在一个与地球十分相似的世界，，一样的现代科技，一样的语言文字，一样的历史，但唯独不同的是人类自身的能力，这个世界的力量称之为幻兽之力，人类拥有可以幻化为魔兽的力量，但天地是公平，人类拥有幻兽之力，自然也诞生了魔兽，异兽。自古以来，人类便一直与魔兽对抗，魔兽也一直入侵人类的领地，争争夺夺几万年。一直不分胜负。这个世界就是天兽界，以幻兽师为名。
在这个世界的某国南部的一个县城，幻维县城，一个普通的县城。在县城之中一所，县初级幻兽学院之中。
“一二一，一二一，一二一，加油真正的幻兽师可不是说着玩的，想要成为一名成功的幻兽师必须练好体能，加速，快点，快点”一个身穿黑色短袖T恤，黑色运动裤的大叔（大叔名为冷炎，县初级幻兽学院老师，一个完阶幻兽师，幻兽：冥蛇虎。），看样子三四十岁的样子，手中握着哨子与一大群正在奔驰的学生在操场上。
“呼呼呼，老师到底要跑几圈呀？跑的累死了，有没有最后一圈？”一个十六七岁蓝色运动服少年，说道。这个少年名为：程幻，一个刚刚步入高中幻兽学院的学生，与主人公是最要好的朋友。
“最后一圈！你们才跑了几圈呀就累成这样，，你们也不看看我跑下来，现在都还没有喘气。”冷炎淡淡说道。“老师什么叫你没喘气，你是一名完阶的幻兽师，是一个即将步入修仙之路的幻兽师，体力自然比我们要强，更何况一跑一圈，停一圈，我们跑了十几圈，你才跑了三四圈，怎么能比。”程幻说道。幻兽师在体力，力量，智力都要超出常人，所以在这个世界幻兽师更加容易生存。
“跑就跑哪来这么多废话！你是老师？我是老师？跑步是锻炼你们的力量，在幻兽师之间，体力力量是十分重要，必须好好锻炼，别废话快点跑。”冷炎喝道。随后程幻不知道该怎么说，闷着头跑。
另一边，在教学楼之中，一个红衣少年，算不上十分英俊，但差不多，他手撑着下巴，望着窗外，整个教室之中只有他一个人，外边明明风和日丽，但在他眼中是阴雨绵绵，一切都是如此萧瑟，因为自己无法开启幻兽师的修炼，一个星期后便是学院的开学典礼，将会为所以新学生开始幻兽师觉醒。而自己被老师定为无法开启觉醒，而现在只能再次发愁。
命运就像对叶幻晨不管不顾一样，为他关上大门有为他一并关上窗户，现在的他只能坐等忧愁。
傍晚叶幻晨，背着轻盈的书包，一脸忧愁走出学校，程幻看着叶幻晨阴沉的背影，自己也没有去打扰他。叶幻晨走在路上，满脑子都是，老师对自己所说的话，“你的体质不适合修炼幻兽，不适合当一名幻兽师，而且你的体内根本就没有一直属于自己的幻兽。”叶幻晨每次想起，都是满脸痛苦。
“我真的不适合修炼幻兽吗？”叶幻晨看着昏暗的天空，自言自语道，随后又低下头看着自己的身体，叶幻晨从小就感觉到，体内一直有什么挡着气息流动，有时会有缺氧的现象，叶幻晨去过许多医院，给出的结果都是无病情，一切正常。经过十六年的适应，叶幻晨感觉没什么大事。
叶幻晨回到家中，推开门，便是一个中年人，满脸胡渣，一件灰色T恤，手中端着菜汤，见叶幻晨进来，连忙说道：“儿子，快来，吃饭了，快点，要不然菜快凉了。”中年人拿出两个碗筷，拉着叶幻晨的手来到，餐桌。（中年人：名为叶崇，叶幻晨的养父，叶幻晨从小就是一个孤儿，在十六年前被叶崇捡到，当做亲生儿子来养。什么事都会帮助叶幻晨完成。）两人挤在一间瓦房之下，叶幻晨低着头闷着头吃，不敢直视自己的父亲。
“儿子怎么了，是不是发生什么事了？说给爸爸听听，爸爸看看能不能帮你解决。”叶崇看出叶幻晨心事重重，问道。
叶幻晨不言语，只是摇摇头，吃完饭将碗洗掉，随后走进走进的房间之中。
叶崇看着叶幻晨的背影，似乎看出什么。
“你不能修炼幻兽师，你体内一直幻兽都没有。根本不能修炼幻兽。”，“不能修炼。不能修炼。”这些话一直环绕在叶幻晨耳边，叶幻晨一直苦恼的躺在床上。叶崇一直站在门外，听着叶幻晨的动静。
叶幻晨两人住在只有一层的瓦房，秦空床边是一个很小的穿着，刚好可以自己一人通过，叶幻晨为了不让叶崇担心自己一个人静悄悄的从窗户爬出去。
出来的叶幻晨，行走在黑暗的街道上，虽然黑暗，但至少还有有两个路灯缓缓闪耀。而且路上还有许多行人，大部分都是幻兽师，秦空居住地外千米之外，是一个决斗场，是QB县城内唯一的决斗场，是负责解决幻兽师之间的恩怨，一切以输未知，不可以杀人，一旦杀人城内的幻兽警察便会实行抓捕，在QB县城没有人能逃过抓捕。
叶幻晨每天都会去，那个决斗场，观看幻兽师对抗。
“欢迎来到，幻兽决斗场，今天将是卡顿与哈法的对决，有请双方登场。”主持人在决斗场场上说道，决斗场是一个巨大圆形场地，半径一百米米，周围是观众，一共可以容纳一万人，算一个大的决斗场。
“吼吼吼”一声熊吼，传入众人耳中，“嗷呜呜”一声狼吼，一样传出。随后有两人相对走进场地，一个满身的肌肉名叫卡顿，一个看起来十分懦弱名叫浩法，但叶幻晨知道，只是在十几次恩怨之中，一直没有输过，因为他的幻兽是狼，魔兽之中的血妖狼，速度极快。
幻兽师的等级分化为两种，一种只有五阶，第五阶就相当于完阶。分别对应骨，双臂，双脚，身躯，头脑五个部位，另外一种是六阶算完阶，加上翼。通常情况之下，六阶完阶幻兽师，要比五阶幻兽师要强大，但不包括意外，幻兽师不仅仅看等级，还要看自己所幻化的是魔兽，或异兽中的哪一种。异兽永远要比魔兽更加强大。幻兽师体内流淌着幻化之力，这也是幻兽师的力量源泉。
“双方选手准备——开始。”主持人一声落下，场面瞬间轰动，震耳欲聋的声音络绎不绝传来。战斗一开始，双方瞬间开启幻化之力。卡顿仰天一吼，身上的衣服瞬间破碎，露出花岗岩一般的腹肌，随后，双臂渐渐幻化成一双冒火的熊臂，双腿也幻化为火焰一般的熊脚。然后身躯也渐渐幻化为熊，唯有头脑依旧为人脑。双眼直直盯着浩法。“出现了，卡顿选手的赤炎战熊，拥有火属性的魔兽妖熊，力量足以一掌拍碎五楼的房屋。这次浩法选手是不是踢到硬板了呢。”说完，主持人看向浩法。
“嗷呜呜”浩法随口一声狼吼，身形出现狼型，随后，双手伏地，四肢幻化为狼，身体，头脑全部幻化为狼，瞬间长大五米之高，鲜红的条纹，使他使人异常憧憬，两字鲜红色的狼瞳直勾勾盯着比自己小四米的卡顿，算得上一只不弱于魔兽之中的血妖狼的幻兽血妖狼。
“！！长得大，可不就一定厉害。”卡顿看着庞大的狼躯，震惊一会反应过来说道。“是吗，试试。吼吼吼”浩法说道。
“一个五阶幻兽师，一个六阶幻兽师，实力差距可不是一星半点，虽然在魔兽之中，赤炎战熊要比血妖狼厉害，但自身实力也不是随便可以拉近的。这场有点悬呀。”叶幻晨不由的看向卡顿。一脸的担心。
“看招。”卡顿两脚一弯，用力一蹬，飞到狼上空，一掌轰下，一道巨型的熊掌铺天盖地轰来，虽然现在的卡顿还没有达到完阶幻兽师，无法幻化成真正赤炎战熊，但双臂早已幻化为熊，所以打出的熊掌丝毫不小于真正的战熊掌。
“嗖”血妖狼消失于原地，熊掌扑空，血妖狼的速度在魔兽狼群之中也算佼佼者，可以轻易避开攻击，但力量就是它们的缺点。
“哪去了？”卡顿见熊掌扑空，连忙寻找狼的踪迹，“不用找了。血狼狂涌”浩法瞬间来到卡顿背后，在半空之中的卡顿无法移动，转身便见浩法张开血盆大口，一股源源不断的能量集中在血妖狼口中。“轰”一道血线射出，“出现了，浩法选手的成名技，【血狼狂涌】。卡顿选手要败了吗？”一道血线直直轰在卡顿面前，卡顿连忙双臂交叉于胸口。“轰”卡顿瞬间飞出去，倒在决斗场边缘，直接昏过去。叶幻晨看着卡顿身上数十道血痕，双臂直接有二十多道血痕，不禁赞叹道：“这就是幻兽师的力量，幻兽技的力量！”幻兽技，一种适用于幻兽师的一种技能，只有在与魔兽或异兽对抗，将魔兽杀死，有几率会得到，魔兽毕生修炼的心得，可以从中学到一项魔兽的毕生兽技，称为幻兽技。幻兽技又分灵，玄，天等级别，每一本都是十分珍贵，在市面上每一本灵级幻兽技都是几千万元人民币，一般人根本买不起，就算一些世家也不多。天级的幻兽技更是少之又少，已知的天级幻兽技，在国内只有五本，因为在修炼天级幻兽技，要承受巨大痛苦，一般的幻兽师会承受不了而爆体而亡，但一旦修炼完成，境界必定突飞猛进。
叶幻晨看场地上，浩法恢复真身，一股软弱的身躯照应眼中，但刚刚强大的实力让别人不敢小看他。这就是人不可貌相。接下来，便是一场接着一场的决斗，叶幻晨淡淡的看着，他自己多么希望自己也可以成为一名幻兽师。“自己真的是废物吗？”叶幻晨捏紧双拳，楠楠说道。
这时一个缓慢而沉稳的步伐走向叶幻晨。“小伙子，你有心事？”一道苍老的声音传入叶幻晨耳中。“谁！”叶幻晨猛地一惊，这一叫周围所有人都看向叶幻晨。“难倒我幻听了！”叶幻晨尬笑，随后顾望四周，并没有发现人。“你没有幻听。”苍老的声音再次传入叶幻晨耳中。“你是谁？你在哪？”叶幻晨小声说道。“我是谁？我是可以帮助你的人，出了决斗场然后向右边走一百米，便可以看见一家图书馆，进去，我在那等你。”说完，叶幻晨再怎么说话，苍老声音才没出现。
叶幻晨按照苍老的声音所说出了决斗场，向右走了百米，便看见右手边是一家破破烂烂，好像几百年没有开张一样，蜘蛛网，遍布整个图书馆，“这不会是鬼屋吧！”叶幻晨看着眼前的破旧的图书馆吓道。“管他那。进”叶幻晨鼓起勇气缓缓走进去。
“矣”叶幻晨缓缓推开大门，瞬间一股灰尘扑面而来。“阿奇”叶幻晨打了一口喷嚏，然后捂着鼻子走进去。“我来了。你在哪？出来。”叶幻晨淡淡说道，“这灰尘真大。”，“十六年了，我终于把你盼来了。”话落，破旧的图书馆瞬间变得干净，刚刚的灰尘就像没有来过一样。“这！”叶幻晨惊讶了。“这是精神力，修炼阵法所用的精神力。”苍老的声音变得十分平淡。“精神力！那是什么？”叶幻晨现在所知道的只有幻兽之力，精神力是什么根本不知道。“现在的你还无法触及精神力，等到你开始接触到精神力，我便会对你讲解所谓的精神力。等了你十六年，终于把你盼来了，我将会对你觉醒你的幻兽之力。”苍老的声音说道。“幻兽之力！你怎么帮我觉醒，我可是一点幻兽之力都没有。”叶幻晨说道。帮他觉醒幻兽说的的简单，叶幻晨体内体内一点幻兽之力都没有。而且一只幻兽都没有。叶幻晨对苍老声音所说不放在心上。不以为然，不认为声音本身可以帮自己觉醒。
“你是不是不信我可以帮你觉醒，的确我不能帮你觉醒但你脚下的可以。”声音话落，叶幻晨连忙看向脚下，脚下不知道什么时候，出现奇怪的阵法，开始散发闪闪金光，这时叶幻晨才发现自己无法动弹，任凭自己这么动，双脚就是不动。“放弃吧，这阵法早在百年以前就在这里，别说你，就算我也破不开，与其反抗，不如享受。开始了，幻兽觉醒你知道的必须要冷静下来，心中不能有任何杂念，而且如果你没有幻兽之力的话，谁还会有。”声音说道。
叶幻辰看着周围升起的阵法，自己无法抵抗，自己也就妥协，开始在阵法之中打坐，开始冥想。
“嗯。你要记住世界上没有永远的废物，只有甘当废物的人。”说完，叶幻辰缓缓进入自己的幻兽空间之中。
