“你就是「木叶三忍」之一的自来也？”
鸣人在某个文献中看到过，「木叶三忍」是指过去闻名忍界的三位强大忍者，在忍界大战时立下过赫赫战功。鸣人清楚的记得他们的名字，「自来也，纲手，大蛇丸」，而他们的老师就是第三代火影。不过十多年前三忍都相继离开了村子，不知去向。
“嘿嘿！你居然也知道我的过去的名号，看来我还没有过气嘛！”
“真的是百闻不如一见！能够遇到您这样的强者是我的荣幸，希望您能收我为徒，教我忍术！”鸣人赶紧双手合十，诚恳地请求道。
但自来也立刻拒绝了，理由是这对他没有什么好处，还很浪费时间。
鸣人可不会放弃这么好的机会，便一直缠着自来也不放，对方到哪儿他就跟到哪儿。
后来根据自来也的癖好，鸣人想到了用变身术变成美女，并自命为「色诱之术」的招式来对付他。果然这招很管用，自来也很快就被攻陷了。
“你小子可真是个天才，居然能想出这么棒的招式，我很看好你！”
“大色狼！想不到身为三忍之一的你如此猥琐，真是难以置信。我看应该叫你好色仙人才对！”
“好了好了！玩笑到此为止，我要认真起来了！你想让我教你什么？”
“当然是能够召唤巨大青蛙的通灵之术啦！”
“一上来就要学我的招牌忍术，你小子还挺有心机的啊！”
“那当然啦，下个月我要参加中忍考试最后的正式选拔比赛，只有学会厉害的忍术我才更有机会获胜！”
“中忍考试啊……”
“你要去看吗？一定会很精彩的哦！”
“我才不去呢！我现在只对女人感兴趣。”
“真是的！你还真是无聊啊！”
“行了！你小子别啰嗦了，开始修炼吧！”
“是！是！”
于是在自来也的指示下鸣人签订了血之契约，开始学习通灵之术。
学会通灵之术倒很简单，不过通灵术召唤出的生物却和自身拥有的查克拉量有关，也就是说叫出来的生物的大小是由查克拉量决定的。但查克拉量多于常人的鸣人，第一次就召唤出了一只体型中等的青蛙。
“不错嘛！居然一次就成功了，你还挺有两下子的。”
“嘻嘻！我已经学会了这招，你再教教我其他的忍术嘛！”
“等会儿，我现在累了！”
鸣人一听立马让他坐下，给他做起了按摩。
“嗯，不错！手劲正合适！我突然渴了！”
“我这就去买饮品！”鸣人马上结印让影分身前去跑腿。
“没想到你还会影分身之术啊！这可是上忍级别使用的忍术，挺让我意外的！”
“这是三代火影爷爷教我的忍术哦，非常好用呢！”
“老头子居然亲自教你，这可真是有意思！”
随后鸣人就将自己的情况告诉了自来也。
“鸣人！看来真是上天让你我相遇的，好吧，我就收你做徒弟了！”
“真的吗？我不懂你怎么就答应了啊？”
“我是第三代的弟子，而你是第三代一手带大的，所以我和你也算是有点关系的！”
几分钟后，影分身回来了，手里拿着冰红豆汤和三色团子，两人便开始边吃边聊起来。
之后自来也又教了鸣人几个忍术，鸣人记住忍术的「印」后，立刻和影分身一起修炼起来。
“难以置信他居然能使用这种修炼方法……呵呵！如今鸣人遇到了我，他的将来一定不可限量！”
离第三场考试还有三个星期，鸣人夜以继日地修炼着新的忍术。随着比赛的日子越来越近，鸣人开始变得愈发兴奋起来，内心更是期待不已。
转眼间就到了比赛的这一天，万众瞩目的中忍选拔考试最后的正式选拔比赛就在村子里那个巨大的圆形露天场馆内举行。
这天鸣人起床后并没有看到自来也的人，也不知道他大早上的去哪里了。
达到比赛场馆由守卫确认身份后，鸣人来到了场地中央。算上他自己，现在已经来了19名考生，而他没有看到佐助。
这时小樱走了过来，小声和他说起了佐助的事情。她已经有一个月没有收到佐助和卡卡西老师的消息了，现在心中感到很不安。
由于这么多天只专注于修炼，自己并未注意这件事，鸣人也不知该如何回答，便劝她不要胡思乱想，也许佐助只是路上耽搁了，总之那家伙一定会来参加比赛的。
几分钟后一个嘴里咬着竹签的忍者来了场地上，告诉大家他是新的主考官不知火玄间。然后主考官拿出了一张对战表，竟然和以前的不同了，上面少了四个人，是兜和那三个音忍。
主考官表示因为一些原因，这四名考生放弃了比赛，所以其他人需要重新确认一下自己的对手。不过虽然目前人数变了，但其他事项还和一个月前告知的一样。
随即鸣人便问起了佐助还没来这件事情，主考官表示要是轮到他比赛而没到的话，就判定他不战而败。
上午十点整，位于中央瞭望塔的三代火影大声宣布比赛正式开始。
在观众们的欢呼声中，第一回合的对战双方站在了赛场中央，其他考生则来到休息室观战。
忍者间的战斗时间很短，一般不会超过10分钟，毕竟查克拉有限，所以不会进行持久战。比赛进行的很快，下一场就轮到佐助了，可佐助却还没到。由于比赛一直无法开始，观众已经开始大声抱怨了，已经赢得了比赛的鸣人和小樱感到非常着急。
这时一名火影的护卫来到了赛场，和主考官说了些什么，主考官立刻宣布这场比赛推后举行，先进行后面的比赛。鸣人和小樱松了口气，很希望佐助能快点赶过来就好了。
随着第九回合的比赛结束，此时所有人关注的焦点都聚集在了佐助身上，但遗憾的是他还没有到场。
眼看最后规定的时间就要到了，大部分人都认为佐助要被淘汰时，赛场上突然出现了一阵旋风，大量的树叶随风飞舞着，非常引人注目。
旋风停了下来，来人正是佐助和卡卡西。将佐助交给主考官后，卡卡西瞬间移动到观众席，鸣人和小樱见状马上来到了老师身边。
见到卡卡西后，小樱很激动，可还没等她开口，卡卡西连忙就这段时间没有跟她联络而道歉，并表示佐助的伤势已经不会再复发了，她可以放心了。
虽然小樱还有很多问题想问，但如今佐助平安的出现在这里，她也就不在意那些了。
等了这么久佐助才来，他的对手砂隐村下忍我爱罗立刻使用瞬身术来到了佐助的面前。现在对战双方已到场，主考官立刻宣布「比赛开始」。
