，经过舍取，最后定着三十五家。据说，韩信本人还亲自动手写了几篇兵法论文，可惜已经失传。
然而令人惋惜的是，张良改造韩信思想的努力却不很成功，韩信的名利心太重，张良的努力只起到了很小的效果。
韩信与张良不属一类人，张良不仅具有干大事的能力，而且还有一颗睿智健康的心灵。而韩信虽然业务能力超强，可他性格固执，心灵有缺陷，能成事，也会坏事。改造山河容易，改造人的心灵太难，张良虽然善于做政治思想工作，最终却没能改变韩信。
在政治理想方面，韩信是个怀旧的封建主义者，他以为天下只有恢复到东周时代才最美好，所以他希望分疆裂土，当一名诸侯王。张良早年与韩信一样，也是个封建主义的怀旧者，他散尽家财与秦朝为敌，目的是恢复大韩王国，他的理想是当上韩国的宰相。可是后来他渐渐发现，封建已经不合时宜，大一统才是新时代的需求，所以他毅然放弃了原来的理想，全力支持刘邦统一天下，再也不提恢复韩国之事。
虽然张良对恢复封建没了兴趣，但除了韩信外，对封建怀有兴趣的人还有不少，其中的一个就是前韩王信。
韩王信曾在荥阳之战中被项羽俘虏，后来逃回汉营，跟随刘邦打败了项羽。按道理，刘邦应该恢复他的韩王身份，但刘邦似乎把他遗忘了，迟迟不提这件事。其实刘邦并没有遗忘他，只是一直在犹豫。
在刘邦看来，韩王信虽然不算特别优秀，但也有一些才略，如果把他封回故地，一旦势力成熟，很难让人放心。尤其他的原所辖地区（今河南中西部），北面紧靠巩县、洛阳，南面迫近宛城、叶县，东边有淮阳，战略位置十分重要。
公元前202年春天，刘邦不得已，恢复了韩王信的封号，但没有放手让他回去经营韩国。
又过了一年，刘邦划出太原郡北面的三十一个县为韩国，迁调韩王信去管辖他的新领地，设都于晋阳（今太原）。刘邦还交给韩王信一项军事任务，让他备战抵御匈奴。
韩王信虽然不是很高兴，但他毕竟得到了自己的一块地盘，他需要表现表现，上书说：“韩国北靠边界，匈奴人屡次进来骚扰，都城晋阳离边塞遥远，我请求将马邑改作国都。”刘邦欣然允准。
可是让刘邦没有料到的是，韩王信到达马邑城后，很快成为了汉朝的一大麻烦。
