马主人听了我的话后，脸上露出十分不安的神色，因为“怀疑”这个词在这里没有人知道是什么意思。我记得，在我和马主人关于世界上其他地方的人的许多交谈中，我也曾说到“说谎”或者“说瞎话”，但它很难听懂我的意思，尽管它有很强的判断力。它是这么认为的：语言的作用是使彼此了解，还有就是使我们了解事实的真相。
闲话少说。当我说到在我们国家里“野胡”才是唯一的统治者时，马主人说完全出于它意料。它想知道，我们这儿有没有“慧骃”，它们又做些什么。我告诉它我们那里多的是：夏天它们在田野里吃草，冬天就养在家吃干草和燕麦；做仆人的“野胡”替它们梳鬃毛、喂食料。
接着，我请求它原谅我不再说下去了，因为我非常肯定，它等着我说下去的话一定让它非常不高兴。可是它坚持要我说，不论好坏它都想听听。我就对它说，我们那儿的“慧骃”（我们叫“马”）是我们所有动物中最奔放、最漂流的一种，在力量与速度上超过其他一切动物；假如它们被贵族饲养，就被用于旅行、比赛或者拉车，它们会受到十分友好和周到的照顾，一直到病倒或者受了伤，才会被卖掉去从事苦力，一直到死。可是一般的马就没有这样的好福气了，它们由农夫、搬运工和其他一些下等人饲养，干最劳累的活，吃的却一点儿也不好。我把我们骑马的方法，缰绳、马鞍、踢马刺、马鞭、马具和马车的形状及用处都尽可能详细地描述了一番。我还说，我们在它们的脚底安上一种叫作“蹄铁”的硬铁板，因为我们经常在石子路上旅行，这样它们的蹄子就不会被磨破。…
主人听完我的讲述之后，十分生气，它感到惊奇的是我们怎么敢骑到“慧骃”的背上，因为它十分肯定，它们中最弱小的仆人也能把最强壮的“野胡”打翻在地，或者躺下来在地上打个滚也能把“野胡”压死。我回答说，我们的马从很小就受到训练，让它去做我们需要的事情。如果有的马不听话，就用它去拉车。马小的时候如果玩花招，都会被狠狠地揍一顿。一般用来骑或拉车的公马，通常在两岁左右就被阉割了，这样它们就没有脾气了，性情也变得温顺。它们能分得清什么是赏，什么是罚。
我费尽口舌说了半天才使我那主人明白了我的话。它们的语言词汇太过贫乏，因为它们的需要和情欲比我们少得多。但我无法形容它对我们野蛮对待“慧骃”有多痛恨，特别是在我说了阉马的方法和作用，使它们不能繁殖后代，使它们更加顺从以后，它更是深恶痛绝。它说，要是有这么一个国家，其中只有“野胡”才有理性，毫无疑问它们应该是统治者，因为理性总是能战胜野蛮。但是就我们的体格，特别是我的体格来说，它认为同样大小的动物再没有比我们更弱小的了。它因此想知道，和我们在一起的那些“野胡”是像我呢，还是像它们这里的“野胡”。
我告诉它，我和我们那里的大多数人都长得一样健壮，而年纪小一些的人和女人长得却要柔弱多了，女人的皮肤大多都像牛奶一样洁白。它说我倒是确实和别的“野胡”不一样，比它们干净多了，样子也比较顺眼。可是，从是否真正占优势这一点来看，我与“野胡”之间的区别，反倒还比不上它们：我的“后脚”上的指甲没有什么用场，至于我的“前脚”，它简直就不能管它们叫“前脚”，因为它从来就没有见我用“前脚”走过路，太柔嫩了。经不起在地上走，走路时“前脚”通常也不戴套子，有时候戴的那个形状也不同，也不如“后脚”那套子结实。我走起路来一点也不可能稳当，因为两只“后脚”中只要有一只滑一下，我就一定会跌倒在地。
它接着又开始对我身上其他地方挑毛病，面部大而扁，鼻子太高，两只眼睛朝前，不转动一下头，两旁的东西都看不到。它又说我如果不把其中的一只“前脚”举到嘴边就吃不到食物，为了满足这一需要，大自然倒给我安上了些关节。可它又不明白我“后脚”上也那么分又有什么用呢？我的“后脚”太柔嫩，不穿上用兽皮做的套子就不能在又硬又尖的石子上走路。我的整个身子也缺少一种御寒的防护物，每天都得把一身衣服穿上，真是不胜其烦。最后它说，这里的每一只动物都讨厌“野胡”，比它们弱的躲着它们，比它们强的就把它们从身边赶开。最后，它说它不想说下去了，一句话“野胡”在这里什么也不是，但它表示它更想知道我的故事，我出生的那个地方的情况，以及我来这里之前的一些经历。…
我向它说，我非常愿意把方方面面的情况都告诉它，让它满意，不过我又很怀疑，不知道有些事情能不能说清楚，因为在它们这里我还没见到和我说的事情差不多的，马主人可能一点也不明白。即使如此，我还是尽力设法通过种种比喻来表达我的意思。…
我对它说我出生在一个离这里很远的一个叫英格兰的岛上，就是主人最强壮的仆人也要走上一年才能走到。我的父母都是老实忠厚的人，他们培养我成了一名外科医生，这个职业就是给人治疗身上的各种疾病，那可能是由意外造成的伤，也有可能是暴力带来的伤。我们由一个女人统治着，我们管她叫“女王”。我在外国航海是为了赚钱，这样回去后就可以靠挣来的钱养活自己和家人，在我最近的一次航海中，我是船上的船长，我率领五十名同“野胡”这样的水手，其中不少人在途中死了，因此我不得不在沿途各国招募新人。我们的船有两次险些沉没，第一次是遇到了风暴，第二次是触了礁。
说到这里，马主人插了一句，它问我，既然我遇到了这么多危险，我怎么还能说服其他人跟我去冒险呢？我说他们都是一些亡命之徒，由于贫穷或是犯了什么罪，才不得不背井离乡。有的是因为吃了官司弄得倾家荡产；有的则因为吃喝嫖赌把钱全部花光；有的是背叛祖国；还有不少人是因为犯了杀人、偷窃、放毒、抢劫等罪行才被迫离开的。这帮人没有一个敢再回去的，他们害怕回去受绞刑或者关在牢里饿死。…
这次谈话中，我的话被我的主人打断了多次。我费了不少口舌来向它说明那几种罪行的性质，我船上的大部分水手就是因为犯了那些罪才不得不离开他们家乡的。这些费劲的事我们谈了好多天才谈完，后来它也终于明白了。它本来完全不理解干那些恶劣的事有什么用处，又有什么必要。为了让它搞清楚，我就尽力把争权夺利、放纵、怨恨、嫉妒等犯罪的原因解释给它听。在解释和描述这一切时，我只能借举例子和假设的方法。
听我说完之后，它表现出了惊奇和愤慨，就像一个人看到或听到了从没有听过的事时受了震惊一样。权力、政府、战争、法律、刑罚以及无数其他的东西在它们的语言中根本就找不到可以表达的词汇。在这种情况下，要使我的主人弄明白我说话的意思，那几乎是不可能的。但是，它的理解力非常出色，又经过它自己的思考，加上我们的交谈，因此对我们人类能做出这些事来，有了充分的了解。它同时又希望我能把我自己国家的情况，详细地说明一下。
