原来这个世界被分为六大地界，分别为：凡界，兽界，末影，地狱，精灵，仙界。
首先，凡界就是人类所居住的地方，而这凡界也被划分了四大区域，分别为：大天皇朝，玄机国，武陵郡和北境荒原。
其中只有大天皇朝，玄机国和武陵郡是有人居住的，这三个是人类的国家，而北境荒原因为地理位置和气候环境都极其恶劣，所以没人居住，只有那些被判终身流放的人才会生活在那里。
这三大国家遵循的教义和理想不同，所以世世代代争战不休。
在了解他们纷争之前，要先知道，这个世界的人主要修炼的是两种教义：武法和仙法。
武法讲究内练一口气，外练筋骨皮。
第一层通莽（修炼个人身体素质，达到肉体上力量速度敏捷度的提高）
第二层通气（能感觉到自身丹田所提供的气法，并用气法进一步提升自身的身体素质）
第三层通神（能灵活的运用气法，从而达到肉体所不能达到的境地，比如打出龟波气功）
第四层武道（气成剑，行成风）
第五层武侠（人气合一，背可杀敌三千，正可斩首夺帅）
第六层武龙（人可随气而去，气可随人而来）
第七层武神（未知）
第八层武圣（未知）
…
相对于武法，仙法更难，仙法主要是十一层。
第一层筑基（这时需要修炼者先学一些基本的仙法知识，但只有极少数的一部分人才能从中悟道真谛，而达到筑基）
第二层开光（学到基本一些法术，但并没有什么卵用，被一层武法修炼者一只手就能打趴下）
第三层凝神（法术大涨，法道为剑，灵云为盾，甚至能呼风唤雨）
第四层冥神（道法自然，领悟天地人魂，可唤草木为兵，虎兽为将）
第五层成神（风雨雷电，飞沙走石皆为技能，乘云驾雾，唤龙朝凤，无所不能，那天晚上在黑森林出现的天雷降魔术，就是这一层的仙法的技能）
第六层大乘（未知）
第七层渡劫（未知）
第八层渡魔（未知，据说是成魔，成鬼，成仙的分界领）
第九层成仙（未知）
第十层仙圣（未知）
第十一层涅槃（未知）
相对于武法来说，仙法更难练，而且贼容易失败，一旦失败便是废材一个。同时在仙法修炼的前几层来说，根本就没什么用，完全被同层数的武法修炼者按在地上摩擦，但一但突破到第四层时，便会进入一种极其强劲的境界。
简单点说，武法修炼者追求的是自身身体素质，最高境界就是将自身的肉体与气魂合二为一。而仙法追求的是人与自然合二为一，甚至突破天界。所以武法在前期更强，而仙法后期更强。
其中大天皇朝更注重修炼仙法，但因为修炼仙法成功率太低，所以他们整体士兵能力比较弱，而他们的将军，特别是达到第四层的仙法道友，特别厉害，可谓一夫当关万夫莫开。
而武陵郡的人更注重修炼武法，所以他们的军队中的士兵单兵能力都很厉害，但统军者能力比不上大天皇朝。
而玄机国却是追求的科技，是一个蒸汽朋克国家，虽然士兵身体素质都不如其他两国，但科技发达，会火药，甚至还会点黑科技。
这三国常年乱战，但因为整体实力相差无几，所以也维持着一种均衡状态。
其他几个境界，兽界是兽人的领地，他们一般很少参与人类的战争，他们真正的敌人是另一边的精灵族。
兽人个人身体素质极其强悍，普通兽人士兵，一个可以单挑五个三层武法的士兵。
那天的天雷降魔术，一共三个招式：电闪，狱火，喧嚣。而电闪却并不能击杀那几个兽人，只有狱火才能将他们烧死，由此可见兽人的身体素质之强悍。
精灵是使用魔法的种族，他们长期与兽人为敌，几千年的战争从未停息，而与人类却没有什么纠葛。
地狱是那些哀魂和行尸生活的地方。
末影里没人知道有什么，因为进入这个地方里的人，没有一个活着走了出来。
仙界，是那些创世仙祖生活的地方，据说当修仙者达到仙圣涅槃之后，也有机会能进入仙界，但目前还没有人能达到那个境界。
通天玉石本是安放在太行天山上的，是用来沟通人与天的媒介，而那些修仙者要想突破第三层凝神达到冥神状态，就必须要通过这个通天玉石，来吸收上天赐予的能量。
但不知道为什么，最近这个通天玉石好像貌似似乎失效了，那些想通过它来进化到第四层冥神的修仙者，全都被天雷给活生生地劈成了渣。
而那些原本已经修炼达到冥神的道友，此时这一个个离奇地失踪了。
因此，大天皇朝的战斗力直线下降，士气大伤，随时都有被武陵郡和玄机国吞灭的可能性。
于是趁着那两个国家还未知道这件事，大天皇朝的帝王鸿宇帝便想了一个办法，他决定向那些兽人签订一个不平等条约。
条约里规定，大天皇朝需将通天玉石供奉给兽界，还要将他们的公主阿兰公主许配给兽王做妾，同时每年还要孝敬一定的金银珠宝给兽族。而大天皇朝所能得到的好处就是，当其他两国入侵大天皇朝时，兽族必须前来帮助。
鸿宇帝签订了这个不平等条约，并撒谎告诉阿兰，只要她肯前去联姻就能得到兽人的帮助，同时也能换来和平，却没告诉她还要供奉通天玉石。
天真的阿兰信以为真，虽然她知道一旦她前去联姻，面临的将是无尽的屈辱，但一想到为了大天皇朝百姓的安危，她最终还是答应了。
但当她在去嫁给兽王的路上，她意外地发现，原来自己的哥哥鸿宇帝还将通天玉石供奉给了兽人。她知道，虽然现在通天玉石出了问题，但只要他们能找到这问题的所在，就有重新换醒玉石能量的机会。
但现在如果没了这通天玉石，那大天皇朝的修仙者就真的没有机会突破第四层了，那他们大天皇朝将永远都会被其他两个国家，和其他种族的人欺负。
于是她略施小计，偷了一身铁甲乔扮成陪同前往的人类小兵，也趁机偷走了通天玉石。在穿过黑森林时，遇到了不知名的道友帮助，同时也捡到了一个婴儿，这才又将通天玉石带回了大天皇朝。
