漠北，燕山。
深秋季节，燕山脚下的草原早已变得枯黄，野兔与黄羊在草丛中若隐如现，引诱着猎捕的狼群。动物对生存的竞争是激烈的，也是无声的。在这片草原，无论是捕猎者还是猎物都会将自己隐匿在草丛中，于是整个大草原只有风声在呜呜作响，显得十分寂静。只有放牧的牧民才会偶尔打破草原的寂静，但不久这片草原又会回到寂静的时光。不过今年，燕山脚下的这片草原却难以享受这种寂静，一些不速之客执意要在这片草原制造一些喧嚣与杀戮。
在草原上，一座座乌黑色的军帐搭建在草丛中。所有的军帐都围绕着中间那顶最大的帐篷如众星拱月般环形展开。在那座最大的军帐前，一杆绣着狼头的黑色缎旗迎风飘舞着。
狼是草原上的战神，它代表着狡诈、勇敢、机智、凶残、雄心，是智慧与凶残的代表。在柔然族的心中，狼便是草原神的象征，因此他们将狼作为柔然族的图腾。
这片营地便是柔然大可汗万俟丑奴的大军建造的，此时他与北魏天柱将军尔朱荣已经在燕山脚下对峙许久了。
一年前，葛荣率六镇叛军起义时，声势十分浩大，他为了克制北魏的精骑，向草原的柔然部落借兵。一向与北魏多有征伐的柔然族大可汗万俟丑奴立刻给葛荣借兵十万余人，并且举柔然各部兵力入侵北魏凉州。
谁知，短短几个月，叛将葛荣便被尔朱荣率七千精兵击破，他的部将也被尔朱荣率兵逐个击破。
扫平了叛军葛荣后，尔朱荣丝毫没有耽搁便率兵奔赴凉州北击柔然。万俟丑奴自然也想与这位一时间名声大噪的尔朱荣交手，于是率柔然精良的骑兵与尔朱荣在凉州安定郡展开大战。
柔然可汗万俟丑奴买通了常年奔走在商道上的骥帮，借来了北漠大名鼎鼎的燕云十八骑，并且凭着草原的作战经验与精良的骑兵，将尔朱荣数次击败在安定郡。由于尔朱荣此前已经数次率军作战，士卒已经疲惫不堪了，于是只好率残兵仓皇撤退至张掖郡。
此次作战，万俟丑奴也付出了极大的代价，向骥帮借的燕云十八骑被尔朱荣帐下的青衣刀神贺拔岳率兵斩落半数，自己所率的骑兵也被尔朱荣所率骑兵重创。于是也便不再追击北魏残军，在凉州大肆掠劫一番后又退回了北漠。
两个月后，心有不甘的柔然族首领万俟丑奴再次举兵十万向北魏幽州入侵，在燕然山下想要攻陷幽州首府燕京郡。尔朱荣赶忙在全国征兵十万赶赴幽州，与柔然族在燕然山下对峙了起来。
尔朱荣知道绝不可让柔然攻下幽州，一旦让柔然攻下燕云十六郡，那北魏则无险可守，只能放任这些饮毛茹血的野蛮人率领着精锐的骑兵入侵北魏。北魏鲜卑人虽然也擅长骑兵作战，但由于孝文帝多年的汉化，鲜卑人已经有些习惯安逸的生活了。更何况柔然族每一次的进攻都屠城掠地，这让北魏的损失十分惨重。
在尔朱荣的帐下有训练精良的十万轻骑，所以尔朱荣并不畏惧与柔然族的作战。但尔朱荣并不想与柔然族硬碰硬，这样除了杀敌一千，自损八百外没有任何好处。正在尔朱荣苦思冥想之际，燕然山的一位小小的边将却告诉了他破敌之法，这个方法让尔朱荣眼前一亮。兴奋之余，尔朱荣看着眼前这个形态瘦弱，容貌秀气的边将问道：“你叫什么名字？”
“末将名叫花木兰，是燕京郡都尉手下的偏将。”
“花木兰？”尔朱荣的眉头皱了起来，这样秀气的名字安在眼前这个十分清秀的人身上到也十分恰当，但在战场上，却有点无用了。不过，接下来的几日，这位花木兰让尔朱荣确实刮目相看了。此人虽然瘦骨如柴，但每此上阵却奋勇在前，这让尔朱荣十分欣赏。
此时，在柔然军营的大帐内，柔然大汗万俟丑奴正在与部将饮酒吃肉。在与尔朱荣对峙的这段时间里，万俟丑奴率领的柔然士兵总是能够击败北魏军队。眼看只要跨过这燕然山，那燕京便任由他们掳掠了。于是心情极佳的万俟丑奴大摆宴席，招待柔然族的战士。
一个喝的醉熏熏的部将摇摇晃晃的站起来说道：“恭祝可汗，只要这一次我们能够打下燕京，那些女人，财宝都将属于尊敬的可汗陛下。哦！当然还有数不清的奴隶！”
万俟丑奴举起杯说道：“柔然族的兄弟是一家，我的便是你们的。这次我们抢回去的奴隶与财物都由柔然各部均分。我们可不能学习鲜卑的这群混蛋，离开了草原便忘了本，被南人那群黄羊引诱的与我们为敌，我们各部落一定要团结在一起。哈哈哈！”
“可汗万岁！”帐内一片呼声。
突然帐外传来了一阵吵闹与厮打的声音，万俟丑奴不悦的说道：“是谁在外面吵闹？”
部将连忙打圆场道：“应该是那些士兵喝醉了酒，所以闹事而已。”
但那部将还未说完，一个脸上乌青的部将走了进来，跪倒在地说道：“请可汗为我们做主。”
万俟丑奴铁青着脸问道：“什么事？”
“回可汗，是突厥的主将让他们的士兵殴打我们的士兵。”
啪！万俟丑奴气愤的将酒碗摔在地上，说道：“这群奴隶居然敢殴打主人，真是越来越不像话了。”
汉朝，骠骑将军霍去病将匈奴赶走后，鲜卑族与柔然族便在草原中壮大了起来。后来，鲜卑族乘着五胡之乱入主中原，柔然族便独霸了整个草原。就在这时，另一支胡人也慢慢的崛起，这便是突厥人。由于柔然的多次征伐，突厥成为了柔然的奴隶，被柔然唤作“煅奴”。此时，万俟丑奴出兵时，便强制命令突厥部落出兵五万一并北上，所以万俟丑奴的部队中有一半便是他们认为奴仆的突厥人。而此次万俟丑奴犒赏柔然族战士，自然将突厥人忘到了一边，故此突厥人来到万俟丑奴的营地寻衅滋事。
万俟丑奴醉醺醺的站了起来说道：“将那个突厥可汗给我叫过来，我要打断他的狗腿，让他们知道知道自己的地位。”
万俟丑奴身边的军师连忙说道：“可汗三思，此时正是破那尔朱荣的最好时机，万不可让这些狗奴才坏了好事。可汗若要责罚，还是等到此役完结之后再将他们治罪。”
万俟丑奴自然知道孰轻孰重，于是便又坐了下来，但此时脸色铁青，已经完全没有性质喝酒了。众将见可汗脸上有些不快，于是纷纷借故佯醉离去。
突厥可汗阿史那齐在帐中怒目圆睁，过了一会儿，他派遣的小卒回来了，将万俟丑奴的话向突厥可汗阿史那齐说了一遍。阿史那齐的脸色愈加阴沉，他紧紧的攥拳说道：“万俟丑奴简直有些欺人太甚。”
在阿史那齐旁边坐着一位白面秀气的将军，他看着阿史那齐阴沉沉的脸色，趁机说道：“可汗大人不必动怒，谁都知道这突厥便是柔然的犬狼，主人只是一时忘了犬狼而已，您有何必如此动气呢？只是我担心的是万俟丑奴要是率兵攻下燕京，他是否会将财务分与可汗大人？要是如这次犒赏一般，突厥只能在旁边看着，那可就太可耻了。”
阿史那齐听着这些话，脸色越加不好看了，他看着这位北魏来使说道：“让花将军见笑了，花将军这次的来意我知道，倒是花将军提醒了我不少，就算攻下燕京，我们也不会分到任何赏赐。所以请你回去转告你们的主帅，你们攻击柔然，我们绝不会参战。”
花木兰桌下的手激动的颤抖了起来，这出反间计终于成功了。
