刘备在诸葛亮和徐庶的谋划下，积极结交荆州士族，救济荆州贫穷百姓，积累了不少名声。北方双雄袁熙和曹操全面开战，刘备以为时机成熟，便想要起兵夺回南阳郡。
诸葛亮劝谏道：“主公不可心急，我军此时起兵，只会帮助袁熙统一北方，不利于我军的发展。主公还需忍耐几日，袁熙胜，则出兵攻曹操，曹操胜，则出兵助曹操。”
刘备对诸葛亮言听计从，派人时刻打探北方军情，令关羽、张飞做好出征准备。这场战争持续了大半年，最终袁熙在洛阳大败曹操而告终。
诸葛亮暗自摇头，虽然河北实力有一定优势，没想到曹操还是惨败了，再不相助的话，中原怕是要全部落入袁熙之手了，对刘备道：“主公，此战之后，曹操已经无力独自抵挡河北，该我军出击了。”
众将早已经等待多时，只等诸葛亮谋划，张飞扯着大嗓门喊道：“诸葛军师，快快下令，俺老张这么久没上战场，早已经不耐烦了。”
刘备知道张飞的性格，正想让他稍安勿躁，这时新野守卫来报，曹军使者刘晔有事前来商议要事。众人不知曹军使者来意，都看向诸葛亮和徐庶两位军师。
诸葛亮摇了摇羽扇，笑而不语。徐庶与诸葛亮是多年好友，当然知道诸葛亮的心思，分析道：“刘晔此来必是求援，我军可不费一兵一卒拿下南阳郡。”
刘备听闻还有这等好事，自己不能因为诸葛亮而冷落了徐庶，恭敬地请教徐庶道：“元直有何妙计助备得到南阳郡，备洗耳恭听。”
徐庶谦虚道：“中原要想得到我军相助，主公可提出归还南阳郡为要求。只有曹操将南阳郡还给我军，我军才与关中接壤，想来刘晔会答应的。”
刘备觉得有理，见诸葛亮也是暗暗点头，便带领众将亲自迎接刘晔。刘晔见刘备亲自出迎，心中十分欣慰，对刘备恭敬道：“刘晔见过刘皇叔，多年不见，皇叔风采依旧。”
刘晔乃汉室宗亲，不过却没有想过要匡扶汉室，谁能给自己荣华富贵，那才是最重要的，至于主动向曹丕请缨前来荆州，也是为了将来做好准备。
刘备熟知刘晔的为人，此人虽有才干，却唯利是图，不可能自己是大汉皇叔而投靠自己，虚以委蛇道：“子扬与备同为汉室宗亲，何须客气。”
刘晔见刘备有心和自己套近乎，可惜刘备的实力实在太弱，不值得自己为之效力，故意叹气道：“如今朝中奸臣当道，晔身为汉室宗亲，却不能匡扶汉室，特来请刘皇叔相助。”
诸葛亮十分配合，假装不知，询问道：“不知子扬所谓的奸臣是何人？亮听闻皇上身边多忠臣，太傅荀彧、司徒钟繇、国舅伏完。”
刘晔见诸葛亮相貌堂堂，不是自己认识的刘备旧部，只道是大败夏侯惇的徐庶，询问道：“不知先生如何称呼，莫非是颍川徐庶徐元直？”
徐庶见刘晔认识自己，定是自己曾击败过曹军，主动上前介绍诸葛亮道：“子扬先生能在下，荣幸之至，这位先生乃诸葛孔明是也。”
刘晔仔细打量起诸葛亮，听闻此人自比管仲乐毅，才能不在徐庶之下，乃是刘备新任军师，客气道：“原来是卧龙先生，久仰大名。方才先生所讲的确都是汉室忠臣，可惜先生可能不知道，近日乱臣贼子袁熙拥兵自重，败坏朝纲，自封丞相，封袁尚为大将军，封高干为骠骑大将军。”
刘备远在新野，对洛阳方面的消息并不灵通，得知袁熙官居大将军还不满足，痛哭流涕道：“若不是子扬告知，备还不知情。袁家四世三公，不思效忠皇上，意图谋取天下，实在罪不容诛，备身为汉室宗亲，岂能袖手旁观？“
刘晔早就知晓刘备出了名的能哭，能演戏，推波助澜道：“我家主公便知刘皇叔乃是真正忧心汉室之人，所以想要邀请刘皇叔一同对付袁熙，救皇上于危难。”
世间没有永远的敌人，只有永恒的利益，刘备与曹操是欢喜冤家，时而争斗，时而合作，这已经不知道是第几回合了。刘备没有拒绝刘晔地提议，只是委婉道：“可惜备人微言轻，兵少将寡，有心无力啊。”
刘晔自然明白刘备的心思，吹捧道：“刘皇叔太过谦虚了，关羽、张飞两位将军有万夫不当之勇，诸葛亮、徐庶两位先生能运筹帷幄于千里之间，背后又有荆州刘表支持，只要出兵相助，定能击退逆贼袁熙，拯救皇上于危难。”
诸葛亮见刘晔不提如何合作，只一个劲地想要刘备答应与曹操结盟，故意疑问道：“子扬先生，亮有一事不明，我军与河北不接壤，要是直接领兵经过中原，容易引起误会啊。”
刘晔可不想这么快就将自己的底牌给泄露，笑道：“我家主公说了，我们两家又不是第一次合作，自然信得过皇叔的为人，将来袁军南下，皇叔尽管领兵路过中原，绝不盘问阻挡。”
刘备十分默契地配合诸葛亮道：“正所谓亲兄弟，明算账，备有一想法，不知道可不可行，子扬可回去转告曹司空，将南阳郡还给我军。一旦袁军南下，我军定派兵攻打关中，分散袁军。”
刘晔出使荆州之前，便已经与曹丕商议过，答应将南阳郡交给刘备，只是刘备白拿南阳郡，总让人很不舒服，故意刁难道：“世人都称刘皇叔忠厚实诚，如此占我军便宜恐怕不厚道吧？”
诸葛亮替刘备解围道：“我主可没有占便宜，相对的，应该是曹司空占了我军的便宜才对。我军最多只占据南阳郡和关中，而你们可以得到河北四州。子扬先生，你说这次结盟谁更有利？”
刘晔楞了一下，袁熙都还没消灭，已经想着瓜分他的地盘了，诸葛亮真是个人才啊，犹豫了很久，才艰难地决定道：“孔明先生不愧是卧龙，晔好歹也是汉室宗亲，自当为匡扶汉室尽力，便替我主答应了刘皇叔的要求。”
