平壤地处朝鲜半岛平原和丘陵结合地带，大同江从平壤城穿流而过，将平壤城分为东西两城。因平壤海拔最高地方不过百米，地势平坦，实属易攻难守通衢之地。
在新军陆六师和十六师完成合围即将展开攻击之时，袁宗宝随新一师孙仁所部来到平壤，命薛仰岳和王耀武二人暂缓攻击平壤，而是随着新一师向北继续进发，在三日内强渡鸭绿江，全速打通前往车臣汗部的通道。而拿下平壤的任务则交给后续预备役部队，即陆三十六师路景荣部、三十七师吴桐岗部、三十八师李伯蛟部和三十九师吴克仁部，这些队伍虽已整训半年有余，但没攻城实战经验，拿城防稍弱的平壤来练手，既能达到实战效果，又不至于伤亡太大，是再好不过靶子。
平壤城东西北三面多丘陵，而南面则是平原。如平壤城中守军此时摆开阵势，在城外拉开阵势层层狙击，倒也会迟滞南院新军攻势，给南院新军造成较大伤亡。可惜联军也好，朝鲜守军也罢，都担心自身实力不济，被南院新军一口吃掉，是以谁也不肯到城外担任狙击任务，而是眼睁睁的看着四支预备役新军摆好攻击阵型，坐等天降炮弹雨。
此次战役按部就班三天即宣告结束，前两天新军排兵布阵，第三天则是新军攻击。此次围攻仍然是围三缺一，命令集中火力攻击东西北三面，放任南门不予攻击。只因东西北三面多是丘陵地带，追击难度较大，而南面则是一马平川，此时骑兵队伍已在十里开外的密林深处集结完毕，只等扛不住炮弹雨的联军从南门突围。
平壤城中除衙门和几乎大户人家的房子高大气派外，其他多低矮的砖木房和草房，且街道多狭窄蜿蜒，如坚守城池展开巷战，恐怕新军杀敌一千，虽不会自损八百，但损伤三百人还是有的，毕竟在巷战中火炮和火枪的威力会大打折扣，巷战将是各种冷兵器表现的场所，再者南院新军还没富裕到使用火炮开路的程度，更多需要派人逐屋逐巷的争夺。
平壤东区守军以朝鲜军为主，武器装备虽差，但负隅顽抗者众多，破城虽快，但后续战事激烈，直待三日后才消除城中顽抗分子。巷战首日伤亡尤其大，而后两日，新军将士也汲取了教训，对于顽固分子，采取街区分割包围办法，对所包围的小片街区采用火攻方式。起初还能控制火势和规模，会命人招呼平民从中转移后再做进攻，待到后来伤亡加大时，则不再顾忌平民，只要遇到反抗，就会采取无差别攻击方式，对可疑房屋进行毁灭式攻击，是以东区大半个城区毁于大火之中。
而西区守军则以联军为主，没有和城池共存亡的决心。在城破后大多选择从南门突围而出，少数来不及逃脱的，则乖乖举手投降。
经平壤一战，朝鲜军和联军伤亡一万两千余人，投降五千余人，逃脱两千余人，而南院新军则伤亡五千余人，特别是负责攻取平壤东区的三十八师李伯蛟部和三十九师吴克仁部，伤亡在两成以上，平壤战事结束后，两支部队原地修整补充，而其他各部则继续向北和东部扩展，驱逐联军在朝势力。
随着平壤城的陷落，朝鲜西海岸大部国土由南院新军接管，只有东南沿海一带的港口城市釜山，还在朝鲜前国主李祘和东瀛联军手中，此地距首府汉城约四百公里。南院新军的主攻目标是沙俄和东瀛在关外的势力，对偏南一隅的釜山港没太大兴趣，便将其放在一旁。
袁宗宝在督军拿下平壤城后，眼看城中毁损严重，尤其是东城区战后几乎被夷为平地。所幸时月渐暖，不会出现冻毙情况，只是诸多平民居无定所，每日里无所事事瞎转悠，总归不是好事，于是命人将这些居无定所的游民组织起来，将东城区按棋盘格式重新修整，修建大量房屋。而房屋所需木料和石料，则由朝鲜和联军俘虏们在深山开采砍伐，三个月便完成近三万栋房屋的修建，所修建房屋也是功能和大小不一，可以说分中低高三档，中低档满足低收入者居住，而高档住房则用来满足中高收入阶层改善型消费需求。在房屋修建完成后，将房屋按二十年到五十年不等的使用期限进行拍卖。且中低档房屋价格均按当地平民年均收入的十倍左右计价，一来保障开发资金的稳定供应，二来对生活开支影响有限，以维持社会发展动态平衡。
如果说平壤战役是武力上消灭顽抗分子，不足以收服民心，那么平壤新城的开发和投入，则在民心上向前大大迈进一步，大多平壤平民的住宿条件和住宿环境大为改善，道路交通和工商贸易也较战前有很大发展。若不是郊外增添的数万坟头提醒，大多朝鲜人恐怕已淡忘平壤战事，逐步融入战后重建中。纵然受尽百般刁难，但有一份希望，仍能信心满满的拥抱希望，这就是生活。
朝鲜汉城王宫。此时王叔李德因挑拨大清和朝鲜关系而被关押起来，由闵妃辅佐小国王。听闻新军在平壤建设一事，便觉诧异：异族人能不破坏便已是福分，怎么会用心修建经营，恐是蛊惑人心的说辞罢了。待派亲信前去平壤打探，看到数万栋房屋拔地而起，带有排水功能的宽敞街道，还有每隔三五百米便有一所公厕，平壤城内外掀起一股开发建设和工商贸易的热潮，无论士农工商，都各司其职各尽其事。
查探之人急速返回汉城后，将所见所闻一五一十禀告闵妃道：平壤城建设开发实在是出乎意料，城区建设繁荣，工商贸易发达，百姓安居乐业，不出三年平壤人口和规模将超越汉城。这大清袁宗宝果然好手段，照此下去，朝鲜终将为其所有。既然大势不能阻止，卑职建议以柔克刚，采取和亲联姻政策，保我朝鲜血脉绵延。
闵妃听罢说道：“嗯，所言甚是，王叔李德家还有未出阁的郡主李沁，样貌和才艺都是一流，你去安排吧，务必让袁大人满意才是。”
是年八月，袁宗宝迎娶朝鲜郡主，平壤模式在汉城推广。
九月，在陆六师、十六师和新一师的全力攻击下，沙俄和东瀛被打的节节败退，兵力和地盘被一分为二：关内兵力被压缩在山海关一带，而关外兵力则被驱赶至海参崴一带，朝鲜通往车臣汗部的物资运输通道打通。
