云南和贵州和是中国除去新疆西藏以外，最后一片被中华文明彻底消化的地方，从元朝开始设置土司，由梁王永镇云南，明朝则是黔国公永镇云南，开始划分流官区和土官区，在朱雀女皇时代。黔国公被封为大理郡王，世袭罔替。举家迁到南京成了寓公。不过在朝堂上也有不大不小的势力。
这片将近七十万平方公里的土地上，在这个时空居住着四千三百万各族人民。
这片土地的人民历来属于两个系统------土官和流官，土官就是当地世袭的部族首领，而流官则是朝廷派驻的官员。北明（1368-1644）中后期开始，北明朝廷就开始了改土归流的行动，到了南明时期，这个政策仍然延续下来，在朱雀女皇（1735---1789）时代达到顶峰，一口气武力撤销了4个土府，5个土州。进入19世纪后，由于大明的内外环境发生了巨大变化（鸦片战争，太平天国，北清拥有炮击南京的重炮等），于是改土归流的事情逐渐搁置下来，于是土司制度这一遗留的包袱跟着南明进入了20世纪。
现在，在大明帝国的版图上，还有凯里府（属贵州），楚雄府（属云南），泸水州（属云南），中甸州（属云南，今香格里拉），思茅府（属云南），都匀州（属贵州），兴义州（属贵州）共七个土司，下辖人口大约269----337万（估算值，土司的人口普查为自己申报，值非常小，不具有任何参考性），这七个土司是全大明最落后的地区，是整个中华最黑暗的角落。
南明的元老院虽然不是北清那些清教徒一样的家伙，但是南明的统治力度越强大，元老院获取的资源越多，也能刷刷政绩，提升一下伟大光荣正确的元老院的威望。付出嘛-----贵州和云南那几个丙等师的即将报废的弹药，还能刷点战斗经验。委实是惠而不费啊。
于是，这七个土司的一身未开化的野人气息的土知府土知州们就收到了通过铁路从南京发来的圣旨。
南明，云南省，中甸州，中甸州衙门。
中甸州衙里的一干大小官吏在天使面前统统跪了下来。等待着聆听圣旨，不过中甸这个数十年没见过黄绸的地方忽然来了圣旨，无论是土知州百旺还是最下面的小吏，都有一种很不好的预感。
“先帝时就发了圣旨，诏令天下人不得对皇上行跪拜礼。诸位怎么还跪着？快快起来吧。现在是五鞠躬了。”
“谢天使指点。”
“臣百旺恭请圣安。”接圣旨的礼节百旺还是知道的。领着一帮官僚深深的鞠躬下来。
“圣躬安。”
“奉天承运皇帝，诏曰，世界大势，浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡。今大明若兴必要改革官制，改土归流，使五万万四千万子民皆可耳听天言，令诸土官于一年内交出辖地，朝廷改派流官，土官及其家眷去向等朝廷另有安排，皇恩浩荡，必不让尔等有亏，然若负隅顽抗，螳臂当车，天有不测之威，天子一怒，伏尸百万，流血千里，大兵一到，玉石俱焚，卿等好自为之，勿负朕意。钦此，德永三年2月16日。”
等到天使念完了日期，诸位官僚才急忙直了起来-----弯腰对于他们这个年龄来说，比跪下来更累啊。于是一个个的都忍不住活动筋骨起来。
中甸土知州百旺沐猴而冠一样的套着一身官袍，在香案边恭恭敬敬的接过了圣旨。然后满脸堆笑的叫来下人，用五十块银元（和明洋等值）打发走了天使。
西装革履的天使看到那个塞着银元的锦囊的时候还有些不悦--------都什么年代了，还用这个老古董？不过天使颠了颠这银元的分量脸上有高兴了起来-----传递圣旨给天使的红包在南京内的惯例是二十明洋，在南京外是三十明洋，这个土包子竟然给了五十明洋，估计这货会拿个爵位做寓公吧？
“这奶娃子还真他X的杀气腾腾。”在送走了天使后，百旺破口大骂了一句。“劳资年年给你个鸟朝廷上税纳贡，给你们个奶娃朝廷的皇帝做奴才，还要夺劳资的地，夺你个XXXXXXXXXX，这地从劳资爷爷的爷爷………………”百旺本就是个火爆的性子。一头扎进了州衙后面。
“明天让下面保和，升平的头头来州衙议事！！！”百旺留了一句话。
这让管家和他的小伙伴们都惊呆了：“这是要造（ZUO）反（SI）的节奏咩？”
次日，两个土知县来到了中甸，一连商讨了好几天都没有个结果。
3月3日，在百旺的威逼利诱下，保和县和升平县的头子们同意了扯旗造反的决定。并且决定联络附近的几个土司一同造反。另外还有各个土司子弟冒名顶替的官军。
南明1742年军事改革当时在各个师的力度各有不同，越往西军改越弱（哪来那么多钱？），又由于长时间的腐化，云南和贵州的8个丙等师，一个乙等师名义员额大概十三万人，实际上只有4-5万的官军。剩下的八九万官军三分之二是幽灵军团。
那三分之一呢？当然就是各个土司顶替的部队了，勉强是近代军队的训练，但却往往是听调不听宣。在各师中形成一个个分布的土团，土营。由于编制太小，又山高皇帝远的，根本不入南京那帮老爷的法眼------压根不知道这回事。所以元老院也没有采取措施。
3月16日，思茅府土知府同意造反。
4月2日，楚雄府土知府表示同意。
4月19日……………………………………………………
百旺从报纸上得到了一个爆炸性的新闻：贵州的都匀，兴义，凯里三个土司联合造反啦！
