地球的某一端，存在一个不大的王国。在一次种族对决中，国王不幸被对手射死。关于谁来继承王位，王国上下争议纷纷。在武士丹的极力庇护下，王国暂由公主统领。
国王还未逝世的时候，公主是未知忧愁的少女。她继承了王后的美貌，漂亮出众，活泼开朗。武士丹是她的守护神，她一直这么认为。他总在她最需要帮助的时候出现在她面前。丹不苟言语，但心思细腻。他英俊的面庞、冷静的行事风格得到王国上下很多女子的倾慕。人们说他冷酷无情，但公主觉得他是太阳，温暖人心。
老国王刚刚离开，公主还未从丧父的疼痛中苏醒。丹就积极准备让她继承王位。
“丹，我并不想，并不想。你知道的。”
“公主殿下，您的舅舅觊觎这个王位很久了。国王的死也是他联合敌国一手策划的。这样的人不配统领一个王国。”
“可是这样的话，我就不能嫁给你。”公主泪水涟涟。
“殿下，我愿守护你一生，至死。”武士的俊朗的脸上闪过一丝哀痛。
没过多久，不幸的事就发生了。公主的舅舅篡谋权位，他请来会法术的巫婆。公主、丹均被囚于牢笼中。
“我可爱的外甥女，原谅舅舅这么做。你只要交出国王的玉玺，我保你和我妹妹不死。”公主的舅舅站在他们面前。
“亲爱的舅舅，断了这个念想吧。”公主想，就算死，也不能将统治权交给他。
公主的舅舅勃然大怒，巫婆念念叨叨，于是公主变成了一只飞鸟。
丹见此景，随想拔剑自刎。但巫婆拦住了，“我们未来的国王的女儿垂青于您。你只要点下头，娶了她，荣华富贵三世也享用不尽。”
丹抬头看了看哀嚎的飞鸟，他平静地说：我曾经在我的心上刻下了一个人的名字。我可以答应您的要求。但现在请你，挖出我的心脏，将那个名字抹去。
“此人朽木也。”公主的舅舅怒火丛生，下令巫婆将他变成野兽。
就那一瞬间，丹变成了只会怒吼的野兽。
不过公主的舅舅并不知道，巫婆曾受公主恩惠，为报答这份恩情。巫婆并没有让咒语全部生效。午夜过后，月亮落下、太阳升起之前，他们都会变成原来的样子。
公主和丹就在黎明之前的这段时间里，互相倾诉思念之情。他们不后悔曾经的决定，为了国家的安宁，他们心甘情愿地牺牲能够彼此相守的缘分。
太阳升起，美丽的姑娘不得不挥泪告别。她变成了飞鸟，她心爱的武士变成野兽，向远方奔去。飞鸟与野兽，它们在各自的世界里，勤勤恳恳，竭尽所能，它们用它们所能够的方式热爱着这个世界。
只为黎明。
