两侧里，乐伎乐僧分队而列，各持笙、兆、笛、排箫、阮咸、五弦、筚篱、铜钹、答腊鼓、竖箜篌、曲项琵琶等乐器；
“淑妃冯小怜”（实为妍妃冯小悯，下同）高髻罗衫、红靴玉带踏筵而出，于舞台中央站定，亮相——
霎时，弦管同奏，鼓钹齐鸣：龟兹佛乐曲《万岁》恢宏而起。
随着梵呗乐音，“淑妃”双脚交叉、手形变幻、扭腰推胯起舞（西域风格龟兹舞）。
众人眼球均被吸引过去。
第155场避暑宫门口夜外
（画外）“得、得、得、得……”马蹄声急；
一驿马疾驰而至，滚鞍而下，将一封“军情”奏折递与门卫官……
第156场避暑宫无愁殿内夜内
未曾有人注意到，门官手捧“军情”奏折匆匆而入，呈与高阿那肱。
高阿那肱展开折子看看，做手势示意门官退下。
高阿那肱转身，将奏折转递穆提婆，并咐其耳：周国大举进攻了。韦孝宽已克我四城；宇文宪进占雀鼠谷；韩明克我齐子苓；宇文纯犯千里径；达奚震已占统军川；宇文盛正攻汾水关……周军继而师次介休、太谷，该二城守将韩建业、那卢安生分别举城叛降；另一路周兵攻陷洪洞、永安后直逼我平阳城下……形势严峻，需否禀奏圣上？
穆提婆接过奏折，漫不经心：两国交兵，本寻常事，不是什么大不了的。何劳圣驾闻知？（遂将折揣入袖筒）
第157场避暑宫无愁殿舞台上夜内
“淑妃冯小怜”艳舞正酣——和着齐朝龟兹乐节奏，或踊或跃，乍动乍息；手腕脚腕上的响铃，亦随其身姿的律动，“哗哗”、“哗哗”悦响不已……
第158场避暑宫宫门口夜外
“得、得、得、得……”
又一驿马飞驰而至，门官迎上前……驿马拔下后背插的“火急”号旗，一挥，推开门官、高擎着径直入门……
第159场避暑宫无愁殿里夜内
驿马直接跪禀高阿那肱：大人，不好了！我平阳城已陷敌手，刺史崔景嵩、行台左丞侯之钦出降；海昌王尉相贵并甲士八千被俘……另报：周帝宇文邕亲驭精兵、突然出现在晋阳城下……
第160场（随着驿马话音追映情景画面，下同）北齐平阳城下日外
城门额“平阳”二字（特写）
周军铁骑下，崔景嵩（字幕：北齐.晋州刺史.崔景嵩）；侯之钦（字幕：北齐.晋州行台左丞.候之钦）双双跪地、肉袒献降；
尉相贵（字幕：北齐.平阳城主.海昌王.尉相贵）及大批士卒被俘……
第161场北齐晋阳城下夜外
城门额“晋阳”二字（特写）
城下，一顶黄盖伞下，宇文邕（背影）擐甲挥臂剑指晋阳城头，亲自麾兵展开一波波猛攻……
（追映画面完）
第162场（现实）蒙山避暑宫无愁殿里夜内
驿马跪地哭丧音继续：……周军勇不可挡，攻势凛厉……安德王高延宗大人顶不住了，十万告急！
驿马的声音在龟兹梵曲《万岁》的奏鸣中显得那么微弱。
高阿那肱不耐烦：大家正在玩乐，何急奏闻？还不退下！
驿马大睁惊愕双目，踉跄而退……
第163场避暑宫无愁殿舞台上夜内
“淑妃冯小怜”舞蹈进入高潮。
她撼首弄目，跷脚弹指；时而拧身撅臀，时而拧头侧身；整个身体几成S状，有急有缓，旋转自如——绰约风姿，飘逸而矫健！
满堂喝彩声，此起彼伏不断……
一曲终了，“淑妃”酥胸随微喘微颤，在众人鼓掌声中，盈盈下场，投身高纬怀抱。
御座上，高纬一手端酒觚，嘴对嘴喂“冯小怜”一口美酒，另一手撩开“小怜”罗沙上衣轻抚：爱妃太有才啦，真正给朕长脸！看把你累的，小宝贝，快歇歇，快歇歇。
“冯小怜”咽下酒，香汗丝丝，娇嗲：……皇上，人家不甚累嘛，就是有些热嘛……
高纬：热？拿扇来——
穆提婆、邓长、刘桃枝、侍婢等一干人忙不迭找扇，一时竟未找着……
穆提婆怕皇上开罪，转而伸手跷拇指谄谀：淑妃娘娘真乃瑶池仙女下界，天下无二！貌艺双绝。恭喜陛下！贺喜陛下！
高纬听得舒坦，仰脖灌下口美酒、似醉非醉：什么什么？貌艺双绝？岂止！来来来，宝贝，你不是嫌热吗？索性脱光了晾晾，今天也好叫他们一起见识见识你的身材，开开眼界！（一边动手剥“冯小怜”衣）
“冯小怜”晃头撇脑，半推半就，假装扭捏：嗯……
高纬剥去“冯小怜”周身罗纱，将她摆平，横置御案之上……
“冯小怜”裸体，无遮无拦，全方位展示——洁白无瑕，如玉如脂、美艳绝伦……
全场人众无不瞠目！
高纬：哈哈哈，怎么样？看看这线条儿、这皮肤，真正柔若无骨、吹弹可破，众爱卿还没见过此等尤物吧？今日寡人高兴，请尔等一同欣赏之！哈哈哈哈。
冁然平躺一丝不挂的“冯小怜”搔首弄姿，更得其乐……
众臣子、宾客瞪眼结舌如醉如痴；
穆提婆、高阿那肱眼发直、嘴大张；
邓公公想扭过脸，又不敢抗旨，偷睨着，尴尬万状；
只有继鸾方丈等僧师以袈裟长袖捂住脸，暗自摇头叹息；
（特写）“冯小怜”玉体由清晰渐趋模糊朦胧……
第164场（“冯小怜”朦胧裸体上叠映画面）晋阳城东阳门夜外
周军攻城——
（字幕：晋阳城，东阳门）
“咚！咚！咚！”
三通鼓响；
宇文邕（背影）、杨坚、卫元嵩、尉迟迥、尉迟勤等大驱士马，指挥周军泅渡护城河、冲过吊桥、奋勇爬上城头；
晋阳城门也被撞车撞开，后续周军呐喊着蜂拥而入；
街肆里，无数齐兵齐将被砍杀，抛尸血泊；
“安德王高延宗”军旗及“齐”字纛被扔下城楼，踩踏在周兵脚下……
第165场（现实）蒙山避暑宫无愁殿夜内
“冯小怜”（朦胧裸体上叠映之画面隐退）模糊玉体转而又渐显清晰；
（定格）
（字幕及画外音）北齐后主高纬骄奢昏愦，贪乐迷色，荒淫误国！后人无不感伤这段历史……唐代著名诗人李商隐有感于此，曾作诗叹曰：
一笑相倾国便亡，
何劳荆棘始堪伤。
小怜玉体横陈夜，
已报周师入晋阳。
……
——这便是历史成语“玉体横陈”之典故。
第166场晋阳城城楼上夜外
炮声轰鸣，火光冲天。
（字幕：晋阳城）
“周”字绣旗，遍插城头。
宇文邕戎装仗剑（背对镜头），稳坐城门箭楼上，豪气满怀！手指蒙蒙西天蒙山一线，面对面前斗志昂扬的诸将领，逐一发布着谕令（默声）——
杨坚得令拱手而去；
卫元嵩得令拱手而去；
尉迟迥得令拱手而去
司马消难得令拱手而去；
尉迟勤得令拱手而去；
……
第167场蒙山避暑宫无愁殿夜内
（背景音乐《无愁曲》乐音中）
高纬余兴未消，手抚“冯小怜”玉腿，面向群臣：淑妃色、艺、德、才……俱佳，完美无缺，朕心欣悦无比！这才是最大的功劳！有如此大功，足堪母仪天下！朕要立即擢封冯淑妃为左皇后！长——
邓公公（趋前）：陛下，老奴在。
高纬：你速回晋阳宫取皇后绶节服饰来，侍奉冯皇后著用！
邓公公：老奴遵旨，这就去取！（退下）
“冯小怜”欠起身又送高纬一个香吻：多谢皇上恩宠。
宾客百僚齐声呼贺：皇上万岁！
——左皇后娘娘千岁！
……
（特写）又一门官疾入，把又一封“急报”直接呈与穆提婆，挥泪而退。
高纬挽起“冯小怜”玉体，正要回吻，见状，问左右：有事吗？
穆提婆（不得已，嗫嚅）：陛，陛下，有一股周军……偷袭了我晋阳……
高纬：没事吧？
穆提婆（支吾）：……和阿于子、皮子信、段畅、唐邕等投敌，高延宗被俘……晋阳城丢了……敌人，已转而袭奔蒙山而来……
高纬一惊，放下“冯小怜”玉体，清醒了许多：啊！？如，如何是好？
穆提婆：没事的陛下，可差高阿那丞相督率全部御林、宿卫军扼住进山要隘——于开化沟口设伏，定可一举围歼之。
高纬（吁出一口气，又抱过“冯小怜”）：好……就依爱卿，速速派高阿那丞相……率兵御敌……
“小怜”（就势伸过雪白臂膊挽住高纬脖颈）：皇上……臣妾还未尽兴，想在蒙山猎一回……
高纬（转忧为乐）：好好，等明日吧，现在天还没亮呀宝贝。
“冯小怜”努着小嘴：那，臣妾还要再舞一回嘛……
高纬：依你依你，再舞一回！舞什么呀？宝贝？
“冯小怜”：嗯，臣妾想和皇上一起舞嘛！就，再舞那个面具戏吧——《观音菩萨降妖魔》，好吗？陛下？
高纬把她揽在怀里，连连亲着：好好好，都依着宝贝儿就是！
第168场蒙山开化沟口夜外
无数面“周”字牙旗在夜风中招展；
周中军总管卫元嵩、中军左先锋尉迟迥，中军右先锋司马消难、中军副先锋尉迟勤等擐甲提兵，趾高气扬、通过山口栅门；
高阿那肱高举白旗于前；封辅相（字幕：宿卫官，封辅相）、慕容钟葵（字幕：宿卫官，慕容钟葵）随其左右，率大批齐军羽林宿卫让开大道，跪降于路两边；
卫元嵩、尉迟迥等，下马受降……
第169场蒙山避暑宫无愁殿舞台上夜内
画面隐暗。
（飘字幕）北齐时，兴面具舞。无论民间、皇家，每有庆、祀事，辄戴木雕面具乐舞之。下面这出乐舞剧《观音菩萨降妖魔》，表现的是这样一段佛教故事：
佛曲《太平年》轻起。
画面渐明朗。
（舞台布景）美丽的田园阡陌；近处是炊烟袅袅的村庄，远处是蜿蜒的河流、峻秀的青山；
一队头戴面具的男女袖珍演员，滑稽地走着矮子步：跳着《欢快劳动》《喜庆丰收》等表现愉快劳作场景的集体舞……
（飘字幕）第一幕.“欢乐人间”：勤劳善良的众生，日出而作，日落而息，过着男女牧、男耕女织的祥和生活……
第170场蒙山谷间夜外
周军大队人马，在高阿那肱引领下，行进在山道上……
第171场蒙山避暑宫无愁殿舞台上夜内
音乐转恐怖。
画面转暗：
天空阴云密布……深山幽洞中，一只魔瓶里逸出一缕青烟，怪响着绕旋几周，遂幻化为一个面目狰狞的妖魔（高纬戴面具饰），手舞足蹈、呼啸出洞：跳《妖魔出山》《疯魔狂舞》等独舞……捉住几个百姓生吃活吞后，又张牙舞爪大施妖术，鼻喷烈焰、口吐洪水……村庄、稼禾、树林尽在烈火中燃烧；田园、牲畜、房屋皆被浊浪吞没；富足、善良的众生顿沦衣衫褴褛、流离失所、饥寒交迫、饿殍遍野惨境……
（飘字幕）第二幕.“妖魔转世”：一个魔头转生来到人间，草菅人命、暴殄天物，荼毒生灵、无恶不作，众生陷入水深火热之中……
第172场蒙山谷间甘泉沟口夜外
沟口木栅，栅门额上，书“甘泉沟”三字。沟前一座土地庙。
周军前队至。
守栅齐兵盘问：什么人？
月影下，高阿那肱上前应酬：是我，自己人。
守栅齐兵：哦，是右丞相大人。（忙躬身施礼）
两名周兵趋前，趁势砍翻齐兵；
卫元嵩朝沟内挥臂——司马消难分兵一支，高阿那肱引领进沟；
卫元嵩、尉迟迥、尉迟勤督率大队经过土地庙，络绎继进。
第173场蒙山避暑宫无愁殿舞台上夜内
劫后余生的百姓跪倒一片，虔诚祈求世祖（蒙山大佛缩小像拟人而动）；
世祖从南海普陀山诏来观世音，面授佛旨……
观世音菩萨（假冯小怜饰，实为冯小悯）左有木叉行者（袖珍男艺人甲饰），右有善才龙女（女婢秀秀饰），同驾祥云仙行：跳《观音下凡》三人舞；
（飘字幕）第三幕，“观音下凡”：世祖遣观世音菩萨下界，解救众生。
第174场蒙山谷间石马坡口夜外
周军至；
坡口守兵欲逃，被尉迟迥一箭射死；
卫元嵩一挥手——一裨将分兵一支进入石马坡……
周军大队继续疾进。
第175场蒙山避暑宫无愁殿舞台上夜内
袅袅仙乐中，观音嫣然含笑，衣带轻拂，环佩叮咚，宛若彩蝶自空飘逸而下，来到人间，正遇妖魔肆虐……
二人对舞：跳《观音斗魔》双人舞，以舞斗法——
观音持杨柳枝、宝珠净瓶、婀娜蹁跹；
魔头癫狂跋扈、尥足奋臂；
一善一恶，一美一丑；
一柔一犷，一正一邪；
各施身手，大展法术……
第176场蒙山谷间御驾桥上夜外
周军大队浩浩而过……
第177场蒙山避暑宫无愁殿舞台上夜内
一曲将终，观音趁魔头不备，伸出杨柳枝照妖魔头颅一点，口念咒语……魔头正癫狂忘形，不及招架，痛苦挣扎一阵后，浑身痉挛不止，一个倒栽葱，向后跌了下去……
第178场蒙山谷间寺底村前岔路口夜外
霄空深邃，星汉满天；
（特写）路标指示——箭头东向书“避暑宫”；
箭头西北向书“开化寺”；
箭头东北向书“礼佛御道”；
周军开到。
正下山去取左皇后衣饰绶节的邓长同两个小太监遭遇周军，被俘；
周军分兵：卫元嵩自领一军向西北，扑向开化寺；
尉迟迥、尉迟勤率军东向，上山攻打避暑宫……
第179场蒙山避暑宫无愁殿舞台上夜内
魔头跌入了阿鼻地狱！
观音以杨柳枝蘸净瓶中甘露水洒向天际——
乾坤复转晴朗；
村庄、田园、山川、河流……一切又恢复了原貌；
百姓喜洋洋重新开始劳动生活：跳《歌舞升平》《欢喜拜佛》等集体舞；
（飘字幕）第四幕.“天下谐和”：人间又恢复了安定和谐、歌舞升平。众生一同称颂世祖及观音之无量功德。
第180场避暑宫门及宫后墙外夜外
尉迟迥及一偏将自暗中潜出，摸近门禁，尉迟迥手起锤落，砸杀之，麾兵涌入；
尉迟勤同时督大批周兵翻越后宫墙而入。
第181场避暑宫无愁殿夜内
佛曲《太平年》乐音中；
舞台上，众袖珍演员（饰众百姓）卸下面具诙谐谢幕；
大殿上下，观者无不兴奋激昂；
（特写）穆提婆趁机溜出殿门……
第182场蒙山避暑宫内夜外
尉迟迥、尉迟勤合兵一处，穿越二门、回廊，正寻觅间，恰碰上溜出无愁殿来的穆提婆；
穆提婆随手自腰间亮出一块腰牌，尉迟迥见状，也亮出同样一块，二人会意相互点头；
穆提婆引领尉迟迥等迂回绕行，至无愁殿前——
门官看到动静，惊恐大叫……
尉迟勤张弓搭箭射去；
一门官倚殿门倒地而亡；
